China, Hazte a un Lado, Malasia Pretende Ser la Próxima Potencia en Semiconductores

Mientras China combate con otras regiones del mundo con nuevos aranceles de importación-exportación e incertidumbre en torno a su distribución a largo plazo de electrónicos, existe potencial para que Malasia avance en la industria. 

Al observar cómo se desarrollan los acontecimientos, nos damos cuenta de que, tras un gran esfuerzo por mejorar el suministro de componentes como semiconductores y otras piezas de electrónica de consumo, existe el potencial de que estas ganancias se reviertan en forma de costos generales más altos. 

Mientras las cosas se sacuden en el sector electrónico, Malasia se enfoca intensamente en aumentar su capacidad para la fabricación de semiconductores y el reciente financiamiento y apoyo de su gobierno harán, en los ojos del Primer Ministro Anwar Ibrahim, que el país ascienda aún más en el tótem. Malasia tiene el potencial de convertirse en un contribuyente significativo para numerosas industrias, pero si podría asumir la posición de legado de China depende de los movimientos de cada uno de los países en los años venideros. 

La Pregunta

¿Podría Malasia superar a uno de los países más grandes del mundo, que, en 2024, se espera supere los US$198 mil millones en ingresos de su industria de semiconductores? Los planes establecidos por el gobierno de Malasia apoyan un crecimiento exponencial para traer negocios por valor de US$1 billón al país del sudeste asiático. 

Aquí, echaremos un vistazo al rendimiento y crecimiento de los mercados chino y malasio y destacaremos algunos de los puntos clave al considerar quién podría liderar el camino en la fabricación de chips.

Interrupciones en la Cadena de Suministro de China

Aunque es común hablar de la pandemia global en relación con la industria de semiconductores, el evento sigue siendo bastante relevante hoy en día. La interrupción de la capacidad de fabricación de China sigue siendo problemática para el país, ya que, en ese momento, los compradores también se vieron obligados a diversificar donde fuera posible. Además, en su esfuerzo por construir autosuficiencia, estos eventos también obstaculizaron el crecimiento de su huella de fabricación, resultando

Si a esto le sumamos la guerra comercial entre China y EE. UU., se percibe que el país está en declive en comparación con su posición anterior en la industria electrónica. Las acciones de EE. UU. en los últimos años no solo han reducido el comercio en el país, sino que también han eclipsado las exportaciones a otras naciones.

La Posición Actual de China en la Industria Electrónica

El país ha mantenido durante mucho tiempo una posición positiva y ha sido visto como el 'motor' de la producción electrónica global, pero con el tiempo, la evolución técnica y el interés de otros continentes por localizar su desarrollo, las debilidades de China han salido a la luz. 

En primer lugar, las fortalezas. Aquí es donde realmente brilla la competencia de China, especialmente cuando se trata de implementar tecnologías nuevas y emergentes. 

Fortalezas

Producción de Bajo Costo

China ha sido conocida por la electrónica de bajo costo y sigue siendo líder en esta área mientras otros países todavía están desarrollando su propia infraestructura. Las empresas locales Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) y Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC) aumentaron sus esfuerzos de producción gracias al "Gran Fondo" del país. 

Sin embargo, gran parte de su éxito depende de las exportaciones. El circuito integrado de China Las exportaciones se dispararon a principios de 2024, lo que muestra promesa basada en la industria de 'ayer'. Con los aranceles impuestos entre EE. UU. y Europa, muchos creen que la localización podría tomar efecto si los costos suben demasiado. La posición de poder de China genera preocupaciones entre otros, ya que tiene el potencial (antes de los aranceles) de inundar los mercados con productos más baratos que son tecnológicamente sólidos. 

Chips de Alto Rendimiento

Huawei dentro de sus fronteras proporciona a China un activo fuerte en forma de su brazo de diseño de chips, HiSilicon. Estudios locales de la industria sugieren que, a pesar de las restricciones de EE. UU. sobre los desarrollos de Huawei, la compañía ayuda a acelerar el desarrollo de China y la capacidad para chips de alta gama y alta potencia. 

