NVIDIA posee el 80% de la cuota de mercado de chips de IA: ¿Quién será el próximo proveedor de chips de IA?

Si hubiera una palabra para resumir la respuesta del CEO de NVIDIA, Jensen Huang, ante la creciente competencia en el segmento de chips de IA, sería "paranoico", como le dijo a CNBC en la primera mitad de 2024. A pesar de tener una participación importante en el mercado—suficientemente grande para que a la empresa se le refiera como un "foso"—la compañía aún enfrenta un inminente auge en la creación de chips de inteligencia artificial (IA). 

Sin embargo, la respuesta de NVIDIA es simplemente acelerar sus esfuerzos, trayendo nueva arquitectura de chips a la industria cada año—cada vez más y más capaz de entrenar y desplegar modelos de IA—en oposición a su actual tasa bienal de introducciones tecnológicas. Entonces, ¿es posible que alguien pueda quitarle parte de esa cuota de mercado o NVIDIA monopolizará el mercado de chips de IA? 

El Inmenso Crecimiento y la Destreza en Chips de IA de NVIDIA

En la primera mitad de 2024, el crecimiento de NVIDIA se disparó con un aumento del 27% en el precio de sus acciones, elevando la capitalización de mercado de la compañía a US$2.7 billones. Los principales motores de crecimiento para el negocio son sus negocios de IA y centros de datos—donde sobresale en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico (GPU) para estas industrias de rápida evolución. 

En términos de IA, sin embargo, podemos ver un aumento en la participación de la empresa al adentrarse directamente en mercados emergentes, como la electrificación y la movilidad autónoma. Junto con los desarrollos pioneros de NVIDIA, compañías como Zoox de Amazon y Cruise de General Motors (a pesar de la controversia) están avanzando en el sector de los robotaxis. 

En términos de IA en centros de datos, la empresa atiende la demanda global de mayor poder de cómputo, una necesidad para las aplicaciones de IA generativa. Desde 2021, NVIDIA ha trabajado abiertamente para aumentar el poder de cómputo en 10 veces, construyendo CPUs basadas en Arm para servidores más rápidos con mayor eficiencia para habilitar programas de IA complejos que aprovechan enormes conjuntos de datos. 

Así, NVIDIA está liderando el camino en las áreas más cruciales de innovación y está creciendo exponencialmente como resultado, pero, ¿por qué debería preocuparse por la competencia?

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Anticipando la Disminución de su Ventaja de Primer Mover

Si NVIDIA decidiera conformarse con su actual posición de liderazgo en la industria, sería una decisión perjudicial, y el CEO de la compañía lo reconoce. Al convertirse en uno de los negocios de mayor valor en el mundo, no hay espacio para la complacencia, ya que sus vecinos en la cima se convierten en los factores de riesgo inmediatos: empresas como Alphabet, Microsoft y Apple ya están reforzando sus posiciones a través de la inteligencia artificial generativa y el desarrollo de sus propios chips de silicio avanzados. 

Algunos de sus mayores clientes, incluidos los gigantes tecnológicos mencionados, están desarrollando sus propias soluciones para reducir costos para ellos y sus clientes. 

Alphabet 

El propietario de Google es uno a tener en cuenta ya que compite en industrias similares a NVIDIA. Según noticias publicadas en mayo de 2024, Google aumentará 5 veces el rendimiento de los centros de datos, resultado de su estrecha integración entre su software interno y las unidades de procesamiento tensorial (TPUs). El gigante de la búsqueda ya comanda la mayoría del 20% restante de la cuota de mercado, pero el reciente anuncio de su chip de IA Trillium podría ayudarle a adquirir un porcentaje del 80% (estimado) de NVIDIA.

Microsoft

Hacia finales de 2023, Microsoft Azure anunció detalles sobre sus propios chips de silicio para IA: el Maia 100 y el Cobalt 100. Beneficioso en gran medida para su infraestructura en la nube, este movimiento para ahorrar costos reducirá la dependencia de la compañía de los chips de NVIDIA. La nota alarmante para el líder de chips es el respaldo de Microsoft a OpenAI, que está creciendo en valor, alcanzando actualmente una valoración de US$80 mil millones como resultado de un importante acuerdo reportado en febrero de 2024.

