Odpowiedź branży elektronicznej na groźby cłowe w 2025 roku

W obliczu rosnących napięć w globalnym handlu, prezydent elekt Donald Trump zaproponował cła w wysokości nawet 60–100% na importowane towary, w tym półprzewodniki. Oto co w tym dobrego, złego i jak branża reaguje.

Celem jest stymulowanie wzrostu krajowej produkcji i zapewnienie długoterminowej strategicznej przewagi, ale w krótkim terminie, groźby cłowe prezydenta elekta Donalda Trumpa miałyby bardzo poważne ekonomiczne i operacyjne konsekwencje dla firm i konsumentów, z którymi branża musi radzić sobie samodzielnie i zbiorowo.

Jak stwierdził Gary Shapiro, CEO Consumer Technology Association (CTA): „Proponowane przez prezydenta elekta Trumpa nowe, szerokie cła w wysokości 25% na wszystkie importy z Kanady i Meksyku oraz 10% na dodatek do istniejących ceł na wszystkie importy z Chin, łącznie naszych trzech głównych partnerów handlowych, jeśli zostaną wprowadzone, będą dużym czynnikiem powodującym inflację w USA i szkodliwym dla gospodarki USA.  

Analiza wpływu propozycji cłowych

Shapiro ostrzega, że wyższe cła nałożone na naszych najbliższych sojuszników i partnerów handlowych, takich jak Kanada i Meksyk, są „kontrproduktywne i tylko doprowadzą do szkód dla amerykańskich firm i konsumentów.”

Według analizy CTA:

• Ponad 350 miliardów dolarów importu produktów technologicznych i komponentów z tych trzech krajów do USA mogłoby zostać obciążonych.
• Laptopy i tablety mogą zobaczyć wzrost cen do 46%.
• Konsole do gier wideo mogą podrożeć o 40%, podczas gdy smartfony mogą zobaczyć wzrost cen o 26%.

Te środki grożą odcięciem gospodarki USA od kluczowych partnerów handlowych, zaproszeniem do retorsji celnych i zakłóceniem globalnych łańcuchów dostaw. Badania pokazują również, że 60% jednolita taryfa na wszystkie importy z Chin w dużej mierze przeniesie produkcję do innych krajów, a nie do Stanów Zjednoczonych.

Easy, Powerful, Modern

The world’s most trusted PCB design system.

Learn More

Oprócz rosnących kosztów dla konsumentów, nowe taryfy mogą prowadzić do zwiększonych zakłóceń, ponieważ firmy dostosowują swoje łańcuchy dostaw, co jest złożonym i kosztownym przedsięwzięciem, które może prowadzić do opóźnień i potencjalnych braków produkcji. Jednak większym problemem jest to, że nowe taryfy mogą nasilić wojnę handlową między USA a Chinami, a ponieważ Chiny zwiększają swoje krajowe możliwości produkcyjne, szczególnie w dziedzinie półprzewodników, oczekuje się, że konkurencja na globalnym rynku elektroniki się zintensyfikuje, co jeszcze bardziej napięcie stosunki handlowe.

Wpływ na gospodarkę i przemysł

Jeśli zostaną wprowadzone, sugerowane taryfy mogą mieć natychmiastowe i rozległe konsekwencje, wpływając na zachowania konsumentów, ryzykując utratą miejsc pracy, wymuszając zmiany w strategiach korporacyjnych i ostatecznie zmieniając dynamikę rynku globalnego.

Dla konsumentów, wyższe ceny elektroniki mogą dodatkowo obciążyć już i tak napięte budżety domowe. Szukając alternatywnych opcji, konsumenci mogą optować za urządzeniami odnowionymi jako środek oszczędnościowy lub opóźniać modernizacje. Dłuższe cykle wymiany smartfonów, laptopów i innych urządzeń mogą spowolnić wzrost rynku. Rynek może również zobaczyć wzrost popytu na produkty modułowe, ponieważ urządzenia zaprojektowane do łatwiejszych napraw lub modernizacji mogą zyskać na popularności.

