Adónde se dirigen las empresas después de abandonar China

Buscando construir resiliencia a través de la diversidad, las empresas han comenzado a salir de China en favor de costas más amigables. Veamos a dónde se están dirigiendo las empresas y por qué.

Tras las reformas económicas que proporcionaron exenciones fiscales, subsidios y otros incentivos, y que por lo tanto abrieron las puertas proverbialmente de China a la inversión extranjera, China rápidamente se convirtió en el centro de fabricación más popular del mundo. Los bajos costos laborales y una infraestructura robusta, incluyendo carreteras, puertos y aeropuertos que facilitan el transporte de mercancías hacia y desde China, y un fuerte sector tecnológico que colocó a las empresas chinas a la vanguardia del desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación han ayudado desde entonces a China a mantener su primer lugar.

China es, de hecho, un competidor poderoso. Sin embargo, las crecientes tensiones comerciales, la incertidumbre geopolítica y el aumento de los costos laborales y de producción han sido el impulso para el cambio, obligando a las empresas a mitigar sus riesgos diversificando sus cadenas de suministro, y la tendencia está ganando impulso. 

Citando al Buró Nacional de Estadísticas de Beijing, Forbes afirma que las empresas extranjeras retiraron $160 mil millones de ganancias de China durante los 18 meses hasta septiembre de 2023 (el mes más reciente para el cual había datos disponibles). Dell, por ejemplo, ha anunciado que trasladará parte de su producción de China a México y Vietnam.

Entonces, ¿a dónde más están yendo estas empresas y por qué? Veamos.

India

Hacer en India: es un eslogan simple y pegajoso con un plan completo para incentivar la inversión en el país, mejorar la logística, agilizar procesos y, en general, facilitar que las empresas hagan lo que el eslogan sugiere.

Los esfuerzos del gobierno indio y un vasto mercado doméstico que atrae inversiones han llevado a una rápida expansión económica durante los últimos años. En 2022, el PIB de India creció un 8.7%, el ritmo de crecimiento más rápido en cualquier economía importante, y actualmente es la quinta economía más grande en la lista de clasificación del PIB mundial.

Apoyado por una amplia fuerza laboral calificada, el Mercado de Semiconductores de la India, que se estimaba en solo $27 mil millones en 2022, se espera que alcance aproximadamente $100.2 mil millones para 2032. El crecimiento será impulsado por la electrónica de consumo, la automoción y las comunicaciones inalámbricas. 

En mayo de 2022, el consorcio internacional de semiconductores ISMC anunció planes de invertir $3 mil millones en el estado sureño de Karnataka, India para establecer una planta de fabricación de chips. Sin embargo, es Apple quien realmente está sacando una gran tajada de la economía de China, liderando la carga en el movimiento fuera de China a favor de India. En 2022, la compañía triplicó su producción de iPhones en el país, ahora ensamblando aproximadamente 1 de cada 7 (o 14%) de sus iPhones en India y produciendo $14 mil millones de valor durante el último año fiscal. Según Apple, para 2025, India podría estar fabricando hasta un cuarto de los iPhones del mundo.

Malasia

Una vez conocida principalmente por su producción de petróleo y aceite de palma, la posición de Malasia como un centro de fabricación global continúa creciendo. 

Hoy en día, la exportación de semiconductores, componentes electrónicos y equipos contribuye significativamente al PIB de Malasia. Recientemente nombrado como un centro potencial para la "fabricación" de inteligencia artificial por el CEO del gigante tecnológico Nvidia, el país actualmente se posiciona como el sexto mayor exportador de semiconductores del mundo, contribuyendo un estimado del 25 por ciento al PIB del país.

Sin embargo, la electrónica no es nueva en el país. Empresas como Infineon, Intel y Texas Instruments han operado en el país desde la década de 1970. Comenzando en 2018, Micron se comprometió a invertir $339 millones durante cinco años.

Más recientemente, el país ha atraído más inversiones de Dell, Flex Ltd., Texas Instruments ($3.1 mil millones) y, quizás lo más notable, Intel, cuyos planes de expansión de $7 mil millones incluyen la construcción de una instalación avanzada de empaquetado de chips en 3D—la primera instalación de Intel en el extranjero para el empaquetado de chips en 3D.

Jabil también tiene planes de expandir operaciones en Malasia.

México

Los costos laborales comparativamente bajos de México y su proximidad geográfica con EE. UU., combinados con el acuerdo comercial T-MEC (que atrajo miles de millones en inversiones de empresas manufactureras), lo convierten en un atractivo "Plus One" para muchas industrias, incluida la automotriz estadounidense.

Sin embargo, en electrónica, el país se ha convertido en un foco de fabricación de hardware en el ámbito de la IA, convirtiéndose rápidamente y quizás silenciosamente en un centro global de fabricación de hardware para IA.

Según el Wall Street Journal, para ayudar a apoyar los esfuerzos de nearshoring de clientes estadounidenses, empresas con sede en Taiwán están aumentando la producción en México. Aunque los costos laborales mexicanos no son los más baratos del mundo, la combinación de trabajadores calificados, costos laborales, clima, entorno regulatorio y proximidad a EE. UU. lo convierten en una alternativa atractiva y viable para la fabricación de hardware.

