Como as Empresas Estão Implementando a Estratégia China+1 Hoje

A posição da China como a "Fábrica do Mundo", com uma capacidade e capacidades de fabricação incontestáveis, uma abundância de mão de obra de baixo custo, infraestrutura robusta e uma cadeia de suprimentos finalmente começou a vacilar.

Incentivada pela necessidade de se afastar da China e seus custos de mão de obra dramaticamente crescentes, a estratégia China + 1 (C+1) surgiu pela primeira vez em meados dos anos 2000. No entanto, nos anos mais recentes, organizações multinacionais em componentes eletrônicos e outras indústrias adotaram essa tática para proteger sua cadeia de suprimentos contra a volatilidade da guerra comercial entre EUA e China, expandindo-se para mercados emergentes como Índia e Vietnã.

Os gargalos de produção e logísticos experimentados nos últimos anos e a escalada das geopolíticas forçaram a diversidade da cadeia de suprimentos a entrar no radar de todos. No entanto, a busca por novas regiões vem com alguns desafios.

C+1: As Oportunidades e Riscos

Independentemente de seu aumento de popularidade, nem toda estratégia se adequa a cada negócio. Para decidir se C+1 é válido para sua empresa, você deve primeiro avaliar e pesar as oportunidades contra os riscos.

Como tem sido evidenciado nos últimos anos, os riscos da cadeia de suprimentos ameaçam todos os aspectos do seu negócio, desde a sua saúde financeira até seus problemas legais, reputação da marca e viabilidade e crescimento a longo prazo. Os riscos provêm de uma ampla gama de fatores, incluindo:

• geopolítica — incluindo tarifas, impostos, embargos, proibições comerciais e sanções econômicas;
• clima extremo, desastres naturais e acidentes causados pelo homem;
• disponibilidade de fornecimento;
• qualidade — incluindo bens falsificados e considerações de cibersegurança;
• proteção da propriedade intelectual;
• legal e regulatório, como regulamentos de Sustentabilidade e Saúde Ambiental e Segurança (EHS);
• segurança de ativos físicos — isso pode incluir roubo, adulteração, contrabando e até terrorismo;
• financeiro — moedas flutuantes, saúde financeira do fornecedor, solvência, preços de combustíveis e energia, etc.

Se sua oferta ou capacidades de fabricação terceirizada dependem inteiramente de um único país, basta um desses muitos fatores para prejudicar significativamente o seu negócio.

Assim como investir em uma diversidade de fundos para minimizar potenciais perdas financeiras, quando (não se) algo der errado, uma cadeia de suprimentos mais variada reduz os impactos na sua organização, minimizando seu tempo de ação, oferecendo alternativas de ação prontas para uso e tornando a cadeia de suprimentos mais ágil e flexível.

Dito isso, se a mitigação de riscos é o que você busca, então é a execução que conta. Sem uma avaliação robusta de fornecedores e um entendimento completo das suas necessidades de qualidade, regulamentação e conformidade, e dos novos riscos que vêm com cada localização e novo fornecedor, você pode rapidamente introduzir mais riscos do que está tentando mitigar.

Economia de Custos

Embora a China seja renomada por sua mão de obra e produção de baixo custo, ela enfrenta uma forte concorrência. Incentivos fiscais, iniciativas governamentais, custos de mão de obra competitivos e taxas de câmbio favoráveis disponíveis em outros países apresentam oportunidades para um melhor controle de custos.

Você vai querer garantir que entende como as políticas governamentais, leis, regulamentos, programas de incentivo, acordos comerciais e incentivos fiscais impactam seus custos. Lembre-se de que as oportunidades de custo devem ser equilibradas com o investimento inicial necessário para buscar, avaliar e se associar a novos fornecedores.

Capacidades e Expertise

Especialmente na indústria eletrônica, devido à sua natureza altamente técnica e aos recursos e mercados de trabalho especializados necessários para a fabricação, as regiões tendem a ter áreas de expertise focadas na indústria onde elas se destacam e oferecem uma vantagem competitiva significativa. Nem todos podem fazer um chip semicondutor, que dirá o 3nm da TSMC, por exemplo.

