¿Quién estaba relocalizando en 2023?

Incentivados por la Ley CHIPS y Ciencia e impulsados por la agitación política para reevaluar las prioridades de la cadena de suministro y mitigar riesgos, el número de empresas estadounidenses que invierten en reubicar sus operaciones ha comenzado a desentrañar la globalización de las cadenas de suministro.

Reducir la dependencia del extranjero viene con beneficios adicionales como la reducción de los tiempos de entrega, la posibilidad de disminuir el inventario, eludir los aranceles, mantener la propiedad intelectual más cerca de casa y una cadena de suministro más ágil que puede responder mejor a las fluctuantes demandas de los clientes.

Eso no quiere decir que el mundo—y sus cadenas de suministro—no estén tan interconectados e interdependientes como siempre. Sin embargo, los proveedores y fabricantes están explotando cada vez más las oportunidades que vienen con la reubicación y construyendo la resiliencia y agilidad que el mercado demanda.

EE. UU. Acelera en la Reubicación

La firma de consultoría Kearney dice que la reubicación ha pasado de ser "una posibilidad estratégica a una potente realidad de mercado."

"Vemos un cambio significativo en el Índice de Reubicación de este año, que refleja una reconfiguración más amplia de las cadenas de suministro globales y marca la primera vez que el crecimiento de la fabricación doméstica superó el crecimiento de las importaciones de países de bajo costo [LCC] asiáticos desde 2019."

Kearney utiliza la industria de fabricación electrónica externa (EEM) como ejemplo de una industria que experimenta cambios drásticos en la cadena de suministro, afirmando que la electronificación continua de productos y la necesidad de reiniciar las cadenas de suministro globales actuales llevarán a muchos OEM a asociarse con EEMs para habilitar y acelerar la transición necesaria mediante la externalización de sus cadenas de suministro globales de extremo a extremo.

Beneficiándose de la Ley CHIP de 2022, las empresas tecnológicas han comenzado a traer la fabricación tecnológica a casa y están restableciendo a EE. UU. como líder mundial en esta tecnología fundamental.

Intel

En septiembre, la empresa tecnológica Intel recibió una subvención de onshoring de $600 millones del gobierno de Ohio para apoyar la construcción del nuevo campus de fabricación de la compañía en el condado de Licking, que incluirá dos fábricas de chips.

Como parte del acuerdo de subvención, Intel se ha comprometido a generar $405 millones en nómina anual, crear 3,000 empleos e invertir más de $20 mil millones en activos fijos en Ohio para finales de 2028.

Micron

Micron Technology, Inc. anunció planes y ha dado pasos visibles en la construcción de la instalación de fabricación de semiconductores más grande en la historia de los Estados Unidos en Clay, Nueva York.

La compañía tiene la intención de invertir hasta $100 mil millones (la mayor inversión privada en la historia del estado de Nueva York) a lo largo de más de 20 años en la construcción de un nuevo "megafab", de los cuales se planea invertir $20 mil millones en la primera fase para finales de la década. El megafab aumentará el suministro doméstico de memoria de vanguardia y creará cerca de 50,000 empleos, incluyendo aproximadamente 9,000 empleos bien remunerados en Micron.

De acuerdo con el comunicado de prensa de Micron, la construcción comenzará en 2024, y la producción aumentará en la segunda mitad de la década. El megafab de Nueva York es parte de la estrategia de la compañía para "aumentar gradualmente la producción de DRAM de vanguardia hecha en América al 40% del output global de la compañía durante la próxima década."

Samsung

El gigante surcoreano Samsung originalmente planeó gastar $17 mil millones en la construcción de una planta de fabricación de semiconductores en la ciudad de Taylor, Texas, con el inicio de producción esperado para la segunda mitad de 2024. Sin embargo, el costo ha aumentado a $25 mil millones, y la producción se ha retrasado hasta 2025.

La nueva fábrica de Samsung en Texas es la primera en un agresivo plan de veinte años para construir diez fábricas de semiconductores en un solo sitio con un costo total de más de $170 mil millones, con la fábrica final planeada para completarse en algún momento de 2042.

Texas Instruments

En febrero, Texas Instruments anunció planes para construir su próxima planta de fabricación de obleas de semiconductores de 300 milímetros en Lehi, Utah. La nueva fábrica estará ubicada junto a la fábrica de obleas de semiconductores de 300 mm existente de la compañía en Lehi, LFAB.

