Conflito no Mar Vermelho Mostra a Fragilidade das Rotas de Navegação

Principais conclusões e figuras:

• Kuehne+Nagel: Mais de 350 contêineres de carga mudaram de rota, optando pelo longo caminho ao redor da África para evitar a violência no Mar Vermelho.
• S&P Global: Cerca de 12% do comércio global passa pelo Canal de Suez, representando 30% de todo o tráfego global de contêineres e mais de US$ 1 trilhão em mercadorias.
• CNBC: Como resultado do Conflito no Mar Vermelho, os transportadores dos EUA viram as taxas de frete marítimo do Extremo Oriente para os EUA aumentarem em uma faixa geral de 146% (Costa Leste) a 186% (Costa Oeste).
• U.S. News & World Report: Uma severa seca que começou no ano passado obrigou as autoridades a reduzir em 36% as travessias de navios pelo Canal do Panamá, podendo custar até US$ 700 milhões.
• JP Morgan: O redirecionamento de navios ao redor do Cabo da Boa Esperança, na África, equivale a um aumento aproximado de 30% nos tempos de trânsito.
• C.H. Robinson: Novas capacidades de navios oceânicos começaram a entrar no mercado no 4º trimestre de 2023 e continuarão em 2024. Espera-se que sejam adicionadas principalmente aos comércios da Ásia, os novos navios devem ajudar a fechar a lacuna entre capacidade e demanda.

O que eventualmente viria a ser conhecido como a Crise do Mar Vermelho começou em 19 de outubro de 2023, como resultado de ataques de rebeldes Houthi a petroleiros e navios de carga, o que causou o desvio de mais de 350 embarcações (Kuehne+Nagel) ao redor do Canal de Suez.

De acordo com a S&P Global, cerca de 12% do comércio global passa pelo Canal de Suez, representando 30% de todo o tráfego global de contêineres e mais de US$ 1 trilhão em mercadorias.

Forçados a mudar de rota, os navios estão contornando o sul da África, um desvio que adiciona 4.000 milhas à viagem.

Os impactos óbvios são o aumento dos tempos de transporte e dos custos de frete. Mas qual é a repercussão, e como isso está afetando a eletrônica?

A História Até Agora

No final de novembro de 2023, um grupo militante que controla aproximadamente metade do Iêmen e que se identifica pelo nome Houthis começou a mirar em navios de contêineres que acreditavam estar ligados a Israel. Os navios estavam transitando pelo Mar Vermelho para alcançar o Canal de Suez — uma rota comercial crucial entre a Europa e a Ásia.

Aliado ao Irã, o grupo tem atacado os navios com drones e mísseis e chegou a ponto de descer homens de helicópteros em um de seus alvos.

Avançando para 2024, e a Crise do Mar Vermelho ainda não diminuiu, os impactos materiais continuam a se propagar pelo comércio global.

Os rebeldes afirmam que os ataques são em resposta à guerra em andamento entre Israel e o Hamas em Gaza, e os alvos são ligados a Israel, mas muitos dos navios atingidos são relatados como tendo pouca ou nenhuma ligação com Israel.

Complicando ainda mais a situação estão as condições no Canal do Panamá à medida que a região enfrenta uma das piores secas já registradas na história. Níveis de água abaixo da média obrigaram as autoridades do canal a diminuir a quantidade de tráfego navegando pelo canal diariamente em mais de 36%, podendo custar até $700 milhões.

De acordo com a UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, desde dezembro, uma queda de 39% no número de navios transitando pelo Canal de Suez resultou em uma diminuição de 45% na tonelagem de carga.

Tempos de envio

“O alongamento dos tempos de entrega dos fornecedores atua como um choque adverso na oferta. O redirecionamento de navios ao redor do Cabo da Boa Esperança, na África, equivale a um aumento de aproximadamente 30% nos tempos de trânsito, e isso implica uma redução de aproximadamente 9% na capacidade global efetiva de transporte de contêineres,” disse Nora Szentivanyi, uma Economista Sênior na J.P. Morgan.

