Aparecen Nuevos Distribuidores a Medida que Crecen los Inventarios y Ventas de Chips

La industria de semiconductores está experimentando su período de crecimiento más profundo, y consolidando su importancia en el mundo digitalizado. Ahora, la industria debe aprovechar este crecimiento para servir al desarrollo en otras industrias, a saber, los fabricantes de tecnología impulsados por IA y los operadores de centros de datos, para mantener una trayectoria ascendente.

Con un crecimiento de ingresos previsto para superar los US$1.38 billones en 2029, parece que más empresas han considerado su posición en este mercado y se han dispuesto a adquirir su parte del potencial. Nuevos distribuidores aparecen rápidamente, lo cual puede ser un factor en el éxito futuro del mercado, pero las empresas deben ser conscientes de que los distribuidores no autorizados saturarán el grupo de proveedores potenciales.

El mercado ciertamente ha cambiado ya que la tasa de suministro queda por debajo de la demanda de semiconductores y los fabricantes de electrónica buscarán ir directamente a los fabricantes de chips o adquirir pequeñas cantidades de proveedores secundarios para satisfacer sus requisitos de inventario.

Inventarios de Chips en ‘Excedente Severo’

Desde el lado de los fabricantes, los inventarios de chips están aumentando para proporcionar un excedente, lo cual se vio en 2023 y, particularmente en el Q2 y Q3. En el Q4, vimos un aumento general en el excedente de semiconductores con una ligera disminución al final del trimestre. A pesar de esto, hay mayores números disponibles para tomar, lo cual es donde entran en juego nuestros distribuidores alternativos.

Como resultado, la industria de chips pronostica un crecimiento global continuo en el mercado ahora que el excedente está restaurado. Según la encuesta de Gartner, los ingresos volverán a superar los niveles de 2022 y alcanzarán los US$654.3 mil millones en 2024 (registrados en US$601.7 mil millones en 2022 pero US$562.7 mil millones en 2023). Además, el crecimiento del mercado también verá una recuperación adicional, apuntando a un crecimiento del 16.3% en el mismo año, sacando a la industria de una cifra negativa en 2023.

No obstante, a medida que la demanda continúa creciendo, los compradores de componentes dependen de un flujo constante de chips, lo cual es donde los distribuidores no autorizados están encontrando su camino al llenar los huecos en el mercado. Del mismo modo, los mercados secundarios agregan al excedente, asegurando y recirculando partes en la cadena de suministro de electrónicos antiguos y existentes.

Esencialmente, la recuperación de la industria de chips en 2023 es el resultado de esfuerzos continuos para acumular inventarios después del COVID. Los fabricantes de semiconductores vieron una gran interrupción desde 2019 en adelante cuando la pandemia golpeó por primera vez la región de APAC. Además, el creciente número de usos para los semiconductores puso a la industria en desventaja.

Es seguro decir que el crecimiento del inventario persiguió la demanda de chips durante bastante tiempo ya que la electrónica de consumo, e incluso la innovación automotriz, avanzaron directamente después del confinamiento.

Esta recuperación no es tan sin precedentes como lo fue la pandemia. La industria tuvo que volver a comprometerse después de la pandemia, solo que ahora ve una demanda exponencial de chips y ha tenido que evolucionar para satisfacer las necesidades de los proveedores de electrónica a nivel mundial. Sin embargo, esto trajo consigo un cambio en la forma en que las empresas obtienen sus partes. A medida que las empresas compiten por adquirir componentes para nuevas tecnologías, la demanda supera las capacidades de incluso los jugadores más respetados en la industria de semiconductores, a saber, empresas como Intel, Samsung Electronics, Micron Technology y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Un flujo de nuevos distribuidores en el mercado reforzó las necesidades de un entorno digital en crecimiento, junto con una tendencia creciente en la compra de componentes secundarios, también un atributo de una cadena de suministro sostenible que probablemente veremos más en los años venideros.

