Qu'est-ce que l'allocation dans l'industrie des semi-conducteurs ?

Alors que je me trouvais en face d'un cadre de niveau C d'une des principales entreprises de semi-conducteurs lors de mes entretiens avec des leaders de l'industrie pour les magazines Supply Chain Digital et Manufacturing Global, je me souviens vaguement qu'il a dit quelque chose comme : "L'industrie des semi-conducteurs, c'est comme la météo—prévisible jusqu'à un certain point, mais remplie d'orages soudains qui peuvent tout changer." Ce n'est probablement pas mot pour mot, et je crois qu'il le répétait d'un autre, mais peu importe… Cette perspicacité semble aujourd'hui plus vraie que jamais.

Un bref voyage à travers le temps

L'industrie des semi-conducteurs, qui a vu le jour au milieu du 20e siècle, a avancé de manière exponentielle, de l'invention des transistors au développement de circuits intégrés, de microprocesseurs et d'ordinateurs personnels. Cette croissance résulte non seulement du progrès technologique, mais aussi de l'interaction de la géopolitique, des politiques économiques et des défis environnementaux, provoquant des changements significatifs, surtout au cours de la dernière décennie.

Après le Covid-19, l'industrie a lutté contre une demande accrue de la part des secteurs de l'électronique grand public et de l'automobile, au milieu de chaînes d'approvisionnement perturbées en raison de confinements, de pénuries de main-d'œuvre et de problèmes logistiques. Les tensions géopolitiques, les guerres commerciales et les politiques nationalistes ont ajouté de la pression, les pays reconnaissant l'importance stratégique des semi-conducteurs, conduisant à des réglementations plus strictes et parfois à des interdictions de commerce d'équipements et de technologies clés. Les défis environnementaux, comme les sécheresses sévères dans des hubs majeurs comme Taïwan, ont encore compliqué la situation.

Plongée dans l'‘Allocation’

Dans ce contexte chaotique émerge le concept d' 'allocation'. En termes simples, l'allocation dans l'industrie des semi-conducteurs fait référence à la méthode utilisée par les fabricants pour distribuer leur offre limitée de puces à divers clients lorsque la demande dépasse l'offre. Au lieu d'un scénario de marché libre où les entreprises peuvent commander autant de puces qu'elles en ont besoin, les fabricants commencent à rationner leur production.

L'allocation peut être basée sur divers facteurs :

1. Modèles d'achat historiques : Les clients fidèles sur le long terme pourraient recevoir un traitement préférentiel.
2. Importance stratégique : Les clients produisant des produits essentiels sur de longues périodes peuvent être prioritaires.
3. Obligations contractuelles : Certains contrats peuvent avoir des clauses protégeant certains clients pendant les pénuries.

Les effets immédiats de l'allocation sont évidents : un ralentissement des lancements de produits, une augmentation des coûts et des licenciements potentiels dans les secteurs fortement dépendants des semi-conducteurs.

À long terme, l'allocation peut conduire à :

1. Remise en question des modèles juste-à-temps (JIT) : Les entreprises peuvent commencer à stocker, entraînant une augmentation des coûts d'inventaire.
2. Remaniement des chaînes d'approvisionnement : Les entreprises pourraient envisager la délocalisation proche ou le rapatriement pour assurer un contrôle plus important sur leur approvisionnement.
3. Innovation dans les matériaux alternatifs : La recherche d'alternatives au silicium pourrait prendre de l'élan.
4. Partenariats stratégiques et fusions : Les entreprises peuvent rechercher des fusions ou des collaborations pour assurer un approvisionnement régulier.

Comment pouvez-vous vous assurer d'être un candidat pour l'allocation ? Cela relève du volume d'achat et de la construction d'une relation avec le fabricant de semi-conducteurs. Généralement, lorsque vous achetez en plus grand volume, vous ne travaillerez pas avec des distributeurs de pièces électroniques. Au lieu de cela, vous achèterez directement auprès du fabricant. Après des achats constants dans le temps, un acheteur aura la chance de construire une relation plus profonde avec le fournisseur et il aura une plus grande chance de recevoir de l'allocation.

Le moyen le plus rapide d'obtenir une allocation est de conclure un accord d'achat périodique avec le vendeur de semi-conducteurs. Cela implique normalement de signer une LOI pour des achats périodiques en quantité, ainsi que des arrangements de paiement convenus au préalable, mais même cela pourrait ne pas garantir l'allocation lorsque la demande est excessive. Plus votre volume d'achat périodique est élevé, plus il sera facile d'obtenir une allocation lorsque les approvisionnements se tendent.

Certains fabricants de semi-conducteurs ont des portails en ligne qui donnent aux acheteurs un accès direct à l'inventaire et à une équipe de gestion de compte. Certaines des entreprises les plus connues offrant ce niveau d'accès sont Texas Instruments, Microchip et Analog Devices. Lorsque vous recherchez des stocks en ligne, vous pourrez voir l'inventaire que ces fabricants détiennent et proposent à la vente au public. Si vous commencez à faire des achats en grande quantité sur ces sites, un membre de l'équipe de gestion de compte le remarquera et vous pouvez commencer à vous attendre à des appels téléphoniques de leur part.

Au-delà du site Web d'un fabricant, vous pouvez essayer de contacter directement l'entreprise pour des commandes en volume. Une autre option est de trouver un gestionnaire de compte dans votre région sur LinkedIn car ils sont très susceptibles de répondre aux demandes froides pour des achats en volume.

Regard vers l'avenir : La feuille de route de l'industrie

Comme pour tous les défis, l'énigme des semi-conducteurs pousse également l'industrie, les gouvernements et les parties prenantes à repenser, réimaginer et réinventer. Maintenant, une mise à jour avec des données provenant de SEMI et de TechInsights’ récent Semiconductor Manufacturing Monitor.

