Allocation trong ngành công nghiệp bán dẫn là gì?

Khi tôi ngồi đối diện với một giám đốc cấp cao từ một trong những công ty bán dẫn hàng đầu trong thời gian phỏng vấn các nhà lãnh đạo ngành cho các tạp chí Supply Chain Digital và Manufacturing Global, tôi mơ hồ nhớ ông ấy nói điều gì đó như, "Ngành công nghiệp bán dẫn giống như thời tiết—có thể dự đoán đến một mức độ nào đó, nhưng đầy rẫy những cơn bão bất ngờ có thể thay đổi mọi thứ." Có lẽ đó không phải là lời nói đúng nguyên văn, và tôi tin rằng ông ấy đã lặp lại nó từ người khác, nhưng dù sao đi nữa… Cái nhìn sâu sắc đó càng trở nên đúng đắn hơn bao giờ hết ngày nay.

Hành Trình Ngắn Ngủi Qua Thời Gian

Ngành bán dẫn , bắt nguồn từ giữa thế kỷ 20, đã phát triển mạnh mẽ từ việc phát minh ra transistor cho đến phát triển mạch tích hợp, vi xử lý và máy tính cá nhân. Sự tăng trưởng này không chỉ đến từ tiến bộ công nghệ mà còn từ sự tương tác của chính trị địa chính, chính sách kinh tế và thách thức môi trường, gây ra những thay đổi đáng kể, đặc biệt là trong thập kỷ qua.

Sau Covid-19, ngành này đã phải vật lộn với nhu cầu tăng cao từ các ngành điện tử tiêu dùng và ô tô trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị gián đoạn do phong tỏa, thiếu hụt lao động và vấn đề hậu cần. Căng thẳng chính trị, chiến tranh thương mại và chính sách dân tộc chủ nghĩa đã làm tăng thêm áp lực, khi các quốc gia nhận ra tầm quan trọng chiến lược của bán dẫn, dẫn đến việc áp đặt các quy định chặt chẽ hơn và đôi khi cấm giao dịch thiết bị và công nghệ chủ chốt. Những thách thức về môi trường, như hạn hán nghiêm trọng ở các trung tâm lớn như Đài Loan, càng làm phức tạp thêm tình hình.

Lặn Sâu vào ‘Phân Bổ’

Trong bối cảnh hỗn loạn này, khái niệm 'phân bổ' xuất hiện. Nói một cách dễ hiểu, phân bổ trong ngành công nghiệp bán dẫn đề cập đến phương pháp mà các nhà sản xuất sử dụng để phân phối nguồn cung cấp chip hạn chế của họ cho các khách hàng khác nhau khi nhu cầu vượt quá nguồn cung. Thay vì một kịch bản thị trường tự do nơi các công ty có thể đặt hàng bao nhiêu chip họ cần, các nhà sản xuất bắt đầu hạn chế sản lượng của mình.

Phân bổ có thể dựa trên các yếu tố khác nhau:

1. Mô hình mua hàng lịch sử: Khách hàng lâu dài, trung thành có thể nhận được sự ưu ái.
2. Tầm quan trọng chiến lược: Khách hàng sản xuất sản phẩm thiết yếu trong thời gian dài có thể được ưu tiên.
3. Nghĩa vụ hợp đồng: Một số hợp đồng có thể có điều khoản bảo vệ một số khách hàng trong thời kỳ khan hiếm.

Hậu quả trực tiếp của việc phân bổ rõ ràng: sự chậm trễ trong việc ra mắt sản phẩm, chi phí tăng cao và khả năng sa thải trong các ngành phụ thuộc nặng nề vào bán dẫn.

Về lâu dài, phân bổ có thể dẫn đến:

1. Xem xét lại mô hình just-in-time (JIT): Các công ty có thể bắt đầu tích trữ, dẫn đến chi phí hàng tồn kho tăng cao.
2. Tái cấu trúc chuỗi cung ứng: Các công ty có thể xem xét việc chuyển gần hoặc chuyển về nước để đảm bảo kiểm soát tốt hơn đối với nguồn cung của mình.
3. Đổi mới vật liệu thay thế: Việc tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho silicon có thể được đẩy mạnh.
4. Quan hệ đối tác chiến lược và sáp nhập: Các công ty có thể tìm kiếm sáp nhập hoặc hợp tác để đảm bảo nguồn cung ổn định.

Làm thế nào bạn có thể đảm bảo mình là ứng viên cho việc được phân bổ? Điều này liên quan đến khối lượng mua hàng và việc xây dựng mối quan hệ với nhà sản xuất bán dẫn. Nói chung, khi bạn mua hàng với khối lượng lớn, bạn sẽ không làm việc với các nhà phân phối linh kiện điện tử. Thay vào đó, bạn sẽ mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất. Sau khi mua hàng một cách liên tục trong một thời gian, người mua sẽ có cơ hội xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với nhà cung cấp và họ sẽ có cơ hội lớn hơn để nhận được phân bổ.