Explorar novos mercados pode trazer vantagens (por meio do desenvolvimento de novos produtos) e riscos (por meio da perda de expertise e know-how) nesta área. Gerenciamento de Conformidade A paisagem regulatória de conformidade está se desenvolvendo rapidamente à medida que os governos procuram realizar sua devida diligência para garantir cadeias de suprimentos éticas e sustentáveis que protejam nosso planeta e seus habitantes, ajudando a combater coisas como trabalho forçado e condições de trabalho inseguras.

A ignorância já não é mais uma desculpa, pois as empresas estão começando a ser responsabilizadas por suas ações e suas cadeias de suprimentos através de regulamentações como a Lei de Diligência Devida da Cadeia de Suprimentos da Alemanha e a Lei de Prevenção ao Trabalho Forçado Uigur (UFLPA) dos EUA e a nova regra de "Prova de Sustentabilidade" da UE.

Novas regulamentações podem ser mais um motivo para diversificar, pois empresas que não cumprem os requisitos podem enfrentar penalidades financeiras ou ter suas remessas apreendidas na fronteira. Pode ser prudente selecionar cuidadosamente uma fonte alternativa que atenda às normas de conformidade e mitigar os riscos para sua marca. Quando se trata de sustentabilidade, os clientes estão procurando alavancar seu poder de compra para promover mudanças, optando por comprar de marcas transparentes e conscientes da sustentabilidade.

Em um estudo recente da PwC, 75% dos consumidores disseram que pagariam até 5% a mais por produtos sustentáveis, sendo as práticas éticas e cadeias de suprimentos transparentes uma prioridade.

Controle de Qualidade

Garantia de qualidade assume uma responsabilidade tremenda na manutenção de padrões quando sua cadeia de suprimentos atravessa novas regiões. Barreiras culturais e de comunicação, diferenças nos métodos de teste, o que pode ser considerado prática e conhecimento padrão em um país pode ser completamente irrelevante em outro.

Garantir uma qualidade consistente exigirá detalhes meticulosos e esforços contínuos de teste, monitoramento e conformidade. Lembre-se, documentos podem ser facilmente falsificados. Um terceiro pode ajudar a verificar dados críticos e identificar não conformidades.

Riscos Econômicos e Políticos

O clima político pode mudar rapidamente. No entanto, alguns países apresentam inerentemente mais riscos do que outros. Como mencionado anteriormente, moedas voláteis, tarifas, impostos, embargos, proibições comerciais e sanções econômicas representam riscos financeiros e logísticos significativos, ameaçando o movimento e o custo de seus bens.

É essencial avaliar minuciosamente a paisagem econômica e geopolítica do seu potencial país adicional, incluindo a estabilidade governamental e indicadores econômicos como taxas de inflação e crescimento do PIB. Você vai querer realizar uma análise de custos para entender o impacto potencial nos seus custos de importação e exportação. Por exemplo, produtos com margens baixas e pouco espaço para absorver custos extras são muito mais suscetíveis e podem de repente se tornar uma fonte de custo em vez de lucro.

