중국을 떠난 후 기업들이 가는 곳

다양성을 통한 회복력 구축을 목표로 기업들이 중국을 떠나 친화적인 해안으로 이동하기 시작했습니다. 기업들이 어디로 가고 있는지 그리고 왜 가고 있는지 살펴보겠습니다.

세금 감면, 보조금 및 기타 인센티브를 제공하는 경제 개혁을 통해 중국의 문을 활짝 열었고, 이에 따라 중국은 신속하게 세계에서 가장 인기 있는 제조 허브가 되었습니다. 저렴한 노동력과 강력한 인프라(도로, 항구, 공항 등 상품을 중국 내외로 운송하기 쉽게 만드는) 및 새로운 제조 기술 개발의 최전선에 중국 기업을 위치시킨 강력한 기술 부문은 중국이 1위 자리를 유지하는 데 도움이 되었습니다.

실제로 중국은 강력한 경쟁자입니다. 그러나 증가하는 무역 긴장, 지정학적 불확실성, 그리고 상승하는 노동 및 생산 비용은 변화를 위한 동기를 제공하며, 기업들이 공급망을 다양화함으로써 위험을 완화하도록 강요하고 있으며, 이러한 추세는 탄력을 받고 있습니다. 

베이징 국가통계국을 인용한 포브스에 따르면, 외국 기업들이 2023년 9월까지의 18개월 동안 중국에서 1600억 달러의 수익을 빼냈다고 합니다(가장 최근에 데이터가 이용 가능한 달까지). 예를 들어, 델은 일부 제조업을 중국에서 멕시코와 베트남으로 옮길 것이라고 발표했습니다.

그렇다면 이러한 기업들은 어디로 가고 있으며 왜 그럴까요? 살펴보겠습니다.

인도

메이크 인 인디아: 간단하면서도 인상적인 슬로건으로, 국가에 투자를 유도하고 물류를 개선하며 절차를 간소화하여 기업들이 슬로건대로 행동하기 쉽게 만드는 철저한 계획을 가지고 있습니다.

인도 정부의 노력과 투자를 끌어들이는 거대한 내수 시장은 지난 몇 년 동안 빠른 경제 확장을 이끌었습니다. 2022년, 인도의 GDP는 8.7% 성장하여 주요 경제국 중 가장 빠른 성장률을 기록했으며, 현재 세계 GDP 순위에서 다섯 번째로 큰 경제입니다.

대규모 숙련된 인력에 의해 지원되는 인도 반도체 시장은 2022년에 단지 270억 달러로 평가되었으나, 2032년까지 약 1,002억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 성장은 소비자 전자제품, 자동차, 무선 통신에 의해 주도될 것입니다. 

2022년 5월, 국제 반도체 컨소시엄 ISMC는 인도 남부 카르나타카 주에 반도체 제조 공장을 설립하기 위해 30억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 그러나 정말로 중국 경제에서 큰 몫을 차지하고 있는 것은 애플로, 중국을 떠나 인도로 이동하는 움직임을 주도하고 있습니다. 2022년에는 회사가 인도에서 아이폰 생산을 3배로 늘렸으며, 현재 약 7대 중 1대(또는 14%)의 아이폰을 인도에서 조립하고 있으며 지난 회계 연도에 140억 달러 상당을 생산했습니다. 애플에 따르면, 2025년까지 인도는 세계 아이폰의 최대 4분의 1을 제조할 수 있을 것입니다.

말레이시아

한때 주로 석유 및 팜유 생산으로 알려졌던 말레이시아는 글로벌 제조 허브로서의 위치가 계속해서 성장하고 있습니다. 

오늘날, 반도체 및 전자 부품 및 장비의 수출은 말레이시아의 GDP에 상당한 기여를 하고 있습니다. 최근에 기술 거인 Nvidia의 CEO에 의해 인공지능 "제조"의 잠재적 허브로 지명된 이 나라는 현재 세계에서 여섯 번째로 큰 반도체 수출국으로, 국내 총생산(GDP)의 약 25퍼센트를 기여하고 있습니다.

그러나 전자 제품은 이 나라에 새로운 것이 아닙니다. Infineon, Intel, Texas Instruments와 같은 회사들은 1970년대부터 이 나라에서 운영되어 왔습니다. 2018년부터 Micron은 5년간 3억 3,900만 달러를 투자하기로 약속했습니다.

최근에는 Dell, Flex Ltd., Texas Instruments (31억 달러) 그리고 아마도 가장 주목할 만한 Intel로부터 추가 투자를 유치했습니다. Intel의 70억 달러 확장 계획에는 3D 칩 패키징 시설의 건설이 포함되어 있는데, 이는 Intel의 첫 해외 3D 칩 패키징 시설입니다.

Jabil도 말레이시아에서의 운영 확장 계획을 가지고 있습니다.

멕시코

멕시코는 비교적 낮은 노동 비용과 미국과의 지리적 근접성을 바탕으로, 제조업체들로부터 수십억 달러의 투자를 끌어들인 USMCA 무역 협정과 결합하여, 미국 자동차 산업을 포함한 많은 산업에 있어 매력적인 "플러스 원"이 되고 있습니다.

그러나 전자 분야에서 이 나라는 AI 분야의 하드웨어 제조에 있어서 활발한 활동을 보이며, 조용히 글로벌 AI-하드웨어 제조 허브로 자리 잡고 있습니다.

