Chi ha riportato la produzione in patria nel 2023?

Incentivati dal CHIPS and Science Act e spinti dalle turbolenze politiche a rivalutare le priorità della catena di approvvigionamento e a mitigare i rischi, il numero di aziende statunitensi che investono nel reshoring delle loro operazioni ha iniziato a svelare la globalizzazione delle catene di approvvigionamento.

Ridurre la dipendenza dall'estero comporta ulteriori vantaggi come la riduzione dei tempi di consegna, la potenziale diminuzione delle scorte, l'elusione dei dazi doganali, il mantenimento della proprietà intellettuale più vicino a casa e una catena di approvvigionamento più agile che può rispondere meglio alle fluttuanti richieste dei clienti.

Questo non significa che il mondo - e le sue catene di approvvigionamento - non sia comunque interconnesso e interdipendente come sempre. Tuttavia, fornitori e produttori stanno sempre più sfruttando le opportunità che derivano dal reshoring e costruendo la resilienza e l'agilità che il mercato richiede.

Gli Stati Uniti accelerano sul Reshoring

La società di consulenza Kearney afferma che il reshoring è passato da "una possibilità strategica a una potente realtà di mercato."

"Vediamo un significativo cambiamento nell'Indice di Reshoring di quest'anno, che riflette un più ampio riconfigurazione delle catene di approvvigionamento globali e segna la prima volta che la crescita della produzione domestica ha superato la crescita delle importazioni dai paesi a basso costo [low-cost-country] dall'Asia dal 2019."

Kearney utilizza l'industria della produzione elettronica esterna (EEM) come esempio di un'industria che sta subendo drastici cambiamenti nella catena di approvvigionamento, affermando che l'attuale elettronificazione dei prodotti e la necessità di reimpostare le catene di approvvigionamento globali di oggi porteranno molti OEM a collaborare con gli EEM per abilitare e accelerare la necessaria transizione, esternalizzando le loro catene di approvvigionamento globali end-to-end.

Beneficiando del CHIPs Act del 2022, le aziende tecnologiche hanno iniziato a riportare la produzione tecnologica in patria e stanno ristabilendo gli Stati Uniti come leader globale in questa tecnologia fondamentale.

Intel

A settembre, l'azienda tecnologica Intel ha ricevuto un contributo per l'onshoring di 600 milioni di dollari dal governo dell'Ohio per sostenere la costruzione del nuovo campus di produzione dell'azienda nella contea di Licking, che includerà due fabbriche di chip.

Come parte dell'accordo di sovvenzione, Intel si è impegnata a generare un salario annuo di 405 milioni di dollari, a creare 3.000 posti di lavoro e ad investire oltre 20 miliardi di dollari in attivi fissi in Ohio entro la fine del 2028.

Micron

Micron Technology, Inc. ha annunciato piani e ha intrapreso passi visibili nella costruzione del più grande impianto di fabbricazione di semiconduttori nella storia degli Stati Uniti a Clay, New York.

La società intende investire fino a 100 miliardi di dollari (il più grande investimento privato nella storia dello stato di New York) nel corso di oltre 20 anni nella costruzione di un nuovo "megafab", di cui 20 miliardi sono pianificati per essere investiti nella prima fase entro la fine del decennio. Il megafab aumenterà l'offerta domestica di memoria all'avanguardia e creerà quasi 50.000 posti di lavoro, inclusi circa 9.000 posti di lavoro ben retribuiti in Micron.

Secondo il comunicato stampa di Micron, la costruzione inizierà nel 2024, e la produzione aumenterà nella seconda metà del decennio. Il megafab di New York fa parte della strategia dell'azienda di "aumentare gradualmente la produzione di DRAM all'avanguardia made in America fino al 40% dell'output globale dell'azienda nel prossimo decennio."

Samsung

Il gigante sudcoreano Samsung aveva inizialmente pianificato di spendere 17 miliardi di dollari per costruire un impianto di fabbricazione di semiconduttori nella città di Taylor, Texas, con l'inizio della produzione previsto per la seconda metà del 2024. Tuttavia, il costo previsto è salito a 25 miliardi di dollari, e la produzione è stata ritardata fino al 2025.

Il nuovo fab di Samsung in Texas è il primo in un aggressivo piano ventennale per costruire dieci fabbriche di semiconduttori in un unico sito con un costo totale di oltre 170 miliardi di dollari, con l'ultimo fab previsto per essere completato intorno al 2042.