Gdy przedsiębiorstwa walczą o utrzymanie udziału w rynku i konkurencyjności, zarządzanie wzrostem kosztów nie zawsze jest tak proste, jak bezpośrednie przerzucenie wzrostu cen na klienta. Poza bezpośrednimi podwyżkami cen, proponowane taryfy mogą zaostrzyć inflację, ponieważ wyższe ceny elektroniki rozchodzą się po branżach ściśle związanych z elektroniką i kluczowymi komponentami, takimi jak opieka zdrowotna, motoryzacja i edukacja, podnosząc koszty w różnych sektorach.

Podczas gdy cła mogą wywołać długoterminowe przesunięcie w kierunku zwiększonej krajowej produkcji, natychmiastowe straty miejsc pracy w sektorach zależnych od przystępnych cenowo importów elektroniki stanowią znaczące ryzyko. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) są szczególnie narażone. W przeciwieństwie do dużych korporacji, MŚP mogą nie mieć kapitału, aby absorbować koszty związane z cłami, utrzymywać większe zapasy w celu zniwelowania wzrostów cen lub problemów z dostępnością oraz brakować zasobów do realignacji łańcuchów dostaw.

Odpowiedzi branży na wyzwania celne

W odpowiedzi na wzrost kosztów importu i polityki takie jak Ustawa CHIPS, która przeznacza 52 miliardy dolarów na produkcję i badania i rozwój półprzewodników, firmy takie jak Intel (inwestujący 32 miliardy dolarów w rozbudowę swoich zakładów produkcyjnych chipów w Arizonie) oraz Samsung (oczekuje się, że zainwestuje ponad 40 miliardów dolarów w budowę klastra fabryk półprzewodników w USA) inwestują w rozwijanie krajowej produkcji. Pomoże to Ameryce zmniejszyć zależność od zagranicznej produkcji, jednocześnie łagodząc jej ekspozycję na cła. 

Inne strategie odporności napędzające globalne trendy, gdy firmy starają się zwalczać zagrożenie cłami i niepewności geopolityczne, obejmują: 

Innowacje w materiałach i procesach

Firmy badają również alternatywne rozwiązania projektowe i łańcuchy dostaw, takie jak projektowanie produktów wymagających mniejszej liczby komponentów objętych cłami lub wykorzystywanie bardziej lokalnych materiałów. Doprowadziło to do zwiększenia wydatków na badania i rozwój, co może pobudzić innowacje w sektorze elektroniki, w tym poszukiwanie alternatyw dla rzadkich pierwiastków ziem rzadkich, które są głównie wydobywane w Chinach.

Adwokacja i wpływ na politykę

Grupy branżowe, w tym CTA, lobują u decydentów politycznych o ponowne rozważenie proponowanych taryf i naciskają na wprowadzenie poprawek do ustawy CHIPS, aby adresować nie tylko procesy, ale także szersze luki w łańcuchu dostaw, takie jak produkcja DRAM. Do tej pory wysiłki adwokackie branży skupiały się na:

• proponowaniu dotacji w celu zrównoważenia wyższych kosztów produkcji
• promowaniu wykorzystania dwustronnych umów handlowych w celu zmniejszenia zależności od państw przeciwnych
• podkreślaniu ekonomicznych ryzyk związanych z cłami

Przemysł technologiczny wyraził obawy, że cła mogą podnieść ceny i wystawić łańcuchy dostaw na próbę, powołując się na szacunki CTA, że siła nabywcza amerykańskich konsumentów na produkty technologii konsumenckiej spadłaby o 90 miliardów dolarów rocznie oraz szacunki Narodowej Federacji Detalistów, że każde gospodarstwo domowe w USA zapłaci do 7600 dolarów rocznie więcej, płacąc wyższe ceny za takie rzeczy jak zabawki, odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, meble i obuwie.