Gestão de Relacionamento com Fornecedores e Diferenças Culturais

Manter um olhar multicultural e entender as nuances do seu ecossistema e como os negócios são melhor conduzidos é crítico para proteger seus níveis de serviço e reputação da marca e minimizar erros devido a má comunicação e desalinhamento. Lembre-se, diferentes países, e às vezes até diferentes regiões dentro desses países, podem ter valores, normas, práticas, expectativas e formas preferidas de fazer negócios que podem impactar significativamente o relacionamento. Por exemplo, na América do Norte, é costume esperar contratos escritos para formalizar os detalhes de um acordo entre parceiros. No entanto, algumas culturas dependem mais fortemente da confiança e de relações pessoais próximas. Além disso, os estilos de comunicação podem variar bastante. Algumas culturas são extremamente diretas na forma como se comunicam, preferindo clareza e objetividade, enquanto outras podem achar isso desagradável, estando mais acostumadas a discussões sutis e indiretas. Entender a cultura permitirá que você se ajuste de acordo e garanta uma relação saudável e propícia. Os Jogadores: Países de Fontes Alternativas A parceria econômica do Sudeste Asiático com a China continental e os EUA, sua proximidade com a China e a estabilidade política comparativamente maior fizeram da região um candidato popular C+1 para empresas estrangeiras chinesas que procuram amenizar os impactos do aumento de custos e mitigar riscos. Países fabricantes como Índia, Malásia, Tailândia e Vietnã continuam a desempenhar um papel fundamental na eletrônica global. Politicamente falando, esses países despertam pouco interesse de outros países e, portanto, têm menos probabilidade de implementar sanções comerciais ou ver grandes mudanças em tarifas. Enquanto isso, sua proximidade com a China permite que eles aproveitem a cadeia de suprimentos de fabricação chinesa. Durante décadas, esses países têm aumentado silenciosamente sua capacidade e aprimorando suas habilidades e expertise, oferecendo grande valor sem as taxas de trabalho voláteis vistas em algumas regiões da China. Índia Ocupando a posição única de ser um dos únicos países com um tamanho de mercado e força de trabalho complementar comparáveis aos da China, o robusto programa governamental da Índia, [Make in India](https://www.makeinindia.com/), visa facilitar a realização de negócios na Índia com incentivos governamentais atraentes, políticas de apoio, processos simplificados e desenvolvimento de infraestrutura. Com uma localização geográfica vantajosa para completar, a Índia tem se saído bem em impulsionar sua posição como um grande concorrente + 1 e um rival da China.

O sucesso da Índia no setor eletrônico é evidenciado pelas exportações eletrônicas do país, que triplicaram desde 2018. A acessibilidade de mercado do país, o crescente poder econômico e o plano estratégico para se tornar um centro de manufatura global posicionaram com sucesso o país como uma alternativa convincente à China. A J.P. Morgan estimou que um quarto dos iPhones será fabricado na Índia até 2025.

Vietnã

Graças à sua proximidade geográfica com a China, uma força de trabalho custo-efetiva e qualificada (o país investiu na educação da força de trabalho), investimentos em infraestrutura e aumento da participação em acordos de livre comércio, o governo vietnamita teve sucesso em atrair investimentos estrangeiros e, segundo o Financial Times, tornar-se um "elo vital na cadeia de suprimentos".

Em dezembro de 2022, a Samsung Electronics concluiu um novo centro de P&D em Hanói, com custo de $220 milhões. O centro desenvolverá terminais móveis, redes e software e empregará 2.200 funcionários.

O país atualmente concentra-se em telecomunicações e na cadeia de suprimentos intermediária (ou seja, montagem), exportando US$ 57,9 bilhões em telefones móveis em 2022.

Tailândia

Focada na parte final da cadeia de suprimentos de fabricação de semicondutores, como embalagem e teste, a Tailândia tem subido na cadeia de valor da manufatura. De acordo com o Conselho de Investimentos da Tailândia, o investimento direto estrangeiro da Tailândia triplicou para $13,1 milhões entre 2020 e 2021.

A Sony realocou parte de sua produção para o país, fechando sua fábrica de smartphones em Pequim em 2019 para cortar custos. No mesmo ano, a Sharp anunciou que também estava transferindo parte de sua produção de impressoras para a Tailândia devido à guerra comercial entre EUA e China.

Buscando se afastar da dependência de custos de mão de obra baixos, recursos naturais e uma economia voltada para a exportação, o Conselho de Investimentos da Tailândia (BOI) estabeleceu uma estratégia de promoção de investimentos de cinco anos. Em vigor entre 2023 e 2027, a estratégia "se concentrará em entrar na era da nova economia, incentivando o avanço tecnológico, a transição para indústrias verdes e inteligentes, o desenvolvimento de talentos, bem como a criatividade e inovação, para fortalecer o status do país como um centro regional para negócios, comércio e logística."

