Mirando hacia el futuro: ¿Puede India quitarle la corona a China en la manufactura?

Ajinkya Joshi
|  Creado: Noviembre 22, 2024
Fabricación en India vs China

India y China, dos de los países más poblados del mundo, han estado en el radar por su potencial en el sector manufacturero global. China ha mantenido durante mucho tiempo la corona como la "fábrica del mundo" con un sector manufacturero robusto y una cadena de suministro bien establecida. Sin embargo, India ahora está trabajando activamente para expandir su huella industrial, planteando la pregunta: ¿Puede India quitarle la corona a China en la manufactura?

A medida que India se posiciona como un centro de manufactura global, la pregunta de si puede rivalizar con la capacidad manufacturera de China se ha vuelto cada vez más pertinente. Con el impulso del gobierno indio a iniciativas como "Make in India," el crecimiento del ecosistema de semiconductores y los recientes cambios geopolíticos, India está en un camino hacia la mejora de sus capacidades de manufactura. 

¿Puede India competir con China en la manufactura?

India está en camino de convertirse en la tercera economía más grande del mundo para 2030. Como resultado, se espera que la demanda de productos electrónicos en el país aumente significativamente, convirtiéndolo en un mercado atractivo para las empresas que buscan vender sus productos. Un informe de Morgan Stanley predice que el mercado doméstico de productos electrónicos de India crecerá debido a la constante demanda de los consumidores, alcanzando unos $92 mil millones para 2032. El sector manufacturero de India ha mostrado un crecimiento prometedor, contribuyendo aproximadamente el 16-17% del PIB del país y el gobierno indio tiene como objetivo aumentar la participación del sector manufacturero en el PIB al 25% para 2025.

Posición Actual de India: El sector manufacturero de India representa aproximadamente el 4% de la producción manufacturera global, valorada en aproximadamente $500 mil millones cada año. Apoyado por una infraestructura en crecimiento y una fuerza laboral de unos 60 millones de personas, las industrias clave de India incluyen textiles, electrónica y automotriz. Los costos laborales en India son bajos, promediando alrededor de $2 por hora en manufactura, lo que lo convierte en una opción atractiva para la producción rentable. Sin embargo, India enfrenta desafíos para escalar la infraestructura y mejorar la tecnología.

India actualmente está avanzando en su sector manufacturero a través de varias iniciativas clave:

  1. Hecho en India: Lanzada en 2014, esta iniciativa tiene como objetivo alentar tanto a las empresas multinacionales como a las domésticas a fabricar sus productos en India. Se centra en 25 sectores, incluidos electrónica, textiles y automotriz.
  2. Esquema de Incentivos Vinculados a la Producción (PLI): Con el objetivo de alcanzar un mercado de electrónicos de $300 mil millones para 2025, NPE busca convertir a India en un centro global para la fabricación de electrónicos.
  3. Política Nacional sobre Electrónica (NPE): Lanzada en 2019, la NPE tiene como objetivo hacer de India un centro global para la fabricación de electrónicos, apuntando a un mercado de $300 mil millones para 2025.

Posición Actual de China: China es el mayor fabricante del mundo, contribuyendo alrededor del 28% de la producción manufacturera global, valorada en aproximadamente $4 billones cada año. Este éxito está respaldado por una infraestructura robusta, una fuerza laboral capacitada de unos 200 millones de personas, tecnología avanzada y un fuerte apoyo gubernamental. Las industrias clave incluyen electrónica, maquinaria y químicos, que contribuyen significativamente a su economía. Los crecientes costos laborales de aproximadamente $6.5 por hora en promedio en la manufactura y las estrictas regulaciones ambientales son desafiantes, pero la producción a gran escala y la eficiencia de China la mantienen a la delantera.

Economic Indicatiors Comparison China vs India

China está avanzando actualmente en su sector manufacturero a través de varias iniciativas clave:

Plan de Acción para el Desarrollo del Internet Industrial: Integración de tecnologías de internet, big data e IA para mejorar la eficiencia de la manufactura e impulsar la manufactura inteligente.

Iniciativas de Manufactura Verde: El enfoque de China en prácticas sostenibles promueve la conservación de recursos, la reducción de emisiones y el desarrollo de tecnologías ecológicas.

Desarrollo de Talento: Programas como "Hecho en China 2025" tienen como objetivo cultivar una fuerza laboral calificada, mejorando campos como la robótica, la aeroespacial y la TI.

