2025년 전자 산업의 관세 위협에 대한 대응

글로벌 무역에 대한 긴장이 고조되는 가운데, 대통령 당선인 도널드 트럼프는 반도체를 포함한 수입품에 대해 최대 60-100%의 관세를 제안했습니다. 여기에는 좋은 점, 나쁜 점, 그리고 업계가 어떻게 대응하고 있는지에 대한 내용이 있습니다.

장기적인 전략적 이점을 제공하고 국내 생산을 증가시키려는 목표는 있지만, 단기적으로는 대통령 당선인 도널드 트럼프의 관세 위협이 기업과 소비자에게 매우 심각한 경제적 및 운영적 결과를 초래할 것이며, 업계는 독립적으로 그리고 집단적으로 이를 완화하기 위해 노력해야 합니다.

소비자 기술 협회(CTA)의 CEO인 게리 샤피로가 말했습니다: "대통령 당선인 트럼프가 제안한 캐나다와 멕시코로부터의 모든 수입품에 대한 25%의 새로운 관세와 중국으로부터의 모든 수입품에 기존 관세 위에 10%를 추가하는 것은, 우리의 세 가장 큰 무역 파트너에 대한 것이며, 시행된다면 미국인에게 큰 인플레이션을 유발하는 세금이 될 것이고 미국 경제에 해로울 것입니다.  

관세 제안의 영향 분석

샤피로는 캐나다와 멕시코와 같은 가장 가까운 동맹국 및 무역 파트너에 부과되는 높은 관세는 "역효과를 낼 뿐이며 미국 기업과 소비자에게 해를 끼칠 것"이라고 경고합니다.

CTA 분석에 따르면:

• 미국의 이 세 국가로부터의 기술 제품 및 입력재 수입 3,500억 달러가 부담을 받게 될 것입니다.
• 노트북과 태블릿은 최대 46%까지 가격이 상승할 수 있습니다.
• 비디오 게임 콘솔은 40% 상승할 수 있으며, 스마트폰은 26%의 가격 인상을 겪을 수 있습니다.

이러한 조치들은 미국 경제를 중요한 무역 파트너로부터 분리시키고, 보복 관세를 초래하며, 글로벌 공급망을 방해할 위협을 가합니다. 연구는 또한 중국으로부터의 모든 수입에 대한 60%의 일률적인 관세가 주로 생산을 다른 국가로 이동시킬 것이며, 미국으로의 이동은 크게 이루어지지 않을 것임을 보여줍니다.

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소비자 비용 상승 외에도, 이 새로운 관세는 공급망을 재조정하는 회사들로 하여금 증가된 방해를 겪게 할 수 있으며, 이는 지연과 잠재적인 생산 부족을 초래할 수 있는 복잡하고 비용이 많이 드는 노력이 될 수 있습니다. 그러나 더 큰 그림에서의 우려는 새로운 관세가 미국-중국 무역 전쟁을 심화시킬 수 있으며, 중국이 특히 반도체 분야에서 국내 생산 능력을 강화함에 따라, 글로벌 전자 시장에서의 경쟁이 심화될 것으로 예상되어 무역 관계에 더 큰 긴장을 가할 수 있습니다.

경제 및 산업 영향

시행될 경우, 제안된 관세는 즉각적이고 광범위한 결과를 초래할 것으로 예상되며, 소비자 행동에 영향을 미치고, 일자리 손실을 위험에 빠뜨리며, 기업 전략의 변화를 강제하고, 궁극적으로 글로벌 시장 역학을 변경할 것입니다.

소비자의 경우, 전자제품 가격 상승은 이미 타이트한 가계 예산에 추가적인 부담을 줄 것입니다. 대안을 찾아 소비자들은 비용 절감 조치로 리퍼브 제품을 선택하거나 업그레이드를 미룰 수 있습니다. 스마트폰, 랩탑 및 기타 기기의 교체 주기가 길어짐에 따라 시장 성장이 둔화될 수 있습니다. 또한, 수리나 업그레이드가 용이하게 설계된 모듈형 제품에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.

기업이 시장 점유율과 경쟁력을 유지하기 위해 고군분투할 때, 증가하는 비용을 고객에게 직접 가격 인상으로 전가하는 것은 항상 쉬운 일이 아닙니다. 직접적인 가격 인상을 넘어서, 제안된 관세는 전자제품 가격 상승이 의료, 자동차, 교육 등 전자제품과 핵심 부품이 밀접하게 연결된 산업을 통해 파급됨에 따라 인플레이션을 악화시킬 수 있으며, 이는 부문 전반에 걸쳐 비용을 증가시킬 것입니다.

관세는 장기적으로 국내 제조업 증가로 이어질 수 있지만, 저렴한 전자제품 수입에 의존하는 부문에서의 즉각적인 일자리 손실은 상당한 위험을 안고 있습니다. 중소기업(SMEs)은 특히 취약합니다. 대기업과 달리 중소기업은 관세 관련 비용을 흡수할 자본이 부족하거나, 가격 상승이나 가용성 문제에 대비해 더 큰 재고를 보유하거나, 공급망을 재정비할 자원이 부족할 수 있습니다.

