Qui pratiquait le rapatriement en 2023 ?

Incités par le CHIPS and Science Act et poussés par les troubles politiques à réévaluer les priorités de la chaîne d'approvisionnement et à atténuer les risques, le nombre d'entreprises américaines investissant dans le rapatriement de leurs opérations a commencé à défaire la mondialisation des chaînes d'approvisionnement.

Réduire la dépendance envers l'étranger apporte des avantages supplémentaires tels que la réduction des délais de livraison, la possibilité de diminuer les stocks, l'évitement des tarifs douaniers, le maintien de la propriété intellectuelle plus près de chez soi, et une chaîne d'approvisionnement plus agile capable de mieux répondre aux demandes fluctuantes des clients.

Cela ne veut pas dire que le monde - et ses chaînes d'approvisionnement - n'est pas aussi interconnecté et interdépendant que jamais. Cependant, les fournisseurs et les fabricants exploitent de plus en plus les opportunités offertes par le rapatriement et construisent la résilience et l'agilité que le marché exige.

Les États-Unis accélèrent le rapatriement

Le cabinet de conseil Kearney dit que le rapatriement est passé de "une possibilité stratégique à une réalité de marché puissante."

"Nous constatons un changement significatif dans l'indice de rapatriement de cette année, qui reflète un remaniement plus large des chaînes d'approvisionnement mondiales et marque la première fois que la croissance de la fabrication domestique a dépassé la croissance des importations en provenance des pays à faible coût (LCC) asiatiques depuis 2019."

Kearney utilise l'industrie de la fabrication électronique externe (EEM) comme exemple d'une industrie subissant des changements drastiques dans la chaîne d'approvisionnement, affirmant que l'électronification continue des produits et le besoin de réinitialiser les chaînes d'approvisionnement mondiales actuelles amèneront de nombreux OEM à s'associer avec des EEM pour permettre et accélérer la transition nécessaire en externalisant leurs chaînes d'approvisionnement mondiales de bout en bout.

Profitant du CHIPs Act de 2022, les entreprises technologiques ont commencé à rapatrier la fabrication technologique et à rétablir les États-Unis comme leader mondial dans cette technologie fondamentale.

Intel

En septembre, l'entreprise technologique Intel a reçu une subvention de rapatriement de 600 millions de dollars du gouvernement de l'Ohio pour soutenir la construction du nouveau campus de fabrication de l'entreprise dans le comté de Licking, qui comprendra deux usines de puces.

Dans le cadre de l'accord de subvention, Intel s'est engagé à générer 405 millions de dollars de salaires annuels, à créer 3 000 emplois et à investir plus de 20 milliards de dollars en actifs fixes dans l'Ohio d'ici la fin de 2028.

Micron

Micron Technology, Inc. a annoncé des plans et a pris des mesures visibles pour construire la plus grande installation de fabrication de semi-conducteurs de l'histoire des États-Unis à Clay, New York.

L'entreprise prévoit d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars (le plus grand investissement privé dans l'histoire de l'État de New York) sur plus de 20 ans dans la construction d'une nouvelle "mégafab", dont 20 milliards de dollars sont prévus pour être investis dans la première phase d'ici la fin de la décennie. La mégafab augmentera l'offre domestique de mémoire de pointe et créera près de 50 000 emplois, dont environ 9 000 emplois bien rémunérés chez Micron.

Selon le communiqué de presse de Micron, la construction commencera en 2024, et la production augmentera dans la seconde moitié de la décennie. La mégafab de New York fait partie de la stratégie de l'entreprise visant à "augmenter progressivement la production américaine de DRAM de pointe à 40 % de la production mondiale de l'entreprise au cours de la prochaine décennie."

Samsung

Le géant sud-coréen Samsung avait initialement prévu de dépenser 17 milliards de dollars pour construire une usine de fabrication de semi-conducteurs dans la ville de Taylor, au Texas, avec le début de la production prévu pour le second semestre de 2024. Cependant, le coût a grimpé à 25 milliards de dollars, et la production est retardée jusqu'en 2025.

La nouvelle fab de Samsung au Texas est la première d'un plan agressif de vingt ans pour construire dix fabs de semi-conducteurs sur un seul site avec un coût total de plus de 170 milliards de dollars, la dernière fab étant prévue pour être achevée vers 2042.

Texas Instruments

En février, Texas Instruments a annoncé son intention de construire sa prochaine usine de fabrication de plaquettes de semi-conducteurs de 300 millimètres à Lehi, Utah. La nouvelle fab sera située à côté de l'usine existante de plaquettes de semi-conducteurs de 300 mm de la société à Lehi, LFAB.

