Кто занимался оншорингом в 2023 году?

Стимулируемые Законом о чипах и науке и подталкиваемые политическими потрясениями к переоценке приоритетов в цепочке поставок и снижению рисков, количество американских компаний, инвестирующих в возвращение своих операций на родину, начало развязывать глобализацию цепочек поставок.

Сокращение зависимости от зарубежных стран сопровождается дополнительными преимуществами, такими как сокращение сроков поставки, возможность уменьшения запасов, обход тарифов, сохранение интеллектуальной собственности ближе к дому и более гибкая цепочка поставок, которая может лучше реагировать на колебания спроса клиентов.

Это не значит, что мир и его цепочки поставок не остаются такими же взаимосвязанными и взаимозависимыми, как всегда. Однако поставщики и производители всё чаще используют возможности, которые предоставляет возвращение производства на родину, и строят устойчивость и гибкость, которые требует рынок.

США ускоряют процесс возвращения производства

Консалтинговая фирма Kearney говорит, что возвращение производства превратилось из "стратегической возможности в мощную рыночную реальность".

"Мы видим значительный сдвиг в индексе возвращения производства этого года, который отражает более широкую перенастройку глобальных цепочек поставок и отмечает первый случай, когда рост отечественного производства опережал рост импорта из стран с низкой стоимостью производства [LCC] в Азии с 2019 года."

Kearney использует внешнее электронное производство (EEM) в качестве примера отрасли, переживающей радикальные изменения в цепочке поставок, утверждая, что продолжающаяся электронификация продуктов и необходимость перезагрузки сегодняшних глобальных цепочек поставок приведут многих OEM-производителей к партнерству с EEM для обеспечения и ускорения необходимого перехода путем аутсорсинга их глобальных цепочек поставок от начала до конца.

Имея выгоду от Закона о чипах 2022 года, технологические компании начали возвращать производство технологий на родину и вновь утверждают США как мирового лидера в этой фундаментальной технологии.

Intel

В сентябре технологическая компания Intel получила грант на возвращение производства на сумму 600 миллионов долларов от правительства Огайо для поддержки строительства нового производственного кампуса компании в округе Ликинг, который будет включать два завода по производству чипов.

В рамках соглашения о гранте Intel обязалась создать годовой фонд заработной платы на сумму 405 миллионов долларов, создать 3 000 рабочих мест и инвестировать более 20 миллиардов долларов в основные активы в Огайо к концу 2028 года.

Micron

Micron Technology, Inc. объявила о планах и приняла видимые шаги по строительству крупнейшего в истории Соединенных Штатов завода по производству полупроводников в Клей, штат Нью-Йорк.

Компания планирует инвестировать до 100 миллиардов долларов (самая крупная частная инвестиция в истории штата Нью-Йорк) в течение более чем 20 лет в строительство нового "мегазавода", из которых 20 миллиардов долларов планируется инвестировать в первую фазу к концу десятилетия. Мегазавод увеличит внутреннее предложение передовых памяти и создаст почти 50 000 рабочих мест, включая примерно 9 000 высокооплачиваемых рабочих мест в Micron.

Согласно пресс-релизу Micron, строительство начнется в 2024 году, а выпуск продукции увеличится во второй половине десятилетия. Мегазавод в Нью-Йорке является частью стратегии компании "постепенно увеличивать производство передовых DRAM в США до 40% от глобального объема производства компании на протяжении следующего десятилетия".

Samsung

Южнокорейский гигант Samsung изначально планировал потратить 17 миллиардов долларов на строительство завода по производству полупроводников в городе Тейлор, Техас, с началом производства, ожидаемым во второй половине 2024 года. Однако стоимость проекта выросла до 25 миллиардов долларов, и производство отложено до 2025 года.

Новый завод Samsung в Техасе является первым в агрессивном двадцатилетнем плане по строительству десяти заводов по производству полупроводников на одном участке общей стоимостью более 170 миллиардов долларов, при этом последний завод планируется завершить к 2042 году.

Texas Instruments

В феврале Texas Instruments объявила о планах построить свой следующий завод по производству полупроводниковых пластин диаметром 300 миллиметров в Лехи, Юта. Новый завод будет расположен рядом с существующим заводом компании по производству полупроводниковых пластин диаметром 300 мм в Лехи, LFAB.