Manufacturing and Economic Landscape

Análisis Comparativo: India vs. China

China domina la fabricación global con un 28% de la producción valorada en $4 billones, respaldada por una fuerza laboral capacitada de 200 millones, tecnología avanzada y apoyo gubernamental, a pesar de los costos laborales de $6.5 por hora y regulaciones estrictas. India, con el 4% de la producción global y $500 mil millones anualmente, tiene costos laborales más bajos de $2 por hora y sectores clave en textiles, electrónica y automotriz. Sin embargo, las limitaciones de escalado y tecnología impiden que India iguale la eficiencia y escala de China. China ofrece tiempos de producción y envío más rápidos debido a redes logísticas avanzadas y ubicaciones estratégicas de puertos, haciendo que los envíos a EE. UU. y Europa sean típicamente 15-20% más rápidos que los de India. Los tiempos de envío de India generalmente son 5-10% más largos, afectados por limitaciones de infraestructura y la necesidad de rutas más largas. Sin embargo, India está implementando mejoras en logística y políticas comerciales para apoyar los esfuerzos de reshoring, con el objetivo de cerrar esta brecha y volverse más atractiva para los fabricantes globales.

India vs China Manufacturing Comparison

Oportunidades para India

Cambios Geopolíticos: Las tensiones comerciales en curso entre EE. UU. y China han llevado a muchas empresas multinacionales a repensar sus cadenas de suministro. India se presenta como una alternativa atractiva para las empresas que buscan diversificar sus bases de fabricación.

Fuerza Laboral Cualificada: India cuenta con el mayor número de graduados de habla inglesa en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), junto con una baja tasa de dependencia del 31.2 por ciento, que mide la proporción de jóvenes (de 0 a 19 años) frente a los mayores (más de 65 años). Esta combinación asegura un suministro de mano de obra constante y abundante. Ernst and Young pronostica que la población en edad de trabajar de India alcanzará su punto máximo en el 68.9 por ciento para 2030. Se espera que este sea el nivel más alto de población en edad de trabajar en la historia de India.

Mercado Doméstico en Crecimiento: Con una población de más de 1.4 mil millones, India presenta un vasto mercado interno. Esto puede beneficiar significativamente a los fabricantes que buscan atender la demanda local mientras también exportan bienes.

Enfoque en la Misión de Semiconductores: Misión de Semiconductores de India es una iniciativa específica para establecer un ecosistema completo de semiconductores y pantallas en India. Con más de $10 mil millones en respaldo gubernamental, la misión tiene como objetivo atraer a los principales fabricantes de semiconductores y facilitar la producción local. Con grandes inversiones de compañías como Tata, Tower Semiconductor, Adani y un fuerte apoyo gubernamental, India está lista para tomar un papel clave en la industria global de chips.

Áreas de Mejora de la India para Competir con China

Colaboraciones con Jugadores Globales: La India está buscando activamente asociaciones con compañías globales de semiconductores, con el objetivo de construir capacidades de fabricación locales. Compañías como Intel, TSMC y GlobalFoundries han expresado interés en establecer unidades de fabricación en la India.

Investigación y Desarrollo: Las inversiones en I+D son esenciales para desarrollar tecnologías avanzadas de semiconductores. Se están promoviendo colaboraciones con instituciones educativas y organizaciones de investigación para fomentar la innovación. Intel ha invertido en programas de investigación en el IIT Bombay para avanzar en la tecnología de semiconductores en áreas como diseño de microprocesadores, técnicas de fabricación y arquitecturas de chips impulsadas por IA.

Desarrollo de Infraestructura: Establecer instalaciones de fabricación de semiconductores (fabs) requiere una inversión sustancial en infraestructura. El gobierno se está enfocando en crear parques de semiconductores equipados con las instalaciones necesarias. Una iniciativa clave bajo este programa es la creación de parques de semiconductores, como la propuesta de la Instalación de Semiconductores Dholera en Gujarat. Estos parques están planeados para proporcionar infraestructura avanzada, suministro de energía, agua, y sistemas de gestión de residuos esenciales para las instalaciones de fabricación de semiconductores (fabs).