Os maiores atrasos estão sendo observados em remessas de portos asiáticos em direção à Europa Ocidental e à Costa Leste dos EUA. Rotas da Ásia para a Alemanha são especialmente afetadas, experimentando um incrível aumento de 55% nos tempos de trânsito e resultando em um atraso médio de 12 dias.

Remessas destinadas a Nova York e outros portos da Costa Leste também estão enfrentando atrasos de até 11 dias.

Tarifas de Envio:

Como resultado do conflito, os transportadores dos EUA viram as taxas de frete marítimo do Extremo Oriente para os EUA aumentarem em uma faixa geral de 146% (Costa Leste) a 186% (Costa Oeste), afirma a CNBC.

Entretanto, relatórios da C.H. Robinson indicam que, embora as situações atuais no Canal de Suez e no Canal do Panamá estejam impactando a disponibilidade, a baixa demanda na América do Norte impede um aumento significativo nos preços globais dos contêineres oceânicos.

“Após um aumento inicial nos preços spot e sobretaxas adicionais baseadas na incerteza original com as travessias do Mar Vermelho e do Canal do Panamá, as tarifas oceânicas estão mostrando sinais de estabilização e, em algumas rotas, diminuindo lentamente. Os transportadores oceânicos estão aumentando o fretamento de navios para ajudar a complementar o número de navios necessários para apoiar os desvios.”

O que Significa para a Eletrônica

A gravidade da situação nas cadeias de suprimentos tornou-se evidente para muitos quando a Tesla anunciou que estava fechando sua fábrica nos arredores de Berlim por duas semanas entre 29 de janeiro e 11 de fevereiro, atrasando a produção de 5.000─7.000 veículos.

Normalmente, tudo, desde brinquedos até gás natural e eletrônicos, passa pelo Mar Vermelho em direção ao Canal de Suez. No entanto, enquanto dispositivos de baixo custo, peças em grande quantidade e matérias-primas viajam por mar, produtos eletrônicos de ponta e componentes caros viajam por ar.

Matérias-primas da Ásia e da África Oriental usadas para fabricar baterias na Europa, por exemplo, precisariam encontrar rotas ou modos de transporte alternativos, aumentando os custos de envio e os tempos de entrega.

O mesmo vale para dispositivos de consumo de alto volume e baixo custo que normalmente viajariam por mar e da Ásia para a Europa através do Mar Vermelho.

Atrasos prolongados no trânsito podem ter um efeito dominó. Organizações fortemente dependentes de estratégias de inventário just-in-time terão que monitorar cuidadosamente suas cadeias de suprimentos e mitigar interrupções em suas agendas de produção e envio.

C.H. Robinson recomenda a criação de planos de contingência para garantir que você tenha produto suficiente em mãos para permitir o tempo de trânsito adicional para remessas oceânicas e considerar se a mudança temporária para o transporte aéreo para remessas críticas é necessária.

A empresa afirma que, embora tenha havido alguma mudança do frete oceânico para o aéreo, os preços não aumentaram significativamente para o frete aéreo, tornando-o uma opção viável para remessas sensíveis ao tempo.

Embora os atrasos no envio causem perturbações para varejistas, distribuidores e fabricantes nos EUA e no mundo todo, os impactos financeiros serão mais sentidos em bens volumosos de baixo valor, onde o custo de envio representa uma parte significativa do custo total dos produtos.

Dupla fonte de fornecimento, internalização e proximidade de fornecimento, utilizando fornecedores geograficamente diversificados, e otimização da alocação de inventário são estratégias adicionais de gestão de risco que podem ajudá-lo a mitigar riscos e superar incertezas.

Assim como a onda de interrupções na cadeia de suprimentos relacionadas à pandemia, a crise mostrou a fragilidade de nossas rotas de envio e nossas cadeias de suprimentos.

Entretanto, é importante notar que, embora haja atrasos a enfrentar e algumas restrições de capacidade, os portos não estão enfrentando problemas de congestionamento, e isso não é uma repetição das proporções pós-pandêmicas.

Felizmente, uma nova capacidade de navios oceânicos começou a entrar no mercado no 4º trimestre de 2023 e continuará em 2024. Espera-se que seja adicionada principalmente aos comércios da Ásia, os novos navios devem ajudar a fechar a lacuna entre capacidade e demanda.