El conflicto en el Mar Rojo muestra la fragilidad de las rutas de envío

Conclusiones clave y cifras:

• Kuehne+Nagel: Más de 350 contenedores de envío han cambiado de rumbo, tomando la larga ruta alrededor de África para evitar la violencia en el Mar Rojo.
• S&P Global: Alrededor del 12% del comercio global pasa por el Canal de Suez, representando el 30% de todo el tráfico global de contenedores y más de $1 billón en bienes.
• CNBC: Como resultado del Conflicto del Mar Rojo, los transportistas estadounidenses han visto las tarifas de flete marítimo desde el Lejano Oriente hacia EE. UU. aumentar en un rango general del 146% (Costa Este) al 186% (Costa Oeste).
• U.S. News & World Report: Una severa sequía que comenzó el año pasado ha obligado a las autoridades a reducir los cruces de barcos en un 36% en el Canal de Panamá, lo que podría costar hasta $700 millones.
• JP Morgan: El reenrutamiento de barcos alrededor del Cabo de Buena Esperanza de África equivale a un aumento aproximado del 30% en los tiempos de tránsito.
• C.H. Robinson: La nueva capacidad de buques oceánicos comenzó a entrar al mercado en el cuarto trimestre de 2023 y continuará hasta 2024. Se espera que se agregue principalmente a los comercios de Asia, los nuevos buques deberían ayudar a cerrar la brecha entre la capacidad y la demanda.

Lo que eventualmente llegaría a ser conocido como la Crisis del Mar Rojo comenzó el 19 de octubre de 2023, como resultado de ataques de rebeldes hutíes a petroleros y buques de carga, lo que causó que más de 350 embarcaciones desviaran su curso (Kuehne+Nagel) alrededor del Canal de Suez.

Según S&P Global, alrededor del 12% del comercio global pasa por el Canal de Suez, representando el 30% de todo el tráfico global de contenedores y más de $1 billón de dólares en bienes.

Forzados a desviarse, los buques están rodeando el sur de África, un desvío que añade 4,000 millas al viaje.

Los impactos obvios son el aumento de los tiempos de transporte y los costos de flete. Pero, ¿cuál es la repercusión y cómo está afectando a la electrónica?

La historia hasta ahora

A finales de noviembre de 2023, un grupo militante que controla aproximadamente la mitad de Yemen y que se hace llamar Houthis comenzó a atacar barcos de contenedores que creían estaban vinculados a Israel. Los barcos transitaban por el Mar Rojo para alcanzar el Canal de Suez, una ruta comercial crucial entre Europa y Asia.

Aliado con Irán, el grupo ha atacado los barcos con drones y misiles, y ha llegado hasta el punto de lanzar hombres desde helicópteros sobre uno de sus objetivos.

Avanzando hasta 2024, la Crisis del Mar Rojo aún no ha disminuido, los impactos materiales continúan propagándose a través del comercio global.

Los rebeldes afirman que los ataques son en respuesta a la guerra en curso entre Israel y Hamas en Gaza, y que los objetivos están vinculados a Israel, pero se informa que muchos de los barcos afectados tenían poco o ningún vínculo con Israel.

Complicando aún más la situación están las condiciones en el Canal de Panamá ya que la región experimenta una de las peores sequías registradas en la historia. Los niveles de agua por debajo del promedio han obligado a las autoridades del canal a disminuir la cantidad de tráfico que navega por el canal cada día en más del 36%, lo que podría costar hasta $700 millones.

Según la UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, desde diciembre, una caída del 39% en el número de barcos que transitan por el Canal de Suez ha resultado en una disminución del 45% en el tonelaje de carga.

Tiempos de envío

“El alargamiento de los tiempos de entrega de los proveedores actúa como un choque adverso en la oferta. La reorientación de los barcos alrededor del Cabo de Buena Esperanza en África equivale a un aumento aproximado del 30% en los tiempos de tránsito, y esto implica una reducción aproximada del 9% en la capacidad global efectiva de envío de contenedores,” dijo Nora Szentivanyi, una Economista Senior en J.P. Morgan.

