Défis de la gestion de la chaîne d'approvisionnement électronique en 2021 et au-delà

Avant, dans les bons vieux temps de 2019 et avant, les discussions sur la chaîne d'approvisionnement avaient tendance à tourner autour du cycle de vie des produits, des pénuries occasionnelles de composants et de la contrefaçon. Aujourd'hui, dans le sillage de la COVID-19 et de la deuxième vague de cas balayant le monde industrialisé, ces problèmes semblent faciles comparés aux fermetures d'usines, aux pénuries généralisées et à l'incertitude omniprésente. Bien que l'attention se soit déplacée, ces défis antérieurs de la chaîne d'approvisionnement devront encore être affrontés après le retour à la normale de la vie moderne.

Les problèmes de fabrication et de sourcing liés à la COVID-19 mis à part, les associations professionnelles, les firmes de recherche et les fabricants de l'industrie discutaient déjà de certains défis importants de la chaîne d'approvisionnement en électronique. Depuis mars 2020, la conversation est presque entièrement centrée sur la COVID-19. Les défis à long terme et plus larges de la chaîne d'approvisionnement ne vont pas disparaître de sitôt. Voici quelques-uns des défis importants auxquels l'industrie devra faire face pour créer une chaîne d'approvisionnement en électronique plus réactive, moins risquée et plus diversifiée.

Principaux défis de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en électronique

Le paysage actuel de l'approvisionnement en électronique était en tumulte pendant 2020 et devrait probablement rester ainsi en 2021. La chaîne d'approvisionnement mondiale actuelle, basée sur le principe du juste-à-temps, est conçue pour permettre aux acheteurs d'identifier le compromis parfait entre le délai minimum et le prix le plus bas possible. Des prix plus élevés pourraient être tolérés si cela signifie que nous pouvons respecter un calendrier de production avec un volume plus élevé, ou vous pourriez être prêt à accepter un délai plus long si cela vous permet d'économiser quelques centimes par pièce.

En temps normal, les acheteurs ont largement la liberté de choisir leurs sources et peuvent profiter d'un système logistique sain, malgré les pénuries, les contrefaçons et les tarifs. Au début de 2021

• Les entreprises EMS et les OEM ont connu de longs délais de livraison des composants et des pénuries pendant 2020.

• L'industrie des composants a ressenti une demande erratique, conduisant à une offre erratique, mais était en état de croissance à la fin de 2020.

• Dans l'ensemble, l'industrie s'en est très bien sortie par rapport à des industries comme le commerce de détail et le tourisme.

• Les pièces fondamentales fabriquées avec des technologies héritées connaissent toujours des pénuries.

• Les acheteurs en électronique sont maintenant préoccupés par de nouvelles fermetures et des activités restreintes au début de 2021.

Avec ces résultats en tête, nous pouvons identifier trois défis critiques de gestion de la chaîne d'approvisionnement en électronique auxquels l'industrie sera confrontée en 2021 :

Manque de diversité

Bien qu'il existe des dizaines de distributeurs électroniques primaires et secondaires, certains ayant des relations officielles avec les principaux fabricants de composants, il y a comparativement moins de grands centres de fabrication pour les composants. Les troubles géopolitiques sous forme de pandémie mondiale et de tarifs douaniers ont contribué à rendre ce manque de diversité de fabrication douloureusement évident. De plus, le modèle de chaîne d'approvisionnement juste-à-temps que nous avons appris à aimer repose sur la prévisibilité ; ce modèle est lent à s'adapter à des chocs soudains comme des quarantaines généralisées.

Cycles de vie des produits plus courts

Les cycles de vie plus courts résultent d'avancées technologiques plus rapides et de changements dans le comportement des consommateurs, ce qui crée ensuite des maux de tête en matière de gestion des stocks. Les entreprises doivent conserver des stocks supplémentaires pour répondre à la demande des clients, et elles doivent renouveler les stocks plus souvent. Cela augmente les coûts de port des stocks et les risques pour les résultats financiers, en particulier si un produit échoue. La dépendance à une base de fabrication centralisée rend alors difficile pour les entreprises l'acquisition des composants dont elles ont besoin en cas d'obsolescence ou de perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Commoditisation et complexité des produits

Cela explique en partie les cycles de vie des produits plus courts ; chaque partie de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne de conception est devenue une commodité, et les entreprises continuent de proposer des variantes de produits plus récentes et plus complexes afin de rester compétitives. C'est excellent pour le consommateur et le client final car cela stimule la concurrence, fait baisser les prix et permet de profiter des fonctionnalités que nous apprécions tous dans les produits de consommation. Cependant, cela a contraint les OEM à externaliser presque tout, sauf la propriété intellectuelle la plus critique, tant que les réglementations (par exemple, ITAR) ne l'empêchent pas. Je dirais que cela a indirectement contribué à l'ascension de la Chine en tant que puissance manufacturière et à la centralisation de la capacité de fabrication en Asie.

