NVIDIA Detém 80% da Participação de Mercado de Chips de IA: Quem Será o Próximo Fornecedor de Chips de IA?

Se houvesse uma palavra para resumir a resposta do CEO da NVIDIA, Jensen Huang, à crescente concorrência no segmento de chips de IA, seria "paranoico", como ele disse à CNBC no primeiro semestre de 2024. Apesar de uma participação significativa no mercado — suficiente para que a empresa seja referida como um "fosso" —, a empresa ainda enfrenta um boom iminente na criação de chips de inteligência artificial (IA). 

Contudo, a resposta da NVIDIA é simplesmente acelerar seus esforços, trazendo nova arquitetura de chip para a indústria a cada ano — cada vez mais capaz de treinar e implantar modelos de IA — em oposição à sua atual taxa bienal de introduções tecnológicas. Então, é possível que alguém tire parte dessa participação de mercado ou a NVIDIA monopolizará o mercado de chips de IA? 

O Crescimento Imenso da NVIDIA e Sua Proeza em Chips de IA

No primeiro semestre de 2024, o crescimento da NVIDIA disparou com um aumento de 27% no preço das ações, elevando o valor de mercado da empresa para US$ 2,7 trilhões. Os principais motores de crescimento para o negócio são suas atividades de IA e centros de dados — onde se destaca no desenvolvimento de unidades de processamento gráfico (GPU) para essas indústrias em rápida evolução. 

No que diz respeito à IA, podemos ver um aumento na participação da empresa à medida que ela se aprofundou diretamente em mercados emergentes, como a eletrificação e a mobilidade autônoma. Ao lado dos desenvolvimentos revolucionários da NVIDIA, empresas como a Zoox da Amazon e a Cruise da General Motors (apesar da controvérsia) estão fazendo progressos no setor de robotáxis. 

Em termos de IA em centros de dados, a empresa atende à demanda global por maior poder de computação—uma necessidade para aplicações de IA generativa. Desde 2021, a NVIDIA trabalha abertamente para aumentar em 10 vezes o poder de computação, construindo CPUs baseadas em Arm para servidores mais rápidos com maior eficiência para habilitar programas de IA complexos que aproveitam enormes conjuntos de dados. 

Portanto, a NVIDIA está liderando o caminho nas áreas mais cruciais da inovação e está crescendo exponencialmente como resultado, mas por que ela estaria preocupada com a concorrência?

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Antecipando a Redução de sua Vantagem de Primeiro Movimento

Se a NVIDIA se acomodasse em sua atual posição de liderança na indústria, seria uma jogada prejudicial, e o CEO da empresa reconhece isso. À medida que se torna uma das empresas de maior valor no mundo, não há espaço para complacência, pois seus vizinhos no topo se tornam os fatores de risco imediatos — gigantes como Alphabet, Microsoft e Apple já estão reforçando suas posições por meio de IA generativa e o desenvolvimento de seus próprios chips de silício avançados. 

Alguns de seus maiores clientes, incluindo os gigantes da tecnologia mencionados, estão desenvolvendo suas próprias soluções em prol da redução de custos para si mesmos e seus clientes. 

Alphabet 

A proprietária do Google é uma concorrente a ser observada, pois compete em indústrias similares à NVIDIA. De acordo com notícias divulgadas em maio de 2024, o Google aumentará em 5 vezes o desempenho de seus data centers, resultado de sua integração apertada entre seu software interno e unidades de processamento tensorial (TPUs). O gigante da busca já comanda a maioria dos 20% restantes de participação de mercado, mas o recente anúncio de seu chip de IA Trillium poderia ajudar a adquirir uma porcentagem dos (estimados) 80% da NVIDIA.

Microsoft

No final de 2023, a Microsoft Azure anunciou detalhes de seus próprios chips de silício para IA — o Maia 100 e o Cobalt 100. Extremamente benéfico para sua infraestrutura de nuvem, essa medida de redução de custos diminuirá a dependência da empresa em chips da NVIDIA. O alerta para o líder de chips é o apoio da Microsoft à OpenAI, que está crescendo em valor — atualmente alcançando uma avaliação de US$ 80 bilhões como resultado de um grande acordo reportado em fevereiro de 2024.

