Saia da Frente, China, Malásia Pretende Ser a Próxima Potência em Semicondutores

Enquanto a China enfrenta outras regiões do mundo com novas tarifas de importação-exportação e incertezas em torno da sua distribuição de longo prazo de eletrônicos, há potencial para a Malásia avançar na indústria. 

Ao observarmos como as coisas se desenrolam, percebemos que, após um grande esforço para melhorar o fornecimento de componentes como semicondutores e outros itens de eletrônicos de consumo, há potencial para que esses ganhos sejam revertidos na forma de custos gerais mais altos. 

Enquanto as coisas se agitam no setor eletrônico, a Malásia está focada intensamente em aumentar sua capacidade de fabricação de semicondutores e o recente financiamento e apoio de seu governo farão, aos olhos do Primeiro Ministro Anwar Ibrahim, com que o país suba ainda mais na escala de importância. A Malásia tem o potencial de se tornar um contribuinte significativo para inúmeras indústrias, mas se poderia assumir a posição de legado da China depende dos movimentos de cada um dos países nos anos vindouros. 

A Questão

A Malásia poderia ultrapassar um dos maiores países do mundo, que, em 2024, espera-se que ultrapasse US$198 bilhões em receita de sua indústria de semicondutores? Os planos estabelecidos pelo governo malaio apoiam um crescimento exponencial para trazer negócios no valor de US$1 trilhão para o país do sudeste asiático. 

Aqui, vamos dar uma olhada no desempenho e crescimento dos mercados chinês e malaio e destacar alguns dos pontos chave ao considerar quem pode liderar o caminho na fabricação de chips. 

Disrupções na Cadeia de Suprimentos da China

Embora seja comum falar sobre a pandemia global e sua relação com a indústria de semicondutores, o evento ainda é bastante relevante hoje. A interrupção na capacidade de fabricação da China permanece problemática para o país, pois, na época, os compradores também foram forçados a diversificar onde possível. Além disso, em seu esforço para construir autossuficiência, esses eventos também impediram o crescimento de sua presença em fábricas, resultando 

Combine isso com a guerra comercial entre China e EUA e o país é visto como estando em declínio comparado à sua posição anterior na indústria eletrônica. Ações dos EUA nos últimos anos não apenas reduziram o comércio no país, mas também ofuscaram as exportações para outras nações. 

Posição Atual da China na Indústria Eletrônica

O país há muito se encontra em uma posição positiva e é visto como o ‘pilar’ da produção global de eletrônicos, mas com o tempo, a evolução técnica e o interesse de outros continentes em localizar seu desenvolvimento, as fraquezas da China vieram à tona. 

Primeiramente, as forças. Aqui é onde a competência da China realmente se destaca, especialmente quando se trata de implementar novas e emergentes tecnologias. 

Forças

Produção de Baixo Custo

A China tem sido conhecida pela eletrônica de baixo custo e permanece líder nesta área enquanto outros países ainda estão desenvolvendo sua própria infraestrutura. Empresas locais como Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) e Yangtze Memory Technologies Corp. (YMTC) impulsionaram seus esforços de produção graças ao “Grande Fundo” do país. 

Entretanto, grande parte do seu sucesso depende das exportações. O circuito integrado da China as exportações dispararam no início de 2024, o que mostra promessa com base na indústria de ‘ontem’. Com tarifas em vigor entre os EUA e a Europa, muitos acreditam que a localização poderia ter efeito se os custos subirem demais. A posição de poder da China levanta preocupações entre outros, pois tem o potencial (pré-tarifas) de inundar os mercados com produtos mais baratos que são tecnologicamente sólidos. 

Chips de Alto Desempenho

Huawei dentro de suas fronteiras fornece à China um forte ativo na forma de seu braço de design de chips, HiSilicon. Estudos locais da indústria sugerem que, apesar das restrições dos EUA sobre os desenvolvimentos da Huawei, a empresa ajuda a acelerar o desenvolvimento da China e a capacidade para chips de alta ponta e alta potência. 