Nuevos Distribuidores se Integran a la Creciente Demanda de Chips

En primer lugar, vale la pena señalar el significado de un “distribuidor autorizado”. En esencia, las empresas adquieren chips directamente del fabricante, y los acuerdos y términos del contrato probablemente serán establecidos por la compañía que suministra los bienes. Como los titulares del poder en este acuerdo, las empresas que buscan comprar semiconductores en cantidades únicas o cubrir un hueco en su inventario tienen menos poder para negociar directamente con los fabricantes, lo que generó la necesidad de opciones de adquisición flexibles y a pequeña escala.

Los distribuidores no autorizados a menudo obtienen componentes de sobreinventario y, en muchos casos, se sabe que suministran partes obsoletas o incluso productos falsificados, lo que preocupa a las empresas que buscan adquirir componentes de reputación y ofrecer garantías sólidas de seguridad, funcionalidad y longevidad con sus productos. A veces, estas partes son genuinas (son las partes que coinciden con el agrupamiento de números de parte), pero pueden ser cualquiera de las siguientes:

• Las partes podrían ser de un lote antiguo (>2 años)
• Las partes podrían ser recicladas (desoldadas) de una construcción antigua
• Las partes pueden haber estado en el piso de la fábrica por largos períodos
• Las partes pueden haber sido excedentes de una producción pasada con un EMS
• Las partes pueden ser de una calificación inferior (usualmente la calificación de temperatura) a la que el vendedor afirma
• El vendedor puede no conocer el número de parte específico, solo la familia de partes

Esto plantea desafíos de adquisición a medida que más y más empresas saturan el mercado, y surge la necesidad de calificar a los proveedores para satisfacer necesidades específicas.

El motor de búsqueda de componentes Octopart compila miles de partes en un directorio fácil de usar. La plataforma también categoriza tanto a proveedores autorizados como no autorizados, permitiendo a los equipos de abastecimiento total transparencia de los productos que compran.

El Crecimiento Reforzado por los Mercados de Equipos Secundarios

Los mercados de chips secundarios también tienen un papel que desempeñar en el crecimiento de la industria en general, pero también en la entrega de circularidad del sector electrónico. El énfasis en reutilizar y reasignar partes conduce a un cambio en el paradigma de abastecimiento. No solo los chips existentes tienen un lugar en los productos futuros, sino que también pueden aumentar los inventarios, siempre que sean adecuados para su uso en nuevos electrónicos.

Esto ha demostrado ser invaluable, particularmente cuando se tiene en cuenta las recientes interrupciones en el mercado, sumergiendo a muchas empresas en la matriz de asignación.

Generando Inventarios de Partes de Manera Sostenible

El escenario ideal para el sector tecnológico, y de hecho para cualquier industria, es una economía circular. Para entender por qué un excedente de componentes podría ser un problema para los fabricantes en el futuro, vale la pena señalar que las industrias inevitablemente apuntarán a un enfoque más circular para la adquisición y abastecimiento de partes en el futuro.

La aparición de mercados secundarios juega a favor de esto, trayendo partes valiosas de vuelta a la cadena de suministro, probablemente a costos más bajos en comparación con los que provienen directamente de los fabricantes de equipos originales (OEMs).

Nuevas Industrias Crean Demanda de Semiconductores

La turbulencia de la industria de semiconductores puede ser el resultado de múltiples factores a principios de los años 2020, pero hoy en día hay más industrias que dependen de distribuidores autorizados de chips para entregar productos más inteligentes a precios fraccionales y a velocidades mucho más rápidas. Tales requisitos de inventario significan que los principales fabricantes de chips tienen una demanda consistentemente alta.

Con más corrientes de semiconductores entrando al mercado—es decir, chips legados que se reintegran a la cadena de suministro y vendedores no autorizados que entregan en escalas menores—un creciente grupo de distribuidores ayuda a desplazar el excedente de partes para mantener los inventarios en niveles adecuados.

Sin embargo, esto viene con un costo potencial ya que estos proveedores no están aprobados por los fabricantes de chips y podrían fomentar posibles problemas de calidad. Los compradores de artículos de distribuidores no aprobados pueden no recibir las garantías adecuadas, y el riesgo de comprar partes falsificadas es mucho mayor.