El papel de Canadá en la industria de semiconductores y la cadena de suministro

Ajinkya Joshi
|  Creado: Enero 22, 2025  |  Actualizado: Enero 24, 2025
El papel de Canadá en la industria de semiconductores y la cadena de suministro

Canadá está en una carrera con otros países para establecerse como un jugador clave en el sector de los semiconductores, realizando movimientos estratégicos en la industria global de semiconductores. Con inversiones que superan los $150 millones, iniciativas como la red FABrIC y un enfoque en recursos minerales críticos, el país está fortaleciendo sus capacidades de diseño, fabricación e investigación. La experiencia de Canadá en empaquetado avanzado, MEMS y semiconductores compuestos se alinea con la creciente demanda global. Descubre cómo estos desarrollos están posicionando a Canadá como un contribuyente crucial en la cadena de suministro de semiconductores, impulsando la innovación y asegurando su lugar en este sector de alta importancia.

La industria de los semiconductores es la columna vertebral de la tecnología moderna. Reconociendo su importancia crítica, Canadá ha estado haciendo esfuerzos para establecerse en el mercado global de semiconductores. Con inversiones focalizadas, iniciativas innovadoras y capitalizando sus fortalezas, el país busca establecerse como un jugador importante en esta industria crítica.

Inversiones Recientes e Iniciativas Estratégicas

En los últimos años, el gobierno canadiense ha realizado inversiones significativas para reforzar la industria de semiconductores.

Canada's Semiconductor and AI Strategy

Red de FABrIC de CMC Microsystems: En julio de 2024, el gobierno anunció una inversión de $120 millones a través del Fondo de Innovación Estratégica para apoyar a CMC Microsystems en la creación de la red de Fabricación de Componentes Integrados para la Periferia de Internet (FABrIC). Esta iniciativa tiene como objetivo establecer una red pan-canadiense que reúna a los interesados para apoyar el diseño, la fabricación y la comercialización de semiconductores y tecnología de sensores inteligentes. En los próximos cinco años, se espera que FABrIC cree aproximadamente 325 empleos altamente calificados y mantenga un estimado de 440 empleos en todo Canadá. 

Convocatoria del Desafío de Semiconductores y Financiamiento del CPFC: En febrero de 2022, el gobierno lanzó la Convocatoria del Desafío de Semiconductores, asignando $150 millones a través del Fondo de Innovación Estratégica para invertir en proyectos que mejoren el ecosistema de semiconductores de Canadá. Adicionalmente, se invirtieron $90 millones en el Centro Canadiense de Fabricación de Fotónica (CPFC) del Consejo Nacional de Investigaciones de Canadá para actualizar equipos y mejorar su capacidad para abordar la creciente complejidad de la tecnología de vanguardia. 

Inversión en IBM Canadá y C2MI: En abril de 2024, el Primer Ministro Justin Trudeau anunció una inversión federal de 59.9 millones de dólares canadienses para apoyar proyectos de IBM Canadá y el Centro Colaborativo de Innovación MiQro (C2MI). Estos proyectos, que suman 226.5 millones de dólares canadienses, se centran en la investigación de tecnologías cuánticas, la expansión de la capacidad de fabricación en la instalación de empaquetado de semiconductores de IBM Canadá en Bromont, Quebec, y el fortalecimiento de la cadena de suministro de semiconductores de Canadá.

Inversiones en IA como Catalizador para el Crecimiento: A principios de abril de 2024, el Primer Ministro Justin Trudeau anunció una inversión de 2.4 mil millones de CAD (1.75 mil millones de USD) en inteligencia artificial (IA), con 2 mil millones de CAD (1.5 mil millones de USD) asignados al Fondo de Acceso a Computación en IA. Este fondo tiene como objetivo mejorar la infraestructura de computación y proporcionar acceso a recursos técnicos, posicionando a Canadá como líder en el desarrollo de semiconductores relacionados con la IA. Otros 50 millones de CAD (36.5 millones de USD) apoyarán la creación de un instituto de seguridad en IA para establecer barreras contra sistemas de IA avanzados o malintencionados.

Fortaleciendo la Cadena de Suministro de América del Norte

Las disrupciones en la cadena de suministro global en tiempos de COVID-19 han resaltado la necesidad de una producción de semiconductores resiliente y localizada. Otros países, como Estados Unidos y Corea del Sur, están acelerando sus capacidades de fabricación y empaquetado domésticos. La estrategia de Canadá se basa en la colaboración y especialización. La planta de IBM en Bromont, junto con el ecosistema de semiconductores de Albany y la fabricación de MEMS en Ottawa dentro del "corredor noreste", son parte de la estrategia.