La inversión de $11 mil millones marca la mayor inversión económica en la historia de Utah.

"Esta nueva fábrica es parte de nuestro plan de fabricación a largo plazo de 300 mm para construir la capacidad que nuestros clientes necesitarán durante décadas," dijo Haviv Ilan, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de T.I., y presidente y director ejecutivo entrante.

Esto se suma a la inversión de hasta $30 mil millones de la compañía en cuatro nuevas fábricas conectadas en Sherman, Texas, que fabricarán millones de chips de procesamiento analógico y embebido diariamente. Se espera que la producción de la primera fábrica comience tan pronto como en 2025.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Originalmente programada para estar operativa para finales de 2024, la escasez de mano de obra ha retrasado el inicio de producción del gigante de la fabricación de chips, posponiendo la apertura de su fábrica de chips de $40 mil millones en Phoenix, Arizona, hasta 2025.

"Ahora estamos entrando en una fase crítica de manejo e instalación del equipo más avanzado y dedicado", dijo Mark Liu, presidente de TSMC, durante la llamada de ganancias del segundo trimestre de la compañía.

"Sin embargo, nos estamos encontrando con ciertos desafíos ya que hay una cantidad insuficiente de trabajadores calificados con esa experiencia especializada requerida para la instalación de equipos en una instalación de grado semiconductor".

GlobalFoundry

GlobalFoundries y G.M. anunciaron un acuerdo estratégico de suministro directo a largo plazo para la producción estadounidense de chips semiconductores. La asociación traerá un proceso de fabricación crítico al suelo estadounidense y establecerá un canal de capacidad dedicado exclusivamente para el suministro de chips de G.M. con la fabricación de GlobalFoundries para los principales proveedores de chips de G.M. en su avanzada instalación de semiconductores en el norte del estado de Nueva York.

El acuerdo se alinea con la estrategia de G.M. de reducir el número de chips únicos requeridos para vehículos con mucha tecnología y producir en volúmenes más grandes con mejor calidad y mayor previsibilidad.

Wolfspeed

El fabricante de semiconductores con sede en Carolina del Norte, Wolfspeed, está aumentando la producción en "Mohawk Valley", su instalación de fabricación de carburo de silicio en Marcy, Nueva York. La única instalación de fabricación de carburo de silicio de 200mm del mundo se inauguró oficialmente en abril de 2022 y respalda la creciente demanda de los mercados de vehículos eléctricos (E.V.), móviles 4G/5G e industriales en crecimiento.

La nueva instalación de fabricación de obleas de potencia totalmente automatizada estará completamente calificada para automoción y tiene como objetivo un 20% de utilización para finales de junio de 2024, su año fiscal. Según BNN Bloomberg, para satisfacer la necesidad de más obleas de SiC, también está invirtiendo en otra instalación en Carolina del Norte para cultivar los cristales que se convertirán en las obleas sobre las cuales luego se construyen los chips.

Rogue Valley Microdevices, Inc.

El especialista en sistemas microelectromecánicos (MEMS) Rogue Valley Microdevices anunció en junio su adquisición de un edificio comercial de 50,000 pies cuadrados en Palm Bay, Florida.

Una vez convertida, la instalación servirá como la segunda planta de microfabricación de la compañía, fabricando obleas de 8 y 12 pulgadas con un WSPM de 21,000. Se espera que la construcción se complete para 2025.

Lamentablemente, los proyectos de relocalización no ocurren de la noche a la mañana, requiriendo desarrollo de habilidades de la fuerza laboral e inversión de capital significativa. El aumento del gasto en capex tendrá un efecto dominó. Bank of America cita a Rockwell Automation, Emerson Electric, Eaton y Fortive como fabricantes de equipos que se espera se beneficien del aumento del gasto.

Los beneficios para la economía de EE. UU. pueden ser sustanciales, impactando la industria y el comercio, aumentando los empleos, reduciendo los costos de transporte y envío de productos, y facilitando un crecimiento económico saludable, todo gracias a la relocalización, pero no se sentirán mañana. Tomará años ver un cambio real. Pero la tendencia es positiva, y los impactos valdrán la espera.