La risposta dell'industria elettronica alle minacce di dazi nel 2025

In mezzo alle crescenti tensioni sul commercio globale, il Presidente eletto Donald Trump ha proposto tariffe alte fino al 60-100% sui beni importati, inclusi i semiconduttori. Ecco il bene, il male e come sta rispondendo l'industria.

Sebbene l'obiettivo sia stimolare un aumento della produzione domestica e garantire un vantaggio strategico a lungo termine, nel breve termine, le minacce di tariffe del Presidente eletto Donald Trump avrebbero conseguenze economiche e operative molto profonde per le imprese e i consumatori, che l'industria deve lavorare per mitigare sia indipendentemente che collettivamente.

Come ha affermato Gary Shapiro, CEO della Consumer Technology Association (CTA): "Le proposte di nuove ampie tariffe del Presidente eletto Trump del 25% su tutti gli importi dal Canada e dal Messico e del 10% in aggiunta alle tariffe esistenti su tutti gli importi dalla Cina, collettivamente, i nostri tre principali partner commerciali, se implementate, saranno una tassa che causa inflazione sugli americani e dannosa per l'economia degli Stati Uniti.  

Analisi degli Impatti delle Proposte di Tariffa

Shapiro avverte che tariffe più alte imposte ai nostri alleati più stretti e partner commerciali, come il Canada e il Messico, sono "controproducenti e porteranno solo a danni per le imprese e i consumatori statunitensi."

Secondo un'analisi della CTA :

• Oltre 350 miliardi di dollari di importazioni statunitensi di prodotti tecnologici e materiali da questi tre paesi sarebbero gravati.
• Laptop e tablet potrebbero vedere aumenti di prezzo fino al 46%.
• Le console per videogiochi potrebbero aumentare del 40%, mentre gli smartphone potrebbero affrontare un aumento del 26%.

Queste misure minacciano di disconnettere l'economia statunitense dai partner commerciali critici, invitare dazi di ritorsione e interrompere le catene di approvvigionamento globali. La ricerca mostra anche che il dazio fisso del 60% su tutte le importazioni dalla Cina spingerà in gran parte la produzione verso altri paesi, non verso gli Stati Uniti.

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Oltre all'aumento dei costi per i consumatori, questi nuovi dazi potrebbero portare a maggiori interruzioni mentre le aziende riallineano le loro catene di approvvigionamento, un'impresa complessa e costosa che può portare a ritardi e potenziali carenze di produzione. La preoccupazione più ampia, tuttavia, è che i nuovi dazi possano intensificare la guerra commerciale tra USA e Cina, e poiché la Cina aumenta le sue capacità di produzione interna, in particolare nei semiconduttori, si prevede che la concorrenza nel mercato globale dell'elettronica si intensificherà, mettendo ulteriormente sotto pressione le relazioni commerciali.

Impatti Economici e Industriali

Se implementate, le tariffe suggerite si prevede abbiano conseguenze immediate ed estese, influenzando il comportamento dei consumatori, rischiando perdite di posti di lavoro, costringendo a cambiamenti nelle strategie aziendali e, in ultima analisi, modificando la dinamica del mercato globale.

Per i consumatori, prezzi più alti sull'elettronica metteranno ulteriore pressione su bilanci familiari già stretti. Alla ricerca di opzioni alternative, i consumatori potrebbero optare per dispositivi ricondizionati come misura di risparmio o ritardare gli aggiornamenti. Cicli di sostituzione più lunghi per smartphone, laptop e altri dispositivi potrebbero rallentare la crescita del mercato. Il mercato potrebbe anche vedere una maggiore domanda di prodotti modulari poiché dispositivi progettati per essere riparati o aggiornati più facilmente potrebbero guadagnare popolarità.

Quando le aziende faticano a mantenere la quota di mercato e la competitività, gestire l'aumento dei costi non è sempre semplice come trasferire direttamente gli aumenti dei prezzi al cliente. Oltre agli aumenti diretti dei prezzi, le tariffe proposte potrebbero esacerbare l'inflazione poiché prezzi più alti dell'elettronica si ripercuotono sulle industrie a cui l'elettronica e i componenti critici sono strettamente legati, come l'assistenza sanitaria, l'automotive e l'educazione, aumentando i costi in vari settori.

Mentre i dazi potrebbero innescare uno spostamento a lungo termine verso un aumento della produzione domestica, le immediate perdite di posti di lavoro nei settori dipendenti dalle importazioni di elettronica a prezzi accessibili rappresentano un rischio significativo. Le Piccole e Medie Imprese (PMI) sono particolarmente vulnerabili. A differenza delle grandi aziende, le PMI potrebbero non avere il capitale per assorbire i costi legati ai dazi, mantenere scorte più grandi per tamponare gli aumenti o i problemi di disponibilità e mancare delle risorse per riallineare le catene di approvvigionamento.

