Конфликт в Красном море показывает хрупкость морских путей

Основные выводы и цифры:

• Kuehne+Nagel: Более 350 контейнеров изменили свой курс, выбрав длинный путь вокруг Африки, чтобы избежать насилия в Красном море.
• S&P Global: Через Суэцкий канал проходит около 12% мировой торговли, что составляет 30% всего мирового контейнерного трафика и товаров на сумму более 1 триллиона долларов.
• CNBC: В результате конфликта в Красном море американские перевозчики столкнулись с увеличением ставок морского фрахта из Дальнего Востока в США в общем диапазоне от 146% (Восточное побережье) до 186% (Западное побережье).
• U.S. News & World Report: Сильная засуха, начавшаяся в прошлом году, вынудила власти сократить количество переходов через Панамский канал на 36%, что потенциально может стоить до 700 миллионов долларов.
• JP Morgan: Перенаправление кораблей вокруг мыса Доброй Надежды в Африке равносильно примерно 30% увеличению времени транзита.
• C.H. Robinson: Новая вместимость океанских судов начала поступать на рынок в 4 квартале 2023 года и будет продолжаться в 2024 году. Ожидается, что новые суда в основном будут добавлены к азиатским маршрутам, что должно помочь сократить разрыв между предложением и спросом.

То, что в итоге стало известно как Кризис в Красном море, началось 19 октября 2023 года в результате атак повстанцев-хуситов на танкеры и грузовые суда, что привело к тому, что более 350 судов изменили свой маршрут (Kuehne+Nagel) вокруг Суэцкого канала.

Согласно S&P Global, через Суэцкий канал проходит около 12% мировой торговли, что составляет 30% всего мирового контейнерного трафика и товаров на сумму более 1 триллиона долларов. 

Вынужденные изменить маршрут, суда идут вокруг южной Африки, что увеличивает путь на 4000 миль.

Очевидные последствия - увеличение времени транспортировки и стоимости грузоперевозок. Но каковы последствия и как они влияют на электронику?

История на данный момент

В конце ноября 2023 года военная группировка, контролирующая примерно половину Йемена и называющаяся хуситами, начала атаковать контейнеровозы, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Суда следовали через Красное море к Суэцкому каналу — ключевому торговому пути между Европой и Азией. 

Будучи союзниками Ирана, группировка атаковала суда с помощью дронов и ракет и даже сбрасывала людей с вертолетов на одну из своих целей.

Перейдем к 2024 году, и кризис в Красном море все еще не утихает, материальные последствия продолжают ощущаться в мировой торговле.

Повстанцы утверждают, что атаки являются ответом на продолжающуюся войну между Израилем и ХАМАСом в Газе, и целями являются связанные с Израилем объекты, но сообщается, что многие из атакованных судов имели мало или вообще не имели связи с Израилем.

Усложняет ситуацию состояние Панамского канала, поскольку регион переживает одну из худших засух в истории наблюдений. Ниже среднего уровня воды вынудило власти канала сократить количество трафика, проходящего через канал каждый день, более чем на 36%, что потенциально может стоить до 700 миллионов долларов.

Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), с декабря количество судов, проходящих через Суэцкий канал, сократилось на 39%, что привело к снижению грузооборота на 45%.

Время доставки

Удлинение сроков поставки поставщиками действует как неблагоприятный сбой в поставках. Перенаправление кораблей вокруг мыса Доброй Надежды в Африке равносильно примерно 30% увеличению времени транзита, и это подразумевает примерно 9% снижение эффективной глобальной контейнерной перевозочной способности, сказала Нора Сентивани, старший экономист в J.P. Morgan.

Наибольшие задержки наблюдаются в поставках из азиатских портов в Западную Европу и на восточное побережье США. Маршруты из Азии в Германию особенно пострадали, испытывая невероятное увеличение времени транзита на 55% и приводя к средней задержке на 12 дней.

Поставки, направленные в Нью-Йорк и другие порты восточного побережья, также сталкиваются с задержками до 11 дней. 

Тарифы на перевозку

В результате конфликта американские грузоотправители видят, как тарифы на морскую фрахтовку из Дальнего Востока в США увеличиваются в общем диапазоне от 146% (Восточное побережье) до 186% (Западное побережье), сообщает CNBC.

Однако отчеты C.H. Robinson свидетельствуют о том, что, несмотря на текущую ситуацию в Суэцком и Панамском каналах, влияющую на доступность, низкий спрос в Северной Америке не приводит к значительному увеличению цен на контейнерные перевозки через океан. 

«После первоначального скачка в стоимости спотовых перевозок и дополнительных сборов, основанных на первоначальной неопределенности с пересечениями Красного моря и Панамского канала, ставки на океанские перевозки показывают признаки стабилизации и, на некоторых маршрутах, постепенного снижения. Перевозчики увеличивают чартеринг судов, чтобы помочь дополнить количество судов, необходимых для поддержки обходных путей.»

Что это значит для электроники

Серьезность ситуации для цепочек поставок стала очевидной для многих, когда Tesla объявила о приостановке работы своего завода под Берлином на две недели с 29 января по 11 февраля, что привело к задержке производства 5 000─7 000 автомобилей.

Как правило, все, от игрушек до природного газа и электроники, перемещается через Красное море в сторону Суэцкого канала. Однако, в то время как недорогие устройства, крупные запчасти и сырье перевозятся морем, дорогие, высокотехнологичные электронные продукты и компоненты перевозятся воздушным транспортом.

Сырье из Азии и Восточной Африки, используемое для производства батарей в Европе, например, потребует поиска альтернативных маршрутов или способов транспортировки, что увеличит стоимость доставки и время в пути.

То же самое касается и массовых, недорогих потребительских устройств, которые обычно перевозятся морем из Азии в Европу через Красное море.

Продолжительные задержки в транзите могут привести к эффекту домино. Организации, в значительной степени зависящие от стратегий инвентаризации "точно в срок", должны будут внимательно следить за своими цепочками поставок и минимизировать нарушения в своих производственных и транспортных графиках.

C.H. Robinson рекомендует создавать планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы у вас всегда было достаточно товара в наличии, позволяющего компенсировать дополнительное время в пути для морских перевозок, и рассмотреть возможность временного перехода на авиаперевозки для критически важных отправлений.

Компания утверждает, что, хотя произошло некоторое переключение с морских грузоперевозок на авиационные, цены на авиафрахт не увеличились значительно, что делает его жизнеспособным вариантом для отправлений, чувствительных к времени.

Хотя задержки в отправке товаров вызовут нарушения для розничных продавцов, дистрибьюторов и производителей в США и по всему миру, финансовые последствия в основном коснутся громоздких товаров с низкой стоимостью, где стоимость доставки составляет значительную часть общей стоимости товаров.

Двойное снабжение, перенос производства на внутренний рынок и ближайшее снабжение, использование географически разнообразных поставщиков и оптимизация распределения запасов являются дополнительными стратегиями управления рисками, которые могут помочь вам снизить риски и преодолеть неопределенности.

Так же, как и в случае с нашествием проблем с цепочками поставок, связанных с пандемией, кризис показал хрупкость наших маршрутов доставки и наших цепочек поставок. 

Однако важно отметить, что, хотя и есть задержки, с которыми приходится считаться, и некоторые ограничения по мощности, порты не испытывают проблем с перегрузкой, и это не повторение ситуации после пандемии.

К счастью, новая вместимость океанских судов начала поступать на рынок в 4 квартале 2023 года и будет продолжать поступать в 2024 году. Ожидается, что новые суда в основном будут добавлены к азиатским торговым путям, что должно помочь сократить разрыв между спросом и предложением.