Le aspettative sulla catena di fornitura dell'elettronica fanno presagire 18 mesi cupi

Come risulta da un nuovo sondaggio condotto da Avnet, le aspettative dei consumatori sembrano rispecchiare quelle degli ingegneri (o viceversa). Un recente sondaggio di Avnet Insights condotto su 530 ingegneri in varie regioni geografiche, intervistati online dal 4 novembre al 3 dicembre, ha rilevato che gli ingegneri si aspettano che l'ambiente della catena di fornitura peggiori prima di migliorare. Questi risultati sono i primi di un'indagine di questo tipo condotta da Avnet, una società con sede a Phoenix che, con un fatturato annuo di 20 miliardi di dollari, è il più grande distributore mondiale di componenti elettronici. Gli intervistati sono stati scelti dal database globale dei clienti di Avnet.

Il risultato principale dell'indagine Avnet è il seguente: un sorprendente 96% di tutti gli intervistati ha espresso la preoccupazione che i tempi di consegna dei prodotti si allunghino e che i prezzi aumentino nei prossimi 18 mesi. Ciò nonostante, nel 2022 si prevede un record di 190 miliardi di dollari in investimenti industriali (CAPEX) per nuovi semiconduttori, di cui oltre un terzo sarà speso da Intel e TSMC (69 miliardi di dollari tra le due società). Si tratta di una quantità sbalorditiva di nuove spese, che si aggiunge all'aumento del 36% del CAPEX a livello di settore registrato nel 2021.

Di tutte le notizie che ho letto di recente, quelle che continuano a spiccare sono quelle in cui le aspettative oscillano più velocemente delle scorte di componenti. Sì, questa particolare notizia dipinge un quadro deprimente in una situazione già cupa per quanto riguarda la catena di fornitura dell'elettronica. Tuttavia, ciò potrebbe tradursi in un vantaggio per il settore nel suo complesso.

Le basse aspettative hanno un lato positivo

Normalmente, i nuovi (e ingenti) investimenti annunciati dai principali produttori di semiconduttori sarebbero mitigati dai timori di un rallentamento economico. In particolare, alla luce dell'inflazione superiore al normale e delle sfide geopolitiche, vi sono timori concreti per il rallentamento economico negli Stati Uniti e in Europa. Data la natura altamente ciclica dell'industria dei semiconduttori, è probabile che il nuovo CAPEX generi un surplus di semiconduttori nei prossimi 24-36 mesi, salvo qualsiasi recrudescenza di COVID o sfide geopolitiche prolungate.

In attesa che la nuova capacità di produzione di semiconduttori entri in funzione, dobbiamo vedere come gli ingegneri prevedono che lo squilibrio tra domanda e offerta influisca sulle loro decisioni di approvvigionamento. In base ai risultati dell'indagine Avnet, sembra che gli ingegneri si aspettino una crescita costante dello sviluppo dell'elettronica, aggravando ulteriormente lo squilibrio tra domanda e offerta. Il lato positivo è che gli intervistati si aspettano una crescita maggiore nello sviluppo dell'elettronica nei prossimi 18 mesi.

Le previsioni di crescita del settore dovrebbero rimanere ben al di sopra delle proiezioni di crescita del PIL economico globale (circa il 5% CAGR); sembra che le aspettative degli ingegneri intervistati siano in linea con l'idea di una maggiore crescita che porterà a uno squilibrio tra domanda e offerta nel medio termine.

Fonti:

*ResearchAndMarkets.com
**ReportLinker.com
***360MarketUpdates.com
****IMARC Group

Queste stesse aspettative di crescita, e le aspettative di approvvigionamento di 18 mesi degli ingegneri, si riflettono in due indicatori commerciali chiave che preoccupano maggiormente il settore: i costi dei materiali e della manodopera. Secondo i dati dell'indagine di febbraio 2022 pubblicata da IPC, queste due metriche, così come gli ordini e le spedizioni, dovrebbero aumentare nei prossimi 6 mesi. Nel frattempo, si prevede che le scorte (disponibili presso i venditori e i clienti) diminuiranno o rimarranno invariate per un'ampia maggioranza. Questi dati sono riepilogati di seguito.

I risultati rivelano una forte crescita, che spinge la domanda di più chip e materie prime, insieme all'inflazione dei costi di manodopera e materiali. La tesi che possiamo sviluppare dai risultati dell'indagine e dalle proiezioni di crescita è che la forte crescita continuerà a essere superiore all'offerta disponibile nel breve termine, ma queste pressioni potrebbero attenuarsi nel lungo termine per garantire una crescita sostenuta del settore oltre i 18 mesi.

Nonostante la crescita, i problemi di approvvigionamento persistono

Le prospettive oltre i 18 mesi sono positive e penso che le prospettive a lungo termine per ogni segmento del settore siano incoraggianti. Se sei appena agli inizi della tua carriera di ingegnere elettronico e ti stai inserendo nel settore dell'elettronica, il futuro è luminoso. Se sei un imprenditore che sta pianificando di avviare una nuova azienda di hardware, questo è forse il momento migliore per entrare nel settore e lanciare un nuovo prodotto.

Tuttavia, oggi dobbiamo ancora fare scorta di componenti. Ho assistito in prima persona all'esaurimento completo e improvviso dei semiconduttori in alcuni progetti, dovendo quindi attendere che le parti interessate prendessero decisioni ingegneristiche cruciali. Questo ha un costo per tutti in termini di tempo, denaro e stress.

Cosa fanno quindi le aziende per cercare di affrontare le carenze a breve termine? Alcune decisioni di acquisto includono:

• Lasciare che siano le scorte e i prezzi a determinare le decisioni di progettazione
• Prendere in considerazione chipset alternativi (ad es. FPGA piuttosto che MCU + ASIC)
• Acquistare immediatamente i componenti cruciali non appena vengono identificati come "indispensabili"
• Ricorrere sempre più spesso a intermediari esteri
• Duplicare gli ordini dei componenti
• Stipulare accordi commerciali con distributori o intermediari
• Ridurre le scorte di magazzino

Alla fine, tutti operiamo in base ai dati che abbiamo a disposizione. Se i chip continuano a non essere disponibili e la situazione dell'offerta continua a peggiorare, non dovrebbe sorprendere che gli ingegneri si aspettino che i problemi esistenti nella catena di fornitura continuino a peggiorare. Tuttavia, con un po' di visibilità sulla catena di approvvigionamento e sull'inventario, è possibile identificare i componenti che possono aiutare a garantire una produzione sufficientemente stabile a lungo termine.

L'obiettivo di Altium è quello di fornire a tutti gli ingegneri gli strumenti necessari per gestire gli ordini e le scorte di ricambi, grazie al set completo di strumenti per la catena di fornitura di Altium Designer®. I progettisti che desiderano avere un maggiore controllo sulla propria catena di fornitura possono utilizzare la piattaforma Altium 365™ per lavorare in modo sicuro e raggiungere livelli di efficienza senza precedenti.

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