¿Quién será la próxima potencia en fabricación electrónica?

Desde que tenemos memoria, China ha mantenido la mayor parte del mercado de fabricación de electrónicos. Esta notable potencia superó con creces la producción de todos los demás países debido a su capacidad para mantener bajos los costos y satisfacer la demanda global de diversos componentes y productos terminados.

Pero, aunque actualmente mantiene su liderazgo, se observa que China está cediendo paso a varios otros países que se están abriendo paso en grandes segmentos del sector, lo que agita las cosas y plantea la pregunta de quién será la próxima potencia en la fabricación de electrónicos.

Al observar las tendencias, esto es comprensible. Varios países están emergiendo y los eventos globales iniciaron un cambio que ve a muchos de ellos expandiendo sus esfuerzos para mejorar sus capacidades a medida que el mundo se digitaliza aún más. Con esto en mente, es importante observar el mercado global en su conjunto para entender cómo se desarrollarán las cosas.

¿Cuáles son los impulsores de la expansión global de la electrónica?

Con solo una instantánea de los medios globales, se ha hecho evidente que Vietnam está expandiendo sus capacidades de fabricación, pero también hay países emergentes más allá de la frontera de Asia Oriental. India espera un rápido aumento en la producción de electrónicos en los próximos años mientras que, más lejos, la República Dominicana, México y otros países de América Latina también esperan aumentar significativamente su producción.

El aumento en la demanda de electrónicos en múltiples facetas, incluyendo electrónica de consumo avanzada e industrial, hace que la tecnología sea un área clave de inversión para muchas naciones. Además, a pesar de las posibles amenazas a los países y sus economías, resultantes de conflictos internacionales (o potenciales), algunos lugares aún pueden avanzar con desarrollos modernos e integrar sus tecnologías en el ecosistema digital.

Mientras que industrias como la energética y la automotriz buscan localizar la producción de soluciones mucho más grandes, dependen de la disponibilidad de componentes muy demandados, de los cuales muchos escasean cuando se tiene en cuenta la tasa de crecimiento de la tecnología.

Países APAC potenciales para liderar las exportaciones de fabricación de electrónicos

La región APAC continúa produciendo una gran parte de los componentes electrónicos del mundo, desde PCBs hasta semiconductores. Se considera que estos países están creciendo a pesar de la recuperación de China de la pandemia global.

India

India ha experimentado un crecimiento significativo en la capacidad de fabricación de electrónicos, lo que no solo aporta un valor creciente al país, sino que también sitúa a la nación en la conversación como un proveedor de tecnología de alta escalabilidad.

Influenciada también por la necesidad de descarbonización, India, su gobierno y la inversión externa impulsan el crecimiento económico a través de su sector electrónico.

Vietnam

Atendiendo a países de todas las regiones, Vietnam obtuvo enormes ingresos de sus exportaciones en 2022. Desde un poco más de US$1bn en teléfonos móviles en Tailandia hasta más de US$16bn a China, Vietnam suministra teléfonos móviles a algunas de las economías más grandes y fuertes, incluyendo a EE. UU., Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Reino Unido, India y Alemania. En términos de su suministro total de electrónicos, EE. UU. fue su mayor cliente.

Observando el éxito del país, vemos otro factor impulsor: la inversión extranjera. Vietnam está dominado por corporaciones multinacionales extranjeras, lo que es representativo de la globalización en su máxima expresión.

Taiwán

Taiwán ha sido etiquetado como ‘indispensable’ como un proveedor clave de tecnologías para empresas líderes como Apple, Google, Meta y Amazon. Una parte importante de la conversación es la volatilidad de la situación de Taiwán. Los suministros del país presentan una crisis para la industria tecnológica global mientras China y EE. UU. estén en desacuerdo sobre la obtención de semiconductores.

Los principales actores de la industria están inquietos por la disputa entre China y EE. UU. sobre los valiosos suministros de Taiwán, y un paso en falso de cualquiera de las partes podría fomentar un cambio abrumador en el paradigma.