Risposte dell'industria alle Sfide dei Dazi

Stimolate dall'aumento del costo delle importazioni e da politiche come il CHIPS Act, che assegna 52 miliardi di dollari alla produzione e alla R&D di semiconduttori, aziende come Intel (che investe 32 miliardi di dollari nell'espansione delle sue strutture di produzione di chip in Arizona) e Samsung (che prevede di investire più di 40 miliardi di dollari per costruire un cluster di fabbriche di semiconduttori negli Stati Uniti) stanno investendo nell'espansione della loro produzione domestica. Ciò aiuterà l'America a ridurre la sua dipendenza dalla produzione estera pur mitigando la sua esposizione ai dazi. 

Altre strategie di resilienza che guidano le tendenze globali mentre le aziende lavorano per combattere la minaccia dei dazi e le incertezze geopolitiche, includono: 

Innovazione nei Materiali e nei Processi

Le aziende stanno esplorando anche alternative di progettazione e catena di approvvigionamento, come la progettazione di prodotti che richiedono meno componenti impattati dai dazi o l'utilizzo di materiali di origine locale. Questo ha portato ad un aumento della spesa in R&D, che potrebbe stimolare l'innovazione nel settore elettronico, inclusa l'esplorazione di alternative agli elementi di terre rare prevalentemente estratti in Cina.

Advocacy e Influenza Politica

Gruppi industriali, inclusa la CTA, stanno facendo pressione sui responsabili politici affinché riconsiderino i dazi proposti e stanno spingendo per emendamenti al CHIPS Act per affrontare non solo i processi ma anche le lacune più ampie della catena di approvvigionamento, come la produzione di DRAM. Fino ad oggi, gli sforzi di advocacy dell'industria si sono concentrati su:

• proporre sovvenzioni per compensare i costi di produzione più elevati
• promuovere l'uso di accordi commerciali bilaterali per ridurre la dipendenza da nazioni avversarie 
• evidenziare i rischi economici dei dazi

L'industria tecnologica ha espresso preoccupazioni riguardo al fatto che i dazi potrebbero aumentare i prezzi e mettere alla prova le catene di approvvigionamento, citando la stima della CTA che il potere d'acquisto dei consumatori statunitensi per i prodotti tecnologici di consumo diminuirebbe di 90 miliardi di dollari all'anno e le stime della National Retail Federation secondo cui ogni famiglia statunitense pagherà fino a 7.600 dollari in costi aggiuntivi annualmente, pagando prezzi più alti per cose come giocattoli, abbigliamento, elettrodomestici, mobili e calzature.

Questi sforzi evidenziano l'impegno del settore nel promuovere politiche che sostengano l'innovazione e la crescita economica.

Diversificazione delle Catene di Fornitura

Per mitigare i loro rischi e ridurre la dipendenza dalla produzione cinese, molte aziende stanno cercando di diversificare la loro base di fornitori, spostando la produzione dalla Cina ad altri paesi asiatici come Vietnam e India o avvicinando le operazioni ai paesi vicini come il Messico per ridurre i rischi geopolitici e l'esposizione ai dazi. Questo richiede sostanziali aggiustamenti ma può migliorare la resilienza a lungo termine.

Queste strategie non sono prive di sfide, ma offrono il potenziale per una maggiore resilienza della catena di fornitura nel lungo termine.

Centri Emergenti per la Produzione

Produzione, valore aggiunto (attuale dollari USA) Fonte: Gruppo Banca Mondiale

Vietnam, India e Messico sono diventati alternative prominenti grazie a una combinazione di vantaggi sui costi, posizione strategica e crescenti ecosistemi manifatturieri.

Vietnam:

Un hub manifatturiero consolidato per l'elettronica e i tessili, la vicinanza del Vietnam alla Cina permette alle aziende di effettuare la transizione senza alterare drasticamente le rotte logistiche, mentre i suoi costi del lavoro competitivi aiutano ad attrarre le imprese che cercano di compensare tariffe più elevate. Tuttavia, il paese richiederà investimenti in reti di trasporto, capacità portuale e fornitura di energia per stare al passo con le richieste infrastrutturali di una rapida crescita industriale.

India:

Rafforzata da incentivi governativi come l'iniziativa "Make in India" e gli Incentivi Collegati alla Produzione (PLI) per l'elettronica, l'India offre una vasta forza lavoro e un settore di produzione elettronica in rapida espansione. Ad esempio, Apple e Samsung hanno aumentato la produzione in India, approfittando delle politiche favorevoli. Tuttavia, sfide come ostacoli burocratici, qualità variabile delle infrastrutture e disparità regionali nei livelli di competenza richiedono una navigazione attenta.