Enfoque en la Formación de Habilidades Vocacionales: India enfrenta una escasez de mano de obra calificada y semi-calificada, junto con oportunidades insuficientes de formación profesional. El gobierno del Primer Ministro indio Narendra Modi en los últimos años ha buscado abordar esta brecha lanzando una gama de programas de desarrollo de habilidades y centros de formación profesional bajo su Misión India Hábil. Mientras que el gobierno en 2024 afirmó que la Misión ha entrenado a 14 millones de jóvenes y ha mejorado las habilidades o re-entrenado a 5.4 millones de personas.

Estudios de Caso: Iniciativas de Fabricación Exitosas

Foxconn: En 2023, Foxconn anunció planes para invertir $1 mil millones en India para establecer una instalación de fabricación de componentes electrónicos. Este movimiento señala confianza en el potencial de India como un centro de fabricación.

Samsung: El gigante tecnológico surcoreano ha expandido significativamente sus operaciones en India, invirtiendo más de $1 mil millones en una nueva fábrica en Uttar Pradesh. Esta instalación tiene como objetivo producir smartphones y otros electrónicos, contribuyendo al paisaje de fabricación de electrónicos de India.

Wistron: La compañía taiwanesa Wistron también ha aumentado sus capacidades de fabricación en India, produciendo iPhones para Apple. Esta asociación destaca el potencial de India para ser un jugador esencial en la fabricación de electrónicos a nivel mundial.

Mirando hacia el futuro: ¿Puede India quitarle la corona a China?

La capacidad de crecimiento de India no depende únicamente de su tamaño poblacional o ventajas geográficas. Al igual que Alemania, una población menor aún puede ser competitiva en el mercado global. Las tensiones políticas entre China y las naciones occidentales, junto con los salarios más bajos en India, podrían incentivar a las empresas a explorar oportunidades en India.

Annual Inflation Rates

Sin embargo, las tasas de inflación más altas en India han incrementado los costos de vida y disminuido la demanda de los consumidores, lo que potencialmente podría desacelerar el crecimiento manufacturero. Aunque la inflación en India está comenzando a disminuir, la brecha entre ella y China sigue siendo sustancial. La infraestructura establecida de China, su extensa fuerza laboral, el robusto consumo doméstico y sus abundantes recursos la posicionan favorablemente, haciendo poco probable que India la supere en capacidades de manufactura pronto. A pesar de las proyecciones de tasas de crecimiento similares, la significativa ventaja de China presenta una barrera formidable para que India la supere.

Mientras India está logrando avances significativos en la manufactura, podría tomar años antes de que alcance el nivel de capacidad de China. Sin embargo, el enfoque de India en construir una base de manufactura resiliente, eficiente y de alta calidad la pone en el camino correcto. Con el continuo apoyo gubernamental, inversiones estratégicas y un enfoque en sectores clave como los semiconductores, India tiene el potencial de emerger como un poderoso centro de manufactura.

Los logros de la India en la exploración espacial, como las misiones Chandrayaan a la Luna y la misión Mangalyaan a Marte, son ejemplos destacados de la capacidad de la nación para lograr hazañas extraordinarias con un presupuesto limitado. Ambas misiones se llevaron a cabo por una fracción del costo de programas similares de otros países, demostrando la capacidad de la India para la innovación, el ingenio y la eficiencia en sectores de alta tecnología. Estos éxitos resaltan el potencial de la India para alcanzar objetivos complejos con planificación estratégica y soluciones de bajo costo, reforzando su ambición de liderar en la fabricación avanzada.

Por ahora, la India está fortaleciendo su base estableciendo fábricas de fabricación, construyendo infraestructura y creando herramientas de cadenas de suministro robustas como Octopart. Estos pasos son esenciales si la India aspira a convertirse en una potencia de fabricación autosuficiente capaz de satisfacer demandas locales y globales.

India puede que no iguale a China inmediatamente, pero con persistencia e inversión en las áreas correctas, puede establecerse como líder en fabricación, especialmente en sectores como los semiconductores donde ya está avanzando.

Sobre el autor / Sobre la autora

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Profesional Certificado en Gestión de la Cadena de Suministro (ISM) con más de 10 años de experiencia en la adquisición estratégica de componentes electrónicos para destacadas marcas globales de fabricación de electrónicos. Licenciado en Ingeniería Electrónica, actualmente basado en Inglaterra y gestionando actividades de abastecimiento de principio a fin & desempeñando un papel fundamental en la optimización de las operaciones de la cadena de suministro para una instalación de fabricación global líder, asegurando la adquisición sin contratiempos y fomentando relaciones estratégicas con proveedores a nivel mundial para semiconductores y componentes electrónicos.

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