관세 도전에 대한 산업의 대응

수입 비용 증가와 CHIPS Act와 같은 정책(반도체 제조 및 R&D에 520억 달러를 할당)에 의해 자극받은 기업들은 인텔(애리조나에서 반도체 생산 시설 확장에 $32억 투자)과 삼성(미국 내에 반도체 공장 클러스터를 구축하기 위해 $40억 이상 투자 예정)과 같은 기업들이 국내 생산을 확대하고 있습니다. 이는 미국이 외국 생산에 대한 의존도를 줄이고 관세 노출을 완화하는 데 도움이 될 것입니다. 

관세와 지정학적 불확실성의 위협에 맞서기 위해 기업들이 추진하는 다른 회복력 전략으로는 글로벌 추세를 주도하고 있으며, 여기에는: 

재료 및 공정 혁신이 포함됩니다.

기업들은 또한 관세 영향을 받는 부품이 적게 필요한 제품을 설계하거나 더 많은 현지 소재를 사용하는 등의 설계 및 공급망 대안을 모색하고 있습니다. 이는 R&D 지출 증가로 이어져, 중국에서 주로 채굴되는 희토류 원소에 대한 대안을 탐색하는 것을 포함하여 전자 부문에서의 혁신을 촉진할 수 있습니다.

옹호 및 정책 영향

CTA를 포함한 업계 단체들은 정책 입안자들에게 제안된 관세를 재고해달라고 로비하고 있으며, DRAM 생산과 같은 더 넓은 공급망 격차를 해결하기 위해 CHIPS 법안에 대한 수정을 촉구하고 있습니다. 지금까지 업계 옹호 노력은 다음에 중점을 두고 있습니다:

• 생산 비용 상승을 상쇄하기 위한 보조금 제안
• 적대적인 국가에 대한 의존도를 줄이기 위한 양자간 무역 협정 사용 촉진
• 관세의 경제적 위험 강조

기술 산업은 관세가 가격을 인상하고 공급망을 시험할 수 있다는 우려를 표명했습니다. CTA의 추정에 따르면 미국 소비자의 소비자 기술 제품에 대한 구매력이 연간 900억 달러 감소하고, 전국 소매 연맹의 추정에 따르면 각 미국 가정은 장난감, 의류, 가정용품, 가구 및 신발과 같은 물건에 대해 연간 최대 7,600달러의 추가 비용을 지불하게 될 것이라고 언급했습니다.

이러한 노력은 산업계가 혁신과 경제 성장을 지원하는 정책을 옹호하는 데 전념하고 있음을 강조합니다.

공급망 다양화

위험을 완화하고 중국 제조업에 대한 의존도를 줄이기 위해 많은 기업들이 공급 기반을 다양화하려고 하며, 중국에서 베트남과 인도와 같은 다른 아시아 국가로 생산을 이전하거나 지정학적 위험과 관세 노출을 줄이기 위해 멕시코와 같은 인접 국가로 오퍼레이션을 근접 이전하고 있습니다. 이는 상당한 조정을 요구하지만 장기적인 회복력을 향상시킬 수 있습니다.

이 전략들은 도전과제가 없는 것은 아니지만, 장기적으로 더 큰 공급망 회복력을 제공할 잠재력을 제공합니다.

제조의 신흥 허브

제조업, 부가가치(현재 미국 달러) 출처: 세계은행 그룹

베트남, 인도, 멕시코는 비용 이점, 전략적 위치, 성장하는 제조 생태계의 조합으로 인해 주목할 만한 대안이 되었습니다.

베트남:

전자 및 섬유 제조의 확립된 허브인 베트남은 중국과의 근접성으로 인해 기업들이 물류 경로를 크게 변경하지 않고도 전환할 수 있으며, 경쟁력 있는 노동 비용으로 더 높은 관세를 상쇄하려는 기업들을 유치하는 데 도움이 됩니다. 그러나 빠른 산업 성장의 인프라 요구를 충족하기 위해 교통망, 항만 용량, 전력 공급에 대한 투자가 필요할 것입니다.

인도:

"메이크 인 인디아" 캠페인과 전자제품 연계 생산 인센티브(PLI)와 같은 정부 인센티브에 힘입어, 인도는 방대한 노동력과 급성장하는 전자 제조 부문을 제공합니다. 예를 들어, 애플과 삼성은 유리한 정책을 활용하여 인도에서 생산을 늘렸습니다. 그럼에도 불구하고, 관료적 장애물, 인프라 품질의 변동성, 지역별 기술 수준의 차이 등의 도전 과제는 신중한 탐색을 요구합니다.

