Saia da Frente, China, Malásia Pretende Ser a Próxima Potência em Semicondutores

Tom Swallow
|  Criada: Junho 25, 2024  |  Atualizada: Julho 6, 2024
Mude-se China, Malásia Pretende Ser a Próxima Potência em Semicondutores

Enquanto a China enfrenta outras regiões do mundo com novas tarifas de importação-exportação e incertezas em torno da sua distribuição de longo prazo de eletrônicos, há potencial para a Malásia avançar na indústria. 

Ao observarmos como as coisas se desenrolam, percebemos que, após um grande esforço para melhorar o fornecimento de componentes como semicondutores e outros itens de eletrônicos de consumo, há potencial para que esses ganhos sejam revertidos na forma de custos gerais mais altos. 

Enquanto as coisas se agitam no setor eletrônico, a Malásia está focada intensamente em aumentar sua capacidade de fabricação de semicondutores e o recente financiamento e apoio de seu governo farão, aos olhos do Primeiro Ministro Anwar Ibrahim, com que o país suba ainda mais na escala de importância. A Malásia tem o potencial de se tornar um contribuinte significativo para inúmeras indústrias, mas se poderia assumir a posição de legado da China depende dos movimentos de cada um dos países nos anos vindouros. 

A Questão

A Malásia poderia ultrapassar um dos maiores países do mundo, que, em 2024, espera-se que ultrapasse US$198 bilhões em receita de sua indústria de semicondutores? Os planos estabelecidos pelo governo malaio apoiam um crescimento exponencial para trazer negócios no valor de US$1 trilhão para o país do sudeste asiático. 

Aqui, vamos dar uma olhada no desempenho e crescimento dos mercados chinês e malaio e destacar alguns dos pontos chave ao considerar quem pode liderar o caminho na fabricação de chips. 

Workers examining shipping crates
Malaysia's ambitious plan aims to attract US$1 trillion in business

Disrupções na Cadeia de Suprimentos da China

Embora seja comum falar sobre a pandemia global e sua relação com a indústria de semicondutores, o evento ainda é bastante relevante hoje. A interrupção na capacidade de fabricação da China permanece problemática para o país, pois, na época, os compradores também foram forçados a diversificar onde possível. Além disso, em seu esforço para construir autossuficiência, esses eventos também impediram o crescimento de sua presença em fábricas, resultando 

Combine isso com a guerra comercial entre China e EUA e o país é visto como estando em declínio comparado à sua posição anterior na indústria eletrônica. Ações dos EUA nos últimos anos não apenas reduziram o comércio no país, mas também ofuscaram as exportações para outras nações. 

Posição Atual da China na Indústria Eletrônica

O país há muito se encontra em uma posição positiva e é visto como o ‘pilar’ da produção global de eletrônicos, mas com o tempo, a evolução técnica e o interesse de outros continentes em localizar seu desenvolvimento, as fraquezas da China vieram à tona. 

Primeiramente, as forças. Aqui é onde a competência da China realmente se destaca, especialmente quando se trata de implementar novas e emergentes tecnologias. 

A worker examining a chip
China, once a global electronics leader, reveals weaknesses amid evolving tech and localization trends

Forças

Produção de Baixo Custo

A China tem sido conhecida pela eletrônica de baixo custo e permanece líder nesta área enquanto outros países ainda estão desenvolvendo sua própria infraestrutura. Empresas locais como Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) e Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC) impulsionaram seus esforços de produção graças ao “Grande Fundo” do país. 

Entretanto, grande parte do seu sucesso depende das exportações. O circuito integrado da China as exportações dispararam no início de 2024, o que mostra promessa com base na indústria de ‘ontem’. Com tarifas em vigor entre os EUA e a Europa, muitos acreditam que a localização poderia ter efeito se os custos subirem demais. A posição de poder da China levanta preocupações entre outros, pois tem o potencial (pré-tarifas) de inundar os mercados com produtos mais baratos que são tecnologicamente sólidos. 

Chips de Alto Desempenho

Huawei dentro de suas fronteiras fornece à China um forte ativo na forma de seu braço de design de chips, HiSilicon. Estudos locais da indústria sugerem que, apesar das restrições dos EUA sobre os desenvolvimentos da Huawei, a empresa ajuda a acelerar o desenvolvimento da China e a capacidade para chips de alta ponta e alta potência. 

Teste e Embalagem de Chips

Para alcançar sua posição atual, a China se tornou um centro para todos os procedimentos relacionados a chips, incluindo fabricação e teste de back-end — um passo crítico na preparação para instalações de produtos. Empresas locais são responsáveis por cerca de 38% do teste e embalagem globais, contribuindo ao lado de Taiwan e Singapura. 