Les problèmes avec la chaîne d'approvisionnement électronique à source unique découlent d'une dépendance excessive à la Chine.

Le graphique ci-dessus montre à quel point tout le monde dépend de la Chine comme usine du monde. Même si les discussions à mi-2020, y compris par l'IPC en tant que force de lobbying, se sont concentrées sur le déplacement de la capacité loin de la Chine et sur l'accélération du rapatriement, la Chine a tout de même terminé 2020 avec un excédent commercial record. Cela ne devrait probablement surprendre personne puisque les exportations chinoises soutiennent la nouvelle normalité du travail à domicile à l'ère du COVID-19.

Aborder ces trois défis consiste à réduire les risques et à diversifier la chaîne d'approvisionnement électronique loin de l'Asie, en particulier de la Chine.

Attendre des chaînes d'approvisionnement plus diversifiées

La mondialisation a été bénéfique pour les consommateurs des pays avancés et a contribué à augmenter les salaires et à améliorer les conditions de vie dans les pays plus pauvres, bien que les questions éthiques concernant les conditions de travail et les dommages environnementaux doivent être abordées. Les différentiels de coûts de main-d'œuvre en Chine et dans d'autres pays de la région ont commencé à se réduire, et les turbulences mondiales récentes obligent les OEM et les entreprises EMS à repenser les avantages d'un différentiel salarial : des coûts de main-d'œuvre plus bas entraînent un risque accru, ce qui peut être inacceptable pour des composants critiques.

La hausse progressive des coûts de main-d'œuvre et l'émergence d'une classe moyenne chinoise ont poussé l'industrie à repenser l'utilisation de la Chine comme le centre de fabrication mondial. La discussion s'est centrée sur le développement de centres de fabrication et de distribution régionaux pour éliminer la Chine comme source unique pour de nombreux composants et services d'assemblage bon marché. Il est possible que l'effort n'ait pas été considéré comme valant le temps et les investissements en capital simplement parce que personne n'aime penser aux événements de type Cygne Noir. De plus, l'ensemble du réseau de fournisseurs est toujours situé dans les hubs chinois.

Changements dans les salaires annuels moyens de la fabrication chinoise depuis 2010 (en CNY). Source : Trading Economics.

Maintenant, les tarifs douaniers, la COVID-19 et l'échec relatif de la logistique mondiale juste-à-temps créent une nouvelle motivation pour la régionalisation des capacités critiques de fabrication et de distribution. Si les intégrateurs de systèmes, les OEM de sous-systèmes et les assembleurs, ainsi que les fournisseurs de composants, peuvent diversifier le risque de leur chaîne d'approvisionnement loin de l'Asie et rapprocher les chaînes d'approvisionnement de chez eux, ils peuvent voir un certain nombre d'avantages :

• Plus de sources apportent moins de risques : Étendre la capacité de fabrication sur une région géographique plus large, et la rapprocher de chez soi, réduit le risque de perturbations régionales, telles que les tarifs douaniers. 

• Traçabilité : Lorsque les composants passent par moins de mains, il y a moins d'opportunités de contrefaçon. Cela rend également les composants et les matières premières plus faciles à tracer. 

• Plus facile de protéger la PI : Répartir différentes parties de la fabrication et de l'assemblage d'un nouveau produit dans différentes régions, ou le faire en interne, réduit le risque de vol de PI. Le vol de PI peut également devenir plus facile à tracer lorsque l'approvisionnement est plus localisé. 

Les États-Unis sont déjà en train de prendre cette direction. Le rapatriement a reçu moins d'attention en 2019 qu'en 2020, et l'administration Trump poussait une initiative pour rapatrier les chaînes d'approvisionnement industrielles afin de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine. Il reste à voir comment les politiques commerciales proposées par Biden affecteront la dynamique ou encourageront davantage le rapatriement. L'UE travaille vers le même objectif, en particulier pour la fabrication pharmaceutique. C'est un défi complexe, mais il vaut la peine d'être entrepris face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et au déplacement de la capacité de fabrication qui a été observé en 2020. Pour l'instant, la fabrication reste en Asie du Sud-Est selon Forbes par crainte de nouveaux confinements, mais cela pourrait changer à mesure que les déploiements de vaccins se poursuivent.

Que la capacité de fabrication de composants reste regroupée en Chine ou se répande à nouveau dans les régions locales, Octopart dispose des outils dont vous avez besoin pour la gestion et la visibilité de la chaîne d'approvisionnement électronique. Lorsque vous recherchez des composants pour de nouveaux produits, essayez d'utiliser la recherche de composants et les fonctionnalités de filtrage d'Octopart. Essayez notre guide du sélecteur de pièces lorsque vous recherchez des composants électroniques.

Restez à jour avec nos derniers articles en vous inscrivant à notre newsletter.