월스트리트 저널에 따르면, 미국 고객들의 근접 쇼어링 노력을 지원하기 위해 대만 기반 회사들이 멕시코에서 생산을 늘리고 있습니다. 멕시코의 노동 비용이 세계에서 가장 저렴한 것은 아니지만, 숙련된 노동력, 노동 비용, 기후, 규제 환경 및 미국과의 근접성이 결합되어 하드웨어 제조에 있어 매력적이고 실현 가능한 대안이 되고 있습니다.

애플의 주요 공급업체이자 세계 최대의 전자 제조업체인 Foxconn은 지난 4년 동안 멕시코에 6억 9천만 달러를 투자하여, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 엔비디아와 같은 주요 기술 회사들을 위한 AI 서버를 개발하는 시설을 보유하고 있습니다.

멕시코로 확장한 다른 대만 기반 제조 회사로는 Compal, Inventec, Pegatron, Wistron, Quanta Computer가 있습니다.

태국

태국은 고기술 분야로 초점을 옮겨 제조 가치 사슬에서 상위로 이동하고 있으며, 특히 완성된 웨이퍼 칩과 테스팅, 컴퓨팅을 위한 전자 제품, 자동차 분야에서 세밀하게 작업하고 있습니다. 

세계에서 두 번째로 큰 하드 디스크 드라이브(HDD) 생산국으로 순위에 올랐으며, 태국에 하드 드라이브 및 데이터 저장소 제조 시설을 둔 회사로는 포드, 제너럴 일렉트릭, 웨스턴 디지털이 있습니다.

태국 투자위원회에 따르면, IMD의 세계 경쟁력 집행위원회 설문조사에서 태국의 상위 5개 매력 지표를 선택하라고 요청받았을 때, 태국의 기업 친화적 환경이 일관되게 첫 번째이자 가장 중요한 요소로 꼽혔습니다. 가장 유리한 다른 요소로는 역동적인 경제, 개방적이고 긍정적인 태도, 신뢰할 수 있는 인프라, 경쟁력 있는 비용이 나열되었습니다.

2019년, 소니는 베이징 스마트폰 공장의 문을 닫고 비용을 절감하기 위해 생산을 태국으로 이전하기로 결정했습니다. 같은 해에는 미중 무역 전쟁에 의해 촉발되어 일부 프린터 생산을 해당 국가로 이동할 것이라고 발표했습니다.

총리 스레타 타비신에 따르면, 마이크로소프트, 구글, 그리고 아마존 웹 서비스는 각각 태국에 투자하기로 약속했으며, 총 투자금액은 거의 85억 달러에 달한다고 합니다. 총리는 또한 테슬라, HP, 메타와 같은 회사들이 왕국 내에서 사업 확장에 관심을 보이고 있다고 언급했습니다.

베트남

‘타이거 컵 경제’ 중 하나인 베트남은 숙련된 노동력이 인텔, 삼성, 구글, 애플과 같은 회사들로부터 상당한 투자를 유치하는 데 도움을 주는 요소 중 하나이며, 이는 통신 분야에서의 성공을 기여하고 국가가 세계에서 두 번째로 큰 스마트폰 수출국이라는 타이틀을 유지하는 데 도움을 줍니다.

관세청에 따르면, 1월 베트남의 모든 종류의 전화기 및 부품의 수출 가치는 55억 달러 이상에 달했으며, 이는 2023년 12월에 비해 50.4% 이상 증가한 수치이며, 전년 대비 11.4% 증가했습니다.

Intel은 베트남에 진출한 초기 기업 중 하나로, 17년 동안 베트남에서 운영되고 있습니다. 2006년에는 호치민 시에 10억 달러 규모의 반도체 조립 및 테스트 시설을 개설했습니다. 2024년 현재, 이 회사는 베트남에서 2,700명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.

한국의 삼성도 베트남에 투자한 초기 기술 회사 중 하나입니다. 2008년에는 북부 베트남의 박닌성에 6억 7천만 달러 규모의 제조 공장을 건설했으며, 이후 베트남에 대한 투자를 173억 달러로 증가시켰습니다.

COVID-19 팬데믹 이후, 베트남은 중국 기반의 Xiaomi와 일본 기반의 Panasonic과 같은 다양한 국가의 기술 제조 회사로부터 추가 투자를 계속 유치하고 있으며, 이들은 지난 3년 동안 각각 스마트폰과 가전 제품 생산을 베트남으로 이전했습니다. 

2022년 6월, Apple은 iPad 생산을 중국에서 베트남으로 이전했으며, 같은 해 12월에는 삼성전자가 하노이에 R&D 센터를 완공했습니다. 총 2억 2천만 달러의 비용이 들었으며, 이 센터는 모바일 소프트웨어, 단말기, 네트워크 개발을 위해 2,200명의 직원을 고용할 것으로 예상됩니다.

모바일 폰 외에도 베트남에서 운영되는 회사들은 다음과 같습니다:

• Acer
• Canon
• Intel
• LG
• Siemens
• Panasonic
• Foxconn
• TCL
• Hitachi

그렇다면 왜 많은 대기업들이 베트남에 주목하는 걸까요?

주요 글로벌 해운 노선 내에 위치하고 3,260km(2,025마일)에 달하는 해안선을 가진 지리적 위치를 자랑하는 베트남은 수입 및 수출 상품을 위한 최적의 위치를 보유하고 있습니다.

낮은 노동 비용(중국의 절반 수준으로 추정), 전자 제조 분야의 전문성, 그리고 직접적인 무역 이점을 제공하는 18개의 활성화되고 계획된 양자 및 다자간 자유 무역 협정은 모두 베트남의 경쟁력을 더욱 강화시켜 외국 투자자들이 그곳에서 사업을 하기 더 쉽고 유리하게 만듭니다.