멕시코:

공급망을 단축하고 지정학적 위험을 줄이려는 기업들에게 멕시코로의 근접 아웃소싱은 매력적입니다; 미국과의 근접성은 더 빠른 배송을 가능하게 하여 리드 타임을 줄이고 시장 변화에 대한 대응력을 향상시키는 동시에, USMCA 협정(구 NAFTA)의 일부로 멕시코, 미국, 캐나다 간 많은 상품에 대한 관세 없는 무역을 보장합니다. 그러나 멕시코에서의 제조는 몬테레이와 케레타로와 같은 확립된 산업 회랑 외부 지역에서의 인프라 제약, 숙련된 노동력에 대한 경쟁 증가, 일부 지역에서의 제한된 용량과 같은 자체적인 장애물에 직면합니다.

그러나 근접 아웃소싱은 또한 제한된 수의 지역에 대한 과도한 의존과 같은 도전 과제를 제기합니다. 바하 캘리포니아와 누에보 레온과 같은 산업 허브는 용량에 근접하고 있어, 성장을 유지하기 위해 덜 개발된 지역에서의 인프라 확장과 노동력 교육이 필요합니다.

공급망 다양화의 주요 도전 과제

• 인프라 및 공급망 제약
• 공급망 생태계 개발
• 규제 및 무역 장벽
• 숙련된 노동력의 가용성

중국의 지배력은 단지 저렴한 노동력 때문만이 아닙니다. 중국은 거대한 생산 및 수출량을 처리할 수 있는 견고한 인프라를 구축하는 데 수십 년이 걸렸습니다(2023년 중국은 약 3조 3800억 미국 달러 상당의 상품을 수출했습니다), 포트, 도로 및 공급망 생태계를 포함하여, 대안적 제조 허브들이 제약받는 부분입니다.

신생 시장의 경우, 중국이 오랫동안 구축해 온 광범위한 공급업체 네트워크와 발전된 첨단 제조 시설 및 물류 허브와 유사한 지원적 생태계를 자체적으로 설계하는 것은 상당한 시간, 전략 및 투자가 필요할 것입니다. 예를 들어, 베트남은 인쇄 회로 기판(PCB)과 반도체와 같은 핵심 구성 요소의 공급업체를 유치하기 위해 노력하고 있으며, 인도는 전문 전자 부품에 대한 수입 의존도가 높아 현지 생산 능력이 확대되지 않는 한 진전이 더딜 수 있습니다.

또한, 새로운 제조 위치는 종종 새로운 규제 환경을 의미하며, 이는 기업이 지역 법률, 노동 규정 및 무역 준수를 학습하면서 준수 복잡성과 비준수 위험을 증가시킬 수 있습니다. 이는 지역마다 크게 다를 수 있습니다.

개발 도상국들은 종종 고급 전자 제조 분야에서 숙련된 노동력의 수요를 충족시키는 데 어려움을 겪기도 합니다. 이러한 지역에 투자하는 기업들은 기술 격차를 메우기 위해 교육 프로그램을 제공하거나 지방 정부와 협력할 필요가 있을 수 있습니다.

미국의 관세, 전 세계적인 파장

관세는 단순히 국내 문제가 아닙니다; 미국의 관세가 전 세계에 파급되어 공급망에 부담을 주고, 중단을 초래하며, 전 세계 생산 과정에 영향을 미칩니다. 중국 부품에 의존하는 국가들은 무역 환경의 변화로 인해 중단을 겪을 수 있습니다.

미국의 글로벌 전자 시장에서의 지배력에 대한 위협: 미-중 무역 전쟁이 격화됨에 따라, 중국은 반도체 자급자족을 위한 임무에 집중하며, 국내 반도체 생산 능력을 강화하고 최종 목표에 한 걸음 더 다가가고 있습니다.

캐나다와 멕시코에 대한 관세는 이 중요한 동맹국들과의 관계를 복잡하게 만들고, 미국과 가장 가까운 동맹국들 사이에 갈등을 유발하며, 무역과 혁신에 대한 협력 노력을 약화시킬 수 있습니다.

도전은 크지만, 업계는 혁신을 통해 회복력을 구축할 기회를 가지고 있습니다:

• AI를 활용함으로써 조직은 공급망을 최적화하고 비용을 줄이며 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 
• 민간 기업과 대학 간의 협력적 파트너십은 R&D 노력을 가속화하고 대체 재료 및 공정에 대한 더 빠른 돌파구를 이끌어낼 수 있습니다. 
• 관세는 지각 변동을 일으켜, 국내 제조 또는 혁신적인 디자인을 전문으로 하는 스타트업에게 기회의 공백을 만들 수 있습니다.

도전 속의 기회

제조업의 리쇼어링부터 공급망 다양화에 이르기까지, 기업들은 단기적 위험과 장기적 회복력 사이에서 신중하게 균형을 맞춰야 합니다. 정책 입안자와 산업 리더들은 경제적 영향을 완화하면서 혁신과 경쟁력을 촉진하기 위해 협력해야 합니다.

그들이 말하듯, 도전이 있으면 기회가 있습니다. 이러한 기회를 완전히 활용하기 위해 신속하고 전략적으로 적응하고 혁신하는 산업의 능력이 결국 그 궤적을 결정할 것입니다.