Un proveedor clave para Apple y el fabricante de electrónicos más grande del mundo, Foxconn ha invertido 690 millones de dólares en los últimos cuatro años en México, donde la empresa tiene instalaciones que desarrollan servidores de IA para grandes actores tecnológicos como Microsoft, Google, Amazon y Nvidia.

Otras empresas manufactureras con sede en Taiwán que se han expandido a México incluyen a Compal, Inventec, Pegatron, Wistron y Quanta Computer.

Tailandia

Tailandia ha cambiado su enfoque hacia la alta tecnología, ascendiendo en la cadena de valor de fabricación, concentrándose en la fabricación de semiconductores (específicamente chips de obleas terminadas y pruebas), productos electrónicos para computación y automoción. 

Al haber ocupado el segundo lugar como productor de Unidades de Disco Duro (HDD) más grande del mundo, entre las empresas con instalaciones de fabricación de discos duros y almacenamiento de datos en el país se incluyen Ford, General Electric y Western Digital.

Según la Junta de Inversiones de Tailandia, al ser preguntados por elegir los 5 indicadores de atractivo principales de Tailandia para la Encuesta de Opinión Ejecutiva sobre Competitividad Mundial del IMD, el ambiente amigable para los negocios de Tailandia fue consistentemente dado como el primer factor y el más importante. Otros factores listados como los más favorables incluyeron una economía dinámica, actitudes abiertas y positivas, una infraestructura confiable y costos competitivos.

En 2019, Sony cerró las puertas de su planta de smartphones en Beijing y optó por trasladar la producción a Tailandia en un esfuerzo por reducir costos. Dentro del mismo año, anunció que, impulsado por la guerra comercial entre EE.UU. y China, también estaría trasladando parte de su producción de impresoras al país.

Según el Primer Ministro Srettha Thavisin, Microsoft, Google y Amazon Web Services se han comprometido cada uno a invertir en Tailandia, con fondos totales que ascienden a casi $8.5 mil millones. El Primer Ministro también menciona a Tesla, HP y Meta como empresas que muestran interés en expandir operaciones en el Reino.

Vietnam

Uno de los cinco ‘economías Tigre Cub’, la fuerza laboral calificada de Vietnam es solo una de las cosas que ayuda a atraer inversiones significativas de empresas como Intel, Samsung, Google y Apple, contribuyendo a su éxito en telecomunicaciones y ayudando al país a mantener su título como el segundo mayor exportador de smartphones del mundo.

Según el Departamento General de Aduanas, en enero, el valor de exportación de Vietnam de todos los tipos de teléfonos y componentes alcanzó más de $5.5 mil millones, un aumento de más del 50.4% en comparación con diciembre de 2023 y un aumento del 11.4% año tras año.

Intel, uno de los primeros participantes en Vietnam, ha estado operando en el país durante 17 años. En 2006, Intel inauguró una instalación de ensamblaje y prueba de semiconductores de $1 mil millones en la Ciudad de Ho Chi Minh. Avanzando rápidamente hasta 2024, la compañía ahora emplea a más de 2,700 personas en Vietnam.

La surcoreana Samsung es otra compañía de tecnología temprana en invertir en Vietnam. En 2008, la compañía construyó una planta de fabricación de $670 millones en la provincia norteña vietnamita de Bac Ninh y desde entonces ha aumentado su inversión en Vietnam a $17.3 mil millones.

Desde la pandemia de COVID-19, Vietnam ha continuado atrayendo más inversiones de compañías de fabricación tecnológica de varias naciones, con Xiaomi, basada en China, y Panasonic, basada en Japón, trasladando su producción de teléfonos inteligentes y electrodomésticos, respectivamente, en los últimos tres años. 

En junio de 2022, Apple trasladó su producción de iPad de China a Vietnam, y en diciembre de ese mismo año, Samsung Electronics terminó de construir su centro de I+D en Hanoi. Con un costo total de $220 millones, se espera que el centro emplee a 2,200 personal para desarrollar software móvil, terminales y redes.

Fuera de los teléfonos móviles, las compañías que operan en Vietnam incluyen:

• Acer
• Canon
• Intel
• LG
• Siemens
• Panasonic
• Foxconn
• TCL
• Hitachi

Entonces, ¿por qué tantos grandes jugadores se están enfocando en Vietnam?

Con una ubicación geográfica que cuenta con una costa de 3260 km (2025 millas) situada dentro de las principales rutas de envío globales, Vietnam ocupa una posición privilegiada para importar y exportar bienes.

Los bajos costos laborales (estimados en aproximadamente la mitad de los de China), la experiencia en fabricación de electrónicos y 18 Acuerdos de Libre Comercio bilaterales y multilaterales activos y planificados que ofrecen ventajas comerciales directas, aumentan aún más la competitividad de Vietnam, facilitando y haciendo más beneficioso para los inversores extranjeros hacer negocios allí.