Te wysiłki podkreślają zaangażowanie branży w popieranie polityk wspierających innowacje i wzrost gospodarczy.

Różnicowanie łańcuchów dostaw

Aby zminimalizować ryzyko i zmniejszyć zależność od chińskiej produkcji, wiele firm stara się zdywersyfikować swoją bazę dostawców, przenosząc produkcję z Chin do innych krajów azjatyckich, takich jak Wietnam i Indie, lub przenosząc operacje do sąsiedniego Meksyku, aby zmniejszyć ryzyko geopolityczne i ekspozycję na cła. Wymaga to znacznych dostosowań, ale może zwiększyć długoterminową odporność.

Te strategie nie są pozbawione wyzwań, ale oferują potencjał dla większej odporności łańcucha dostaw w długim terminie.

Powstające ośrodki produkcji

Produkcja, wartość dodana (bieżące dolary USA) Źródło: Grupa Banku Światowego

Wietnam, Indie i Meksyk stały się wyraźnymi alternatywami dzięki połączeniu przewag kosztowych, strategicznej lokalizacji i rosnących ekosystemów produkcyjnych.

Wietnam:

Ugruntowany ośrodek produkcji elektroniki i tekstyliów, bliskość Wietnamu do Chin pozwala firmom na przejście bez drastycznej zmiany tras logistycznych, podczas gdy konkurencyjne koszty pracy przyciągają przedsiębiorstwa starające się zrównoważyć wyższe cła. Jednak kraj będzie wymagał inwestycji w sieci transportowe, zdolności portowe i dostawy energii, aby sprostać wymaganiom infrastrukturalnym szybkiego wzrostu przemysłowego.

Indie:

Wzmocniona przez rządowe inicjatywy takie jak "Make in India" oraz Produkcyjne Zachęty Powiązane (PLI) dla elektroniki, Indie oferują ogromną siłę roboczą i rozwijający się sektor produkcji elektroniki. Na przykład Apple i Samsung zwiększyły produkcję w Indiach, korzystając z korzystnych polityk. Niemniej jednak, wyzwania takie jak biurokratyczne przeszkody, zmienna jakość infrastruktury i regionalne różnice w poziomach umiejętności wymagają starannej nawigacji.

Meksyk:

Przenoszenie produkcji do Meksyku przyciąga firmy, które chcą skrócić łańcuchy dostaw i zmniejszyć ryzyko geopolityczne; bliskość do USA pozwala na szybsze wysyłki, skracając czas realizacji i poprawiając reakcję na zmiany rynkowe, podczas gdy integracja z umową USMCA (dawniej NAFTA) zapewnia bezcłowy handel wieloma towarami między Meksykiem, USA i Kanadą. Jednak produkcja w Meksyku napotyka na własny zestaw przeszkód, w tym ograniczoną pojemność w niektórych regionach, rosnącą konkurencję o wykwalifikowaną siłę roboczą i ograniczenia infrastrukturalne w obszarach poza ustanowionymi korytarzami przemysłowymi jak Monterrey i Querétaro.

Jednakże, przenoszenie produkcji blisko granic również stwarza wyzwania, takie jak nadmierne poleganie na ograniczonej liczbie regionów. Przemysłowe centra takie jak Baja California i Nuevo León zbliżają się do swoich możliwości, wymagając rozbudowy infrastruktury i szkolenia siły roboczej w mniej rozwiniętych obszarach, aby utrzymać wzrost.

Kluczowe wyzwania dywersyfikacji łańcucha dostaw

• Ograniczenia infrastruktury i łańcucha dostaw
• Rozwój ekosystemu łańcucha dostaw
• Barierki regulacyjne i handlowe
• Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej

Dominacja Chin nie sprowadza się tylko do niskich kosztów pracy. Chinom zajęło dekady, aby zbudować solidną infrastrukturę potrzebną do obsługi ich ogromnych wolumenów produkcji i eksportu (W 2023 roku Chiny wyeksportowały towary o wartości około 3,38 biliona dolarów amerykańskich), w tym porty, drogi i ekosystemy łańcucha dostaw, co stanowi ograniczenie dla alternatywnych hubów produkcyjnych.

