Há Impulso para a Reinternalização em 2024?

Reduzir o risco da cadeia de suprimentos, juntamente com fatores econômicos, impulsiona decisões de relocalização.

Relocalização, o processo de trazer de volta atividades de fabricação e produção para os Estados Unidos do exterior, tem ganhado ímpeto nos últimos anos devido a vários fatores, incluindo interrupções na cadeia de suprimentos, considerações geopolíticas, decisões econômicas e um foco renovado nas capacidades de fabricação doméstica e resiliência. Apoio legislativo e incentivos econômicos estaduais e locais também tornaram a proposta um pouco mais atraente.

Várias tendências e fatores influenciaram o movimento de relocalização e continuarão a moldar seu ímpeto em 2024 e além.

Quem está Realizando a Relocalização?

Há um ímpeto claro para a relocalização por empresas de países ocidentais. Em alguns casos, isso não é uma relocalização em grande escala, mas sim uma amizade ou, pelo menos, diversificação geográfica. Em outros casos, isso envolve mover uma parte da capacidade crítica de produção e logística de volta para os países de origem, e resultados recentes de pesquisas ilustram um ímpeto claro para isso nos EUA.

TRADUÇÃO:

De acordo com dados coletados pela Reshoring Initiative, a combinação de reshoring direto e investimento direto estrangeiro (FDI) nos EUA causou um aumento parabólico nos anúncios de empregos na manufatura por ano desde 2020. A tendência é claramente ascendente, como pode ser visto no gráfico abaixo. O reshoring direto continua a superar o FDI em uma proporção de 2:1, indicando que empregos anteriormente enviados para o exterior para um fabricante contratado estão de fato sendo trazidos de volta para o território nacional.

Criação de empregos nos EUA a partir do reshoring e do investimento direto estrangeiro (FDI). Fonte: Iniciativa de Reshoring

À medida que grandes fabricantes fazem reshoring ou expandem operações domésticas, essas novas operações apoiarão suas bases de fornecedores, o que inclui fabricantes de PCBs. O setor de semicondutores está recebendo a maior atenção por seus esforços de onshoring, com investimentos de capital em nova capacidade de produção atingindo uma fração significativa de $1 trilhão. Com tanto capital sendo investido, por que as empresas estão fazendo apostas tão grandes no reshoring?

Por que Reshoring?

Resiliência da Cadeia de Suprimentos. A pandemia da COVID-19 destacou vulnerabilidades e riscos associados às cadeias de suprimentos globais. Enfatizar a fonte local, produção e fabricação pode aumentar a resiliência da cadeia de suprimentos, reduzir a exposição a interrupções e garantir a disponibilidade oportuna de bens essenciais, componentes e materiais. A relocalização pode melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos, fortalecer as relações com fornecedores e melhorar o atendimento ao cliente, reduzindo os prazos de entrega, melhorando a gestão de inventário, e minimizando interrupções na fabricação e no serviço.

Considerações Geopolíticas. Mudanças nas políticas comerciais, tarifas, regulamentações e dinâmicas geopolíticas podem influenciar as decisões de uma empresa em relação aos locais de fabricação, relações comerciais e iniciativas de relocalização. Reduzir a dependência de regiões, países e fornecedores específicos pode impulsionar esforços de relocalização para estabelecer mais controle, flexibilidade e segurança sobre componentes críticos da cadeia de suprimentos. Distâncias mais curtas entre compradores e vendedores geralmente melhoram a comunicação e a colaboração.

Incentivos Econômicos e Apoio Político. Por meio de legislação federal como a Lei de Redução da Inflação (IRA) e a Lei CHIPS e Ciência, o governo dos Estados Unidos introduziu incentivos, subsídios, benefícios fiscais e políticas para encorajar o retorno da produção ao país, promover a fabricação doméstica, criar empregos, estimular o crescimento econômico e aumentar a competitividade nacional. Existem também incentivos fiscais estaduais e locais.

