Новые обновленные правила экспорта США в Китай касаются микросхем ИИ

На фоне обостряющегося технологического соперничества между Соединенными Штатами и Китаем, полупроводниковая промышленность оказалась в эпицентре конфронтации. Недавнее обновление американских экспортных контролей, нацеленное на чипы ИИ и инструменты для их производства, предназначенные для Китая, открыло новую главу в этой технологической борьбе. Хотя эти меры направлены на сдерживание научного и военного прогресса Китая, они имеют широкие последствия для индустрии электронных компонентов, охватывая бизнес-стратегии, глобальные цепочки поставок и ткань международных технологических отношений.

Обзор новых правил экспорта

В беспрецедентном шаге администрация Байдена пересмотрела американские экспортные контроли в прошлом октябре, чтобы значительно ограничить доступ Китая к передовым чипам искусственного интеллекта (ИИ) и технологиям, используемым в их создании. Эти обширные ограничения, распространяющиеся даже на ноутбуки с такими чипами, вступили в силу 4 апреля 2024 года и подробно описаны в обширном 166-страничном документе. Эти контроли демонстрируют решимость Вашингтона увеличить стратегическое давление на Пекин на фоне растущих опасений национальной безопасности​​.

Лидеры чипов в эпицентре внимания

Среди технологий, попавших в эту регулятивную сеть, находятся некоторые из самых передовых чипов ИИ, включая те, что производятся ведущими производителями, такими как Nvidia и AMD. Графический процессор Nvidia A100 Tensor Core и Графический процессор H100 Tensor Core, предназначенные для сложных задач ИИ и машинного обучения, а также Ускорители серии AMD Instinct™ MI200, находятся на переднем крае современных технологий ИИ и больше не могут быть экспортированы в Китай. Эти чипы, отличающиеся высокой вычислительной мощностью и эффективностью, имеют решающее значение не только для приложений ИИ, но и для задач, варьирующихся от аналитики данных до облачных вычислений и автономного вождения.

Обоснование ужесточения контроля

Ужесточение экспортного контроля в США обусловлено двумя целями: защитой национальной безопасности и сохранением технологического лидерства Америки. Законодательной основой этой стратегии, Закон о ЧИПах и науке 2022 года, стал серьезный шаг к укреплению американской полупроводниковой промышленности и препятствию возможности Китая использовать передовые полупроводниковые технологии для военного усиления. Закон о ЧИПах стимулирует исследования и разработки в США и демонстрирует намерение Америки сохранить лидирующие позиции в глобальной технологической гонке​​.

Как ведущие американские компании адаптировались к контролю 2022 года

Nvidia адаптировалась к американским регуляциям, изменив продукты, поставляемые на китайский рынок, с новыми предложениями, разработанными для соответствия правилам экспорта. Эти продукты имеют сниженные вычислительные возможности, в частности, ограничение определенных показателей производительности, таких как скорость вычислений ИИ, для соответствия регуляторным требованиям. Несмотря на адаптацию к новым контролям, Nvidia заявила, что экспортные ограничения могут стоить компании сотен миллионов долларов дохода.

Аналогично, AMD скорректировала свои предложения продуктов в ответ на экспортные ограничения. Компания продолжает продавать продукты в Китае, но скорректировала технические возможности продуктов в соответствии с новыми требованиями.

Контекст и влияние на полупроводниковую экосистему Китая

Последствия экспортного контроля США на полупроводниковый ландшафт Китая были значительными. Технологические гиганты в Китае, ранее зависимые от американских инноваций в области полупроводников для развития и расширения, теперь сталкиваются с серьезными операционными и стратегическими вызовами. После принятия Закона о ЧИПах в 2022 году, Yangtze Memory Technologies, ведущий игрок на полупроводниковом рынке Китая, потерял свой бизнес с Apple. Аналогично, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), крупнейший государственный производитель чипов в Китае, столкнулся с препятствиями в доступе к критически важному оборудованию, что замедлило его планы по расширению​​.

