Terremoto no Japão Paralisa Fábricas de Semicondutores

Pouco antes da meia-noite do dia 16 de março, um terremoto de magnitude 7.4 atingiu a região próxima a Fukushima, Japão. Apenas 11 anos após o terremoto de 2011 que posteriormente levou a um desastre nuclear na Usina Nuclear de Fukushima Daiichi, a região é novamente atingida em um péssimo momento. Os resultados são indesejáveis, para dizer o mínimo; obviamente, há perda de vidas humanas e ferimentos, mas também há uma importante fábrica de semicondutores automotivos localizada na região. Outras instalações de fabricação no setor automotivo também estão localizadas na região.

Até hoje, empresas de grande nome suspenderam operações por preocupações com a segurança, levantando preocupações de que o problema da cadeia de suprimentos automotiva verá mais um contratempo. Uma dessas é a Renesas, uma empresa mais conhecida pela produção de microcontroladores de grau automotivo, componentes analógicos e produtos de potência. A cadeia de suprimentos pós-COVID ainda está sob estresse com a demanda do consumidor aumentada, especialmente nos EUA, onde essas empresas possuem uma participação de mercado significativa. Como esse novo desenvolvimento em relação à Renesas afetará as cadeias de suprimentos globais?

Desafios da Cadeia de Suprimentos no Japão

O terremoto de magnitude 7.4 que atingiu a costa nordeste do Japão causou ondas de choque poderosas que foram sentidas até em Tóquio. O resultado foi uma perda temporária de energia para milhões de casas e empresas, conforme relatado pela Reuters e outros veículos de notícias. Embora o terremoto tenha ocorrido na mesma região do terremoto que causou o desastre de Fukushima Daiichi, não houve relatos de danos às instalações nucleares e não se espera perigo para os residentes próximos.

No lado empresarial e de fabricação, várias empresas japonesas foram afetadas pela interrupção e suspenderam operações por preocupação com a segurança. Algumas das paralisações notáveis incluem:

• Renesas interrompeu a produção em três instalações; outras quatro instalações, incluindo duas fábricas de wafers de 12 polegadas, não foram afetadas e permanecem em operação

• As linhas de fabricação de NAND da Kioxia já estavam paradas devido a contaminação, e a empresa está atrasando a retomada da produção enquanto projeta aumentos de preço de matéria-prima de aproximadamente 10%

• O fornecedor de capacitores cerâmicos Murata inicialmente interrompeu operações em quatro fábricas, embora duas instalações tenham reiniciado a produção em 18 de março

• A Toyota anunciou que estava interrompendo 18 linhas de produção em 11 instalações domésticas, incluindo instalações administradas pela Hino e Daihatsu

• Subaru, Hitachi Astemo e a refinaria Eneos suspenderam suas operações e estão lentamente voltando à capacidade de produção máxima

• A fábrica de mídia de armazenamento da Sony, fábrica de laser semicondutor e fábrica de sensores de imagem suspenderam temporariamente as operações, pois essas três fábricas estão localizadas perto do epicentro

Para os residentes locais e empresas, há uma crise contínua na distribuição de energia que deve persistir a curto prazo. O governo japonês emitiu um alerta e pediu às famílias para economizarem eletricidade sempre que possível enquanto as equipes trabalham para restaurar a energia. Em um evento como este, há o potencial para réplicas, e as empresas estão sendo cautelosas à medida que avançam para restaurar as operações de produção.

Efeitos Diretos nos Fornecedores de Eletrônicos e Outras Empresas

Em um evento como este, onde várias empresas são diretamente afetadas no meio de uma crise contínua na cadeia de suprimentos de eletrônicos, vale a pena olhar para os potenciais efeitos de longo alcance. A região ao redor da Prefeitura de Fukushima tem um histórico de terremotos que interromperam a produção industrial, incluindo nos últimos 11 anos desde o desastre de Fukushima Daiichi.

Renesas está obviamente fazendo notícia aqui porque eles são um fabricante bem conhecido de semicondutores para a indústria automotiva. Nos EUA, este segmento do mercado de semicondutores tem feito manchetes repetidamente devido a intensas faltas de semicondutores automotivos ao longo de 2021. De acordo com um relatório de janeiro de 2021 da Fitch Ratings (citando a Gartner), Renesas “é a terceira maior empresa de semicondutores automotivos do mundo e a maior fornecedora de microcontroladores com 19% de participação no mercado, segundo a firma de pesquisa Gartner. A Renesas também tem posições de liderança em áreas de produtos de nicho, como produtos de interface de memória e produtos de temporização...”

As operações nas instalações da Renesas permaneceram suspensas, embora a eletricidade tenha sido restaurada nas duas plantas que perderam energia logo após o terremoto. É provável que as operações retornem ao output normal ainda esta semana.

Se olharmos para o passado recente, encontramos três grandes incidentes entre o terremoto de 2011 e o terremoto atual de 2022 onde desastres naturais interromperam a produção de semicondutores da Renesas na região de Fukushima:

1. Terremoto de novembro de 2016, resultando em paralisações de fábricas

2. Terremoto de fevereiro de 2021, resultando em paralisações de fábricas

3. Incêndio em fábrica de maio de 2021, resultando na destruição de 23 máquinas e uma sala limpa

Após o terremoto que atingiu a costa de Fukushima em 2011, a Renesas reformulou seu plano de continuidade de negócios para garantir que as operações da empresa possam continuar durante desastres naturais ou causados pelo homem. O terremoto de 2011 afetou outros fornecedores na indústria automotiva, e por um tempo depois houve uma escassez global de resina usada em tintas automotivas metálicas. Desde então, a base industrial do Japão tirou muitas lições para garantir que possam sustentar a produção apesar dos choques na cadeia de suprimentos, particularmente de terremotos.

Mesmo depois de ter se tornado aparente que a demanda global por semicondutores levaria a graves escassezes em 2021, a escassez global de semicondutores mal afetou a produção da Toyota. Até meados de 2021, a Toyota estava superando suas metas de vendas para o ano e esperava um crescimento contínuo em 2022. Agora que outro terremoto causou mais interrupções na cadeia de suprimentos, a Toyota reduziu sua estimativa de produção de veículos para abril em aproximadamente 150.000 veículos, citando especificamente a escassez de chips.

O Veredito

Eu esperaria que qualquer interrupção na cadeia de suprimentos global devido a esses eventos fosse de curta duração, a menos que o terremoto atual seja apenas um prenúncio de um terremoto maior, muito mais devastador. Acho que a conclusão importante aqui é que as empresas devem considerar essa dimensão adicional de vulnerabilidade da cadeia de suprimentos ao escolher onde localizar a capacidade de fabricação. Desastres naturais, pandemias, eventos geopolíticos, risco de PI/cibersegurança e fatores econômicos são todos pontos a considerar ao gerenciar o risco da cadeia de suprimentos. A indústria pode em breve ver um momento em que a gestão de riscos e a manutenção da fabricação superam o ROI ao localizar a capacidade de fabricação, o que nos tirará dos ciclos de escassez/superávit vistos na indústria de semicondutores.

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