Stephane Tremblay, director ejecutivo en IBM Bromont, destacó la importancia de un enfoque coordinado en América del Norte. "Canadá puede no tener los recursos financieros para construir fábricas de vanguardia, pero podemos destacarnos en áreas como el empaquetado y los MEMS," dijo. Esta estrategia colaborativa asegura que Canadá contribuya de manera significativa a la cadena de suministro regional sin competir directamente con las iniciativas de EE. UU.

Desafíos y Oportunidades

Aunque ha habido cierto progreso, la industria de semiconductores de Canadá todavía enfrenta desafíos. En el pasado, la financiación irregular y las estrategias poco claras han frenado el crecimiento. Paul Slaby, director gerente del Consejo de Semiconductores de Canadá (CSC), señaló que Canadá necesita una política clara como la Ley CHIPS de EE.UU.. Dijo, "Aunque la gente está empezando a entender cuán importante es la industria, Canadá todavía necesita establecer fondos de inversión y esfuerzos de trabajo en equipo para crecer."

Canada's Semiconductor Industry Challenges

Desafíos por Delante

Capacidad de Fabricación Doméstica Limitada

Canadá tiene una capacidad de fabricación de semiconductores doméstica mínima en comparación con gigantes globales como EE.UU., Taiwán y Corea del Sur. Esto resulta en una fuerte dependencia de las importaciones, lo que hace al país vulnerable a las interrupciones de la cadena de suministro.

Riesgos Geopolíticos

A medida que aumentan las tensiones entre las principales naciones productoras de semiconductores, Canadá puede enfrentar desafíos para acceder a ciertos componentes críticos debido a restricciones de exportación o barreras comerciales.

Falta de Mano de Obra Calificada

La industria de semiconductores requiere talento técnico altamente especializado. Canadá enfrenta una escasez de ingenieros y técnicos, lo que puede ralentizar tanto el desarrollo de nuevas capacidades de fabricación como la capacidad de atraer inversiones.

Obstáculos en la Cadena de Suministro

La industria de semiconductores es altamente compleja, con múltiples etapas de producción y una extensa red global de proveedores. Incluso pequeñas interrupciones, como la pandemia de COVID-19, pueden causar retrasos significativos. La reciente escasez global de chips resaltó cuán frágiles son estas cadenas de suministro.

Dependencia de Proveedores Asiáticos

Una gran proporción de componentes semiconductores se obtienen de Asia, lo que hace a Canadá vulnerable a interrupciones en esa región.

Oportunidades de Crecimiento

Las fortalezas de Canadá presentan oportunidades significativas. Toronto es un centro para el diseño de semiconductores, particularmente para chips de IA, con contribuciones notables de empresas como Untether AI, que se especializa en aceleradores de IA, y Tenstorrent, líder en procesadores de aprendizaje automático. La experiencia del país en dispositivos de IA de bajo consumo para computación en el borde podría ser un cambio de juego, especialmente a medida que la demanda global de tales tecnologías aumenta. Utilizar los abundantes recursos minerales de Canadá, como el cobalto y el níquel, que son cruciales para la producción de chips, puede ayudar a fortalecer aún más la industria.

Opportunities for Canada's Semiconductor Industry

Apoyo Gubernamental e Iniciativas de Política

Canadá ha lanzado varias iniciativas para fomentar la innovación y construir capacidad de fabricación de semiconductores. Programas como la Agencia de Innovación e Inversión de Canadá (IISA) se centran en apoyar a los sectores de alta tecnología, incluidos los semiconductores. Esto puede ayudar a posicionar a Canadá como líder en investigación, desarrollo y fabricación de semiconductores.

Crecimiento de Startups Tecnológicas

Canadá tiene un ecosistema tecnológico próspero, particularmente en ciudades como Toronto, Montreal y Vancouver. Las startups en IA, computación cuántica y tecnología automotriz pueden impulsar la demanda de semiconductores, presentando oportunidades para que las cadenas de suministro locales se desarrollen y escalen.

Asociaciones Estratégicas

La cercanía de Canadá con EE. UU. y sus acuerdos comerciales como el T-MEC (anteriormente NAFTA) crean oportunidades para la colaboración con empresas estadounidenses de semiconductores. Mantener estas relaciones puede ayudar a las empresas canadienses a acceder a las últimas tecnologías y capacidades de fabricación.

Atracción de Inversión Extranjera

Con el interés global en diversificar las cadenas de suministro de semiconductores lejos de Asia, Canadá está bien posicionado para atraer inversión extranjera en fabricación de semiconductores e instalaciones de I&D. Las empresas pueden ser incentivadas para establecer operaciones en Canadá para capitalizar el entorno político estable y la fuerza laboral calificada.

