Что такое распределение в полупроводниковой промышленности?

Когда я встречался с руководителем высшего звена одной из ведущих полупроводниковых компаний во время интервью с лидерами индустрии для журналов Supply Chain Digital и Manufacturing Global, я смутно помню, как он говорил что-то вроде: "Индустрия полупроводников похожа на погоду — до некоторой степени предсказуема, но полна внезапных штормов, которые могут изменить все." Вероятно, это не дословная цитата, и я думаю, он повторял это за кем-то другим, но тем не менее… Это понимание сегодня звучит актуальнее, чем когда-либо.

Краткое путешествие во времени

Индустрия полупроводников, возникшая в середине 20-го века, сделала экспоненциальный скачок от изобретения транзисторов до разработки интегральных схем, микропроцессоров и персональных компьютеров. Этот рост является результатом не только технологического прогресса, но и взаимодействия геополитики, экономических политик и экологических вызовов, вызвавших значительные сдвиги, особенно в последнее десятилетие.

После Covid-19 индустрия столкнулась с увеличенным спросом со стороны потребительской электроники и автомобильной отрасли на фоне нарушенных цепочек поставок из-за локдаунов, нехватки рабочей силы и логистических проблем. Геополитические напряженности, торговые войны и националистические политики усугубили ситуацию, поскольку страны признали стратегическую важность полупроводников, что привело к более строгим регулированиям и иногда запретам на торговлю ключевым оборудованием и технологиями. Экологические вызовы, такие как сильные засухи в крупных центрах, например, на Тайване, дополнительно усложнили ситуацию.

Погружение в тему «Распределение»

На фоне этого хаоса возникает концепция "распределения". Простыми словами, распределение в индустрии полупроводников относится к методу, который производители используют для распределения их ограниченного предложения чипов среди различных клиентов, когда спрос превышает предложение. Вместо сценария свободного рынка, где компании могут заказать столько чипов, сколько им нужно, производители начинают рационировать свое производство.

Распределение может основываться на различных факторах:

1. Исторические закупочные модели: Долгосрочные, лояльные клиенты могут получать преференции.
2. Стратегическая важность: Клиенты, производящие важные продукты на протяжении длительных периодов, могут иметь приоритет.
3. Договорные обязательства: Некоторые контракты могут содержать пункты, защищающие определенных клиентов во время дефицита.

Непосредственные последствия распределения очевидны: замедление выпуска продукции, увеличение затрат и потенциальные сокращения на рабочих местах в секторах, сильно зависящих от полупроводников.

В долгосрочной перспективе распределение может привести к:

1. Переосмыслению моделей "точно в срок" (JIT): Компании могут начать создавать запасы, что приведет к увеличению затрат на хранение.
2. Переосмыслению цепочек поставок: Компании могут рассмотреть возможность ближайшего или возвращения производства для обеспечения большего контроля над своими поставками.
3. Инновации в альтернативных материалах: Поиск альтернатив кремнию может набрать обороты.
4. Стратегические партнерства и слияния: Компании могут искать слияния или сотрудничество для обеспечения стабильного поставщика.

Как можно обеспечить себе возможность получения ассигнования? Это вопрос объема закупок и налаживания отношений с производителем полупроводников. Обычно, когда вы закупаете большой объем, вы не будете работать с дистрибьюторами электронных компонентов. Вместо этого вы будете покупать напрямую у производителя. После постоянных закупок в течение некоторого времени, покупатель имеет шанс наладить более тесные отношения с поставщиком, и у него будет больше шансов получить ассигнование.

Самый быстрый способ получить ассигнование - заключить договор о периодических закупках с поставщиком полупроводников. Обычно это включает подписание письма о намерениях (LOI) для периодических покупок в определенном объеме, а также заранее согласованные условия оплаты, но даже это может не гарантировать ассигнование, когда спрос чрезмерен. Чем выше ваш объем периодических закупок, тем легче будет получить ассигнование, когда поставки становятся ограниченными.

Некоторые производители полупроводников имеют онлайн-порталы, которые предоставляют покупателям прямой доступ к инвентарю и команде управления аккаунтами. Некоторые из наиболее известных компаний, предлагающих этот уровень доступа, - Texas Instruments, Microchip и Analog Devices. Когда вы ищете инвентарь онлайн, вы сможете видеть инвентарь, который эти производители держат в наличии и предлагают к продаже публике. Если вы начнете совершать покупки большого объема на этих сайтах, член команды управления аккаунтами заметит это, и вы можете начать ожидать звонков от них.

Выходя за рамки веб-сайта производителя, вы можете попробовать напрямую связаться с компанией для заказов большого объема. Другой вариант - найти менеджера по работе с клиентами в вашем регионе на LinkedIn, так как они очень вероятно откликнутся на холодные запросы о покупках большого объема.

Взгляд в будущее: дорожная карта отрасли

Как и в случае со всеми вызовами, дилемма полупроводников также заставляет отрасль, правительства и заинтересованные стороны переосмыслить, представить по-новому и реинвентировать. Теперь обновление с данными, полученными от SEMI и TechInsights’ недавнего Semiconductor Manufacturing Monitor.