Texas Instruments

A febbraio, Texas Instruments ha annunciato piani per costruire il suo prossimo impianto di fabbricazione di wafer semiconduttori da 300 millimetri a Lehi, Utah. Il nuovo fab sarà situato accanto all'esistente fabbrica di wafer semiconduttori da 300 mm dell'azienda a Lehi, LFAB.

L'investimento di 11 miliardi di dollari segna il più grande investimento economico nella storia dello Utah.

"Questo nuovo fab fa parte della nostra roadmap di produzione a lungo termine da 300 mm per costruire la capacità di cui i nostri clienti avranno bisogno per i decenni a venire," ha detto Haviv Ilan, vice presidente esecutivo e direttore operativo di T.I., e futuro presidente e amministratore delegato.

Questo si aggiunge all'investimento fino a 30 miliardi di dollari dell'azienda in quattro nuovi fab collegati a Sherman, Texas, che produrranno milioni di chip di elaborazione analogici e incorporati ogni giorno. La produzione dal primo fab è prevista già per il 2025.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Originariamente previsto per essere operativo entro la fine del 2024, la carenza di manodopera ha ritardato l'inizio della produzione del gigante della produzione di chip, posticipando l'apertura della sua fabbrica di chip da 40 miliardi di dollari a Phoenix, Arizona, fino al 2025.

"Stiamo entrando in una fase critica di gestione e installazione delle attrezzature più avanzate e dedicate," ha detto Mark Liu, presidente di TSMC, durante la conferenza sui guadagni del secondo trimestre della compagnia.

"Tuttavia, stiamo incontrando alcune sfide poiché c'è una quantità insufficiente di lavoratori qualificati con quelle competenze specializzate richieste per l'installazione di attrezzature in un impianto di grado semiconduttore."

GlobalFoundry

GlobalFoundries e G.M. hanno annunciato un accordo di fornitura diretta strategico e a lungo termine per la produzione statunitense di chip semiconduttori. La partnership porterà un processo di produzione critico sul suolo statunitense e stabilirà un canale di capacità dedicato esclusivamente per la fornitura di chip a G.M. con GlobalFoundries che produce per i principali fornitori di chip di G.M. nel loro impianto semiconduttore avanzato nello stato di New York.

L'accordo è in linea con la strategia di G.M. di ridurre il numero di chip unici richiesti per veicoli ricchi di tecnologia e produrre in volumi maggiori con qualità migliorata e maggiore prevedibilità.

Wolfspeed

Il produttore di semiconduttori con sede in Carolina del Nord, Wolfspeed, sta aumentando la produzione a "Mohawk Valley", la sua struttura di fabbricazione di carburo di silicio a Marcy, New York. L'unica struttura di produzione di carburo di silicio da 200mm al mondo è stata ufficialmente inaugurata nell'aprile 2022 e supporta la crescente domanda dai mercati in espansione dei veicoli elettrici (E.V.), mobile 4G/5G e industriali.

La nuovissima struttura di fabbricazione di wafer di potenza completamente automatizzata sarà completamente qualificata per l'automotive e punta a raggiungere il 20% di utilizzo entro la fine di giugno 2024, il suo anno fiscale. Secondo BNN Bloomberg, per soddisfare la necessità di più wafer di SiC, sta anche investendo in un'altra struttura in Carolina del Nord per coltivare i cristalli che diventeranno i wafer su cui poi vengono costruiti i chip.

Rogue Valley Microdevices, Inc.

Il specialista in sistemi microelettromeccanici (MEMS) Rogue Valley Microdevices ha annunciato a giugno l'acquisizione di un edificio commerciale di 50.000 piedi quadrati a Palm Bay, Florida.

Una volta convertito, l'impianto servirà come secondo impianto di microfabbricazione dell'azienda, producendo wafer da 8 e 12 pollici con un WSPM di 21.000. Si prevede che la costruzione sarà completata entro il 2025.

Purtroppo, i progetti di rilocalizzazione non si realizzano dall'oggi al domani, richiedendo lo sviluppo delle competenze della forza lavoro e significativi investimenti in capitale. L'aumento della spesa in capex avrà un effetto domino. Bank of America cita Rockwell Automation, Emerson Electric, Eaton e Fortive come produttori di attrezzature che dovrebbero beneficiare dell'aumento della spesa.

I benefici per l'economia statunitense possono essere sostanziali, influenzando l'industria e il commercio, aumentando i posti di lavoro, riducendo i costi di trasporto e spedizione dei prodotti e facilitando una crescita economica sana, tutto grazie al reshoring, ma non si avvertiranno domani. Ci vorranno anni per vedere un vero cambiamento. Tuttavia, la tendenza è positiva e gli impatti saranno degni di attesa.