Para Onde as Empresas Estão Indo Após Deixarem a China

Buscando construir resiliência através da diversidade, empresas começaram a sair da China em favor de locais mais amigáveis. Vamos dar uma olhada para onde as empresas estão indo e por quê.

Seguindo reformas econômicas que ofereceram isenções fiscais, subsídios e outros incentivos e, assim, abriram as portas proverbais da China para o investimento estrangeiro, a China rapidamente se tornou o centro de fabricação mais popular do mundo. Custos de mão de obra baixos e uma infraestrutura robusta, incluindo estradas, portos e aeroportos que facilitam o transporte de mercadorias para dentro e fora da China, e um setor de tecnologia forte que colocou as empresas chinesas na vanguarda do desenvolvimento de novas tecnologias de fabricação desde então ajudaram a China a manter seu primeiro lugar no ranking.

A China é, de fato, um concorrente poderoso. No entanto, as crescentes tensões comerciais, incertezas geopolíticas e o aumento dos custos de mão de obra e produção têm sido o impulso para a mudança, forçando as empresas a mitigar seus riscos diversificando suas cadeias de suprimentos, e a tendência está ganhando ímpeto.

Citando o Bureau Nacional de Estatísticas de Pequim, a Forbes afirma que empresas estrangeiras retiraram $160 bilhões de lucros da China durante os 18 meses até setembro de 2023 (o mês mais recente para o qual havia dados disponíveis). A Dell, por exemplo, anunciou que estará movendo parte de sua produção da China para o México e Vietnã.

Então, para onde mais essas empresas estão indo e por quê? Vamos dar uma olhada.

Índia

Faça na Índia: é um slogan simples e cativante com um plano abrangente para incentivar investimentos no país, melhorar a logística, simplificar processos e, de modo geral, facilitar para as empresas fazerem o que o slogan sugere.

Os esforços do governo indiano e um vasto mercado doméstico que atrai investimentos levaram a uma rápida expansão econômica nos últimos anos. Em 2022, o PIB da Índia cresceu 8,7%, o ritmo mais rápido de crescimento em qualquer grande economia, e atualmente é a quinta maior economia na lista de classificações do PIB mundial.

Apoiado por uma grande força de trabalho qualificada, o Mercado de Semicondutores Indiano, que foi estimado em apenas $27 Bilhões em 2022, espera-se que atinja aproximadamente $100,2 Bilhões até 2032. O crescimento será impulsionado pela eletrônica de consumo, automotivo e comunicações sem fio. 

Em maio de 2022, o consórcio internacional de semicondutores ISMC anunciou planos para investir $3 bilhões no estado do sul da Índia, Karnataka, para estabelecer uma fábrica de chips. No entanto, é a Apple que realmente está tirando uma fatia da economia da China, liderando a mudança da China em favor da Índia. Em 2022, a empresa triplicou sua produção de iPhones no país, agora montando cerca de 1 em 7 (ou 14%) de seus iPhones na Índia e produzindo $14 bilhões em valor no último ano fiscal. Segundo a Apple, até 2025, a Índia pode estar fabricando até um quarto dos iPhones do mundo.

Malásia

Uma vez conhecida principalmente por sua produção de óleo e óleo de palma, a posição da Malásia como um centro de manufatura global continua a crescer. 

Hoje, a exportação de semicondutores, componentes eletrônicos e equipamentos contribui significativamente para o PIB da Malásia. Recentemente nomeada como um potencial centro para "fabricação" de inteligência artificial pelo CEO da gigante da tecnologia Nvidia, o país atualmente ocupa a posição de sexto maior exportador de semicondutores do mundo, contribuindo com uma estimativa de 25 por cento para o PIB do país.

A eletrônica não é novidade no país, no entanto. Empresas como Infineon, Intel e Texas Instruments operam no país desde a década de 1970. Começando em 2018, a Micron se comprometeu a investir $339 milhões ao longo de cinco anos.

Mais recentemente, o país atraiu investimentos adicionais de Dell, Flex Ltd., Texas Instruments ($3.1 bilhões) e, talvez mais notavelmente, Intel, cujos planos de expansão de $7 bilhões incluem a construção de uma instalação avançada de embalagem de chips 3D — a primeira instalação da Intel no exterior para embalagem de chips 3D.

A Jabil também tem planos de expandir operações na Malásia.

México

Os custos de mão de obra comparativamente baixos do México e a proximidade geográfica com os EUA, combinados com o acordo comercial USMCA (que trouxe bilhões em investimentos de empresas de manufatura), tornam-no um atrativo "Plus One" para muitas indústrias, incluindo a automotiva americana.

Contudo, na eletrônica, o país tornou-se um centro importante para a fabricação de hardware no âmbito da IA, tornando-se rapidamente e talvez silenciosamente um polo global de fabricação de hardware de IA.

