Edgewater Research: Digest Settimanale sui Componenti Elettronici - 25 Mar

PUNTO DATI DELLA SETTIMANA:

S&P ha riportato il PMI manifatturiero preliminare di marzo negli USA a 52,5 rispetto a 52,2 in febbraio, riflettendo un'accelerazione dell'espansione della produzione e dei nuovi ordini, con il tasso di crescita segnalato come il più alto dal maggio 2022. S&P ha inoltre notato che la fiducia delle imprese è salita al massimo di due anni in segno di ripresa dell'economia statunitense. S&P ha riportato il PMI manifatturiero preliminare della zona euro di marzo a 45,7 rispetto a 46,5 in febbraio. Il calo M/M sembra essere guidato da un declino nei tempi di consegna dei fornitori e da un allentamento delle pressioni inflazionistiche mentre il ritmo di calo della produzione e dei nuovi ordini ha mostrato segni di miglioramento M/M. L'attività è stata segnalata come più debole in Francia e Germania. S&P ha notato che l'ottimismo delle imprese nella zona euro è scivolato M/M ma è rimasto superiore alla fine del 2023.

Auto

• Benley posticipa i piani per vendere solo veicoli elettrici entro il 2030
• BMW prevede margini stabili e un leggero aumento delle vendite nel CY24
• Le vendite di auto Chia sono aumentate del 4% A/A a marzo, NEV in aumento del 37% A/A secondo dati preliminari
• Le vendite di auto europee sono aumentate del 10% A/A a febbraio; vendite di BEV in calo M/M, PHEV forti
• BYD, GAC e Xpeng pianificano di adottare la tecnologia Drive Thor di Nvidia per i modelli futuri
• Li Auto riduce le sue previsioni di spedizioni per il 1° trimestre del 24% citando ordini più deboli del previsto
• Ford riprende la produzione nella fabbrica tedesca colpita dallo sciopero
• Leapmotor cinese inizierà la produzione di piccoli EV nello stabilimento polacco di Stellanti
• Samsung sta presumibilmente considerando l'acquisto della divisione di elettronica automobilistica di Continental.
• L'amministrazione statunitense riduce l'obiettivo per il tasso di adozione di EV entro il 2032
• Si prevede che le nuove vendite di auto negli USA cresceranno del 12% A/A a marzo grazie a una maggiore disponibilità e a promozioni aumentate
• Tesla ha ridotto la produzione in Cina a marzo secondo Bloomberg

Industriale

• Rockwell ha avvertito che gli ordini dei clienti stanno migliorando ma il ritmo è al di sotto delle aspettative
• Siemens vede un'attività di ordini più lenta del previsto in Cina e in Europa per l'automazione di fabbrica

Datacenter

• Accenture taglia la sua previsione di fatturato per l'FY24 citando ulteriori tagli alla spesa IT da parte dei consumatori a causa dell'aumento dell'incertezza economica

Semiconduttori

• Intel riceverà 20 miliardi di dollari in incentivi governativi come parte del CHIPS Act
• Al SEMICON Cina, le aziende intensificano l'appello all'acquisto domestico
• Nvidia ha annunciato la sua prossima generazione di GPU per l'IA chiamate Blackwell
• NXP e Nvidia si alleano per accelerare il dispiegamento dell'IA fino all'Edge
• Micron riporta risultati e prospettive migliori; esaurisce la capacità di HBM
• SK Hynix ha iniziato la produzione di massa della memoria HBM di prossima generazione
• Le spese per attrezzature per fabbriche da 300mm previste per raggiungere 137 miliardi di dollari nel 2027, spinte dal computing ad alte prestazioni e dalle applicazioni automotive
• STMicroelectronics supera la barriera dei 20 nm per i microcontrollori di prossima generazione
• Gli USA pianificano di dare a Samsung 6 miliardi di dollari in incentivi sotto il CHIPS Act
• TSMC sta considerando di aggiungere capacità CoWaS in Giappone