Dove si stanno dirigendo le aziende dopo aver lasciato la Cina

Cercando di costruire resilienza attraverso la diversità, le aziende hanno iniziato a lasciare la Cina in favore di lidi più amichevoli. Vediamo dove si stanno dirigendo le aziende e perché.

Seguendo le riforme economiche che hanno fornito sgravi fiscali, sovvenzioni e altri incentivi, aprendo così le porte proverbiali della Cina agli investimenti stranieri, la Cina è diventata rapidamente il polo produttivo più popolare al mondo. Bassi costi del lavoro e un'infrastruttura robusta, inclusi strade, porti e aeroporti che facilitano il trasporto di merci in entrata e in uscita dalla Cina, e un forte settore tecnologico che ha posto le aziende cinesi all'avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie manifatturiere hanno da allora aiutato la Cina a mantenere il suo primo posto in classifica.

La Cina è, infatti, un concorrente potente. Tuttavia, l'escalation delle tensioni commerciali, l'incertezza geopolitica e l'aumento dei costi del lavoro e di produzione sono stati lo stimolo per il cambiamento, costringendo le aziende a mitigare i rischi diversificando le loro catene di approvvigionamento, e la tendenza sta prendendo slancio.

Citando l'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino, Forbes afferma che le aziende straniere hanno ritirato 160 miliardi di dollari di guadagni dalla Cina nei 18 mesi fino a settembre 2023 (l'ultimo mese per cui erano disponibili dati). Dell, per esempio, ha annunciato che sposterà parte della produzione dalla Cina a Messico e Vietnam.

Dove si stanno quindi spostando queste aziende e perché? Vediamolo.

India

Make in India: è uno slogan semplice e accattivante con un piano dettagliato per incentivare gli investimenti nel paese, migliorare la logistica, semplificare i processi e, in generale, rendere più facile per le aziende fare ciò che lo slogan suggerisce.

Gli sforzi del governo indiano e un vasto mercato domestico che attira investimenti hanno portato a una rapida espansione economica negli ultimi anni. Nel 2022, il PIL dell'India è cresciuto dell'8,7%, il ritmo di crescita più veloce tra le principali economie, ed è attualmente la quinta economia più grande nella lista dei ranking del PIL mondiale.

Supportato da una vasta forza lavoro qualificata, il Mercato dei Semiconduttori Indiano, che nel 2022 era stimato in soli 27 miliardi di dollari, si prevede raggiungerà circa 100,2 miliardi di dollari entro il 2032. La crescita sarà guidata dall'elettronica di consumo, dall'automotive e dalle comunicazioni wireless. 

Nel maggio 2022, il consorzio internazionale dei semiconduttori ISMC ha annunciato piani per investire 3 miliardi di dollari nello stato meridionale dell'India, Karnataka, per istituire una fabbrica di chip. Tuttavia, è Apple che sta davvero intaccando l'economia della Cina, guidando la carica nel trasferimento dalla Cina a favore dell'India. Nel 2022, l'azienda ha triplicato la sua produzione di iPhone nel paese, assemblando ora circa 1 su 7 (o il 14%) dei suoi iPhone in India e producendo merci per un valore di 14 miliardi di dollari nell'ultimo anno fiscale. Secondo Apple, entro il 2025, l'India potrebbe produrre fino a un quarto degli iPhone a livello mondiale.

Malesia

Un tempo nota principalmente per la sua produzione di petrolio e olio di palma, la posizione della Malesia come hub manifatturiero globale continua a crescere. 

Oggi, l'esportazione di semiconduttori, componenti elettronici e attrezzature contribuisce significativamente al PIL della Malaysia. Recentemente definita come un potenziale hub per la "produzione" di intelligenza artificiale dal CEO del gigante tecnologico Nvidia, il paese attualmente si posiziona come il sesto esportatore mondiale di semiconduttori, contribuendo a stimare il 25 percento del PIL nazionale.

L'elettronica non è tuttavia una novità per il paese. Aziende come Infineon, Intel e Texas Instruments operano nel paese dagli anni '70. A partire dal 2018, Micron si è impegnata a investire 339 milioni di dollari in cinque anni.

Di recente, il paese ha attratto ulteriori investimenti da parte di Dell, Flex Ltd., Texas Instruments (3,1 miliardi di dollari) e, forse più notevolmente, Intel, i cui piani di espansione da 7 miliardi di dollari includono la costruzione di un avanzato impianto per il packaging di chip 3D—il primo impianto di Intel all'estero per il packaging di chip 3D.

Jabil ha inoltre piani per espandere le operazioni in Malaysia.

Messico

I costi del lavoro relativamente bassi del Messico e la sua vicinanza geografica agli Stati Uniti, combinati con l'accordo commerciale USMCA (che ha portato miliardi di investimenti da parte delle aziende manifatturiere), lo rendono un'opzione "Plus One" attraente per molte industrie, inclusa quella automobilistica americana.

Tuttavia, nel settore dell'elettronica, il paese è diventato un punto di riferimento per la produzione di hardware nel campo dell'IA, diventando rapidamente e forse silenziosamente un hub globale per la produzione di hardware per l'IA.