Инвестиции в размере 11 миллиардов долларов стали крупнейшими экономическими инвестициями в истории Юты.

"Этот новый завод является частью нашей долгосрочной дорожной карты производства на 300-мм пластинах, чтобы создать мощности, которые будут нужны нашим клиентам на десятилетия вперед," сказал Хавив Илан, исполнительный вице-президент и главный операционный директор, а также будущий президент и главный исполнительный директор.

Это дополнительно к инвестициям компании до 30 миллиардов долларов в четыре новых связанных завода в Шермане, Техас, которые будут производить миллионы аналоговых и встроенных обрабатывающих чипов ежедневно. Производство на первом заводе ожидается как можно раньше в 2025 году.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Изначально планировалось, что завод начнет работу к концу 2024 года, однако из-за нехватки рабочей силы начало производства крупнейшего производителя чипов было отложено, и открытие его завода стоимостью 40 миллиардов долларов в Финиксе, Аризона, перенесено на 2025 год.

"Мы сейчас вступаем в критическую фазу обращения и установки самого передового и специализированного оборудования," сказал Марк Лю, председатель TSMC, во время телефонного звонка по итогам второго квартала компании. 

"Однако мы сталкиваемся с определенными трудностями, поскольку недостаточно квалифицированных работников с той специализированной экспертизой, которая требуется для установки оборудования в полупроводниковом производстве."

GlobalFoundry

GlobalFoundries и G.M. объявили о стратегическом долгосрочном прямом соглашении о поставках для производства полупроводниковых чипов в США. Партнерство перенесет критический процесс производства на американскую территорию и установит выделенный канал мощности исключительно для поставок чипов G.M. с производства GlobalFoundries для ключевых поставщиков чипов G.M. на их передовом полупроводниковом заводе в штате Нью-Йорк.

Соглашение соответствует стратегии G.M. по сокращению количества уникальных чипов, необходимых для технологически насыщенных автомобилей, и производству больших объемов с улучшенным качеством и лучшей предсказуемостью.

Wolfspeed

Производитель полупроводников из Северной Каролины Wolfspeed наращивает производство в "Mohawk Valley", своем заводе по производству карбида кремния в Марси, штат Нью-Йорк. Единственное в мире производственное предприятие карбида кремния на 200 мм официально открылось в апреле 2022 года и отвечает растущему спросу со стороны рынков электромобилей (E.V.), мобильной связи 4G/5G и промышленности. 

Совершенно новое, полностью автоматизированное производство мощностей для автомобилей будет полностью сертифицировано для автомобильной промышленности и планирует достичь 20% загрузки к концу июня 2024 года, его финансового года. Согласно BNN Bloomberg, для удовлетворения потребности в большем количестве так называемых пластин SiC, компания также инвестирует в другое предприятие в Северной Каролине для выращивания кристаллов, которые станут основой для пластин, на которых затем будут построены чипы.

Rogue Valley Microdevices, Inc.

Специалист по микроэлектромеханическим системам (MEMS) Rogue Valley Microdevices объявил в июне о приобретении коммерческого здания площадью 50 000 квадратных футов в Палм-Бэй, Флорида. 

После переоборудования объект станет вторым заводом компании по микрофабрикации, производящим 8 и 12-дюймовые пластины с WSPM 21 000. Ожидается, что строительство будет завершено к 2025 году.

К сожалению, проекты по возвращению производства на родину не осуществляются в одночасье, требуя развития навыков рабочей силы и значительных капиталовложений. Увеличение капитальных затрат будет иметь эффект домино. Bank of America утверждает, что производители оборудования, такие как Rockwell Automation, Emerson Electric, Eaton и Fortive, ожидают выгоды от увеличения расходов.

Преимущества для экономики США могут быть значительными, оказывая влияние на промышленность и торговлю, увеличивая количество рабочих мест, снижая стоимость транспортировки и доставки продукции, а также способствуя здоровому экономическому росту, все благодаря решорингу, но это не произойдет завтра. Потребуются годы, чтобы увидеть реальные изменения. Но тенденция положительная, и результаты будут стоить ожидания.