Fraquezas

Dependência de Equipamentos Ocidentais

Seus principais fabricantes, SMIC e YMTC, dependem fortemente de maquinário avançado de empresas ocidentais — ferramentas vitais para sua produção de semicondutores de alta gama. Depender dessas importações coloca a indústria chinesa em uma posição vulnerável e mais suscetível a dificuldades em meio a tensões geopolíticas e novas restrições comerciais. Isso é algo que estamos vendo acontecer à medida que os EUA impõem tarifas altas sobre maquinário de alta tecnologia. 

Fabricação de Alto Desempenho

Talvez não seja surpreendente, com base nas aquisições de equipamentos mencionadas, mas a Huawei enfrentou grandes dificuldades na fabricação de smartphones 5G através do processo de classe 7nm. Isso impactará a trajetória da China rumo à independência, o que é uma vitória para nações concorrentes.

Entrada da Malásia: Investimento em Fábrica de Semicondutores

Considerando as perguntas feitas aqui — se a Malásia poderia ser a próxima potência em fabricação — o país deve muito de seu sucesso às relações com a China. Atualmente, a Malásia representa cerca de 13% da montagem, teste e embalagem de semicondutores globais.

A Malásia tem sido fundamental no apoio às necessidades de montagem da China, e seu governo também reconheceu o potencial de crescimento neste setor, injetando fundos significativos em sua base de fabricação com um aumento esperado para 15% da participação global até 2030 

O Primeiro-Ministro do país, Anwar Ibrahim, é um grande defensor disso, pois acredita que o país pode consolidar sua posição no setor e se tornar um importante polo internacional de fabricação de chips. O investimento destinado à indústria de semicondutores desempenhará um papel crucial nos planos de aumentar a quantidade de talentos na indústria. O país investirá em 60.000 trabalhadores, fornecendo-lhes habilidades e expertise desejáveis em design de circuitos integrados, bem como em embalagem e teste de componentes.

PCB boarding manufacturing
Major semiconductor investment to skill 60,000 workers in design, packaging, and testing

Forças

Infraestrutura e Mão de Obra Qualificada

A Malásia vem estabelecendo sua presença na manufatura nas últimas cinco décadas, concentrando-se em tarefas de backend, como montagem, teste e embalagem. Nesse processo, o país cultivou uma força de trabalho especialista, equipando sua indústria com conhecimento, habilidades e equipamentos para apoiar a indústria de rápido crescimento.

Investimento Estrangeiro e Governamental

Já mencionamos o interesse da China como um grande cliente, mas a Malásia também recebeu investimentos de empresas como Intel, GlobalFoundries e Infineon, trazendo apoiadores dos EUA e da Europa para o cenário. Isso, ao lado do apoio das políticas progressistas de seu próprio governo, coloca o país em uma trajetória de crescimento significativo, com serviços nacionais dedicados para ajudar ao longo do caminho. 

Posição Geopolítica

Apesar de seus vínculos tanto com os EUA quanto com a China, a Malásia está bem posicionada para absorver oportunidades de empresas que procuram diversificar e descentralizar suas operações. 

Fraquezas

Retenção de Talentos

A atração de empregos com salários mais altos em países vizinhos é uma das principais preocupações para o país e, provavelmente, uma razão para mais investimentos por parte de suas autoridades. A retenção de talentos é uma preocupação chave para a região em geral, à medida que países mais desenvolvidos atraem especialistas do Sudeste Asiático. Isso é uma grande preocupação para a indústria em seu estado atual, pois é necessário um investimento significativamente maior para manter o talento na área. 

Vulnerabilidade Econômica

Como a indústria de semicondutores desempenha um papel enorme no crescimento econômico geral da Malásia, o país antecipa o risco de uma dependência excessiva da fabricação de chips. Isso aumenta a demanda por transferência de tecnologia e inovação para garantir que a nação possa acompanhar as tendências atuais. Há também competição de alguns países vizinhos, incluindo Índia e Japão, que também estão atraindo grandes investimentos estrangeiros para se tornarem centros de semicondutores. 

Sobre o autor

Sobre o autor

Tom Swallow, a writer and editor in the B2B realm, seeks to bring a new perspective to the supply chain conversation. Having worked with leading global corporations, he has delivered thought-provoking content, uncovering the intrinsic links between commercial sectors. Tom works with businesses to understand the impacts of supply chain on sustainability and vice versa, while bringing the inevitable digitalisation into the mix. Consequently, he has penned many exclusives on various topics, including supply chain transparency, ESG, and electrification for a myriad of leading publications—Supply Chain Digital, Sustainability Magazine, and Manufacturing Global, just to name a few.

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