Как ограничения на экспорт материалов из Китая влияют на электронные компоненты

3 декабря 2024 года Министерство торговли Китая объявило о запрете на экспорт критически важных материалов, таких как галлий, германий и сурьма, ссылаясь на опасения национальной безопасности. Это решение было принято вскоре после того, как Бюро промышленности и безопасности США (BIS)  добавило 140 субъектов, в основном китайских, в свой Список субъектов 2 декабря, что усилило напряженность в продолжающихся торговых спорах. Вновь внесенные в список субъекты включают организации из Японии, Южной Кореи, Сингапура и Китая, причем наибольшее влияние оказалось на китайские субъекты — они составили 125 из 140 добавлений. Эти действия подчеркивают нарастающее напряжение в глобальной торговле передовыми технологиями.

Новое правило Китая, вступившее в силу немедленно, запрещает экспорт галлия, германия, сурьмы и других критически важных материалов для высокотехнологичных отраслей, в частности в США. Это решение выходит за рамки предыдущих мер, которые требовали только лицензии на экспорт и не были направлены против конкретных стран.

В уведомлении оговариваются два основных ограничения, переведенных Центром по безопасности и новым технологиям:

Военное использование: Экспорт этих материалов в США в военных целях или военным пользователям полностью запрещен.

Ужесточенные проверки: Экспорт галлия, германия и сурьмы в США, как правило, запрещен. 

Ожидается, что это решение существенно повлияет на такие отрасли, как полупроводники и оборона, усиливая торговые напряженности между США и Китаем.

Easy, Powerful, Modern

The world’s most trusted PCB design system.

Learn More

Понимание того, что такое галлий, германий и сурьма?

Галлий (Ga):

Галлий является критически важным материалом, используемым в индустрии полупроводников и потребительской электроники. Он не встречается в природе в чистом виде, а извлекается как побочный продукт при переработке металлов, таких как цинк и алюминий, из бокситовой руды. Галлий необходим для создания составных полупроводников, которые используются в светодиодах, солнечных панелях и высокоскоростной электронике.

Германий (Ge):

Германий - еще один важный элемент для высокотехнологичных приложений, особенно в полупроводниках и волоконной оптике. Как и галлий, он не встречается в природе и производится как побочный продукт при обработке цинка и других металлов. Германий также используется в системах инфракрасной имагинга и передовых солнечных элементах.

Сурьма (Sb):

В отличие от галлия и германия, сурьма является природным элементом. Она часто сочетается с другими металлами для создания прочных сплавов, используемых в различных приложениях, включая батареи, полупроводники и диоды. Хотя сурьма и не является чрезвычайно редкой, она менее распространена, чем более обычные промышленные металлы.

Мировой рынок галлия, германия и сурьмы

США в значительной степени зависят от Китая в вопросе поставок галлия, Китай производит примерно 95% мирового объема сырьевого галлия, как сообщает Министерство энергетики США. США не обладают достаточными внутренними ресурсами для удовлетворения растущего спроса на критически важные материалы, такие как галлий и кобальт.

Китай является доминирующим производителем германия, на его долю приходится 80% мирового производства в период с 2012 по 2016 год.

К 2022 году Китай произвел 55% мирового антимона из горнодобывающих операций. США не имеют внутренней добычи антимона и зависят от импорта примерно на 85% своих поставок. Основные поставщики в США включают Китай, Италию, Бельгию и Индию. Другие значительные источники добычи антимона в мире находятся в таких странах, как Австралия, Боливия, Бирма, Мексика, Россия, Южная Африка и Таджикистан, согласно Геологической службе Соединенных Штатов (USGS).

Сколько деталей затрагивают эти запреты?

Около 1000 поставщиков производят компоненты, содержащие по крайней мере один из запрещенных элементов. Эти компоненты охватывают различные категории, включая: Полупроводники, Кабели и управление проводами, Электропитание и защита цепей, Электромеханические компоненты, Светодиоды, Модули памяти, Оптоэлектроника, Датчики, Оборудование для испытаний и измерений, Компоненты для термоуправления, Инструменты и производственные поставки. 

Ожидается, что эти запреты затронут более 700 000 деталей. Большинство затронутых компонентов содержат антимон (94%), за ними следуют галлий (3%), германий (2%) или комбинация этих элементов.

Предстоящие вызовы для производителей и поставщиков

1. Нарушения в цепочке поставок

Увеличение затрат: Дефицит критически важных материалов, таких как галлий, германий и сурьма, приведет к росту закупочных цен, что скажется на прибыльности.

Нехватка поставок: Сильная зависимость от китайского экспорта означает, что компании столкнутся с существенной нехваткой, особенно в США, которые в большой степени зависят от китайских поставщиков.

2. Влияние на высокотехнологичное производство

Сбои в производстве полупроводников: Нехватка галлия и германия, критически важных для производства полупроводников, приведет к сбоям в производстве высокоскоростной электроники, светодиодов и солнечных панелей.

Задержки в разработке продуктов: Исследования и разработки в таких отраслях, как волоконная оптика и инфракрасная имагинг, зависящие от германия, будут затруднены.