Teste e Embalagem de Chips

Para alcançar sua posição atual, a China se tornou um centro para todos os procedimentos relacionados a chips, incluindo fabricação e teste de back-end — um passo crítico na preparação para instalações de produtos. Empresas locais são responsáveis por cerca de 38% do teste e embalagem globais, contribuindo ao lado de Taiwan e Singapura. 

Fraquezas

Dependência de Equipamentos Ocidentais

Seus principais fabricantes, SMIC e YMTC, dependem fortemente de maquinário avançado de empresas ocidentais — ferramentas vitais para sua produção de semicondutores de alta gama. Depender dessas importações coloca a indústria chinesa em uma posição vulnerável e mais suscetível a dificuldades em meio a tensões geopolíticas e novas restrições comerciais. Isso é algo que estamos vendo acontecer à medida que os EUA impõem tarifas altas sobre maquinário de alta tecnologia. 

Fabricação de Alto Desempenho

Talvez não seja surpreendente, com base nas aquisições de equipamentos mencionadas, mas a Huawei enfrentou grandes dificuldades na fabricação de smartphones 5G através do processo de classe 7nm. Isso impactará a trajetória da China rumo à independência, o que é uma vitória para nações concorrentes.

Entrada da Malásia: Investimento em Fábrica de Semicondutores

Considerando as perguntas feitas aqui — se a Malásia poderia ser a próxima potência em fabricação — o país deve muito de seu sucesso às relações com a China. Atualmente, a Malásia representa cerca de 13% da montagem, teste e embalagem de semicondutores globais.

A Malásia tem sido fundamental no apoio às necessidades de montagem da China, e seu governo também reconheceu o potencial de crescimento neste setor, injetando fundos significativos em sua base de fabricação com um aumento esperado para 15% da participação global até 2030 

O Primeiro-Ministro do país, Anwar Ibrahim, é um grande defensor disso, pois acredita que o país pode consolidar sua posição no setor e se tornar um importante polo internacional de fabricação de chips. O investimento destinado à indústria de semicondutores desempenhará um papel crucial nos planos de aumentar a quantidade de talentos na indústria. O país investirá em 60.000 trabalhadores, fornecendo-lhes habilidades e expertise desejáveis em design de circuitos integrados, bem como em embalagem e teste de componentes.

Forças

Infraestrutura e Mão de Obra Qualificada

A Malásia vem estabelecendo sua presença na manufatura nas últimas cinco décadas, concentrando-se em tarefas de backend, como montagem, teste e embalagem. Nesse processo, o país cultivou uma força de trabalho especialista, equipando sua indústria com conhecimento, habilidades e equipamentos para apoiar a indústria de rápido crescimento.

Investimento Estrangeiro e Governamental

Já mencionamos o interesse da China como um grande cliente, mas a Malásia também recebeu investimentos de empresas como Intel, GlobalFoundries e Infineon, trazendo apoiadores dos EUA e da Europa para o cenário. Isso, ao lado do apoio das políticas progressistas de seu próprio governo, coloca o país em uma trajetória de crescimento significativo, com serviços nacionais dedicados para ajudar ao longo do caminho. 

Posição Geopolítica

Apesar de seus vínculos tanto com os EUA quanto com a China, a Malásia está bem posicionada para absorver oportunidades de empresas que procuram diversificar e descentralizar suas operações. 

Fraquezas

Retenção de Talentos

A atração de empregos com salários mais altos em países vizinhos é uma das principais preocupações para o país e, provavelmente, uma razão para mais investimentos por parte de suas autoridades. A retenção de talentos é uma preocupação chave para a região em geral, à medida que países mais desenvolvidos atraem especialistas do Sudeste Asiático. Isso é uma grande preocupação para a indústria em seu estado atual, pois é necessário um investimento significativamente maior para manter o talento na área. 

Vulnerabilidade Econômica

Como a indústria de semicondutores desempenha um papel enorme no crescimento econômico geral da Malásia, o país antecipa o risco de uma dependência excessiva da fabricação de chips. Isso aumenta a demanda por transferência de tecnologia e inovação para garantir que a nação possa acompanhar as tendências atuais. Há também competição de alguns países vizinhos, incluindo Índia e Japão, que também estão atraindo grandes investimentos estrangeiros para se tornarem centros de semicondutores.