L'investissement de 11 milliards de dollars représente le plus grand investissement économique de l'histoire de l'Utah.

"Cette nouvelle fab fait partie de notre feuille de route à long terme pour la fabrication de 300 mm afin de construire la capacité dont nos clients auront besoin pour les décennies à venir", a déclaré Haviv Ilan, vice-président exécutif et directeur des opérations de T.I., et futur président et directeur général.

Cela s'ajoute à l'investissement de l'entreprise jusqu'à 30 milliards de dollars dans quatre nouvelles fabs connectées à Sherman, Texas, qui fabriqueront des millions de puces de traitement analogique et embarqué chaque jour. La production de la première fab est attendue dès 2025.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Initialement prévue pour être opérationnelle d'ici la fin de 2024, les pénuries de main-d'œuvre ont retardé le début de la production du géant de la fabrication de puces, repoussant l'ouverture de son usine de puces de 40 milliards de dollars à Phoenix, Arizona, jusqu'en 2025.

"Nous entrons maintenant dans une phase critique de manipulation et d'installation des équipements les plus avancés et dédiés," a déclaré Mark Liu, président de TSMC, lors de l'appel de résultats du deuxième trimestre de l'entreprise.

"Cependant, nous rencontrons certains défis car il y a une quantité insuffisante de travailleurs qualifiés possédant cette expertise spécialisée requise pour l'installation d'équipements dans une installation de qualité semi-conductrice."

GlobalFoundry

GlobalFoundries et G.M. ont annoncé un accord de fourniture directe stratégique et à long terme pour la production américaine de puces semi-conductrices. Le partenariat permettra de rapatrier un processus de fabrication critique sur le sol américain et d'établir un canal de capacité dédié exclusivement à l'approvisionnement en puces de G.M. avec la fabrication par GlobalFoundries pour les principaux fournisseurs de puces de G.M. dans leur installation semi-conductrice avancée dans le nord de l'État de New York.

L'accord s'aligne sur la stratégie de G.M. de réduire le nombre de puces uniques nécessaires pour les véhicules à forte intensité technologique et de produire en plus grandes quantités avec une qualité améliorée et une meilleure prévisibilité.

Wolfspeed

Le fabricant de semi-conducteurs basé en Caroline du Nord, Wolfspeed, augmente la production dans "Mohawk Valley", son usine de fabrication de carbure de silicium à Marcy, New York. L'unique installation de fabrication de carbure de silicium de 200mm au monde a officiellement ouvert en avril 2022 et répond aux demandes croissantes des marchés en expansion des véhicules électriques (V.E.), de la téléphonie mobile 4G/5G, et industriels.

L'installation de fabrication de plaquettes de puissance entièrement automatisée et toute neuve sera entièrement qualifiée pour l'automobile et vise une utilisation de 20% d'ici la fin juin 2024, son exercice fiscal. Selon BNN Bloomberg, pour répondre au besoin de davantage de plaquettes dites en SiC, elle investit également dans une autre installation en Caroline du Nord pour faire croître les cristaux qui deviendront les plaquettes formant la base sur laquelle les puces sont ensuite construites.

Rogue Valley Microdevices, Inc.

Le spécialiste des systèmes microélectromécaniques (MEMS) Rogue Valley Microdevices a annoncé en juin l'acquisition d'un bâtiment commercial de 50 000 pieds carrés à Palm Bay, en Floride.

Une fois converti, l'installation servira de deuxième usine de microfabrication de l'entreprise, fabriquant des plaquettes de 8 et 12 pouces avec un WSPM de 21 000. La construction devrait être achevée d'ici 2025.

Malheureusement, les projets de rapatriement ne se réalisent pas du jour au lendemain, nécessitant le développement des compétences de la main-d'œuvre et des investissements en capital significatifs. L'augmentation des dépenses en capex aura un effet domino. Bank of America cite Rockwell Automation, Emerson Electric, Eaton et Fortive comme fabricants d'équipements qui devraient bénéficier de l'augmentation des dépenses.

Les avantages pour l'économie américaine peuvent être substantiels, impactant l'industrie et le commerce, augmentant les emplois, réduisant les coûts de transport et d'expédition des produits, et facilitant une croissance économique saine, tout cela grâce au rapatriement, mais cela ne se fera pas ressentir demain. Il faudra des années pour voir un véritable changement se produire. Mais la tendance est positive, et les impacts en vaudront l'attente.