Восстановление спроса на чипы идет медленнее, чем ожидалось; Вот почему

Хотя общий успех полупроводниковой промышленности зависит от колеблющегося спроса и предложения, отрасль стремится к равновесию между ними. Особенно на Тайване, где национальная торговля в целях технологического развития в значительной степени зависит от этого, поскольку чипы составляют более 15% его валового внутреннего продукта (ВВП).

Пока предложение полупроводников увеличивается, сокращение покупок передовых технологий замедляет спрос, поскольку компании сокращают расходы на фоне глобального экономического замедления. Здесь мы рассмотрим некоторые из факторов, способствующих этому, и застаивающиеся отрасли.

Глобальные воздействия на спрос на полупроводники

По мере восстановления предложения полупроводников спрос пока не восстановился из-за различных факторов, каждый из которых включает передовые технологии — многим из них требуются более мощные продукты для поддержки искусственного интеллекта (ИИ) и других цифровых обновлений.

В последние годы множество перебоев с разных сторон нанесло удар по поставкам полупроводников, но восстановление запасов обещает восстановление отрасли в этом отношении. От COVID-19 до международных конфликтов, мы узнали, что цепочка поставок чипов подвержена риску множества внешних давлений, однако, кажется, что эффекты этих вызовов ослаблены спросом из различных областей технологических изменений.

За последние годы произошли крупные переходы, как и ожидалось, но они также подверглись тем же усиленным барьерам. По мере того как в последние годы происходили крупные разработки в области цифровизации, особенно в телекоммуникациях и ИТ, их интересы были связаны с полупроводниками для обеспечения и продвижения технологических возможностей. Инициативы по электрификации также играли роль в этом, поскольку несколько стран сосредоточились на производстве возобновляемой энергии и переходе на электромобили.

Хотя инновации часто сталкиваются с определенными препятствиями, отрасли надеются, что за ними остались более крупные негативные последствия, преодолев начальную поставку в бурные времена.

Полупроводниковая промышленность пережила глобальные потрясения и поняла, что вскоре ее главной заботой станет спрос, и поэтому сосредоточилась на увеличении производственных мощностей — такие компании, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и другие, играют ключевую роль в росте запасов.

Изменение потребительских поведений

Пандемия стала крупнейшим сдвигом в поведении и, следовательно, стимулировала увеличение спроса на чипы до начала выпуска критически важной инфраструктуры и продуктов на соответствующих рынках. Отличным примером этого стал бум электромобилей, который испытал значительный рост в первые послепандемические годы, но теперь переживает более медленный рост из-за множества факторов.

В контексте потребительской электроники можно предположить, что пользователи стали более уверенно использовать определенные технологии (как от них и ожидалось для выполнения своей работы), интегрируя их в свою профессиональную и личную жизнь. В 2023 году рынок наблюдал почти 15-миллиардное увеличение размера (по сравнению с 2022 годом) и ожидается, что в будущем этот скачок превысит. Тем временем, несмотря на обещающий рост рынка электромобилей в последние годы, отрасль испытывает опасения, поскольку продажи снижаются, и компании спешат удовлетворить потребности потребителей, снижая цены насколько это возможно.

У этих двух отраслей, помимо их внутренней связи с поведением потребителей, есть общее - они полагаются на более продвинутые чипы, чтобы отличаться от других и поддерживать интерес конечных потребителей.

Ответ автомобильной промышленности на замедление спроса на электромобили

Глубже вглядываясь в рынок электромобилей, мы видим замедление продаж, несмотря на усиленные усилия по снижению стоимости этих автомобилей для конечных потребителей. Недавно возникли вопросы о жизнеспособности принятия электромобилей как единственного метода декарбонизации автомобильного сектора.

По мере возникновения таких вопросов, нежелание потребителей из-за стоимости электромобилей ставит полупроводниковую промышленность в трудное положение, поскольку продажи автомобилей снижаются. Рынок электромобилей важен для таких производителей, как тайваньские, поскольку более интеллектуальные системы вождения и связь внутри автомобилей требуют продвинутых логических чипов.

Эти новые автомобили интегрированы цифровым образом, что является важным преимуществом электромобилей по сравнению с автомобилями с внутренним сгоранием, так что отрасль будет продолжать надеяться на восстановление спроса.

Остановят ли географические события производство чипов?

Многие сегодняшние приложения должны быть мощнее, чем когда-либо прежде. Поскольку чипы соперничают с увеличивающимся развитием ИИ, от них не только ожидается высокая производительность, но и требуется большее количество более компактных транзисторов для обеспечения необходимой мощности для более сложных функций.

Однако здесь есть одно "но": продвинутые логические чипы в основном производятся на Тайване. В то время как другие страны спешат создать производственные мощности за пределами страны, хрупкость тайваньской цепочки поставок продвинутых деталей также может быть фактором, влияющим на рост продаж. Хотя общий рынок полупроводников за последние пару лет наблюдал значительный рост, для создания более интеллектуальных технологий требуются более новые компоненты чипов.

Определенный географический элемент также может оказать дополнительное влияние. Сильное землетрясение произошло в округе Хуалянь, Тайвань, вызвав серьезные нарушения в работе некоторых основных дорог и городской инфраструктуры. В этом регионе работают такие компании, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), United Microelectronics Corp. (UMC) и Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp (PSMC), которым пришлось эвакуировать заводы, чтобы укрыться от последующих афтершоков. Несмотря на это, Тайвань ожидает незначительных долгосрочных последствий для производства и распространения микросхем.

Помимо нарушений на Тайване, Европа и другие страны стремятся наращивать локальные мощности по производству микросхем в попытке вернуть некоторую независимость на рынке электроники. Широко признанный как конкурент в различных технологических достижениях, континент способен поддержать усилия по снижению стоимости технологий за счет производства собственных микросхем. С инвестициями в размере 47 миллиардов долларов США (43 миллиарда евро) из государственных и частных источников, локализация производственных мощностей поможет европейским компаниям избежать потенциальных дефицитов поставок в будущем.

Когда восстановится спрос на микросхемы?

Здесь играют роль различные факторы, что делает очень сложным определение времени восстановления спроса на микросхемы. Во-первых, для того чтобы технологические компании и автопроизводители увеличили свои расходы в этой области, должен увеличиться спрос на передовые технологии и решения на основе искусственного интеллекта.

Общий спрос снижается в результате изменения потребительского поведения, и страны стремятся исправить это, снижая затраты. Как кризис стоимости жизни и рост цен на передовые технологии и транспортные средства меняют взгляды, восстановление будет результатом снижения затрат — стратегии, зависящей от глобальных изменений в производственных мощностях. Последствия COVID-19 уменьшились, но следующее крупное испытание приведет к большему акценту на электронику низкой стоимости и высокой ценности.