Dla rynków wschodzących zaprojektowanie własnych wspierających ekosystemów, które przypominają rozległą sieć dostawców i rozwinięte zaawansowane obiekty produkcyjne oraz centra logistyczne, które Chiny od dawna uprawiały, będzie wymagało znacznego czasu, strategii i inwestycji. Na przykład Wietnam stara się przyciągnąć dostawców kluczowych komponentów, takich jak płytki drukowane (PCB) i półprzewodniki, a Indie, polegając na imporcie specjalistycznych komponentów elektronicznych, mogą napotkać przeszkody w postępie, jeśli nie zostanie zwiększona lokalna zdolność produkcyjna.

Ponadto, nowe lokalizacje produkcyjne często oznaczają nowe środowiska regulacyjne, z którymi trzeba się zmierzyć, co może zwiększyć złożoność zgodności i ryzyko niezgodności, gdy firmy uczą się nawigować lokalnymi prawami, regulacjami pracy i zgodnością handlową, które mogą się znacznie różnić w różnych regionach.

Rozwijające się kraje często również napotykają trudności w zaspokojeniu zapotrzebowania na wykwalifikowaną siłę roboczą w zaawansowanym przemyśle elektronicznym. Firmy inwestujące w tych regionach mogą potrzebować zapewnienia programów szkoleniowych lub współpracy z lokalnymi rządami, aby zniwelować luki w umiejętnościach.

Cła USA, Globalne Skutki

Cła nie są tylko kwestią wewnętrzną; wpływ ceł USA rozchodzi się po całym świecie, obciążając łańcuchy dostaw, wprowadzając zakłócenia i wpływając na globalne procesy produkcyjne. Kraje zależne od chińskich komponentów mogą napotkać zakłócenia, gdy krajobraz handlowy ulega zmianie.

Zagrożenie dla dominacji USA na globalnym rynku elektroniki: w miarę jak wojna handlowa między USA a Chinami się zaostrza, Chiny koncentrują się na swojej misji samowystarczalności w dziedzinie półprzewodników, zwiększając swoje krajowe zdolności produkcyjne półprzewodników i zbliżając się do swojego ostatecznego celu.

Cła na Kanadę i Meksyk komplikują relacje z tymi kluczowymi sojusznikami, potencjalnie wprowadzając rozdźwięk między USA a ich najbliższymi sojusznikami i osłabiając wspólne wysiłki na rzecz handlu i innowacji.

Chociaż wyzwania są znaczące, branża ma możliwości innowacji i budowania odporności:

• Wykorzystując AI, organizacje mogą optymalizować swoje łańcuchy dostaw, redukować koszty i poprawiać efektywność. 
• Współpraca między prywatnymi firmami a uniwersytetami może przyspieszyć prace badawczo-rozwojowe i prowadzić do szybszych przełomów w alternatywnych materiałach i procesach. 
• Cła mogą wywołać tektoniczne zmiany, tworząc luki dla startupów specjalizujących się w krajowej produkcji lub innowacyjnych projektach.

Szanse wśród wyzwań

Od przywracania produkcji do dywersyfikacji łańcuchów dostaw, firmy muszą starannie zrównoważyć bezpośrednie ryzyko z długoterminową odpornością. Decydenci i liderzy branży muszą współpracować, aby złagodzić wpływ ekonomiczny, jednocześnie wspierając innowacje i konkurencyjność.

Jak mówią, tam gdzie jest wyzwanie, tam jest również szansa. To zdolność branży do szybkiego i strategicznego dostosowania się oraz innowacji, aby w pełni wykorzystać te możliwości, ostatecznie zadecyduje o jej trajektorii.