NVIDIA Nắm Giữ 80% Thị Phần Chip AI: Ai Sẽ Là Nhà Cung Cấp Chip AI Tiếp Theo?

Nếu có một từ để tóm tắt phản ứng của CEO NVIDIA, Jensen Huang, trước sự cạnh tranh ngày càng tăng trong phân khúc chip AI, đó sẽ là “hoang mang”, như ông đã nói với CNBC trong nửa đầu năm 2024. Mặc dù chiếm một phần lớn thị trường—đủ lớn để công ty được gọi là một “pháo đài”—công ty vẫn đối mặt với một bùng nổ sắp xảy ra trong việc tạo ra chip trí tuệ nhân tạo (AI). 

Tuy nhiên, phản ứng của NVIDIA đơn giản là tăng tốc nỗ lực của mình, mang đến kiến trúc chip mới cho ngành công nghiệp hàng năm—mỗi cái đều ngày càng có khả năng đào tạo và triển khai mô hình AI—thay vì tốc độ giới thiệu công nghệ hai năm một lần hiện tại của họ. Vậy, có khả năng nào để ai đó chiếm một phần thị phần đó hay NVIDIA sẽ độc quyền thị trường chip AI không? 

Sự Tăng Trưởng Khổng Lồ và Năng Lực Chip AI của NVIDIA

Trong H1 của năm 2024, sự tăng trưởng của NVIDIA đã tăng vọt với mức tăng 27% về giá cổ phiếu, nâng giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên đến 2,7 nghìn tỷ USD. Những động lực chính cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp là các hoạt động AI và trung tâm dữ liệu—nơi mà công ty xuất sắc trong việc phát triển đơn vị xử lý đồ họa (GPU) cho những ngành công nghiệp này đang phát triển nhanh chóng. 

Về mặt AI, chúng ta có thể thấy sự đầu tư ngày càng tăng khi công ty đang trực tiếp thâm nhập vào các thị trường mới nổi, như điện khí hóa và di chuyển tự động. Cùng với những phát triển đột phá của NVIDIA, các công ty như Zoox của Amazon, và Cruise của General Motors (mặc dù có tranh cãi) đang tiến bộ trong lĩnh vực robotaxi. 

Về mặt AI trong trung tâm dữ liệu, công ty đáp ứng nhu cầu toàn cầu về khả năng tính toán mạnh mẽ hơn - một yêu cầu cần thiết cho các ứng dụng AI sinh học. Kể từ năm 2021, NVIDIA đã công khai làm việc để tăng gấp 10 lần sức mạnh tính toán, xây dựng CPU dựa trên Arm cho các máy chủ nhanh hơn với hiệu quả cao hơn để kích hoạt các chương trình AI phức tạp sử dụng bộ dữ liệu khổng lồ. 

Vì vậy, NVIDIA đang dẫn đầu trong những lĩnh vực đổi mới quan trọng nhất và đang phát triển mạnh mẽ như một kết quả, nhưng tại sao họ lại lo lắng về sự cạnh tranh?

Easy, Powerful, Modern

The world’s most trusted PCB design system.

Learn More

Dự đoán Sự Suy Giảm của Lợi Thế Tiên Phong

Nếu NVIDIA quyết định tự hài lòng với vị trí hàng đầu hiện tại trong ngành, đó sẽ là một động thái có hại, và CEO của công ty nhận ra điều đó. Khi trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị cao nhất thế giới, không có chỗ cho sự tự mãn khi những đối thủ cạnh tranh ngay tại đỉnh cao trở thành các yếu tố rủi ro trực tiếp - những công ty như Alphabet, Microsoft và Apple đã đang củng cố vị thế của mình thông qua trí tuệ nhân tạo sinh sản và phát triển các chip silicon tiên tiến của riêng họ. 

Một số khách hàng lớn nhất của họ, bao gồm các gã khổng lồ công nghệ đã nêu, đang phát triển các giải pháp của riêng mình nhằm giảm chi phí cho chính họ và khách hàng của họ. 

Alphabet 

Chủ sở hữu của Google là một đối thủ đáng gờm khi cạnh tranh trong các ngành tương tự NVIDIA. Theo tin tức được công bố vào tháng 5 năm 2024, Google sẽ tăng hiệu suất trung tâm dữ liệu lên 5 lần, kết quả của sự tích hợp chặt chẽ giữa phần mềm nội bộ và các đơn vị xử lý tensor (TPUs). Gã khổng lồ tìm kiếm này đã chiếm lĩnh phần lớn trong số 20% thị phần còn lại, nhưng thông báo gần đây về chip AI Trillium của họ có thể giúp họ chiếm được một phần trong số (ước tính) 80% của NVIDIA.

Microsoft

Vào cuối năm 2023, Microsoft Azure đã công bố chi tiết về chíp silicon của riêng mình dành cho AI—Maia 100 và Cobalt 100. Điều này rất có lợi cho cơ sở hạ tầng đám mây của họ, giúp tiết kiệm chi phí và giảm sự phụ thuộc vào chíp NVIDIA. Điều đáng chú ý là Microsoft đang hỗ trợ OpenAI, công ty này đang ngày càng tăng giá trị—hiện đạt mức định giá 80 tỷ USD kết quả từ một thỏa thuận lớn được báo cáo vào tháng 2 năm 2024.