Cách nhanh nhất để giành được phân bổ là ký kết một thỏa thuận mua hàng định kỳ với nhà cung cấp bán dẫn. Điều này thường liên quan đến việc ký một LOI cho việc mua hàng định kỳ với số lượng nhất định, cũng như các thỏa thuận thanh toán đã được thỏa thuận trước, nhưng ngay cả điều đó cũng có thể không đảm bảo phân bổ khi nhu cầu quá cao. Khối lượng mua hàng định kỳ của bạn càng cao, bạn càng dễ dàng nhận được phân bổ khi nguồn cung trở nên khan hiếm.

Một số nhà sản xuất bán dẫn có các cổng thông tin trực tuyến cho phép người mua truy cập trực tiếp vào hàng tồn kho và một đội ngũ quản lý tài khoản. Một số công ty nổi tiếng cung cấp mức độ truy cập này bao gồm Texas Instruments, Microchip và Analog Devices. Khi bạn tìm kiếm hàng tồn kho trực tuyến, bạn sẽ có thể thấy hàng tồn kho mà các nhà sản xuất này đang giữ và cung cấp cho công chúng. Nếu bạn bắt đầu mua hàng với khối lượng lớn từ các trang web này, một thành viên của đội ngũ quản lý tài khoản sẽ chú ý và bạn có thể bắt đầu mong đợi nhận được cuộc gọi từ họ.

Vượt ra ngoài trang web của nhà sản xuất, bạn có thể thử liên hệ trực tiếp với công ty để đặt hàng với khối lượng lớn. Một lựa chọn khác là tìm một quản lý tài khoản trong khu vực của bạn trên LinkedIn vì họ rất có khả năng sẽ phản hồi các yêu cầu mua hàng với khối lượng lớn mà không cần biết trước.

Hướng Tới Tương Lai: Lộ Trình của Ngành

Như mọi thách thức, bài toán bán dẫn cũng đang thúc đẩy ngành, chính phủ và các bên liên quan suy nghĩ lại, tưởng tượng lại và tái tạo. Bây giờ, một bản cập nhật với dữ liệu được lấy từ SEMI và TechInsights’ báo cáo gần đây về Semiconductor Manufacturing Monitor. 

Tiếng thì thầm về sự phục hồi đang trở nên lớn hơn, với sự phục hồi dự kiến vào năm 2024, sau khi giảm bớt sự suy giảm trong doanh số bán IC. Tình hình trong Q3 2023 trông hứa hẹn, với doanh số bán hàng điện tử cùng với doanh số bán IC bộ nhớ và IC Logic cho thấy một quỹ đạo tích cực. Tuy nhiên, bóng ma của mức hàng tồn kho cao vẫn còn đó, làm giảm tỷ lệ sử dụng nhà máy và kéo dài sự suy giảm trong hóa đơn thiết bị vốn và lô hàng silicon qua phần còn lại của năm 2031.

Câu chuyện về sự suy giảm liên tiếp trong doanh số bán IC dường như đang thay đổi, ám chỉ một sự phục hồi dần dần khi chúng ta tiến gần đến năm 2024. Các con số trong Q3 2023 rất khích lệ, với doanh số bán hàng điện tử dự kiến sẽ ghi nhận một sự tăng trưởng hàng quý lên đến 10% và doanh số bán IC bộ nhớ dự kiến sẽ thấy mức tăng trưởng hai chữ số, lần đầu tiên kể từ khi suy thoái bắt đầu vào Q3 2022. Doanh số bán IC Logic đang giữ vững, sẵn sàng cải thiện khi nhu cầu dần dần tăng lên.

Tuy nhiên, những thách thức vẫn chưa hoàn toàn qua đi, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2023. Mức tồn kho cao tại các nhà sản xuất thiết bị tích hợp (IDM) và các công ty không sở hữu nhà máy sản xuất tiếp tục là một thách thức, khiến tỷ lệ sử dụng nhà máy thấp hơn mức mong muốn. Xu hướng này có khả năng kéo dài sự giảm sút trong hóa đơn thiết bị vốn và silicon giao hàng cho phần còn lại của năm bất chấp kết quả ổn định trong nửa đầu năm.

Khi chúng ta chuyển sang năm 2024, ngành công nghiệp dường như sẵn sàng cho một sự phục hồi, với tất cả các phân khúc dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng trưởng so với năm trước và doanh số bán hàng điện tử dự kiến sẽ vượt qua đỉnh năm 2022.