Em apoio à estratégia, o governo tailandês introduziu um pacote de novos incentivos, incluindo recompensas para investidores existentes e isenções fiscais para empresas que se relocam para o país, entre outros.

Malásia

Uma vez conhecida pela sua produção de óleo de palma, uma parte significativa da receita da Malásia agora vem da exportação de semicondutores, componentes eletrônicos e equipamentos.

Em 2020, a Autoridade de Desenvolvimento de Investimentos da Malásia (MIDA) relatou que "facilitou a realocação ou redirecionamento de atividades para a Malásia de 85 empresas da China, bem como de diferentes partes do mundo, devido à Guerra Comercial entre EUA e China," o que atraiu pelo menos 32 projetos com investimentos totalizando RM14.0 bilhões.

Empresas que estão transferindo suas manufaturas para a Malásia incluem a companhia global de manufatura Jabil, que citou a disponibilidade de talentos altamente qualificados, uma cadeia de suprimentos local madura e os excelentes serviços de utilidades da região entre os motivos para escolher Penang. Micron também investiu, segundo relatos, $1 bilhão no país, abrindo uma nova instalação de montagem e teste de ponta em Batu Kawan, Penang, com planos adicionais de investir mais um bilhão para expandir e equipar a nova instalação, aumentando o espaço da fábrica para um total de 1,5 milhão de pés quadrados. Esta expansão permite à Micron Malaysia aumentar a produção e fortalecer ainda mais suas capacidades de montagem e teste, permitindo que forneça módulos de NAND, PCDRAM e SSD de última geração para atender à crescente demanda por tecnologias transformadoras como inteligência artificial e veículos autônomos ou elétricos. Escolhendo Seu +1: Outras considerações Discutimos alguns riscos e oportunidades de diversificar sua base de fornecimento. No entanto, selecionar o país mais vantajoso como um plus-one para sua empresa requer uma consideração cuidadosa e análise de todos os fatores que contribuem para uma cadeia de suprimentos eficaz. Infraestrutura & Logística.

Devemos lembrar que a China possui uma infraestrutura robusta, incluindo ferrovias de alta velocidade e autoestradas, além de uma cadeia de suprimentos que facilita para as empresas a obtenção e movimentação de mercadorias. Portanto, não se esqueça de examinar a infraestrutura e logística do seu potencial país adicional, incluindo portos, estradas, utilidades e redes de transporte, bem como sua conectividade com rotas comerciais relevantes para o negócio e mercados-chave, todos os quais desempenharão um papel na eficiência da cadeia de suprimentos e nos custos.

Força de Trabalho

As operações ainda não se gerenciam sozinhas. Os funcionários continuam sendo a base de todo negócio de sucesso. Seu país alternativo deve ser capaz de fornecer um pool de talentos que atenda às suas necessidades de emprego e que seja qualificado nas tecnologias específicas e conjuntos de habilidades que você requer; certifique-se de considerar aspectos como programas de educação e treinamento, bem como o tamanho, disponibilidade e estabilidade do mercado de trabalho.

A seleção de país deve ser uma abordagem baseada em fatos, ponderada por valor, com múltiplos atributos, que garanta uma consideração minuciosa de todos os fatores pertinentes e uma identificação e avaliação cuidadosa dos riscos.

Aqui estão alguns outros fatores e atributos a serem considerados ao escolher o seu adicional:

• Práticas de sustentabilidade
• Leis de saúde e segurança
• Ética no trabalho e emprego
• Direitos de propriedade intelectual
• Tempos de liberação de fronteira
• Confiabilidade no transporte
• Integridade do governo

Embora a China permaneça como uma potência de fabricação e um mercado em crescimento, agora enfrenta uma concorrência mais acirrada. Independentemente do estado político atual, reduzir sua dependência do país e se afastar do fornecimento em uma única região é, simplesmente, uma jogada inteligente e algo que você não deveria estar ignorando.