Le conflit de la mer Rouge met en évidence la fragilité des routes maritimes

Principaux enseignements et chiffres :

• Kuehne+Nagel : Plus de 350 conteneurs ont changé de cap, empruntant la longue route autour de l'Afrique pour éviter les violences dans la mer Rouge.
• S&P Global : Environ 12 % du commerce mondial passe par le canal de Suez, représentant 30 % de tout le trafic de conteneurs mondial et plus de 1 000 milliards de dollars de marchandises.
• CNBC : En conséquence du conflit dans la mer Rouge, les expéditeurs américains ont vu les tarifs de fret maritime depuis l'Extrême-Orient vers les États-Unis augmenter dans une fourchette générale de 146 % (côte Est) à 186 % (côte Ouest).
• U.S. News & World Report : Une sévère sécheresse qui a commencé l'année dernière a forcé les autorités à réduire de 36 % les traversées de navires dans le canal de Panama, ce qui pourrait coûter jusqu'à 700 millions de dollars.
• JP Morgan : Le détournement de navires autour du cap de Bonne-Espérance en Afrique équivaut à une augmentation d'environ 30 % des temps de transit.
• C.H. Robinson : De nouvelles capacités de navires océaniques ont commencé à entrer sur le marché au quatrième trimestre 2023 et continueront en 2024. Principalement ajoutées aux échanges avec l'Asie, les nouveaux navires devraient aider à combler l'écart entre la capacité et la demande.

Ce qui allait finalement être connu sous le nom de la crise de la mer Rouge a commencé le 19 octobre 2023, à la suite d'attaques de rebelles Houthis sur des pétroliers et des navires de charge, ce qui a contraint plus de 350 navires à détourner (Kuehne+Nagel) leur route autour du canal de Suez.

Selon S&P Global, environ 12 % du commerce mondial passe par le canal de Suez, représentant 30 % de tout le trafic mondial de conteneurs et plus de 1 000 milliards de dollars de marchandises. 

Contraints de rerouter, les navires contournent l'Afrique du Sud, un détour qui ajoute 4 000 miles au voyage.

Les impacts évidents sont l'augmentation des temps de transport et des coûts de fret. Mais quelles sont les répercussions, et comment cela affecte-t-il l'électronique ?

L'histoire jusqu'à présent

À la fin de novembre 2023, un groupe militant qui contrôle à peu près la moitié du Yémen et se faisant appeler les Houthis a commencé à cibler des navires porte-conteneurs qu'ils croyaient liés à Israël. Les navires transitaient par la mer Rouge pour atteindre le canal de Suez, une route commerciale cruciale entre l'Europe et l'Asie. 

Allié avec l'Iran, le groupe a ciblé les navires avec des drones et des missiles et est allé jusqu'à larguer des hommes depuis des hélicoptères sur l'une de ses cibles.

Sautons en 2024, et la crise de la mer Rouge n'a pas encore diminué, les impacts matériels continuant de se répercuter sur le commerce mondial.

Les rebelles affirment que les attaques sont en réponse à la guerre en cours entre Israël et le Hamas à Gaza, et les cibles sont liées à Israël, mais de nombreux navires touchés auraient eu peu ou aucun lien avec Israël.

Les choses sont aggravées par les conditions dans le canal de Panama alors que la région connaît l'une des pires sécheresses de l'histoire enregistrée. Les niveaux d'eau inférieurs à la moyenne ont forcé les autorités du canal à réduire de plus de 36% le nombre de navires naviguant chaque jour dans le canal, ce qui pourrait coûter jusqu'à 700 millions de dollars.

Selon la CNUCED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, depuis décembre, une baisse de 39% du nombre de navires traversant le canal de Suez a entraîné une diminution de 45% du tonnage de fret.

Les temps de transport

"L'allongement des délais de livraison des fournisseurs agit comme un choc d'approvisionnement défavorable. La réorientation des navires autour du cap de Bonne-Espérance en Afrique équivaut à une augmentation d'environ 30 % des temps de transit, et cela implique une réduction d'environ 9 % de la capacité mondiale effective de transport de conteneurs," a déclaré Nora Szentivanyi, économiste senior chez J.P. Morgan.

