Kto przenosił produkcję do kraju w 2023 roku?

Zachęcane przez Ustawę o Czipach i Nauce i pobudzane przez polityczne zamieszanie do przewartościowania priorytetów łańcucha dostaw i minimalizowania ryzyk, liczba amerykańskich firm inwestujących w relokację swoich operacji zaczęła rozwikłać globalizację łańcuchów dostaw.

Zmniejszenie zależności od zagranicy wiąże się z dodatkowymi korzyściami, takimi jak skrócenie czasów realizacji, potencjał zmniejszenia zapasów, omijanie taryf, utrzymanie własności intelektualnej bliżej domu oraz bardziej zwinny łańcuch dostaw, który może lepiej reagować na zmieniające się zapotrzebowanie klientów.

Nie oznacza to jednak, że świat - i jego łańcuchy dostaw - nie są tak samo powiązane i wzajemnie zależne jak zawsze. Jednak dostawcy i producenci coraz częściej wykorzystują możliwości, które niesie ze sobą relokacja produkcji i budują odporność oraz zwinność, której wymaga rynek.

USA przyspiesza relokację produkcji

Firma konsultingowa Kearney mówi, że relokacja produkcji przeszła z "możliwości strategicznej do potężnej rzeczywistości rynkowej."

"Widzimy znaczącą zmianę w tegorocznym Indeksie Relokacji Produkcji, który odzwierciedla szersze przeprojektowanie globalnych łańcuchów dostaw i oznacza pierwszy raz, kiedy wzrost produkcji krajowej przewyższył wzrost importu z krajów o niskich kosztach [low-cost-country - LCC] od 2019 roku."

Kearney używa branży zewnętrznej produkcji elektronicznej (EEM) jako przykładu branży, która przechodzi drastyczne zmiany w łańcuchu dostaw, stwierdzając, że trwająca elektronizacja produktów i potrzeba zresetowania dzisiejszych globalnych łańcuchów dostaw skłoni wiele firm OEM do partnerstwa z EEM-ami w celu umożliwienia i przyspieszenia potrzebnej transformacji poprzez outsourcing ich globalnych łańcuchów dostaw od początku do końca.

Korzystając z Ustawy CHIPs z 2022 roku, firmy technologiczne zaczęły przenosić produkcję technologiczną do kraju i ponownie ustanawiają USA jako globalnego lidera w tej podstawowej technologii.

Intel

We wrześniu firma technologiczna Intel otrzymała dotację na relokację produkcji w wysokości 600 milionów dolarów od rządu Ohio na wsparcie budowy nowego kampusu produkcyjnego firmy w hrabstwie Licking, który będzie obejmował dwie fabryki czipów.

Jako część umowy o dotacji, Intel zobowiązał się do wygenerowania 405 milionów dolarów rocznej płacy, stworzenia 3 000 miejsc pracy i zainwestowania ponad 20 miliardów dolarów w aktywa trwałe w Ohio do końca 2028 roku.

Micron

Micron Technology, Inc. ogłosił plany i podjął widoczne kroki w budowie największej fabryki półprzewodników w historii Stanów Zjednoczonych w Clay, Nowy Jork.

Firma zamierza zainwestować do 100 miliardów dolarów (największa prywatna inwestycja w historii stanu Nowy Jork) przez ponad 20 lat w budowę nowego "megafabu", z czego 20 miliardów dolarów ma zostać zainwestowanych w pierwszą fazę do końca dekady. Megafab zwiększy krajową podaż zaawansowanych pamięci i stworzy prawie 50 000 miejsc pracy, w tym około 9 000 dobrze płatnych miejsc pracy w Micron.

Zgodnie z komunikatem prasowym Micron, budowa rozpocznie się w 2024 roku, a produkcja zostanie zwiększona w drugiej połowie dekady. Megafab w Nowym Jorku jest częścią strategii firmy, mającej na celu "stopniowe zwiększanie produkcji amerykańskich zaawansowanych pamięci DRAM do 40% globalnej produkcji firmy w ciągu następnej dekady."

Samsung

Południowokoreański gigant Samsung pierwotnie planował wydać 17 miliardów dolarów na budowę fabryki półprzewodników w mieście Taylor w Teksasie, z rozpoczęciem produkcji przewidywanym na drugą połowę 2024 roku. Jednak koszty wzrosły do 25 miliardów dolarów, a produkcja została opóźniona do 2025 roku.

Nowa fabryka Samsunga w Teksasie jest pierwszą w agresywnym dwudziestoletnim planie budowy dziesięciu fabryk półprzewodników na jednym miejscu o łącznym koszcie ponad 170 miliardów dolarów, przy czym ostatnia fabryka ma zostać ukończona około roku 2042.

Texas Instruments

W lutym Texas Instruments ogłosiło plany budowy swojej kolejnej fabryki półprzewodników na krzemie 300-milimetrowym w Lehi w stanie Utah. Nowa fabryka będzie zlokalizowana obok istniejącej fabryki półprzewodników na krzemie 300-milimetrowym firmy w Lehi, LFAB.

