Edgewater Research: Digest Settimanale sui Componenti Elettronici - 25 Mar

Dennis Reed
|  Creato: marzo 25, 2024  |  Aggiornato: luglio 1, 2024

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PUNTO DATI DELLA SETTIMANA:

S&P ha riportato il PMI manifatturiero preliminare di marzo negli USA a 52,5 rispetto a 52,2 in febbraio, riflettendo un'accelerazione dell'espansione della produzione e dei nuovi ordini, con il tasso di crescita segnalato come il più alto dal maggio 2022. S&P ha inoltre notato che la fiducia delle imprese è salita al massimo di due anni in segno di ripresa dell'economia statunitense. S&P ha riportato il PMI manifatturiero preliminare della zona euro di marzo a 45,7 rispetto a 46,5 in febbraio. Il calo M/M sembra essere guidato da un declino nei tempi di consegna dei fornitori e da un allentamento delle pressioni inflazionistiche mentre il ritmo di calo della produzione e dei nuovi ordini ha mostrato segni di miglioramento M/M. L'attività è stata segnalata come più debole in Francia e Germania. S&P ha notato che l'ottimismo delle imprese nella zona euro è scivolato M/M ma è rimasto superiore alla fine del 2023.

Auto

  • Benley posticipa i piani per vendere solo veicoli elettrici entro il 2030
  • BMW prevede margini stabili e un leggero aumento delle vendite nel CY24
  • Le vendite di auto Chia sono aumentate del 4% A/A a marzo, NEV in aumento del 37% A/A secondo dati preliminari
  • Le vendite di auto europee sono aumentate del 10% A/A a febbraio; vendite di BEV in calo M/M, PHEV forti
  • BYD, GAC e Xpeng pianificano di adottare la tecnologia Drive Thor di Nvidia per i modelli futuri
  • Li Auto riduce le sue previsioni di spedizioni per il 1° trimestre del 24% citando ordini più deboli del previsto
  • Ford riprende la produzione nella fabbrica tedesca colpita dallo sciopero
  • Leapmotor cinese inizierà la produzione di piccoli EV nello stabilimento polacco di Stellanti
  • Samsung sta presumibilmente considerando l'acquisto della divisione di elettronica automobilistica di Continental.
  • L'amministrazione statunitense riduce l'obiettivo per il tasso di adozione di EV entro il 2032
  • Si prevede che le nuove vendite di auto negli USA cresceranno del 12% A/A a marzo grazie a una maggiore disponibilità e a promozioni aumentate
  • Tesla ha ridotto la produzione in Cina a marzo secondo Bloomberg

Industriale

  • Rockwell ha avvertito che gli ordini dei clienti stanno migliorando ma il ritmo è al di sotto delle aspettative
  • Siemens vede un'attività di ordini più lenta del previsto in Cina e in Europa per l'automazione di fabbrica

Datacenter

  • Accenture taglia la sua previsione di fatturato per l'FY24 citando ulteriori tagli alla spesa IT da parte dei consumatori a causa dell'aumento dell'incertezza economica

Semiconduttori

  • Intel riceverà 20 miliardi di dollari in incentivi governativi come parte del CHIPS Act
  • Al SEMICON Cina, le aziende intensificano l'appello all'acquisto domestico
  • Nvidia ha annunciato la sua prossima generazione di GPU per l'IA chiamate Blackwell
  • NXP e Nvidia si alleano per accelerare il dispiegamento dell'IA fino all'Edge
  • Micron riporta risultati e prospettive migliori; esaurisce la capacità di HBM
  • SK Hynix ha iniziato la produzione di massa della memoria HBM di prossima generazione
  • Le spese per attrezzature per fabbriche da 300mm previste per raggiungere 137 miliardi di dollari nel 2027, spinte dal computing ad alte prestazioni e dalle applicazioni automotive
  • STMicroelectronics supera la barriera dei 20 nm per i microcontrollori di prossima generazione
  • Gli USA pianificano di dare a Samsung 6 miliardi di dollari in incentivi sotto il CHIPS Act
  • TSMC sta considerando di aggiungere capacità CoWaS in Giappone

Sull'Autore

Sull'Autore

Dennis Reed is a Senior Research Analyst in Technology. Dennis started in the industry in 2005 at FTN Midwest Research on the technology & semiconductor team. In 2006, he was a founding member of Cleveland Research Company and continued to develop and extensive network of technology industry professionals in the semiconductor, distribution, memory and HDD industries throughout the world. Dennis worked at KeyBanc Capital markets in New York, on teams covering Consumer Staples and Paper & Packing companies. Dennis also brings wide level of experience working in various roles with Travelers Insurance, including Market Research and various product roles supporting business unit growth in targeted end markets. Dennis is a 2002 graduate of Ohio University with a major in Sports Management.

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