Les retards les plus importants sont observés dans les expéditions des ports asiatiques vers l'Europe occidentale et la côte Est des États-Unis. Les routes de l'Asie vers l'Allemagne sont particulièrement affectées, connaissant une incroyable augmentation de 55 % des temps de transit et résultant en un retard moyen de 12 jours.

Les expéditions à destination de New York et d'autres ports de la côte Est font également face à des retards allant jusqu'à 11 jours. 

Tarifs d'expédition

En conséquence du conflit, les expéditeurs américains ont vu les tarifs de fret maritime de l'Extrême-Orient vers les États-Unis augmenter dans une fourchette générale de 146 % (côte Est) à 186 % (côte Ouest), indique CNBC.

Cependant, C.H. Robinson rapporte que bien que les situations actuelles dans le canal de Suez et le canal de Panama aient un impact sur la disponibilité, la faible demande nord-américaine empêche une augmentation significative des prix globaux des conteneurs maritimes. 

«Après une hausse initiale des tarifs au comptant et des surcharges supplémentaires basées sur l'incertitude originale concernant les traversées de la mer Rouge et du canal de Panama, les tarifs océaniques montrent des signes de stabilisation et, dans certaines voies, diminuent lentement. Les transporteurs maritimes augmentent l'affrètement de navires pour aider à compléter le nombre de navires nécessaires pour soutenir les déviations.»

Ce que cela signifie pour l'électronique

L'importance de la situation sur les chaînes d'approvisionnement est devenue évidente pour beaucoup lorsque Tesla a annoncé qu'elle fermait son usine à l'extérieur de Berlin pendant deux semaines entre le 29 janvier et le 11 février, retardant la production de 5 000 à 7 000 véhicules.

Habituellement, tout, des jouets au gaz naturel et à l'électronique, voyage à travers la mer Rouge vers le canal de Suez. Cependant, alors que les appareils à faible coût, les pièces en vrac et les matières premières voyagent par mer, les produits électroniques haut de gamme et les composants coûteux voyagent par air.

Les matières premières en provenance d'Asie et d'Afrique de l'Est utilisées pour fabriquer des batteries en Europe, par exemple, devront trouver des itinéraires ou modes de transport alternatifs, augmentant les coûts d'expédition et les délais de livraison.

Il en va de même pour les appareils de consommation de grande volume et à faible coût qui voyageraient typiquement par mer et d'Asie vers l'Europe via la mer Rouge.

Des retards de transit prolongés peuvent avoir un effet domino. Les organisations fortement dépendantes des stratégies d'inventaire juste-à-temps devront surveiller attentivement leurs chaînes d'approvisionnement et atténuer les perturbations de leurs programmes de production et d'expédition.

C.H. Robinson recommande de créer des plans de contingence pour vous assurer d'avoir suffisamment de produit en stock pour permettre le temps de transit supplémentaire pour les expéditions maritimes et considérer si un passage temporaire à l'air pour les expéditions critiques est nécessaire.

L'entreprise affirme que bien qu'il y ait eu un certain déplacement du fret maritime vers le fret aérien, les prix n'ont pas augmenté de manière significative pour le fret aérien, le rendant une option viable pour les expéditions sensibles au temps.

Bien que les retards de livraison vont perturber les détaillants, les distributeurs et les fabricants aux États-Unis et dans le monde entier, les impacts financiers se feront principalement sentir sur les marchandises encombrantes et de faible valeur où le coût de l'expédition représente une part significative du coût total des biens.

La double source, la relocalisation et la proximité, l'utilisation de fournisseurs géo-diversifiés et l'optimisation de l'allocation des stocks sont d'autres stratégies de gestion des risques qui peuvent vous aider à atténuer les risques et à surmonter les incertitudes.

Tout comme l'assaut des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie, la crise a montré la fragilité de nos routes maritimes et de nos chaînes d'approvisionnement. 

Cependant, il est important de noter que bien qu'il y ait des retards à gérer et certaines restrictions de capacité, les ports ne connaissent pas de problèmes de congestion, et cela ne représente pas une répétition des proportions post-pandémiques.

Heureusement, de nouvelles capacités de navires océaniques ont commencé à entrer sur le marché au quatrième trimestre 2023 et continueront en 2024. Prévues principalement pour les échanges avec l'Asie, les nouveaux navires devraient aider à combler l'écart entre la capacité et la demande.