El terremoto en Japón paraliza plantas de semiconductores

Poco antes de la medianoche del 16 de marzo, un terremoto de magnitud 7.4 golpeó cerca de Fukushima, Japón. Apenas 11 años después del terremoto de 2011 que más tarde condujo a un desastre nuclear en la Planta de Energía Nuclear Fukushima Daiichi, la región está siendo azotada nuevamente en el peor momento. Los resultados son indeseables, por decir lo menos; obviamente, hay pérdida de vidas humanas y heridos, pero también hay una importante instalación de fabricación de semiconductores automotrices ubicada en la región. Otras instalaciones de fabricación en el sector automotriz también se encuentran en la región.

A día de hoy, empresas de renombre han suspendido operaciones por preocupaciones de seguridad, lo que aumenta las preocupaciones de que el problema de la cadena de suministro automotriz verá otra complicación. Una de estas es Renesas, una empresa mejor conocida por producir microcontroladores de grado automotriz, componentes analógicos y productos de potencia. La cadena de suministro post-COVID todavía está bajo estrés con una demanda de los consumidores aumentada, especialmente en los EE. UU., donde estas empresas tienen una participación de mercado significativa. ¿Cómo afectará este nuevo desarrollo respecto a Renesas a las cadenas de suministro globales?

Desafíos de la Cadena de Suministro en Japón

El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó frente a la costa noreste de Japón causó ondas de choque poderosas que se sintieron hasta en Tokio. El resultado fue una pérdida temporal de energía para millones de hogares y negocios, según informó Reuters y otros medios de comunicación. Aunque el terremoto ocurrió en la misma región que el sismo que causó el desastre de Fukushima Daiichi, no ha habido informes de daños a las instalaciones nucleares y no se espera peligro para los residentes cercanos.

En el lado empresarial y de fabricación, varias empresas japonesas se han visto afectadas por la interrupción y han suspendido operaciones por preocupación por la seguridad. Algunos de los cierres notables incluyen:

• Renesas ha detenido la producción en tres instalaciones; otras cuatro instalaciones, incluidas dos fábricas de obleas de 12 pulgadas, no se vieron afectadas y permanecen en línea

• Las líneas de fabricación de NAND de Kioxia ya estaban inactivas debido a la contaminación, y la empresa está retrasando la reanudación de la producción mientras proyecta aumentos en los precios de las materias primas de aproximadamente el 10%

• El proveedor de condensadores cerámicos Murata inicialmente detuvo operaciones en cuatro fábricas, aunque dos instalaciones han reiniciado la producción a partir del 18 de marzo

• Toyota anunció que estaba deteniendo 18 líneas de producción en 11 instalaciones domésticas, incluidas instalaciones operadas por Hino y Daihatsu

• Subaru, Hitachi Astemo y la refinería Eneos han suspendido sus operaciones y están volviendo lentamente a la capacidad de producción máxima

• La fábrica de medios de almacenamiento de Sony, la fábrica de láseres semiconductores y la fábrica de sensores de imagen suspendieron temporalmente las operaciones ya que estas tres fábricas están ubicadas cerca del epicentro

Para los residentes locales y las empresas, hay una crisis continua en la distribución de energía que debería persistir a corto plazo. El gobierno japonés emitió una alerta y ha pedido a los hogares que conserven electricidad siempre que sea posible mientras los equipos trabajan para restaurar la energía. En un evento como este, existe el potencial de réplicas, y las compañías están siendo cautelosas a medida que avanzan para restaurar las operaciones de producción.

Efectos Directos en Proveedores de Electrónica y Otras Empresas

En un evento como este, donde múltiples compañías están directamente afectadas en medio de una crisis continua en la cadena de suministro de electrónicos, vale la pena mirar los potenciales efectos de largo alcance. La región alrededor de la Prefectura de Fukushima tiene un historial de terremotos que han detenido la producción industrial, incluyendo durante los últimos 11 años desde el desastre de Fukushima Daiichi.

Renesas está claramente haciendo noticias aquí porque son un fabricante bien conocido de semiconductores para la industria automotriz. En los EE. UU., este segmento del mercado de semiconductores ha hecho titulares repetidamente debido a intensas escaseces de semiconductores automotrices a lo largo de 2021. Según un informe de enero de 2021 de Fitch Ratings (citando a Gartner), Renesas “es la tercera compañía de semiconductores automotrices más grande del mundo, y el mayor proveedor de microcontroladores con un 19% de cuota de mercado, según la firma de investigación Gartner. Renesas también tiene posiciones líderes en áreas de productos de nicho, como productos de interfaz de memoria y productos de temporización...”

Las operaciones en las instalaciones de Renesas han permanecido suspendidas, aunque la electricidad ha sido restaurada en las dos plantas que perdieron energía poco después de que el terremoto golpeara. Es probable que las operaciones vuelvan a la producción normal más adelante esta semana.

Si miramos el pasado reciente, encontramos tres incidentes mayores entre el terremoto de 2011 y el terremoto actual de 2022 donde desastres naturales han detenido la producción de semiconductores de Renesas en la región de Fukushima:

1. Terremoto de noviembre de 2016, resultando en cierres de fábricas

2. Terremoto de febrero de 2021, resultando en cierres de fábricas

3. Incendio de fábrica de mayo de 2021, resultando en la destrucción de 23 máquinas y una sala limpia

Después del terremoto que golpeó frente a la costa de Fukushima en 2011, Renesas reestructuró su plan de continuidad de negocio para asegurar que las operaciones de la compañía puedan mantenerse en curso durante desastres naturales o provocados por el hombre. El terremoto de 2011 afectó a otros proveedores en la industria automotriz, y por un tiempo después hubo una escasez global de resina utilizada en pinturas metálicas automotrices. Desde ese momento, la base industrial de Japón ha tomado muchas lecciones en cuenta para asegurar que pueden sostener la producción a pesar de los choques en la cadena de suministro, particularmente de terremotos.

A pesar de que se hizo evidente que la demanda global de semiconductores llevaría a severas escaseces en 2021, la escasez global de semiconductores apenas afectó la producción de Toyota. A mediados de 2021, Toyota estaba superando sus objetivos de ventas para el año y esperaba un crecimiento continuo hacia 2022. Ahora que otro terremoto ha provocado más interrupciones en la cadena de suministro, Toyota redujo su producción estimada de vehículos para abril en aproximadamente 150,000 vehículos, citando específicamente la escasez de chips.

El Veredicto

Esperaría que cualquier interrupción en la cadena de suministro global debido a estos eventos sea de corta duración a menos que el terremoto actual sea solo un preludio de un sismo más grande y mucho más devastador. Creo que la conclusión importante aquí es que las empresas deberían considerar esta dimensión adicional de vulnerabilidad de la cadena de suministro al elegir dónde ubicar la capacidad de fabricación. Desastres naturales, pandemias, eventos geopolíticos, riesgo de IP/ciberseguridad y factores económicos son todos puntos a considerar al gestionar el riesgo de la cadena de suministro. La industria pronto podría ver un momento en el que la gestión de riesgos y la fabricación sostenida superen al ROI al ubicar la capacidad de fabricación, lo que nos sacará de los ciclos de escasez/superávit vistos en la industria de semiconductores.

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