Clark Tseng, Giám đốc Cấp cao về Thông tin Thị trường tại SEMI, lưu ý rằng sự phục hồi nhu cầu chậm hơn dự kiến, đẩy việc chuẩn hóa tồn kho đến cuối năm 2023. Tuy nhiên, xu hướng gần đây cho thấy một khả năng đáy ra trong Q1 2024, vẽ nên một bức tranh lạc quan cẩn thận cho ngành công nghiệp.

Mặc dù thị trường bán dẫn đã giảm mạnh trong bốn quý qua, nhưng doanh số bán thiết bị và xây dựng nhà máy đã thực hiện tốt hơn dự kiến, nhờ vào các ưu đãi của chính phủ thúc đẩy các dự án nhà máy mới và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đơn hàng tồn đọng cho doanh số bán thiết bị.

Báo cáo Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM), một nỗ lực hợp tác giữa SEMI và TechInsights, cung cấp dữ liệu toàn diện về ngành sản xuất bán dẫn toàn cầu. Nó nêu bật các xu hướng chính, bao gồm thiết bị vốn, công suất nhà máy, và doanh số bán hàng bán dẫn và điện tử, cung cấp cái nhìn sâu sắc vào lộ trình của ngành.

Đầu tư vào Cơ sở Hạ tầng: Nhận thức được tầm quan trọng chiến lược, các quốc gia trên toàn thế giới đang tăng cường năng lực sản xuất bán dẫn của mình. Mục tiêu? Giảm sự phụ thuộc vào một số ít nhà chơi chính và khu vực. Các khoản đầu tư lớn đang được chuyển hướng để phát triển các nhà máy hiện đại và cơ sở nghiên cứu.

Thay đổi Chính sách: Chính phủ không chỉ là những người quan sát thụ động. Từ các ưu đãi thuế để thúc đẩy sản xuất địa phương đến các liên minh thương mại chiến lược đảm bảo dòng chảy mượt mà của hàng hóa bán dẫn, các khung chính sách đang được định hình lại.

Đột phá Công nghệ: Cuộc khủng hoảng cũng đã thúc đẩy nhanh chóng nghiên cứu vào các lựa chọn thay thế. Cho dù đó là đào sâu hơn vào tính toán lượng tử, khám phá tiềm năng của các chip neuromorphic, hay thậm chí là xem xét lại cơ bản về vật liệu bán dẫn, ngành công nghiệp đang ở bên bờ của những đổi mới có thể làm thay đổi cuộc chơi.

Con đường phía trước có thể thách thức, nhưng cũng đầy rẫy tiềm năng.

Điều Quan Trọng: Điều Đó Có Nghĩa Là Gì Đối Với Bạn

Đối với người tiêu dùng trung bình, cuộc khủng hoảng bán dẫn có thể cảm thấy xa vời, nhưng hậu quả của nó lại gần gũi hơn bạn nghĩ.

• Giá Các Thiết Bị: Với những hạn chế về nguồn cung, chi phí để sản xuất các thiết bị tăng lên, và những tăng giá này thường được chuyển xuống người tiêu dùng.
• Tính Sẵn Có: Chiếc điện thoại thế hệ mới hoặc máy chơi game có thể sẽ bị trì hoãn ra mắt hoặc chỉ có sẵn với số lượng hạn chế, dẫn đến việc phải chờ đợi. (Điều này không quá khác biệt so với tình trạng thiếu hụt PlayStation 5 mà chúng ta đã chứng kiến từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2023.)
• Tính Năng: Các công ty, trong nỗ lực quản lý việc sử dụng bán dẫn của mình, có thể ra mắt các thiết bị với ít tính năng hoặc chức năng hơn. Tính năng AI tiên tiến hoặc thời lượng pin được cải thiện hứa hẹn trong thiết bị công nghệ tiếp theo có thể sẽ được hoãn lại cho phiên bản tiếp theo.

Nhưng không phải tất cả đều là tin xấu. Cuộc khủng hoảng này cũng thúc đẩy các công ty đổi mới nhanh chóng, tối ưu hóa tốt hơn và có thể đưa ra cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo, vì vậy mặc dù có thể có những trở ngại tạm thời, tương lai, như mọi khi, vẫn đầy hứa hẹn.

Ngành công nghiệp bán dẫn, nền tảng của kỷ nguyên số hiện đại, đang trải qua một trong những giai đoạn thách thức nhất. Khi các nhà sản xuất đối mặt với việc phân bổ, những ảnh hưởng lan tỏa của nó sẽ được cảm nhận trên các ngành công nghiệp và các lục địa. Tuy nhiên, lịch sử đã cho thấy những thách thức như vậy cũng thúc đẩy đổi mới, hợp tác và khả năng phục hồi. Khi tôi hồi tưởng về các cuộc phỏng vấn của mình, tôi nhận ra rằng ngành công nghiệp bán dẫn, trên hành trình của mình, phản ánh tinh thần con người—luôn luôn phát triển, thích nghi và vượt qua giới hạn của những gì có thể.