Apple 

A NVIDIA vem diminuindo a distância com a Apple, pois chips semicondutores e outros softwares baseados em IA permitem que a empresa suba ao topo do ranking. No entanto, há alguma especulação sobre se a posição da NVIDIA será de curta duração, já que a Apple pretende usar seus próprios chips de silício para seus produtos. Sabemos que a Apple é muito boa em criar expectativa em torno de seus lançamentos de produtos, mas também em desenvolver rapidamente as ofertas de produtos de hoje. Parece que a Apple, como outras empresas de tecnologia, está tomando as rédeas do desenvolvimento de seus produtos internamente. 

Amazon

O chip Inferentia da Amazon vai alimentar as capacidades de aprendizado de máquina de seus produtos, incluindo a muito amada assistente de voz Alexa, que caminha para uma receita anual de US$ 600 bilhões para a empresa. A ação de transferir seu poder de processamento para componentes construídos internamente poderia eliminar uma parte significativa dos negócios da NVIDIA, já que é seu fornecedor atual. 

E quanto aos principais rivais da NVIDIA, Intel e AMD?

A transição da NVIDIA de tecnologia para jogos para componentes de data center deu à empresa uma vantagem significativa sobre seus principais rivais. Intel e AMD, embora desenvolvam suas próprias soluções de IA, representam uma parcela menor e combinada do mercado. 

Em abril de 2024, a AMD respondeu à crescente competição entre as três empresas de chips legadas e lançou novos processadores de computador de IA. Essas peças fornecerão soluções para diferentes funções capazes de aproveitar a IA para melhorar a experiência do usuário, incluindo a série Ryzen PRO 8040 e os processadores de desktop da série AMD Ryzen PRO 8000, que são partes integradas capazes de alimentar funções baseadas em IA. 

A Intel competirá diretamente com a NVIDIA nos mercados de data-center, edge e dispositivos, tendo revelado seu chip Gaudi 3. A salvação para a Intel são outros players da indústria como Dell, Hewlett Packard e Supermicro, que poderão adquirir seus novos componentes no terceiro trimestre de 2024. 

O crescimento na indústria de data-center desempenhará provavelmente um papel importante na posição dos fornecedores de chips. A maioria da nova demanda por data-center estará centrada em inovações digitais que incorporam recursos baseados em IA. Enquanto empresas como a Apple buscam maneiras de atualizar o desempenho de seus produtos para abrigar funções de IA, organizações como Intel e AMD competirão diretamente com a NVIDIA em seus mercados principais, apoiando serviços baseados em nuvem e grandes conjuntos de dados.

Economia de Custos e Controle de Negócios Impulsionados por IA

O que antes eram grandes clientes da NVIDIA em breve se tornarão concorrentes em um novo domínio de pesquisa de chips influenciados por IA e, para manter sua posição, a empresa líder deve ampliar seus esforços para se manter à frente no mercado de data centers, mas a participação de mercado de chips de dispositivos pode ir para as principais autoridades tecnológicas. Embora as grandes empresas de tecnologia possam aprender com os desenvolvimentos na NVIDIA, é improvável que elas se contentem em seguir seus passos, mas sim busquem avenidas inexploradas para seus produtos específicos. 

Economia de Custos com Dispositivos: No processo, as empresas não apenas encontrarão novas maneiras de entregar suas próprias tecnologias internamente, mas também minimizarão os custos de desenvolvimento ao internalizar a inovação em chips. Isso provavelmente é uma resposta a uma série de disrupções na indústria e  pode ter um impacto profundo à medida que empresas como NVIDIA, Intel e AMD perdem uma grande parte do comércio à medida que seus clientes principais tomam as rédeas do assunto. 

IA para Data Centers: A NVIDIA foi uma das primeiras a entrar no espaço de data centers, o que apoiará o caso para seus componentes de IA nos próximos anos. No entanto, perderá uma parte de seus clientes personalizados com empresas como o Google à medida que adota sua própria tecnologia para sua rede de dados global. 

Mudanças na regulamentação comercial: Com receios de que as relações comerciais com a China aumentem os custos de aquisição de novas tecnologias, especialmente semicondutores, é importante para organizações líderes como Apple, Alphabet, Microsoft e Amazon cortar os 'intermediários' e construir suas próprias relações com os fabricantes.