С тех пор Китай работает над тем, чтобы стать более самодостаточным в полупроводниковой промышленности, добившись некоторых последних успехов. Из-за санкций США, большинство новых китайских инвестиций были сосредоточены на зрелых полупроводниках, а не на передовых технологиях. Из-за этого санкции США в отношении чипов могут в некотором смысле обернуться против них, так как выпуск устаревших полупроводников в Китае вырос на поразительные 40% в первом квартале 2024 года. Этот массовый скачок производства предполагает, что экспортные контроли США могут непреднамеренно привести к тому, что Китай станет мировым лидером в производстве устаревших чипов.

Последние разработки 1 квартал 2024 года

Несмотря на ожидания, что китайским компаниям будет трудно производить передовые чипы, SMIC, похоже, производил передовые чипы в первом квартале 2024 года, каким-то образом преодолевая санкции, предназначенные для замедления их прогресса.

Тем временем некоторые американские производители столкнулись с препятствиями в адаптации к ограничениям, как это было недавно продемонстрировано неудачей AMD получить одобрение в США на продажу специализированного ИИ чипа для Китая в марте 2024 года, и теперь им необходимо будет подать заявку на экспортную лицензию.

Реакции отрасли и стратегические адаптации

Введение новых правил экспорта ИИ чипов вызвало широкий спектр реакций в полупроводниковой промышленности. С одной стороны, американские технологические гиганты пересматривают свои стратегии в соответствии с регуляторной средой, преодолевая проблемы соблюдения требований и стремясь минимизировать нарушения в своих глобальных операциях. 

С другой стороны, китайские компании исследуют инновационные подходы для обхода этих ограничений, от ускорения разработки собственных технологий до создания новых международных альянсов. Эти маневры отражают более широкую тенденцию отрасли к устойчивости и адаптивности в условиях геополитического давления.

Обновленные контрольные меры экспорта имеют значительные геополитические последствия. По мере углубления технологического разрыва между США и Китаем, дальнейшая эскалация торговых напряженностей и ответных мер кажется вероятной. С его сложными и глобально распределенными цепочками поставок, полупроводниковая промышленность оказывается в эпицентре этого геополитического противостояния, сталкиваясь с управлением возрастающей бизнес-неопределенностью и сложностью.

Перспективные взгляды

Путь вперед для глобальной полупроводниковой промышленности будет полон вызовов. По мере продолжения технологического соперничества между США и Китаем, перспектива "технологического разъединения" становится все более вероятной. Участники отрасли обратили на это внимание и пересматривают свои стратегии, готовясь к потенциально сегментированной глобальной технологической экосистеме.

Один из сценариев включает в себя бифуркацию глобального технологического ландшафта, где появляются параллельные экосистемы, каждая из которых закреплена за технологическими стандартами и регуляциями США и Китая соответственно. Этот сценарий может увеличить затраты и сложность для участников отрасли, вынужденных навигировать в двух системах. 

Другой потенциальный сценарий - это усиление стремления Китая к самодостаточности, ускоряющее его погоню за самодостаточностью в области полупроводников. Такой подход может переформировать глобальные цепочки поставок и стимулировать инновации, поскольку страны и компании стремятся развивать внутренние возможности на своей территории и альтернативные источники для критически важных технологий. 

В качестве альтернативы, мы могли бы войти в период увеличенного сотрудничества и переговоров, которые могли бы смягчить напряженность и установить новые нормы для технологического обмена и сотрудничества. Этот оптимистичный сценарий потребует значительных дипломатических усилий, но мог бы проложить путь к более стабильному и взаимосвязанному глобальному технологическому ландшафту. 

Преодоление кремниевого занавеса

Недавнее ужесточение контроля США над экспортом ИИ-чипов в Китай представляет собой поворотный момент для полупроводниковой промышленности, иллюстрируя сложное взаимодействие между технологиями, национальной безопасностью и глобальной геополитикой. Для профессионалов в электронной отрасли этот меняющийся ландшафт требует проактивного подхода, характеризующегося стратегическим предвидением, адаптивностью и постоянной приверженностью инновациям. По мере развития отрасли, овладение сложностями этой новой регуляторной среды будет существенным для использования возникающих возможностей и преодоления вызовов во все более динамичной глобальной арене.