Le murmure de la reprise se fait de plus en plus entendre, avec un rebond prévu pour 2024, suite à une modération dans le déclin des ventes de CI. Le scénario au troisième trimestre 2023 semble prometteur, avec des ventes électroniques aux côtés des ventes de CI mémoire et de CI logique montrant une trajectoire positive. Cependant, le spectre de niveaux élevés d'inventaire continue de planer, supprimant les taux d'utilisation des fabs et prolongeant les baisses des facturations d'équipements capitaux et des expéditions de silicium jusqu'à la fin de 2031.

Le récit des baisses séquentielles des ventes de CI semble être en train de changer, laissant entrevoir une reprise progressive à mesure que nous approchons de 2024. Les chiffres au troisième trimestre 2023 sont encourageants, avec des ventes électroniques projetées pour afficher une croissance saine d'un trimestre à l'autre de 10% et des ventes de CI mémoire prévues pour voir une croissance à deux chiffres, une première depuis le début du ralentissement au troisième trimestre 2022. Les ventes de CI logique se maintiennent, prêtes à s'améliorer à mesure que la demande reprend progressivement.

Cependant, les obstacles ne sont pas encore tout à fait derrière nous, surtout dans la seconde moitié de 2023. Les niveaux élevés de stocks chez les fabricants de dispositifs intégrés (IDM) et les entreprises sans usine continuent de représenter un défi, maintenant les taux d'utilisation des fabs plus bas que souhaitable. Cette tendance devrait prolonger les baisses des facturations d'équipements capitaux et des expéditions de silicium pour le reste de l'année malgré des résultats stables au premier semestre.

Alors que nous entrons dans 2024, l'industrie semble prête pour un rebond, avec tous les segments projetés pour enregistrer des augmentations d'une année sur l'autre et les ventes d'électroniques devraient dépasser leur pic de 2022.

Clark Tseng, directeur principal du renseignement de marché chez SEMI, note une reprise de la demande plus lente que prévu, repoussant la normalisation des stocks à la fin de 2023. Cependant, les tendances récentes suggèrent un potentiel point bas au premier trimestre 2024, dessinant un tableau prudemment optimiste pour l'industrie.

Malgré une forte baisse des marchés des semi-conducteurs au cours des quatre derniers trimestres, les ventes d'équipements et la construction de fabs ont mieux performé que prévu, grâce aux incitations gouvernementales stimulant de nouveaux projets de fabs et à des carnets de commandes solides soutenant les ventes d'équipements.

Le rapport Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM), un effort collaboratif entre SEMI et TechInsights, fournit des données complètes sur l'industrie mondiale de fabrication de semi-conducteurs. Il met en lumière les tendances clés, y compris l'équipement capital, la capacité des fabs, et les ventes de semi-conducteurs et d'électroniques, offrant un aperçu de la feuille de route de l'industrie.

Investissement dans l'Infrastructure : Reconnaissant l'importance stratégique, les nations du monde entier augmentent leurs capacités de fabrication de semi-conducteurs. Le but ? Réduire les dépendances envers quelques acteurs et régions clés. D'énormes investissements sont canalisés pour développer des fabs et des installations de recherche à la pointe de la technologie.

Changements de Politique : Les gouvernements ne sont pas de simples observateurs. Des incitations fiscales pour favoriser la production locale aux alliances commerciales stratégiques assurant un flux plus fluide de biens semi-conducteurs, les cadres politiques sont redéfinis.

Percées Technologiques : La crise a également accéléré la recherche d'alternatives. Que ce soit plonger plus profondément dans l'informatique quantique, explorer le potentiel des puces neuromorphiques, ou même revisiter les bases matérielles des semi-conducteurs, l'industrie est au bord d'innovations potentiellement révolutionnaires.

La route à venir pourrait être difficile, mais elle est également riche de possibilités.

L'essentiel : Ce que cela signifie pour vous

Pour le consommateur moyen, la pénurie de semi-conducteurs peut sembler lointaine, mais ses répercussions sont plus proches que vous ne le pensez.

• Prix des gadgets : Avec les contraintes d'approvisionnement, le coût de fabrication des appareils augmente, et ces hausses sont souvent répercutées sur les consommateurs.
• Disponibilité : Le lancement de ce smartphone de nouvelle génération ou de cette console de jeux pourrait être retardé ou disponible en quantités limitées, entraînant des périodes d'attente potentielles. (Cela n'est pas sans rappeler la pénurie de PlayStation 5 que nous avons observée entre fin 2020 et début 2023.)
• Fonctionnalités : Les entreprises, dans le but de gérer leur utilisation de semi-conducteurs, pourraient lancer des appareils avec moins de fonctionnalités. Cette fonctionnalité d'IA avancée ou l'autonomie de batterie améliorée promise dans le prochain appareil technologique pourrait juste être reportée à la version suivante.

Mais tout n'est pas sombre. Cette crise pousse également les entreprises à innover plus rapidement, à optimiser mieux, et potentiellement à avancer la prochaine grande révolution technologique, donc, même s'il peut y avoir des revers temporaires, l'avenir, comme toujours, est prometteur.

L'industrie des semi-conducteurs, le pilier de l'ère numérique moderne, traverse l'une de ses phases les plus difficiles. Alors que les fabricants luttent avec l'allocation, ses effets d'entraînement se feront sentir à travers les industries et les continents. Cependant, l'histoire a montré que de tels défis stimulent également l'innovation, la collaboration et la résilience. En repensant à mes interviews, il m'est apparu que l'industrie des semi-conducteurs, dans son parcours, reflète l'esprit humain—constamment en évolution, s'adaptant et repoussant les limites du possible.