Enfoque en la Fabricación Sostenible

La industria global de semiconductores está enfocándose cada vez más en la sostenibilidad. Las fuentes de energía renovable de Canadá, como la energía hidroeléctrica, ofrecen una ventaja para crear fábricas ecológicas y eficientes en energía, lo que puede atraer a consumidores y empresas conscientes del medio ambiente.

Expansión de Capacidades de I+D

Canadá alberga varias universidades e instituciones de investigación de clase mundial que pueden contribuir al I+D de semiconductores. Fortalecer estas capacidades puede llevar al desarrollo de semiconductores de próxima generación, posicionando a Canadá como un jugador clave en el mercado global.

Minerales Críticos y Semiconductores Compuestos

La riqueza mineral de Canadá presenta oportunidades para apoyar el desarrollo y la producción de semiconductores compuestos. El país produce indio y germanio como subproductos de la fundición de zinc, lo que representa el 6% de la producción mundial de indio. Canadá también contiene el 4% de las reservas mundiales de antimonio. Estos minerales críticos son esenciales para producir semiconductores compuestos, los cuales pueden superar al silicio debido a propiedades como potencia, velocidad y durabilidad.

Perspectiva del Mercado Global

El mercado global de semiconductores está dominado por actores clave, con Estados Unidos liderando con un imponente 50% de participación de mercado, impulsado por su fuerte ecosistema de diseño y empresas fabless. Taiwán y Corea del Sur poseen cada uno un 20%, impulsados por la fabricación avanzada y la experiencia en chips de memoria. China y Japón contribuyen cada uno con un 10%, mostrando sus habilidades crecientes en materiales y equipos. Canadá, con menos del 1%, se enfoca en un papel pequeño pero especializado en materiales e investigación.

Table representing global semiconductor market share

Se proyecta que el mercado global de semiconductores se expanda de US$500 mil millones en 2020 a US$695 mil millones para 2025, impulsado por la demanda en industrias como la automotriz, computación y almacenamiento de datos, y comunicaciones inalámbricas. El mercado de semiconductores compuestos se valoró en $64 mil millones en 2021 y se espera que crezca a $100 mil millones para 2026. 

Los ingresos de la industria de semiconductores destacan a los líderes globales y a los jugadores emergentes. Estados Unidos domina con unos asombrosos $300B, impulsado por la innovación y los gigantes fabless. Taiwán y Corea del Sur siguen de cerca con $170B y $150B, respectivamente, reflejando su destreza en la fabricación avanzada y chips de memoria. China asegura $160B, mostrando sus capacidades en crecimiento, mientras que Japón, con $40B, sobresale en materiales y equipos. Canadá, contribuyendo con $1B, se enfoca en áreas como I+D y materiales críticos.

Table representing semiconductor revenue by country

La demanda de galio, utilizado en semiconductores compuestos, se proyecta que aumente diez veces entre 2020 y 2040, principalmente debido a su aplicación en la industria de las células solares.

Próximos pasos para Canadá

La cadena de suministro de semiconductores de Canadá está creciendo, pero hay más por hacer. Para fortalecer la posición de Canadá en la cadena de suministro global de semiconductores, todos los interesados, incluidos el gobierno, la industria y la academia, deben colaborar estrechamente. El gobierno canadiense debe continuar invirtiendo en infraestructura de semiconductores, expandir la financiación para I+D y promover políticas que atraigan inversiones internacionales. Los actores de la industria deben fomentar la innovación mientras construyen capacidades domésticas a través de asociaciones público-privadas. Las instituciones académicas deben priorizar programas enfocados en semiconductores para desarrollar una fuerza laboral calificada. Al construir sobre sus fortalezas en minerales críticos, energía limpia y tecnologías avanzadas, Canadá puede fortalecer su posición en esta industria crítica y apoyar un futuro impulsado por la innovación.

Sobre el autor / Sobre la autora

Sobre el autor / Sobre la autora

Profesional Certificado en Gestión de la Cadena de Suministro (ISM) con más de 10 años de experiencia en la adquisición estratégica de componentes electrónicos para destacadas marcas globales de fabricación de electrónicos. Licenciado en Ingeniería Electrónica, actualmente basado en Inglaterra y gestionando actividades de abastecimiento de principio a fin & desempeñando un papel fundamental en la optimización de las operaciones de la cadena de suministro para una instalación de fabricación global líder, asegurando la adquisición sin contratiempos y fomentando relaciones estratégicas con proveedores a nivel mundial para semiconductores y componentes electrónicos.

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