Malasia

La fabricación de semiconductores es una de las industrias más importantes del país y se sabe que Malasia alberga talento experimentado, que de otra manera falta en otras partes del mundo. Dado que China carece de la mano de obra calificada necesaria para generar una alta producción de semiconductores, Malasia toma la delantera como un proveedor beneficioso de una parte necesaria junto con los PCBs.

Esto también se debe a tipos de cambio favorables e inversión extranjera, que apoyan a la industria mientras se concentra en la fabricación de PCBs. El país alcanzó US$5.83bn en valor de inversión extranjera según se registró en diciembre de 2023.

Crecimiento en la producción electrónica de América Latina

Las tensiones entre China y EE. UU. impulsan más inversión cercana, que también es parte de los planes para localizar el comercio en su región.

América Latina - México

Dado que tanto China como EE. UU. demandan altas cantidades de componentes electrónicos para ellos mismos, ha ocurrido un cambio importante en que los Estados están buscando ahora fabricantes más cercanos a casa. Los fabricantes de equipos originales (OEMs), fabricantes por contrato y servicios de fabricación electrónica están trasladando más de sus necesidades a América Latina donde la capacidad y la competencia en la fabricación de partes está creciendo significativamente.

México es citado como uno de los principales proveedores que podría ver mucha de la demanda respaldada por EE. UU. de China migrar en los próximos años, lo cual, si se puede satisfacer la demanda, crearía un uso válido de un vínculo intrínseco entre México y EE. UU. Esto probablemente contribuirá al comercio pronosticado de US$1tn a través de su frontera en 2028.

La pandemia de coronavirus también influirá en la mentalidad de las corporaciones en EE. UU. mientras intentan construir cadenas de suministro más resilientes, lo que coloca a México y otros comerciantes latinoamericanos en una posición ventajosa sobre China, si pueden proporcionar la capacidad necesaria.

América Latina - República Dominicana

Basado en las tensiones geopolíticas entre EE. UU. y China, la República Dominicana (RD) también se ve como un candidato emergente para la inversión cercana. La RD está preparada y lista para compartir su capacidad de PCB con EE. UU. ya que cumple con su Ley CHIPS y de Ciencia—comprometiendo US$52 mil millones de fondos federales para la adquisición de componentes electrónicos para su creciente economía impulsada por la tecnología.

Además de la creciente capacidad de la RD—casi un 5% por año durante los últimos 50 años—y su experiencia en este ámbito, el país se beneficia de la estabilidad política, y de acuerdos y regulaciones comerciales beneficiosos. Como resultado, su región vecina ve un gran potencial para aumentar el comercio con reducción de impuestos y mínima interrupción.

El cambio de paradigma genera interés en los mercados de fabricación de electrónicos en crecimiento

Las acciones de las economías más grandes del mundo, EE. UU. y China, juegan un papel enorme en los cambios de poder que estamos viendo hoy. Esto influye en los cambios en la cadena de suministro global de electrónicos, incluyendo políticas comerciales internacionales, desarrollos tecnológicos y dinámicas de mercado generales que han cambiado las respuestas de los países en LatAm y APAC.

Los esfuerzos de Nearshoring de Estados Unidos permitirán una mayor prosperidad para los países del sur, mientras que los productores basados en APAC parecen construir su independencia para satisfacer los cambios evolutivos en todo el mundo, desde el aumento en la demanda de bienes de consumo y tecnologías industriales hasta la adopción de tecnologías inteligentes que permiten este crecimiento.

Las acciones pasadas se tomaron para recuperarse de eventos globales, como COVID-19 y otras interrupciones, pero ahora los líderes buscan construir resiliencia y, en muchos casos, ofrecer a las economías en desarrollo una participación aumentada en el valor de la fabricación de electrónicos.

A medida que las tecnologías digitales se vuelven más disponibles de esta manera, las economías en desarrollo están respondiendo a las necesidades de la transformación digital global, lo que fomentará más innovación tecnológica siempre y cuando los países puedan navegar las inevitables presiones de recursos y construir resiliencia ante los cambios entre los países más poderosos del mundo.