3. Операционные задержки и увеличение сроков выполнения заказов

Увеличение сроков выполнения заказов: Дефицит материалов приведет к увеличению сроков поставки, что задержит производственные графики.

Усложнение закупок: Производители столкнутся с проблемами в управлении запасами и планировании производства, что потребует корректировки стратегий цепочки поставок.

5. Финансовое напряжение

Увеличение Затрат на Закупки: По мере роста цен на материалы производителям может потребоваться увеличить цены на продукцию или поглотить более высокие затраты, что потенциально может ухудшить рентабельность.

Снижение Прибыльности: Увеличение стоимости критически важных материалов сократит прибыльные маржи, особенно для производителей с жесткой структурой затрат.

6. Стратегические Сдвиги в Глобальных Сетях Поставок

Ре-шоринг и Диверсификация: Производителям может потребоваться изменить свои цепочки поставок, исследуя поставщиков не из Китая, что может повлечь за собой дополнительные затраты и логистические сложности.

Новые Отношения с Поставщиками: Обеспечение материалов из альтернативных источников может потребовать развития новых сетей поставщиков, что потенциально усложнит логистику и управление поставщиками.

7. Экологические и Этические Соображения

Проблемы Устойчивости: Обеспечение материалов от альтернативных поставщиков может вызвать экологические опасения, особенно с увеличением деятельности по добыче в нетрадиционных источниках.

Этическое Снабжение: Производителям необходимо будет решать вопросы этического снабжения, обеспечивая ответственное получение альтернативных материалов.

8. Нестабильность Глобального Рынка

Волатильность Цен: Ограниченное предложение критически важных материалов приведет к волатильности рынка, что затруднит для производителей прогнозирование затрат и планирование бюджетов.

Торговые напряжения: Продолжающиеся торговые споры и санкции будут дальше нарушать глобальную цепочку поставок, добавляя неопределенность в долгосрочное планирование и стратегии закупок.

Ключевые стратегии преодоления воздействия запретов на экспорт

1. Диверсификация цепочек поставок

Искать альтернативные источники: Искать альтернативных глобальных поставщиков, особенно тех, кто не затронут запретом. Это может включать перенос закупок в регионы, такие как Индия, Австралия или другие не китайские рынки для критически важных материалов, таких как галлий, германий и сурьма.

Использовать платформы вроде Octopart: Использовать обширную базу данных поставщиков Octopart для поиска альтернативных источников для деталей и материалов, зависящих от ограниченных элементов.

2. Создание запаса критически важных материалов:

Стратегическое накопление запасов: Накапливать запасы ключевых материалов, которые теперь в ограниченном количестве из-за запретов на экспорт. Поддержание запаса безопасности гарантирует, что производство не будет нарушено в краткосрочной перспективе.

Мониторинг доступности материалов: Регулярно отслеживать доступность материалов и сроки поставки, что помогает с проактивным управлением запасами и долгосрочным планированием.

3. Оптимизация производственных и процессов производства

Повышение эффективности процесса: Внедрите принципы бережливого производства для максимально эффективного использования доступных материалов, сокращения отходов и минимизации влияния дефицита материалов.

Корректировка конструкций продуктов: Сотрудничайте с инженерными командами для перепроектирования продуктов с использованием меньшего количества запрещенных элементов, применяя альтернативные материалы, где это возможно.

4. Сосредоточьтесь на региональных поставках

Региональные поставки и производство: Перенесите часть ваших поставок в регионы, не входящие в цепочки поставок запрещенных материалов. Это может помочь снизить риск торговых конфликтов и уменьшить зависимость от геополитических точек напряжения.

Исследуйте местных поставщиков: Определите и начните сотрудничество с местными поставщиками, которые могут удовлетворить ваши потребности в материалах и компонентах, сохраняя стабильную, ориентированную на регион цепочку поставок.

5. Подготовьтесь к долгосрочным стратегическим изменениям

Переосмысление долгосрочной стратегии материалов: Разработайте долгосрочный план по снижению зависимости от критически важных материалов, подверженных геополитическому риску. Это может включать в себя инвестиции в разработку новых технологий, налаживание партнерств с компаниями, занимающимися инновациями в области материалов, или переход к более устойчивым и локализованным методам производства.

Инвестиции в передовые производственные технологии: Изучите новые производственные технологии, такие как аддитивное производство (3D печать), которые могут снизить зависимость от материалов и предложить большую гибкость в дизайне продуктов.

Движение вперед

Ограничения на экспорт галлия, германия и сурьмы, введенные Китаем, стали сигналом тревоги для всей мировой электронной промышленности. Производителям и поставщикам необходимо быстро адаптироваться, чтобы избежать сбоев, повышения затрат и задержек. Диверсифицируя цепочки поставок, увеличивая запасы на случай непредвиденных обстоятельств и инвестируя в более умные производственные процессы, компании могут минимизировать влияние этих вызовов.  

Хотя будущее может быть неопределенным, оно также предоставляет возможность пересмотреть стратегии, исследовать инновационные решения и создать более устойчивые цепочки поставок. Принимая активные меры сегодня, бизнес может подготовиться к более стабильному и безопасному будущему на постоянно меняющемся глобальном рынке.