Considerações de Custo. O retorno da produção ao país pode envolver custos de fabricação e produção mais altos em comparação com locais no exterior, principalmente devido aos maiores custos de mão de obra doméstica. Mas fatores como o custo total de propriedade, garantia de qualidade, proteção da propriedade intelectual e proximidade com mercados e clientes podem influenciar a viabilidade econômica e o atrativo dos investimentos em retorno da produção ao país.

Integridade do Produto. A relocalização pode facilitar um controle de qualidade mais rigoroso, aderência a padrões e consistência na qualidade do produto, abordando preocupações relacionadas a produtos falsificados, imitações e produtos de qualidade inferior, às vezes associados à fabricação no exterior. Manter altos padrões de qualidade, integridade do produto e satisfação do cliente por meio de iniciativas de relocalização pode realçar a reputação da marca e credibilidade junto aos clientes. 

Avanços Tecnológicos e Inovação. Avanços em automação, robótica, digitalização e tecnologias de manufatura inteligente permitem capacidades de produção doméstica mais eficientes, flexíveis e competitivas, reduzindo custos de mão de obra e aumentando a produtividade. Investir em pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia pode impulsionar a competitividade, diferenciação e criação de valor em ambientes de fabricação doméstica, promovendo crescimento, sustentabilidade e resiliência. 

Proteção da Propriedade Intelectual. O reshoring pode mitigar riscos associados ao roubo de propriedade intelectual, infração e acesso não autorizado, garantindo a proteção, confidencialidade e segurança de tecnologias proprietárias, inovações e segredos comerciais. O reshoring também pode abordar preocupações relacionadas à privacidade de dados, cibersegurança e segurança da cadeia de suprimentos.

Riscos do Reshoring

Em alguns casos, o reshoring pode não ser a solução adequada. Aqui estão alguns riscos a analisar ao tomar decisões de reshoring.

Impactos Financeiros. O reshoring pode envolver custos de mão de obra, operacionais e de produção mais altos em comparação com locais no exterior, potencialmente impactando a competitividade de custos, lucratividade e estratégias de precificação. Iniciativas de reshoring podem requerer investimentos significativos em infraestrutura, tecnologia, equipamentos, treinamento ou desenvolvimento da força de trabalho, levando a um aumento nos gastos de capital e compromissos financeiros. Isso também pode desqualificá-lo de competir em alguns mercados no exterior.

Preocupações com a Força de Trabalho. Embora o reshoring estimule as economias domésticas, crie oportunidades de emprego, apoie comunidades locais e contribua para o crescimento econômico e desenvolvimento ao investir em indústrias locais, infraestrutura e desenvolvimento da força de trabalho. No entanto, empresas que estão realizando o reshoring podem enfrentar desafios relacionados a lacunas de habilidades, disponibilidade da força de trabalho, necessidades de treinamento e aquisição de talentos, especialmente se certas habilidades e especializações forem escassas ou especializadas.

Novas Dependências da Cadeia de Suprimentos. O reshoring pode aumentar a dependência de fornecedores, parceiros e recursos locais, expondo as empresas a riscos relacionados à confiabilidade do fornecedor, restrições de capacidade, garantia de qualidade e vulnerabilidades da cadeia de suprimentos no país de origem.

As decisões de reshoring devem estar alinhadas com objetivos estratégicos, propostas de valor e metas corporativas, garantindo que as iniciativas de reshoring contribuam para o crescimento a longo prazo, sustentabilidade, competitividade e satisfação do cliente. As empresas devem realizar avaliações de risco abrangentes, análises de cenários e due diligence para identificar, avaliar e mitigar riscos potenciais, desafios e implicações associadas às estratégias de reshoring.

Nota do autor: Uma revisão abrangente e baseada em dados sobre o status do reshoring pode ser encontrada no Relatório da Iniciativa de Reshoring 1H 2023.