Qui sera la prochaine puissance en matière de fabrication électronique ?

Depuis aussi longtemps que nous nous en souvenons, la Chine détenait la part du lion sur le marché de la fabrication électronique. Cette puissance remarquable dépassait de loin la production de tous les autres pays grâce à sa capacité à maintenir les coûts bas et à répondre à la demande mondiale pour divers composants et produits finis.

Mais, bien qu'elle conserve actuellement sa position de leader, la Chine semble céder la place à divers autres pays qui se taillent des parts plus importantes du secteur, bousculant les choses et soulevant la question de savoir qui sera le prochain géant de la fabrication électronique.

Quand on regarde les tendances, cela est compréhensible. Un certain nombre de pays émergent et les événements mondiaux ont initié un changement qui voit beaucoup d'entre eux élargir leurs efforts pour améliorer leurs capacités alors que le monde devient de plus en plus numérique. Avec cela à l'esprit, il est important de regarder le marché mondial dans son ensemble pour comprendre comment les choses vont évoluer.

Quels sont les moteurs de l'expansion électronique mondiale ?

En se basant juste sur un aperçu des médias mondiaux, il est devenu évident que le Vietnam étend ses capacités de fabrication, mais il y a aussi des pays émergents au-delà de la frontière de l'Asie de l'Est. L'Inde s'attend à une augmentation rapide de sa production électronique dans les années à venir tandis que, plus loin, la République Dominicaine, le Mexique et d'autres pays d'Amérique Latine sont tous en position d'augmenter significativement leur production.

L'augmentation de la demande en électronique à travers de multiples facettes, incluant l'électronique de consommation avancée et l'électronique industrielle, fait de la technologie un domaine d'investissement clé pour de nombreuses nations. Aussi, malgré les menaces potentielles pour les pays et leurs économies—résultant de conflits internationaux (ou potentiels)—certains lieux sont encore capables de progresser avec des développements modernes et d'intégrer leurs technologies dans l'écosystème numérique.

Tandis que des industries telles que l'énergie et l'automobile cherchent à localiser la production de solutions bien plus grandes, elles dépendent de la disponibilité de composants très demandés, dont beaucoup sont en pénurie quand on prend en compte le taux de croissance de la technologie.

Pays de l'APAC potentiels pour mener les exportations de fabrication électronique

La région APAC continue de produire une grande partie des composants électroniques mondiaux, des PCB aux semi-conducteurs. Ces pays sont vus comme étant en croissance malgré la récupération de la Chine de la pandémie mondiale.

Inde

L'Inde a connu une croissance significative de sa capacité de fabrication électronique, ce qui non seulement apporte une valeur croissante au pays, mais place également la nation dans la conversation comme un fournisseur de technologie à grande échelle.

Influencée également par le besoin de décarbonisation, l'Inde, son gouvernement et les investissements extérieurs stimulent la croissance économique à travers son secteur électronique.

Vietnam

Desservant des pays dans toutes les régions, le Vietnam a généré d'énormes revenus d'exportations en 2022. D'un peu plus de 1 milliard de dollars US de téléphones mobiles en Thaïlande à plus de 16 milliards de dollars US pour la Chine, le Vietnam fournit des téléphones mobiles à certaines des économies les plus grandes et les plus fortes, y compris les États-Unis, les Émirats Arabes Unis (EAU), le Royaume-Uni, l'Inde et l'Allemagne. En termes de fourniture globale en électronique, les États-Unis étaient son plus grand client.

En examinant le succès du pays, nous voyons un autre moteur en jeu : l'investissement étranger. Le Vietnam est dominé par des multinationales étrangères, ce qui est représentatif de la mondialisation à son meilleur.

Taïwan

Taïwan a été qualifié d'« indispensable » en tant que fournisseur clé de technologies pour des entreprises de premier plan comme Apple, Google, Meta et Amazon. Un aspect important de la conversation est la volatilité de la situation de Taïwan. Les fournitures du pays présentent une crise pour l'industrie technologique mondiale tant que la Chine et les États-Unis sont en désaccord sur l'approvisionnement en semi-conducteurs.

Les principaux acteurs de l'industrie sont perturbés par le différend entre la Chine et les États-Unis concernant les précieuses fournitures de Taïwan, et un pas de trop de l'un ou l'autre côté pourrait encourager un changement de paradigme écrasant.

