Quem Estava Realizando Onshoring em 2023?

Incentivados pelo Ato CHIPS e Ciência e impulsionados pela turbulência política para reavaliar as prioridades da cadeia de suprimentos e mitigar riscos, o número de empresas dos EUA investindo no retorno de suas operações ao país começou a desvendar a globalização das cadeias de suprimentos.

Reduzir a dependência do exterior vem com benefícios adicionais, como a redução dos prazos de entrega, a possibilidade de diminuir o inventário, evitar tarifas, manter a propriedade intelectual mais próxima de casa e uma cadeia de suprimentos mais ágil que pode responder melhor às demandas flutuantes dos clientes.

Isso não quer dizer que o mundo — e suas cadeias de suprimentos — não estejam tão interconectados e interdependentes quanto sempre. No entanto, fornecedores e fabricantes estão cada vez mais explorando as oportunidades que vêm com o retorno das operações ao país e construindo a resiliência e agilidade que o mercado exige.

Os EUA Aceleram o Retorno das Operações ao País

A consultoria Kearney diz que o retorno das operações ao país passou de "uma possibilidade estratégica para uma potente realidade de mercado."

"Vemos uma mudança significativa no Índice de Retorno deste ano, que reflete uma reconfiguração mais ampla das cadeias de suprimentos globais e marca a primeira vez que o crescimento da manufatura doméstica superou o crescimento das importações de países de baixo custo (LCC) asiáticos desde 2019."

Kearney usa a indústria de manufatura eletrônica externa (EEM) como exemplo de uma indústria passando por mudanças drásticas na cadeia de suprimentos, afirmando que a eletrificação contínua dos produtos e a necessidade de redefinir as cadeias de suprimentos globais atuais levarão muitas OEMs a se associarem com EEMs para possibilitar e acelerar a transição necessária, terceirizando suas cadeias de suprimentos globais de ponta a ponta.

Beneficiando-se do Ato CHIPs de 2022, empresas de tecnologia começaram a trazer a manufatura tecnológica de volta para casa e estão restabelecendo os EUA como líder global nesta tecnologia fundamental.

Intel

Em setembro, a empresa de tecnologia Intel recebeu uma subvenção de $600 milhões para o retorno das operações ao país do governo de Ohio para apoiar a construção do novo campus de manufatura da empresa no Condado de Licking, que incluirá duas fábricas de chips.

Como parte do acordo de concessão, a Intel se comprometeu a gerar $405 milhões em folha de pagamento anual, criar 3.000 empregos e investir mais de $20 bilhões em ativos fixos em Ohio até o final de 2028.

Micron

Micron Technology, Inc. anunciou planos e deu passos visíveis na construção da maior instalação de fabricação de semicondutores na história dos Estados Unidos em Clay, Nova York.

A empresa pretende investir até $100 bilhões (o maior investimento privado na história do estado de Nova York) ao longo de mais de 20 anos na construção de uma nova "megafábrica", sendo $20 bilhões planejados para serem investidos na primeira fase até o final da década. A megafábrica aumentará o fornecimento doméstico de memória de ponta e criará quase 50.000 empregos, incluindo aproximadamente 9.000 empregos bem remunerados na Micron.

De acordo com o comunicado de imprensa da Micron, a construção começará em 2024, e a produção aumentará na segunda metade da década. A megafábrica de Nova York faz parte da estratégia da empresa para "aumentar gradualmente a produção de DRAM de ponta feita nos EUA para 40% da produção global da empresa na próxima década."

Samsung

A gigante sul-coreana Samsung originalmente planejou gastar $17 bilhões na construção de uma planta de fabricação de semicondutores na cidade de Taylor, Texas, com o início da produção esperado para o segundo semestre de 2024. No entanto, o custo aumentou para $25 bilhões, e a produção foi adiada para 2025.

A nova fábrica da Samsung no Texas é a primeira em um plano agressivo de vinte anos para construir dez fábricas de semicondutores em um único local com um custo total de mais de $170 bilhões, com a última fábrica planejada para ser concluída em algum momento de 2042.