Inwestycja w wysokości 11 miliardów dolarów stanowi największą inwestycję gospodarczą w historii stanu Utah.

"Ta nowa fabryka jest częścią naszej długoterminowej drogi produkcyjnej dla fabryk na krzemie 300-milimetrowym, mającej na celu budowę zdolności produkcyjnych, których nasi klienci będą potrzebować przez dziesięciolecia," powiedział Haviv Ilan, wiceprezes wykonawczy i dyrektor operacyjny T.I., a także przyszły prezes i dyrektor generalny.

Jest to dodatek do inwestycji firmy do 30 miliardów dolarów w cztery nowe połączone fabryki w Sherman w Teksasie, które będą produkować miliony układów analogowych i układów przetwarzania wbudowanego codziennie. Produkcja z pierwszej fabryki jest oczekiwana najwcześniej w 2025 roku.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Początkowo planowano, że będzie operacyjna do końca 2024 roku, jednak niedobory siły roboczej opóźniły rozpoczęcie produkcji przez giganta produkcji chipów, przesuwając otwarcie jego fabryki chipów o wartości 40 miliardów dolarów w Phoenix w Arizonie na 2025 rok.

"Wchodzimy teraz w kluczową fazę obsługi i instalacji najbardziej zaawansowanego i dedykowanego sprzętu," powiedział Mark Liu, przewodniczący TSMC, podczas rozmowy o wynikach finansowych firmy za drugi kwartał.

"Jednak napotykamy pewne wyzwania, ponieważ brakuje wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników z tą specjalistyczną wiedzą wymaganą do instalacji sprzętu w obiekcie klasy półprzewodnikowej."

GlobalFoundry

GlobalFoundries i G.M. ogłosili strategiczne, długoterminowe porozumienie o bezpośrednim dostawie na produkcję chipów półprzewodnikowych w USA. Partnerstwo przeniesie kluczowy proces produkcyjny na amerykańską ziemię i ustanowi dedykowany kanał pojemności wyłącznie dla dostaw chipów dla G.M. z produkcji GlobalFoundries dla kluczowych dostawców chipów G.M. w ich zaawansowanym zakładzie półprzewodnikowym w stanie Nowy Jork.

Porozumienie jest zgodne ze strategią G.M. mającą na celu zmniejszenie liczby unikalnych chipów wymaganych dla pojazdów bogatych w technologie i produkcję w większych ilościach z poprawioną jakością i lepszą przewidywalnością.

Wolfspeed

Producent półprzewodników z Karoliny Północnej, Wolfspeed, zwiększa produkcję w "Mohawk Valley", swoim zakładzie fabrycznym krzemku krzemu w Marcy, Nowy Jork. Jedyna na świecie fabryka krzemku krzemu o średnicy 200mm została oficjalnie otwarta w kwietniu 2022 roku i wspiera rosnące zapotrzebowanie z rozwijających się rynków pojazdów elektrycznych (E.V.), mobilnych 4G/5G i przemysłowych.

Nowoczesna, w pełni zautomatyzowana fabryka płytek mocy będzie w pełni kwalifikowana do zastosowań motoryzacyjnych i ma na celu osiągnięcie 20% wykorzystania do końca czerwca 2024 roku, czyli swojego roku fiskalnego. Według BNN Bloomberg, aby sprostać potrzebie większej ilości tzw. płyt SiC, inwestuje również w inną fabrykę w Karolinie Północnej, aby rosnąć kryształy, które staną się płytami, na których następnie budowane są chipy.

Rogue Valley Microdevices, Inc.

Specjalista od systemów mikroelektromechanicznych (MEMS), Rogue Valley Microdevices, ogłosił w czerwcu nabycie 50,000 stóp kwadratowych budynku komercyjnego w Palm Bay na Florydzie.

Po przekształceniu, obiekt będzie służył jako druga fabryka mikrofabrykacji firmy, produkująca płytki 8 i 12-calowe z WSPM wynoszącym 21,000. Budowa ma zostać zakończona do 2025 roku.

Niestety, projekty onshoringowe nie materializują się z dnia na dzień, wymagają rozwijania umiejętności siły roboczej i znaczących inwestycji kapitałowych. Zwiększone wydatki capex będą miały efekt domina. Bank of America wymienia Rockwell Automation, Emerson Electric, Eaton i Fortive jako producentów sprzętu, którzy mają skorzystać na zwiększonych wydatkach.

Korzyści dla gospodarki USA mogą być znaczące, wpływając na przemysł i handel, zwiększając zatrudnienie, obniżając koszty transportu i wysyłki produktów oraz ułatwiając zdrowy wzrost gospodarczy, wszystko to dzięki relokacji produkcji, ale nie zostaną one odczute jutro. Zajmie to lata, zanim zobaczymy prawdziwą zmianę. Jednak trend jest pozytywny, a skutki będą warte oczekiwania.