Malaisie

La fabrication de semi-conducteurs est l'une des industries les plus importantes du pays et la Malaisie est connue pour héberger des talents expérimentés, qui manquent par ailleurs dans d'autres parties du monde. Comme la Chine manque de main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour générer une production élevée de semi-conducteurs, la Malaisie prend le pas en tant que fournisseur bénéfique d'une partie nécessaire à côté des PCBs.

Cela est également dû à des taux de change favorables et à l'investissement étranger, qui soutiennent l'industrie alors qu'elle se concentre davantage sur la fabrication de PCB. Le pays a atteint 5,83 milliards de dollars US en valeur d'investissement étranger comme enregistré en décembre 2023.

Croissance de la production électronique en Amérique latine

Les tensions entre la Chine et les États-Unis entraînent plus d'investissements de proximité, ce qui fait également partie des plans pour localiser le commerce dans sa région.

Amérique latine - Mexique

Alors que la Chine et les États-Unis exigent de grandes quantités de composants électroniques pour eux-mêmes, un changement majeur s'est produit en ce sens que les États cherchent maintenant ailleurs des fabricants plus proches de chez eux. Les fabricants d'équipement d'origine (OEMs), les fabricants sous contrat et les services de fabrication électronique déplacent davantage leurs besoins vers l'Amérique latine où la capacité et la compétence en matière de fabrication de pièces augmentent de manière significative.

Le Mexique est cité comme l'un des principaux fournisseurs qui pourrait voir une grande partie de la demande soutenue par les États-Unis de la Chine migrer dans les années à venir, ce qui, si la demande peut être satisfaite, créerait une utilisation valide d'un lien intrinsèque entre le Mexique et les États-Unis. Cela contribuera très probablement au commerce prévu de 1 billion de dollars US à travers leur frontière en 2028.

La pandémie de coronavirus jouera également sur l'esprit des entreprises aux États-Unis alors qu'elles tentent de construire des chaînes d'approvisionnement plus résilientes, ce qui donne un avantage au Mexique et à d'autres commerçants latino-américains sur la Chine—s'ils peuvent fournir la capacité nécessaire.

Amérique Latine - République Dominicaine

En raison des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, la République Dominicaine (RD) est également perçue comme un candidat émergent pour l'investissement de proximité. La RD est prête à partager sa capacité en PCB avec les États-Unis alors qu'elle réalise son acte CHIPS et Science—engageant 52 milliards de dollars de fonds fédéraux pour l'approvisionnement en composants électroniques pour son économie en croissance axée sur la technologie.

Outre la capacité croissante de la RD—près de 5% par an au cours des 50 dernières années—et son expertise dans ce domaine, le pays bénéficie de la stabilité politique, et d'accords et réglementations commerciaux avantageux. En conséquence, sa région voisine voit un grand potentiel pour une augmentation du commerce avec une réduction de la taxation et une perturbation minimale.

Le Changement de Paradigme Suscite un Intérêt pour les Marchés de Fabrication Électronique en Croissance

Les actions des plus grandes économies mondiales, les États-Unis et la Chine, jouent un rôle énorme dans les changements de pouvoir que nous observons aujourd'hui. Cela influence les changements dans la chaîne d'approvisionnement électronique mondiale, y compris les politiques commerciales internationales, les développements technologiques et la dynamique globale du marché qui ont modifié les réponses des pays à travers l'Amérique Latine et l'APAC.

Les efforts de rapprochement des États permettront une plus grande prospérité pour les pays du sud tandis que les producteurs basés en APAC semblent construire leur indépendance pour répondre aux changements évolutifs dans le monde—de l'augmentation de la demande pour les biens de consommation et les technologies industrielles à l'adoption de technologies intelligentes qui permettent cette croissance.

Des actions passées ont été prises pour se remettre des événements mondiaux, comme la COVID-19 et d'autres perturbations, mais maintenant, les dirigeants cherchent à construire de la résilience et, dans de nombreux cas, offrent aux économies en développement une part accrue dans la valeur de la fabrication électronique.

À mesure que les technologies numériques deviennent plus disponibles de cette manière, les économies en développement s'élèvent pour répondre aux besoins de la transformation numérique mondiale, ce qui encouragera davantage d'innovation technologique tant que les pays pourront naviguer les pressions inévitables sur les ressources et construire une résilience aux changements parmi les pays les plus puissants du monde.