Шепот о восстановлении становится громче, с прогнозируемым ребаундом к 2024 году, после умеренного снижения продаж ИС. Сценарий в 3 квартале 2023 года выглядит многообещающе, с ростом продаж электроники наряду с продажами памяти ИС и логических ИС, показывающими положительную траекторию. Однако, призрак высоких уровней запасов продолжает нависать, подавляя коэффициенты использования производственных мощностей и продлевая снижение счетов за капитальное оборудование и поставки кремния до конца 2031 года.

Рассказ о последовательном снижении продаж ИС, кажется, меняется, намекая на постепенное восстановление по мере приближения к 2024 году. Цифры в 3 квартале 2023 года обнадеживают, с прогнозируемым здоровым квартальным ростом продаж электроники на 10% и ожидаемым двузначным ростом продаж памяти ИС, что является первым с момента начала спада в 3 квартале 2022 года. Продажи логических ИС остаются стабильными, готовыми к улучшению по мере постепенного роста спроса.

Однако препятствия еще не позади, особенно во второй половине 2023 года. Высокие уровни запасов на предприятиях-производителях интегральных устройств (IDM) и компаниях без собственного производства продолжают оставаться проблемой, поддерживая уровни использования производственных мощностей ниже желаемого. Эта тенденция, вероятно, продлит снижение объемов заказов на производственное оборудование и поставки кремния на остаток года, несмотря на стабильные результаты в первой половине.

С переходом в 2024 год отрасль, похоже, готовится к восстановлению, при этом все сегменты должны показать годовой рост, а продажи электроники ожидаются превысить пик 2022 года.

Кларк Ценг, старший директор по рыночной разведке в SEMI, отмечает более медленное, чем ожидалось, восстановление спроса, что отодвигает нормализацию запасов на конец 2023 года. Однако недавние тенденции предполагают потенциальное достижение дна в 1 квартале 2024 года, рисуя осторожно оптимистичную картину для отрасли.

Несмотря на резкое снижение на рынках полупроводников за последние четыре квартала, продажи оборудования и строительство заводов показали лучшие результаты, чем ожидалось, благодаря государственным стимулам, направленным на новые проекты заводов, и сильным заказам, поддерживающим продажи оборудования.

Отчет Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM), совместная работа SEMI и TechInsights, предоставляет полные данные о мировой промышленности производства полупроводников. В нем выделены ключевые тенденции, включая производственное оборудование, производственные мощности и продажи полупроводников и электроники, предлагая взгляд на дорожную карту отрасли.

Инвестиции в инфраструктуру: Признавая стратегическую важность, страны по всему миру наращивают свои производственные мощности в области полупроводников. Цель? Сократить зависимость от нескольких ключевых игроков и регионов. Огромные инвестиции направляются на разработку передовых заводов и исследовательских центров.

Изменения в политике: Правительства не просто пассивные наблюдатели. От налоговых стимулов для стимулирования местного производства до стратегических торговых альянсов, обеспечивающих более плавный поток полупроводниковых товаров, пересматриваются политические рамки.

Технологические прорывы: Кризис также ускорил исследования альтернатив. Будь то погружение в квантовые вычисления, изучение потенциала нейроморфных чипов или даже пересмотр основ материалов полупроводников, отрасль находится на пороге потенциально революционных инноваций.

Путь вперед может быть сложным, но он также полон возможностей.

Вывод: Что это значит для вас

Для среднестатистического потребителя кризис в сфере полупроводников может казаться далеким, но его последствия ближе, чем вы думаете.

• Цены на гаджеты: Из-за ограничений поставок стоимость производства устройств увеличивается, и эти повышения часто перекладываются на потребителей.
• Доступность: Следующее поколение смартфона или игровой консоли может столкнуться с задержкой запуска или быть доступным в ограниченном количестве, что приведет к потенциальным периодам ожидания. (Это не сильно отличается от дефицита PlayStation 5, который мы наблюдали с конца 2020 по начало 2023 года.)
• Функции: Компании, в попытке управлять использованием полупроводников, могут выпускать устройства с меньшим количеством функций или возможностей. Та передовая функция ИИ или обещанное улучшенное время работы от батареи в следующем техническом устройстве могут быть отложены до следующей версии.

Но не все так плохо. Этот кризис также подталкивает компании к более быстрой инновации, лучшей оптимизации и, потенциально, к началу следующей большой технологической революции, так что, хотя могут быть временные задержки, будущее, как всегда, обещает быть светлым.

Полупроводниковая промышленность, основа современной цифровой эпохи, переживает один из самых сложных этапов. Пока производители борются с распределением, его последствия ощутят на себе отрасли и континенты. Однако история показала, что такие вызовы также стимулируют инновации, сотрудничество и устойчивость. Вспоминая мои интервью, мне стало ясно, что полупроводниковая промышленность в своем развитии отражает человеческий дух — постоянно эволюционирует, адаптируется и смещает границы возможного.