Pruebas y Empaquetado de Chips

Para alcanzar su posición actual, China se convirtió en un centro para todos los procedimientos relacionados con chips, incluyendo la fabricación y prueba de back-end—un paso crítico en preparación para las instalaciones de productos. Las empresas locales son responsables de alrededor del 38% de las pruebas y empaquetado globales, contribuyendo junto a Taiwán y Singapur. 

Debilidades

Dependencia del Equipo Occidental

Sus principales fabricantes, SMIC y YMTC, dependen en gran medida de maquinaria avanzada de empresas occidentales, herramientas que son vitales para su producción de semiconductores de alta gama. Depender de estas importaciones pone a la industria china en una posición vulnerable y más susceptible a dificultades en medio de tensiones geopolíticas y nuevas restricciones comerciales. Esto es algo que hemos visto al presenciar cómo EE. UU. impone aranceles altos a la maquinaria de alta tecnología. 

Fabricación de Alto Rendimiento

Quizás no sorprenda, basado en las adquisiciones de equipo mencionadas anteriormente, pero Huawei ha experimentado grandes dificultades para fabricar smartphones 5G mediante el proceso de clase 7nm. Esto impactará la trayectoria de China hacia la independencia, lo cual es una victoria para las naciones competidoras.

Turno de Malasia: Inversión en Fábrica de Semiconductores

Considerando las preguntas planteadas aquí—si Malasia podría ser la próxima potencia en fábricas—el país debe gran parte de su éxito a sus relaciones con China. Actualmente, Malasia representa alrededor del 13% del ensamblaje, prueba y empaquetado de semiconductores a nivel mundial.

Malasia ha sido pivotal en apoyar las necesidades de ensamblaje de China, y su gobierno también ha reconocido el potencial de crecimiento en este sector, inyectando fondos significativos en su huella de fabricación con un aumento esperado al 15% de la cuota global para 2030 

El Primer Ministro del país, Anwar Ibrahim, es un gran defensor de esto, ya que cree que el país puede consolidar su posición en el sector y convertirse en un centro internacional líder en la fabricación de chips. La inversión destinada a la industria de semiconductores jugará un papel importante en los planes para aumentar la cantidad de talento en la industria. El país invertirá en 60,000 trabajadores, dotándolos de habilidades y conocimientos deseables en diseño de circuitos integrados, así como en empaquetado y prueba de componentes.

Fortalezas

Infraestructura y Mano de Obra Calificada

Malasia ha estado estableciendo su huella de fabricación durante las últimas cinco décadas, enfocándose en tareas de backend, como ensamblaje, prueba y empaquetado. Dentro de esto, el país ha cultivado una fuerza laboral especialista, equipando su industria con conocimientos, habilidades y equipo para apoyar la industria de rápido crecimiento.

Inversión Extranjera y Gubernamental

Ya hemos señalado la participación de China como un cliente importante, pero Malasia también ha recibido inversiones de empresas como Intel, GlobalFoundries e Infineon, trayendo a la mezcla a partidarios de EE. UU. y Europa. Esto, junto con el apoyo de las políticas progresistas de su propio gobierno, pone al país en una trayectoria de crecimiento importante con servicios nacionales dedicados para ayudar en el camino. 

Posición Geopolítica

A pesar de sus vínculos tanto con Estados Unidos como con China, Malasia está bien posicionada para absorber oportunidades de empresas que buscan diversificar y descentralizar sus operaciones. 

Debilidades

Retención de Talento

La atracción de trabajos mejor remunerados en países vecinos es una de las principales preocupaciones para el país y, probablemente, una razón para una mayor inversión por parte de sus autoridades. La retención de talento es una preocupación clave para la región en general, ya que los países más desarrollados atraen experiencia del sudeste asiático. Esto es una preocupación mayor para la industria en su estado actual, ya que se requiere una inversión significativamente mayor para mantener el talento en la zona. 

Vulnerabilidad Económica

Dado que la industria de semiconductores juega un papel enorme en el crecimiento económico general de Malasia, el país anticipa el riesgo de una dependencia excesiva de la fabricación de chips. Esto aumenta la demanda de transferencia de tecnología e innovación para asegurar que la nación pueda mantenerse al día con las tendencias actuales. También hay competencia de algunos países vecinos, incluidos India y Japón, que también están atrayendo importantes inversiones extranjeras para convertirse en centros de semiconductores.