Apple 

NVIDIA đã đang thu hẹp khoảng cách với Apple khi chíp bán dẫn và các phần mềm dựa trên AI giúp công ty này vươn lên hàng đầu. Tuy nhiên, có một số suy đoán liệu vị trí của NVIDIA có phải là ngắn hạn khi Apple dự định sử dụng chíp silicon của riêng mình cho sản phẩm của họ. Chúng ta biết rằng Apple rất giỏi trong việc tạo ra sự hứng thú quanh các lần ra mắt sản phẩm của mình, nhưng cũng nhanh chóng xây dựng dựa trên các sản phẩm hiện tại. Có vẻ như Apple, giống như các công ty công nghệ khác, đang tự mình giải quyết vấn đề bằng cách nội địa hóa nhiều hơn trong phát triển sản phẩm của mình. 

Amazon

Chip Inferentia của Amazon sẽ cung cấp khả năng học máy cho các sản phẩm của mình, bao gồm trợ lý giọng nói Alexa được yêu thích, đóng góp vào doanh thu hàng năm lên đến 600 tỷ USD cho công ty. Việc chuyển đổi sức mạnh xử lý sang các thành phần do chính họ xây dựng có thể loại bỏ một phần đáng kể kinh doanh của NVIDIA khi là nhà cung cấp hiện tại. 

Vậy còn các đối thủ chính của NVIDIA là Intel và AMD thì sao?

Sự chuyển đổi của NVIDIA từ công nghệ trò chơi sang thành phần trung tâm dữ liệu đã mang lại lợi thế đáng kể cho công ty so với các đối thủ chính. Intel và AMD, mặc dù phát triển các giải pháp AI của riêng mình, nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ, tổng hợp của thị trường. 

Vào tháng 4 năm 2024, AMD đã phản ứng trước sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa ba công ty chip truyền thống và đã ra mắt các bộ vi xử lý máy tính AI mới. Những linh kiện này sẽ cung cấp giải pháp cho các chức năng khác nhau có khả năng tận dụng AI để nâng cao trải nghiệm người dùng, bao gồm dòng vi xử lý máy tính để bàn Ryzen PRO 8040 Series và AMD Ryzen PRO 8000 Series, là các bộ phận tích hợp có khả năng cung cấp chức năng dựa trên AI. 

Intel sẽ cạnh tranh trực tiếp với NVIDIA trong các thị trường trung tâm dữ liệu, cạnh và thiết bị, sau khi công bố chip Gaudi 3 của mình. Điểm cứu cánh cho Intel là các nhà sản xuất khác trong ngành như Dell, Hewlett Packard và Supermicro, những người sẽ có thể mua các linh kiện mới của họ vào quý ba năm 2024. 

Sự tăng trưởng trong ngành trung tâm dữ liệu có khả năng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc định vị các nhà cung cấp chip. Phần lớn nhu cầu mới về trung tâm dữ liệu sẽ tập trung vào các đổi mới số hóa tích hợp các tính năng dựa trên AI. Trong khi các công ty như Apple đang tìm cách nâng cao hiệu suất của sản phẩm của họ để tích hợp các chức năng AI, các tổ chức như Intel và AMD sẽ cạnh tranh trực tiếp với NVIDIA trong các thị trường cốt lõi của mình, hỗ trợ các dịch vụ dựa trên đám mây và bộ dữ liệu lớn.

Tiết kiệm chi phí và Kiểm soát Kinh doanh Được Hỗ trợ bởi AI

Những khách hàng lớn một thời của NVIDIA sẽ sớm trở thành đối thủ trong lĩnh vực nghiên cứu chip chịu ảnh hưởng của AI mới, và để duy trì vị thế, công ty hàng đầu phải tăng cường nỗ lực để giữ vững phong độ trên thị trường trung tâm dữ liệu, nhưng thị phần của chip thiết bị có thể thuộc về các cơ quan công nghệ hàng đầu. Mặc dù các công ty công nghệ lớn có thể học hỏi từ những phát triển tại NVIDIA, khó có khả năng họ sẽ chấp nhận theo bước chân của nó, mà thay vào đó là tìm kiếm những lĩnh vực mới mẻ cho sản phẩm đặc thù của họ. 

Tiết kiệm Chi phí Thiết bị: Trong quá trình đó, các công ty không chỉ tìm ra cách mới để cung cấp công nghệ của riêng mình một cách nội bộ, mà còn giảm thiểu chi phí phát triển bằng cách tự mình đổi mới chip. Điều này có thể là phản ứng trước nhiều gián đoạn trong ngành và có thể có ảnh hưởng sâu rộng khi như NVIDIA, Intel và AMD mất một phần lớn thị phần do khách hàng chính của mình tự giải quyết vấn đề. 

AI cho Trung Tâm Dữ Liệu: NVIDIA là một trong những người nhập cuộc nhanh chóng vào không gian trung tâm dữ liệu, điều này sẽ hỗ trợ cho trường hợp sử dụng các thành phần AI của mình trong những năm tới. Tuy nhiên, nó sẽ mất một phần khách hàng tùy chỉnh với những công ty như Google khi họ áp dụng công nghệ của riêng mình cho mạng dữ liệu toàn cầu của họ. 

Thay đổi quy định thương mại: Lo ngại rằng quan hệ thương mại với Trung Quốc sẽ làm tăng chi phí mua sắm công nghệ mới, đặc biệt là bán dẫn, việc cắt giảm "trung gian" và xây dựng mối quan hệ trực tiếp với các nhà sản xuất là điều quan trọng đối với các tổ chức hàng đầu như Apple, Alphabet, Microsoft và Amazon.