Texas Instruments

Em fevereiro, a Texas Instruments anunciou planos para construir sua próxima planta de fabricação de wafers semicondutores de 300 milímetros em Lehi, Utah. A nova fábrica será localizada ao lado da fábrica de wafers semicondutores de 300 mm existente da empresa em Lehi, LFAB.

O investimento de $11 bilhões marca o maior investimento econômico na história de Utah.

"Esta nova fábrica faz parte do nosso roteiro de fabricação de longo prazo de 300 mm para construir a capacidade de que nossos clientes precisarão por décadas," disse Haviv Ilan, vice-presidente executivo e diretor de operações da T.I., e presidente e diretor executivo eleito.

Isso se soma ao investimento de até $30 bilhões da empresa em quatro novas fábricas conectadas em Sherman, Texas, que fabricarão milhões de chips de processamento analógico e embutido diariamente. A produção da primeira fábrica é esperada já em 2025.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Originalmente prevista para estar operacional até o final de 2024, a escassez de mão de obra atrasou o início da produção do gigante da fabricação de chips, adiando a abertura de sua fábrica de chips de $40 bilhões em Phoenix, Arizona, até 2025.

"Estamos agora entrando em uma fase crítica de manuseio e instalação dos equipamentos mais avançados e dedicados", disse Mark Liu, presidente da TSMC, durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre da empresa.

"No entanto, estamos enfrentando certos desafios, pois há uma quantidade insuficiente de trabalhadores qualificados com a especialização necessária para a instalação de equipamentos em uma instalação de nível semicondutor."

GlobalFoundry

GlobalFoundries e G.M. anunciaram um acordo estratégico de fornecimento direto de longo prazo para a produção de chips semicondutores nos EUA. A parceria trará um processo crítico de fabricação para o solo americano e estabelecerá um canal de capacidade dedicado exclusivamente para o fornecimento de chips da G.M. com a GlobalFoundries fabricando para os principais fornecedores de chips da G.M. em sua instalação avançada de semicondutores no norte de Nova York.

O acordo está alinhado com a estratégia da G.M. de reduzir o número de chips únicos necessários para veículos com muita tecnologia e produzir em maiores volumes com qualidade aprimorada e melhor previsibilidade.

Wolfspeed

O fabricante de semicondutores da Carolina do Norte, Wolfspeed, está aumentando a produção em "Mohawk Valley", sua instalação de fabricação de Carbeto de Silício em Marcy, Nova York. A única instalação de fabricação de carbeto de silício de 200mm do mundo foi oficialmente inaugurada em abril de 2022 e atende às demandas crescentes dos mercados de veículos elétricos (V.E.), móveis 4G/5G e industriais.

A nova instalação de fabricação de wafers de potência totalmente automatizada será totalmente qualificada para automotivos e tem como objetivo alcançar 20% de utilização até o final de junho de 2024, seu ano fiscal. De acordo com a BNN Bloomberg, para atender à necessidade de mais wafers de SiC, também está investindo em outra instalação na Carolina do Norte para crescer os cristais que se tornarão os wafers que formam a base sobre a qual os chips são construídos.

Rogue Valley Microdevices, Inc.

A especialista em sistemas microeletromecânicos (MEMS) Rogue Valley Microdevices anunciou em junho a aquisição de um prédio comercial de 50.000 pés quadrados em Palm Bay, Flórida.

Uma vez convertida, a instalação servirá como a segunda planta de microfabricação da empresa, fabricando wafers de 8 e 12 polegadas com um WSPM de 21.000. A construção deve ser concluída até 2025.

Infelizmente, projetos de onshoring não acontecem da noite para o dia, exigindo desenvolvimento de habilidades da força de trabalho e investimento significativo de capital. O aumento dos gastos com capex terá um efeito dominó. O Bank of America cita Rockwell Automation, Emerson Electric, Eaton e Fortive como fabricantes de equipamentos que devem se beneficiar do aumento dos gastos.

Os benefícios para a economia dos EUA podem ser substanciais, impactando a indústria e o comércio, aumentando empregos, reduzindo os custos de transporte e envio de produtos, e facilitando um crescimento econômico saudável, tudo graças ao reshoring, mas não será sentido amanhã. Levará anos para ver uma mudança real acontecer. Mas a tendência é positiva, e os impactos valerão a espera.