De acordo com o Wall Street Journal, para ajudar a apoiar os esforços de nearshoring dos clientes americanos, empresas com sede em Taiwan estão aumentando a produção no México. Embora os custos de mão de obra mexicanos não sejam os mais baratos do mundo, a combinação de trabalhadores qualificados, custos de mão de obra, clima, ambiente regulatório e proximidade com os EUA torna-o uma alternativa atrativa e viável para a fabricação de hardware.

Um fornecedor chave para a Apple e o maior fabricante de eletrônicos do mundo, a Foxconn investiu 690 milhões de dólares nos últimos quatro anos no México, onde a empresa possui instalações que desenvolvem servidores de IA para grandes players tecnológicos como Microsoft, Google, Amazon e Nvidia.

Outras empresas de manufatura com sede em Taiwan que expandiram para o México incluem Compal, Inventec, Pegatron, Wistron e Quanta Computer.

Tailândia

A Tailândia mudou seu foco para a alta tecnologia, subindo na cadeia de valor da manufatura, concentrando-se na fabricação de semicondutores (especificamente chips de wafer acabados e testes), produtos eletrônicos para computação e automotivos.

Tendo se classificado como o segundo maior produtor de Disco Rígido (HDD) do mundo, empresas com instalações de fabricação de disco rígido e armazenamento de dados no país incluem Ford, General Electric e Western Digital.

De acordo com o Conselho de Investimentos da Tailândia, ao serem solicitados a escolher os 5 principais indicadores de atratividade da Tailândia para a Pesquisa de Opinião Executiva de Competitividade Mundial da IMD, o ambiente de negócios amigável da Tailândia foi consistentemente dado como o primeiro e mais importante fator. Outros fatores listados como os mais favoráveis incluíram uma economia dinâmica, atitudes abertas e positivas, uma infraestrutura confiável e custos competitivos.

Em 2019, a Sony fechou as portas de sua fábrica de smartphones em Pequim e optou por transferir a produção para a Tailândia em um esforço para cortar custos. No mesmo ano, anunciou que, motivada pela guerra comercial entre EUA e China, também moveria parte de sua produção de impressoras para o país.

De acordo com o Primeiro Ministro Srettha Thavisin, Microsoft, Google e Amazon Web Services comprometeram-se cada uma a investir na Tailândia, com fundos totais chegando a quase $8,5 bilhões. O Primeiro Ministro também cita Tesla, HP e Meta como empresas que mostram interesse em expandir operações no Reino.

Vietnã

Um dos cinco ‘Tigres Asiáticos’, a força de trabalho qualificada do Vietnã é apenas uma das coisas que ajudam a atrair investimentos significativos de empresas como Intel, Samsung, Google e Apple, contribuindo para seu sucesso em telecomunicações e ajudando o país a manter seu título como o segundo maior exportador de smartphones do mundo.

De acordo com o Departamento Geral de Alfândegas, em janeiro, o valor de exportação do Vietnã de todos os tipos de telefones e componentes alcançou mais de $5,5 bilhões, um aumento de mais de 50,4% comparado a dezembro de 2023 e um aumento de 11,4% ano a ano.

Intel, uma das primeiras empresas a entrar no Vietnã, está operando no país há 17 anos. Em 2006, a Intel inaugurou uma instalação de montagem e teste de semicondutores de $1 bilhão na Cidade de Ho Chi Minh. Avançando para 2024, a empresa agora emprega mais de 2.700 pessoas no Vietnã.

A Samsung, da Coreia do Sul, é outra empresa de tecnologia pioneira a investir no Vietnã. Em 2008, a empresa construiu uma planta de fabricação de $670 milhões na província norte-vietnamita de Bac Ninh e, desde então, aumentou seu investimento no Vietnã para $17,3 bilhões.

Desde a pandemia da COVID-19, o Vietnã continuou a atrair mais investimentos de empresas de fabricação de tecnologia de várias nações, com a Xiaomi, baseada na China, e a Panasonic, baseada no Japão, mudando suas produções de smartphones e aparelhos domésticos, respectivamente, nos últimos três anos. 

Em junho de 2022, a Apple mudou sua produção de iPads da China para o Vietnã e, em dezembro do mesmo ano, a Samsung Electronics concluiu a construção de seu centro de P&D em Hanói. Com um custo total de $220 milhões, espera-se que o centro empregue 2.200 funcionários para desenvolver software móvel, terminais e redes.

Além de telefones móveis, empresas que operam no Vietnã incluem:

• Acer
• Canon
• Intel
• LG
• Siemens
• Panasonic
• Foxconn
• TCL
• Hitachi

Então, por que tantos grandes nomes estão focando no Vietnã?

Com uma localização geográfica que possui uma costa de 3260 km (2025 milhas) situada dentro das principais rotas de navegação global, o Vietnã ocupa uma posição privilegiada para importar e exportar mercadorias.

Os baixos custos de mão de obra (estimados em cerca de metade dos da China), expertise em fabricação de eletrônicos e 18 Acordos de Livre Comércio bilaterais e multilaterais ativos e planejados que oferecem vantagens comerciais diretas aumentam ainda mais a competitividade do Vietnã, tornando mais fácil e vantajoso para investidores estrangeiros fazerem negócios lá.