Куда компании уходят после ухода из Китая

Стремясь построить устойчивость через разнообразие, компании начали покидать Китай в пользу более дружественных берегов. Давайте посмотрим, куда компании уходят и почему.

После экономических реформ, которые предоставили налоговые льготы, субсидии и другие стимулы, тем самым открыв Китай для иностранных инвестиций, Китай быстро стал самым популярным производственным центром в мире. Низкие затраты на труд и развитая инфраструктура, включая дороги, порты и аэропорты, которые облегчают транспортировку товаров в Китай и из Китая, а также сильный технологический сектор, который вывел китайские компании на передний план в разработке новых производственных технологий, с тех пор помогли Китаю сохранить свое первое место.

Китай действительно мощный конкурент. Однако нарастающие торговые напряженности, геополитическая неопределенность и рост затрат на труд и производство стали толчком к изменениям, заставляя компании снижать свои риски за счет диверсификации своих цепочек поставок, и тенденция набирает обороты. 

Ссылаясь на Национальное бюро статистики Пекина, Forbes сообщает, что иностранные компании вывели $160 миллиардов доходов из Китая за 18 месяцев до сентября 2023 года (последний месяц, по которому были доступны данные). Dell, например, объявила, что будет переносить часть производства из Китая в Мексику и Вьетнам.

Так куда же еще эти компании уходят и почему? Давайте рассмотрим.

Индия

Make in India: это простой и запоминающийся слоган с продуманным планом по стимулированию инвестиций в страну, улучшению логистики, оптимизации процессов и, в общем, упрощению для компаний выполнения призыва слогана.

Усилия правительства Индии и огромный внутренний рынок, привлекающий инвестиции, привели к быстрому экономическому росту за последние несколько лет. В 2022 году ВВП Индии вырос на 8,7%, что является самым быстрым темпом роста среди крупных экономик, и в настоящее время она занимает пятое место в мировом рейтинге экономик по ВВП.

Поддерживаемый большим количеством квалифицированных специалистов, рынок полупроводников в Индии, объем которого в 2022 году оценивался всего в 27 миллиардов долларов, ожидается, что к 2032 году достигнет примерно 100,2 миллиарда долларов. Рост будет обусловлен потребительской электроникой, автомобильной промышленностью и беспроводной связью. 

В мае 2022 года международный полупроводниковый консорциум ISMC объявил о планах инвестировать 3 миллиарда долларов в южном штате Карнатака в Индии для создания завода по производству чипов. Однако именно Apple действительно откусывает кусок от экономики Китая, возглавляя движение из Китая в пользу Индии. В 2022 году компания утроила производство iPhone в стране, теперь собирая примерно 1 из 7 (или 14%) своих iPhone в Индии и произведя продукции на сумму 14 миллиардов долларов за последний финансовый год. Согласно заявлениям Apple, к 2025 году Индия может производить до четверти всех iPhone в мире.

Малайзия

Ранее известная в основном своим производством нефти и пальмового масла, позиция Малайзии как глобального производственного центра продолжает расти. 

Сегодня экспорт полупроводников, электронных компонентов и оборудования значительно способствует ВВП Малайзии. Недавно, по словам генерального директора технологического гиганта Nvidia, страна была названа потенциальным центром для производства в области искусственного интеллекта, и в настоящее время занимает шестое место в мире по экспорту полупроводников, внося предположительно 25 процентов в ВВП страны.

Однако электроника не является новинкой для страны. Такие компании, как Infineon, Intel и Texas Instruments, работают в стране с 1970-х годов. Начиная с 2018 года, Micron обязалась инвестировать 339 миллионов долларов на протяжении пяти лет.

В последнее время страна привлекла дополнительные инвестиции от Dell, Flex Ltd., Texas Instruments (3,1 миллиарда долларов) и, возможно, наиболее заметно, от Intel, планы по расширению которого на сумму 7 миллиардов долларов включают строительство передового завода по упаковке 3D-чипов — первого зарубежного завода Intel для упаковки 3D-чипов.

Jabil также планирует расширить операции в Малайзии.

Мексика

Сравнительно низкие затраты на труд в Мексике и географическая близость к США, в сочетании с торговым соглашением USMCA (которое привлекло миллиарды инвестиций от производственных компаний), делают ее привлекательным "Плюс Один" для многих отраслей, включая американский автомобильный сектор.

Однако в области электроники страна стала центром производства аппаратного обеспечения в сфере ИИ, быстро и, возможно, незаметно становясь глобальным узлом производства аппаратного обеспечения для ИИ.

Согласно Wall Street Journal, для поддержки усилий американских клиентов по переносу производства ближе к дому, компании из Тайваня наращивают производство в Мексике. Хотя затраты на труд в Мексике не самые низкие в мире, сочетание квалифицированных работников, стоимости труда, климата, регуляторной среды и близости к США делают ее привлекательной, жизнеспособной альтернативой для производства аппаратного обеспечения.

