18 mois sombres pour la chaîne d'approvisionnement électronique

D'après les résultats d'une nouvelle enquête menée par Avnet, le moral des consommateurs semble se répercuter sur celui des ingénieurs (ou vice-versa).

Selon l'enquête d'Avnet Insights qui a interrogé en ligne, du 4 novembre au 3 décembre, 530 ingénieurs provenant de diverses zones géographiques, ces derniers s'attendent à ce que l'environnement de la chaîne d'approvisionnement se détériore avant de s'améliorer.

Ces résultats sont les premiers d'une telle enquête menée par Avnet, le plus grand distributeur mondial de composants électroniques situé aux États-Unis dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 20 milliards de dollars. Les personnes interrogées ont été sélectionnées parmi la clientèle mondiale d'Avnet.

Le principal résultat de l'enquête Avnet est le suivant : 96 % des personnes interrogées se disent préoccupées par l'allongement des délais de livraison des produits et la hausse des prix au cours des 18 prochains mois.

Ces inquiétudes surviennent malgré une projection record de 190 milliards de dollars d'investissement dans les semi-conducteurs en 2022, dont plus d'un tiers par Intel et TSMC (69 milliards de dollars entre les deux sociétés). Ces nouvelles dépenses conséquentes s'inscrivent dans le sillage d'une augmentation de 36 % du CAPEX dans l'ensemble du secteur en 2021.

De toutes les actualités que j'ai consultées récemment, celles qui se distinguent sont celles où les attentes fluctuent plus rapidement que les stocks des composants. Oui, cette actualité particulière dépeint une perspective morose pour la situation déjà sombre de la chaîne d'approvisionnement électronique.

Cependant, il y a peut-être ici une lueur d'espoir pour l'industrie dans son ensemble.

Une lueur d'espoir au cœur du pessimisme

Les nouveaux investissements massifs annoncés par les grands fabricants de semi-conducteurs devraient normalement être tempérés par la crainte d'un ralentissement économique. En particulier, il existe une réelle crainte d'un ralentissement économique aux États-Unis et en Europe en raison de l'inflation supérieure à la moyenne et des défis géopolitiques.

L'industrie des semi-conducteurs est de nature cyclique : les nouveaux CAPEX entraîneront probablement un excédent de semi-conducteurs au cours des 24 à 36 prochains mois, à moins d'une résurgence du COVID ou de défis géopolitiques de longue durée.

En attendant que les nouvelles capacités de production de semi-conducteurs soient opérationnelles, nous devons examiner la manière dont les ingénieurs évaluent le déséquilibre entre l'offre et la demande afin d'influencer leurs décisions d'approvisionnement.

Les résultats de l'enquête d'Avnet indiquent que les ingénieurs s'attendent à ce que la croissance du développement électronique continue à augmenter, ce qui aggrave encore le déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est là que réside la lueur d'espoir : la grande majorité des personnes interrogées s'attendent à une croissance plus importante du développement électronique au cours des 18 prochains mois.

La croissance prévue dans le secteur reste nettement supérieure aux prévisions de croissance du PIB mondial (TCAC d'environ 5 %). Il semble que les attentes des ingénieurs interrogés sont en accord avec cette idée d'une croissance plus importante, qui entraînera un déséquilibre entre l'offre et la demande à moyen terme.

Sources :
* ResearchAndMarkets.com
** ReportLinker.com
*** 360MarketUpdates.com
**** IMARC Group

Ces attentes en matière de croissance, ainsi que celles des ingénieurs en matière d'approvisionnement pour les 18 prochains mois, se reflètent dans les deux principaux indicateurs qui préoccupent le plus le secteur : le coût des matériaux et de la main-d'œuvre.

Selon les données d'enquête de février 2022 publiées par l'IPC, ces deux indicateurs, ainsi que les commandes et les expéditions, devraient augmenter au cours des 6 prochains mois. Pendant ce temps, les stocks (disponibles auprès des fournisseurs et des clients) devraient, en grande majorité, diminuer ou rester stables.

Ces données sont résumées ci-dessous.

Les résultats montrent une forte croissance qui entraîne une demande accrue de puces et de matières premières, ainsi qu'une augmentation des coûts de la main-d'œuvre et des matériaux.

La thèse que nous pouvons tirer des résultats de l'enquête et des prévisions de croissance est que la forte croissance continuera à dépasser l'offre dans un avenir proche, mais que cette pression pourrait s'atténuer à long terme afin de garantir une croissance durable du secteur au-delà d'une période de 18 mois.

Malgré la croissance, les difficultés d'approvisionnement persistent

Se projeter dans l'avenir à 18 mois peut être bénéfique et je pense que les perspectives à long terme pour l'ensemble des secteurs de l'industrie sont encourageantes.

Si vous commencez tout juste votre carrière en tant qu'ingénieur en électronique et que vous vous lancez dans l'industrie électronique, l'avenir est prometteur. Si vous êtes un entrepreneur qui envisage de créer une nouvelle startup dans le domaine du matériel informatique, le moment n'a probablement jamais été aussi propice pour faire votre entrée dans le secteur et lancer votre nouveau produit.

Cependant, nous devons encore nous approvisionner en composants aujourd'hui. Personnellement, j'ai vu les semi-conducteurs de certaines conceptions se retrouver soudainement en rupture de stock complète, en attendant que les parties prenantes prennent des décisions techniques importantes. Cela coûte de l'argent et occasionne aussi bien des pertes de temps que du stress.

Alors, que font les entreprises pour essayer de faire face aux pénuries à court terme ? Certaines de ces décisions d'achat incluent :

• Se baser sur les stocks et les prix pour prendre les décisions de conception
• Envisager des chipsets alternatifs (par exemple, FPGA au lieu de microcontrôleurs et composants ASIC)
• Acheter immédiatement les composants critiques dès qu'ils sont considérés comme étant indispensables
• S'adresser en grand nombre à des courtiers à l'étranger
• Commander des composants en double
• Entreprendre des transactions avec des distributeurs ou des courtiers
• Maintenir moins de stock.

En fin de compte, nous travaillons tous sur la base des données dont nous disposons. Si les puces continuent d'être en rupture de stock et que la situation de l'approvisionnement s'est dégradée, nous ne devrions pas être surpris que les ingénieurs s'attendent à ce que les problèmes existants dans la chaîne d'approvisionnement s'aggravent encore.

Cependant, avec un peu de visibilité sur la chaîne d'approvisionnement et les stocks, il est possible d'identifier les composants qui peuvent vous aider à assurer une production raisonnablement durable à long terme.

Chez Altium, notre objectif est de fournir à chaque ingénieur les outils dont il a besoin pour gérer ses commandes et ses stocks de composants, grâce à l'ensemble complet d'outils de la chaîne logistique dans Altium Designer®.

Les concepteurs qui souhaitent mieux contrôler leur chaîne d'approvisionnement peuvent utiliser la plateforme Altium 365™ pour travailler en toute sécurité et atteindre des niveaux d'efficacité sans précédent.

Tout cela n'est qu'un aperçu des possibilités offertes par Altium Designer sur Altium 365.

Commencez sans plus attendre votre essai gratuit d'Altium Designer + Altium 365.