Messico:

Il nearshoring in Messico attrae le aziende che cercano di accorciare le catene di approvvigionamento e ridurre i rischi geopolitici; la vicinanza agli Stati Uniti consente spedizioni più rapide, riducendo i tempi di consegna e migliorando la reattività ai cambiamenti del mercato, mentre l'integrazione nell'accordo USMCA (precedentemente NAFTA) garantisce un commercio esente da dazi per molti beni tra Messico, Stati Uniti e Canada. Tuttavia, la produzione in Messico si trova di fronte a una serie di ostacoli, inclusa la capacità limitata in alcune regioni, la crescente concorrenza per la manodopera qualificata e le limitazioni infrastrutturali nelle aree al di fuori dei corridoi industriali consolidati come Monterrey e Querétaro.

Tuttavia, il nearshoring presenta anche sfide, come la eccessiva dipendenza da un numero limitato di regioni. Hub industriali come la Baja California e Nuevo León stanno raggiungendo la capacità massima, richiedendo espansioni infrastrutturali e formazione della forza lavoro in aree meno sviluppate per mantenere la crescita.

Principali Sfide della Diversificazione della Catena di Fornitura

• Infrastrutture e vincoli della catena di fornitura
• Sviluppo dell'ecosistema della catena di fornitura
• Barriere normative e commerciali
• Disponibilità di manodopera qualificata

Il dominio della Cina non riguarda solo i bassi costi del lavoro. Alla Cina sono serviti decenni per stabilire l'infrastruttura robusta necessaria a gestire i suoi massicci volumi di produzione ed esportazione (Nel 2023, la Cina ha esportato circa 3,38 trilioni di dollari statunitensi di merci), inclusi porti, strade ed ecosistemi della catena di fornitura, elementi che rappresentano un vincolo per altri hub di produzione alternativi.

Per i mercati emergenti, progettare i propri ecosistemi di supporto che assomiglino all'estesa rete di fornitori e alle avanzate strutture di produzione e hub logistici che la Cina ha coltivato da tempo richiederà tempo sostanziale, strategia e investimenti. Ad esempio, il Vietnam sta lavorando per attrarre fornitori di componenti critici come i circuiti stampati (PCB) e i semiconduttori, e la dipendenza dell'India dalle importazioni per componenti elettronici specializzati potrebbe ostacolare il suo progresso a meno che la capacità locale non venga aumentata.

Inoltre, nuove località di produzione spesso significano nuovi ambienti normativi da affrontare, il che può aumentare la complessità della conformità e il rischio di non conformità man mano che le aziende imparano a navigare tra le leggi locali, le normative sul lavoro e la conformità commerciale, che possono variare notevolmente tra le regioni.

Le nazioni in via di sviluppo spesso affrontano anche sfide nel soddisfare la domanda di una forza lavoro qualificata nella produzione avanzata di elettronica. Le aziende che investono in queste regioni potrebbero dover fornire programmi di formazione o collaborare con i governi locali per colmare le lacune di competenze.

Tariffe statunitensi, Ripercussioni Globali

Le tariffe non sono solo una questione domestica; gli impatti delle tariffe statunitensi si propagano in tutto il mondo, mettendo sotto pressione le catene di approvvigionamento, introducendo interruzioni e impattando i processi di produzione globali. I paesi dipendenti dai componenti cinesi possono affrontare interruzioni poiché il panorama commerciale cambia.

Una minaccia al dominio degli Stati Uniti nel mercato globale dell'elettronica: mentre la guerra commerciale tra USA e Cina si intensifica, la Cina rimane concentrata sulla sua missione di autosufficienza nei semiconduttori, potenziando le sue capacità di produzione di semiconduttori domestici e avvicinandosi al suo obiettivo finale.

Le tariffe su Canada e Messico complicano le relazioni con questi alleati chiave, potenzialmente creando una divisione tra gli Stati Uniti e i suoi alleati più stretti e indebolendo gli sforzi cooperativi in materia di commercio e innovazione.

Sebbene le sfide siano significative, l'industria ha opportunità di innovare e costruire resilienza:

• Sfruttando l'intelligenza artificiale, le organizzazioni possono ottimizzare le loro catene di approvvigionamento, ridurre i costi e migliorare l'efficienza. 
• Le partnership collaborative tra aziende private e università possono accelerare gli sforzi di ricerca e sviluppo e portare a scoperte più rapide in materiali alternativi e processi. 
• Le tariffe possono creare spostamenti tectonici, creando opportunità per le startup specializzate nella produzione domestica o nei design innovativi.

Opportunità tra le Sfide

Dal reshoring della produzione alla diversificazione delle catene di approvvigionamento, le imprese devono bilanciare attentamente i rischi immediati con la resilienza a lungo termine. I responsabili delle politiche e i leader del settore devono collaborare per mitigare gli impatti economici promuovendo al contempo l'innovazione e la competitività.

Come si dice, dove c'è sfida, c'è opportunità. È la capacità dell'industria di adattarsi rapidamente e innovare strategicamente per sfruttare appieno queste opportunità che alla fine determinerà la sua traiettoria.