Основной поставщик для Apple и крупнейший в мире производитель электроники, Foxconn, инвестировал 690 миллионов долларов за последние четыре года в Мексику, где компания имеет объекты, разрабатывающие серверы ИИ для крупных технологических игроков, таких как Microsoft, Google, Amazon и Nvidia.

Другие тайваньские производственные компании, расширившие свое присутствие в Мексике, включают Compal, Inventec, Pegatron, Wistron и Quanta Computer.

Таиланд

Таиланд сместил свой акцент на высокие технологии, поднимаясь по цепочке добавленной стоимости производства, сосредотачиваясь на производстве полупроводников (в частности, на изготовлении готовых кремниевых пластин и их тестировании), электронных продуктов для вычислительной техники и автомобилестроения. 

Заняв второе место в мире по производству жестких дисков (HDD), среди компаний, имеющих в стране производственные мощности по изготовлению жестких дисков и устройств хранения данных, находятся Ford, General Electric и Western Digital.

Согласно данным Совета по инвестициям Таиланда, когда их просили выбрать пять основных привлекательных факторов Таиланда для опроса исполнительных директоров о мировой конкурентоспособности IMD, дружелюбная деловая среда Таиланда постоянно называлась как первый и самый важный фактор. Среди других наиболее благоприятных факторов были перечислены динамичная экономика, открытые и позитивные настроения, надежная инфраструктура и конкурентоспособные затраты.

В 2019 году Sony закрыла свой завод по производству смартфонов в Пекине и решила перенести производство в Таиланд в попытке сократить затраты. В том же году компания объявила, что, подталкиваемая торговой войной между США и Китаем, также перенесет часть своего производства принтеров в эту страну.

Согласно премьер-министру Сретте Тависину, компании Microsoft, Google и Amazon Web Services каждая обязалась инвестировать в Таиланд, общая сумма инвестиций приближается к 8,5 миллиардам долларов. Премьер-министр также упомянул Tesla, HP и Meta как компании, проявляющие интерес к расширению операций в Королевстве.

Вьетнам

Одна из пяти «экономик тигрят», Вьетнам привлекает значительные инвестиции компаний вроде Intel, Samsung, Google и Apple благодаря квалифицированной рабочей силе, что способствует его успеху в телекоммуникациях и помогает стране сохранять звание второго по величине экспортера смартфонов в мире.

Согласно данным Генерального управления таможни, в январе экспортная стоимость всех типов телефонов и компонентов в Вьетнаме достигла более 5,5 миллиардов долларов, что на 50,4% больше по сравнению с декабрем 2023 года и на 11,4% больше по сравнению с прошлым годом.

Intel, один из первых участников рынка, пришедших во Вьетнам, работает в стране уже 17 лет. В 2006 году Intel открыл в Хошимине производственно-сборочный и испытательный завод полупроводников стоимостью 1 миллиард долларов. К 2024 году компания теперь насчитывает более 2700 сотрудников во Вьетнаме.

Южнокорейская компания Samsung также является одной из первых технологических компаний, инвестировавших во Вьетнам. В 2008 году компания построила на севере Вьетнама, в провинции Бакнинь, производственный завод стоимостью 670 миллионов долларов и с тех пор увеличила свои инвестиции во Вьетнам до 17,3 миллиарда долларов.

С начала пандемии COVID-19 Вьетнам продолжает привлекать дополнительные инвестиции от компаний, производящих технологическую продукцию из разных стран, с китайской Xiaomi и японской Panasonic, которые перенесли производство своих смартфонов и бытовой техники соответственно в последние три года. 

В июне 2022 года Apple перенесла производство iPad из Китая во Вьетнам, а в декабре того же года Samsung Electronics завершила строительство своего исследовательско-разработческого центра в Ханое. Общая стоимость центра составила 220 миллионов долларов, и ожидается, что он будет насчитывать 2200 сотрудников для разработки мобильного программного обеспечения, терминалов и сетей.

Помимо мобильных телефонов, среди компаний, работающих во Вьетнаме, можно выделить:

• Acer
• Canon
• Intel
• LG
• Siemens
• Panasonic
• Foxconn
• TCL
• Hitachi

Так почему же столько крупных игроков сосредотачиваются на Вьетнаме?

Благодаря географическому положению с 3260 км (2025 миль) длиной береговой линии, расположенной в крупных мировых торговых путях, Вьетнам занимает выгодное положение для импорта и экспорта товаров.

Низкие затраты на труд (примерно в два раза ниже, чем в Китае), экспертиза в области производства электроники и 18 действующих и планируемых двусторонних и многосторонних Соглашений о свободной торговле, которые предлагают прямые потенциальные торговые преимущества, дополнительно повышают конкурентоспособность Вьетнама, делая ведение бизнеса там более легким и выгодным для иностранных инвесторов.