Secondo il Wall Street Journal, per supportare gli sforzi di nearshoring dei clienti americani, le aziende con sede a Taiwan stanno aumentando la produzione in Messico. Sebbene i costi del lavoro in Messico non siano i più bassi al mondo, la combinazione di lavoratori qualificati, costi del lavoro, clima, ambiente normativo e vicinanza agli Stati Uniti lo rende un'alternativa attraente e fattibile per la produzione di hardware.

Un fornitore chiave di Apple e il più grande produttore di elettronica al mondo, Foxconn ha investito 690 milioni di dollari negli ultimi quattro anni in Messico, dove l'azienda possiede strutture che sviluppano server IA per importanti attori tecnologici come Microsoft, Google, Amazon e Nvidia.

Altre aziende manifatturiere con sede a Taiwan che si sono espansi in Messico includono Compal, Inventec, Pegatron, Wistron e Quanta Computer.

Tailandia

La Thailandia ha spostato il suo focus verso l'alta tecnologia, salendo nella catena del valore manifatturiero, concentrandosi sulla produzione di semiconduttori (specificamente chip wafer finiti e test), prodotti elettronici per l'informatica e l'automotive. 

Essendo il secondo più grande produttore al mondo di Hard Disk Drive (HDD), le aziende con impianti di produzione di hard drive e memorie dati nel paese includono Ford, General Electric e Western Digital.

Secondo il Thailand Board of Investment, quando è stato chiesto di scegliere i primi 5 indicatori di attrattiva della Thailandia per il sondaggio IMD's World Competitiveness Executive Opinion Survey, l'ambiente favorevole agli affari della Thailandia è stato costantemente indicato come il fattore primo e più importante. Altri fattori elencati come i più favorevoli includevano un'economia dinamica, atteggiamenti aperti e positivi, un'infrastruttura affidabile e costi competitivi.

Nel 2019, Sony ha chiuso la sua fabbrica di smartphone a Pechino e ha optato per spostare la produzione in Thailandia nel tentativo di ridurre i costi. Nello stesso anno, ha annunciato che, a causa della guerra commerciale tra USA e Cina, avrebbe spostato anche parte della sua produzione di stampanti nel paese.

Secondo il Primo Ministro Srettha Thavisin, Microsoft, Google e Amazon Web Services si sono impegnate a investire in Thailandia, con fondi totali che ammontano a quasi 8,5 miliardi di dollari. Il Primo Ministro cita anche Tesla, HP e Meta come aziende interessate ad espandere le operazioni nel Regno.

Vietnam

Uno dei cinque ‘Tiger Cub economies’, la forza lavoro qualificata del Vietnam è solo uno degli elementi che aiutano ad attrarre significativi investimenti da parte di aziende come Intel, Samsung, Google e Apple, contribuendo al suo successo nel settore delle telecomunicazioni e permettendo al paese di mantenere il titolo di secondo maggiore esportatore mondiale di smartphone.

Secondo il Dipartimento Generale delle Dogane, a gennaio, il valore delle esportazioni del Vietnam di tutti i tipi di telefoni e componenti ha raggiunto più di 5,5 miliardi di dollari, con un aumento di più del 50,4% rispetto a dicembre 2023 e un incremento dell'11,4% su base annua.

Intel, uno dei primi entranti in Vietnam, opera nel paese da 17 anni. Nel 2006, Intel ha aperto un impianto di assemblaggio e test di semiconduttori da 1 miliardo di dollari a Ho Chi Minh City. Accelerando al 2024, l'azienda ora impiega oltre 2.700 persone in Vietnam.

La sudcoreana Samsung è un'altra azienda tecnologica pioniera ad investire in Vietnam. Nel 2008, l'azienda ha costruito un impianto di produzione da 670 milioni di dollari nella provincia settentrionale vietnamita di Bac Ninh e da allora ha aumentato il suo investimento in Vietnam a 17,3 miliardi di dollari.

Dalla pandemia di COVID-19, il Vietnam ha continuato ad attrarre ulteriori investimenti da parte di aziende di produzione tecnologica di varie nazioni, con Xiaomi, basata in Cina, e Panasonic, basata in Giappone, che hanno spostato rispettivamente la produzione di smartphone e elettrodomestici negli ultimi tre anni. 

Nel giugno 2022, Apple ha spostato la produzione di iPad dalla Cina al Vietnam e, nel dicembre dello stesso anno, Samsung Electronics ha terminato la costruzione del suo centro R&D ad Hanoi. Con un costo totale di 220 milioni di dollari, il centro prevede di impiegare 2.200 staff per sviluppare software per cellulari, terminali e reti.

Al di fuori dei telefoni cellulari, le aziende che operano in Vietnam includono:

• Acer
• Canon
• Intel
• LG
• Siemens
• Panasonic
• Foxconn
• TCL
• Hitachi

Quindi, perché così tanti grandi player si stanno concentrando sul Vietnam?

Con una posizione geografica che vanta una costa lunga 3260 km situata all'interno delle principali rotte di spedizione globale, il Vietnam occupa una posizione privilegiata per importare ed esportare merci.

I bassi costi del lavoro (stimati circa la metà rispetto alla Cina), l'esperienza nella produzione elettronica e 18 accordi di libero scambio bilaterali e multilaterali attivi e pianificati che offrono vantaggi commerciali diretti aumentano ulteriormente la competitività del Vietnam, rendendo più facile e vantaggioso per gli investitori stranieri fare affari lì.