Apple 

NVIDIA ha estado cerrando la brecha con Apple, ya que los chips semiconductores y otro software basado en IA permiten a la compañía ascender a la cima de las filas. Sin embargo, hay cierta especulación sobre si la posición de NVIDIA será efímera, ya que Apple tiene la intención de usar sus propios chips de silicio para sus productos. Sabemos que Apple es muy bueno creando expectación alrededor de sus lanzamientos de productos, pero también en desarrollar rápidamente las ofertas de productos de hoy. Parece que Apple, al igual que otras compañías tecnológicas, está tomando el asunto en sus propias manos al internalizar más de su desarrollo de productos. 

Amazon

El chip Inferentia de Amazon potenciará las capacidades de aprendizaje automático de sus productos, incluido el muy querido asistente de voz Alexa, que se encamina hacia un ingreso anual de 600 mil millones de dólares estadounidenses para la compañía. El acto de trasladar su potencia de procesamiento a componentes construidos internamente podría eliminar una parte significativa del negocio de NVIDIA como su proveedor actual. 

¿Qué pasa con los principales rivales de chips de NVIDIA, Intel y AMD?

La transición de NVIDIA de la tecnología de juegos a componentes de centros de datos le dio a la compañía una ventaja significativa sobre sus principales rivales. Intel y AMD, aunque están desarrollando soluciones de IA por su cuenta, representan una cuota menor, combinada, del mercado. 

En abril de 2024, AMD respondió a la creciente competencia entre las tres compañías de chips legado y lanzó nuevos procesadores de computadora de IA. Estas partes proporcionarán soluciones a diferentes funciones capaces de aprovechar la IA para mejorar la experiencia del usuario, incluidos los procesadores de escritorio de la serie Ryzen PRO 8040 y la serie AMD Ryzen PRO 8000, que son partes integradas capaces de potenciar funciones basadas en IA. 

Intel competirá directamente con NVIDIA en los mercados de centros de datos, edge y dispositivos, tras haber revelado su chip Gaudi 3. La salvación para Intel son otros actores de la industria como Dell, Hewlett Packard y Supermicro, quienes podrán adquirir sus nuevos componentes en el tercer trimestre de 2024. 

El crecimiento en la industria de centros de datos probablemente jugará un papel importante en la posición de los proveedores de chips. La mayoría de la nueva demanda de centros de datos se centrará en innovaciones digitales que incorporan características basadas en IA. Mientras compañías como Apple buscan formas de mejorar el rendimiento de sus productos para albergar funciones de IA, organizaciones como Intel y AMD competirán directamente con NVIDIA en sus mercados principales, respaldando servicios basados en la nube y grandes conjuntos de datos.

Ahorro de Costos y Control de Negocios Impulsados por IA

Lo que una vez fueron grandes clientes de NVIDIA pronto se convertirán en competidores en un nuevo ámbito de investigación de chips influenciados por la IA y, para mantener su posición, la empresa líder debe amplificar sus esfuerzos para mantenerse a la vanguardia en el mercado de centros de datos, pero la cuota de mercado de los chips de dispositivos podría pasar a las principales autoridades tecnológicas. Aunque las grandes empresas tecnológicas pueden aprender de los desarrollos en NVIDIA, es poco probable que se conformen con seguir sus pasos, sino que buscarán avenidas inexploradas para sus productos específicos. 

Ahorro en Costos de Dispositivos: En el proceso, las empresas no solo encontrarán nuevas formas de entregar sus propias tecnologías internamente, sino que minimizarán los costos de desarrollo al internalizar la innovación de chips. Esto probablemente sea una respuesta a una multitud de disrupciones en la industria y  puede tener un impacto profundo a medida que empresas como NVIDIA, Intel y AMD pierdan una gran parte del comercio ya que sus clientes principales toman el asunto en sus propias manos. 

IA para Centros de Datos: NVIDIA fue un rápido participante en el espacio de centros de datos, lo que apoyará el caso de sus componentes de IA en los años venideros. Sin embargo, perderá una parte de su clientela con empresas como Google a medida que adopta su propia tecnología para su red de datos global. 

Cambios en la regulación comercial: Existe el temor de que las relaciones comerciales con China aumenten los costos de adquisición de nuevas tecnologías, especialmente semiconductores. Es importante para organizaciones líderes como Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon eliminar a los 'intermediarios' y construir sus propias relaciones con los fabricantes.