Los mayores retrasos se están viendo en envíos desde puertos asiáticos hacia Europa Occidental y la costa este de EE. UU. Las rutas desde Asia hasta Alemania están especialmente afectadas, experimentando un increíble aumento del 55% en los tiempos de tránsito y resultando en un retraso promedio de 12 días.

Los envíos destinados a Nueva York y otros puertos de la costa este también están luchando contra retrasos de hasta 11 días.

Tarifas de Envío

Como resultado del conflicto, los transportistas estadounidenses han visto las tarifas de flete marítimo desde el Lejano Oriente hacia EE. UU. aumentar en un rango general del 146% (Costa Este) al 186% (Costa Oeste), afirma CNBC.

Sin embargo, informes de C.H. Robinson indican que, aunque las situaciones actuales en el Canal de Suez y el Canal de Panamá están impactando la disponibilidad, la baja demanda en Norteamérica previene un aumento significativo en los precios generales de los contenedores oceánicos.

“Después de un aumento inicial en la tarificación spot y cargos adicionales basados en la incertidumbre original con los cruces del Mar Rojo y el Canal de Panamá, las tarifas oceánicas muestran signos de estabilización y, en algunas rutas, disminución lenta. Los transportistas oceánicos están aumentando el fletamento de buques para ayudar a complementar el número de buques necesarios para apoyar las desviaciones.”

Qué significa para la Electrónica

La gravedad de la situación en las cadenas de suministro se hizo evidente para muchos cuando Tesla anunció que estaba cerrando su fábrica fuera de Berlín por dos semanas entre el 29 de enero y el 11 de febrero, retrasando la producción de 5,000─7,000 vehículos.

Normalmente, todo, desde juguetes hasta gas natural y electrónicos, viaja a través del Mar Rojo hacia el Canal de Suez. Sin embargo, mientras que los dispositivos de bajo costo, las partes a granel y las materias primas viajan por mar, los productos electrónicos y componentes de alta gama y costosos viajan por aire.

Las materias primas de Asia y África Oriental utilizadas para fabricar baterías en Europa, por ejemplo, necesitarían encontrar rutas o modos de transporte alternativos, aumentando los costos de envío y los tiempos de entrega.

Lo mismo se aplica para dispositivos de consumo de alto volumen y bajo costo que típicamente viajarían por mar y desde Asia hacia Europa a través del Mar Rojo.

Los largos retrasos en el tránsito pueden tener un efecto dominó. Las organizaciones que dependen en gran medida de las estrategias de inventario justo a tiempo tendrán que monitorear cuidadosamente sus cadenas de suministro y mitigar las interrupciones en sus programas de producción y envío.

C.H. Robinson recomienda crear planes de contingencia para asegurarse de tener suficiente producto en mano para permitir el tiempo adicional de tránsito para los envíos por mar y considerar si es necesario cambiar temporalmente a aire para los envíos críticos.

La compañía afirma que, aunque ha habido cierto cambio del transporte marítimo al aéreo, los precios no han aumentado significativamente para el transporte aéreo, lo que lo convierte en una opción viable para los envíos sensibles al tiempo.

Aunque los retrasos en los envíos causarán trastornos para los minoristas, distribuidores y fabricantes en EE. UU. y en todo el mundo, los impactos financieros se sentirán principalmente en los bienes voluminosos de bajo valor donde el costo de envío representa una parte significativa del costo total de los bienes.

La doble fuente, onshoring, y nearshoring, utilizando proveedores geodiversos, y optimizar la asignación de inventario son estrategias adicionales de gestión de riesgos que pueden ayudarte a mitigar riesgos y superar incertidumbres.

Al igual que la oleada de trastornos en la cadena de suministro relacionados con la pandemia, la crisis ha mostrado la fragilidad de nuestras rutas de envío y nuestras cadenas de suministro.

Sin embargo, es importante señalar que, aunque hay retrasos con los que lidiar y algunas restricciones de capacidad, los puertos no están experimentando problemas de congestión, y esto no es una repetición de las proporciones post-pandemia.

Afortunadamente, la nueva capacidad de buques oceánicos comenzó a ingresar al mercado en el cuarto trimestre de 2023 y continuará hasta 2024. Se espera que se agregue principalmente a los comercios de Asia, los nuevos buques deberían ayudar a cerrar la brecha entre la capacidad y la demanda.