Proponowane kontrole eksportu dotyczą państw Zatoki Perskiej

W 2022 roku administracja Bidena wprowadziła zestaw kontroli eksportu, aby ograniczyć dostęp Chin do zaawansowanych układów scalonych; obecnie proponuje rozszerzenie tych kontroli eksportowych.

Zaawansowane układy AI oraz wiedza potrzebna do ich produkcji są kluczowymi amerykańskimi zasobami, krytycznymi dla naszej obrony narodowej. Te układy są podstawą przełomów w systemach autonomicznych, uczeniu maszynowym i wojskowym AI, co czyni je kluczowymi w nowoczesnej wojnie i bezpieczeństwie narodowym. Ochrona tych kluczowych amerykańskich zasobów pozwala Ameryce utrzymać jej technologiczną dominację i bezpieczeństwo narodowe, co administracja Bidena zamierza osiągnąć poprzez kontrole eksportowe USA, rozszerzając restrykcje eksportowe na zaawansowane układy AI, aby zapobiec dostępowi Chin i innych krajów, szczególnie z Zatoki Perskiej, do kluczowych zdolności AI.

Ruch ten odzwierciedla obawy USA przed globalnym rozprzestrzenianiem się technologii AI i jej zastosowań wojskowych, takich jak śmiercionośne autonomiczne systemy broni (LAWS), autonomiczne drony i wojskowe AI. Kluczowe dla tych ograniczeń są zaawansowane układy AI, takie jak te produkowane przez Nvidia, które są niezbędne dla nowoczesnej wojny.

Skupienie na Zatoce Perskiej

Kraje Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) i Arabia Saudyjska, stały się kluczowymi graczami w globalnym handlu i technologii. Ich rosnące więzi gospodarcze z Chinami budzą obawy, ponieważ te państwa mogą działać jako pośrednicy, przekierowując wrażliwe technologie AI do Pekinu i nieumyślnie podważając amerykańskie kontrole eksportowe.

Poprzez rozszerzenie listy ograniczonych krajów, administracja Bidena dąży do zatrzymania "wycieku technologii" i zapewnienia, że jej kontrole są skuteczne w zapobieganiu zdobywaniu wrażliwych technologii przez państwa przeciwne za pośrednictwem państw trzecich.

Efekt domina: Sojusze polityczne i bezpieczeństwo narodowe

Chociaż proponowane ograniczenia mogą być dobrze intencjonowane, efekt domina polega na tym, że wprowadzają one złożoności w relacje z kluczowymi sojusznikami z Zatoki.

Pojawienie się ZEA jako centrum AI oraz inicjatywa Wizja 2030 Arabii Saudyjskiej podkreślają ich duże inwestycje w globalne partnerstwa technologiczne, w tym współprace z amerykańskimi firmami. Blokowanie dostępu do amerykańskich chipów może zagrażać tym relacjom i ostatecznie wzmocnić więzi tych państw z Chinami. Dodaje to kolejną warstwę złożoności do dynamiki politycznej, ponieważ USA są zależne od Zatoki dla stabilności na Bliskim Wschodzie.

Ponadto oba państwa Zatoki wykorzystują AI do inicjatyw transformacyjnych, które pozycjonują je jako kluczowych graczy w globalnej innowacji technologicznej. Na przykład, Narodowa Strategia Sztucznej Inteligencji ZEA na rok 2031 ma na celu integrację AI we wszystkich usługach rządowych, opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie publicznym. Jako część projektów Smart Dubai, kraj ten nawiązał współpracę z IBM w celu utworzenia IBM AI Lab, które będzie wykorzystywać "moc uczenia maszynowego do integracji AI w usługach rządowych i doświadczeniach miejskich, aby poprawić ogólną jakość życia naszych obywateli, zwiększyć poziom szczęścia i maksymalizować satysfakcję odwiedzających."

Podobnie, Wizja 2030 Arabii Saudyjskiej opiera się na AI, aby napędzać dywersyfikację gospodarczą, z projektami takimi jak NEOM, które włączają zaawansowane technologie AI w transport, energetykę i planowanie miast. Te narody badają również potencjał AI w obronności, koncentrując się na systemach autonomicznych i cyberbezpieczeństwie. Surowsze kontrole USA nad zaawansowanymi technologiami AI mogą utrudnić te ambitne wysiłki, tworząc możliwości dla europejskich i azjatyckich konkurentów do pogłębienia swoich więzi z regionem i wypełnienia powstałej luki technologicznej.

Zmiany strategiczne: Rzeczywistości ekonomiczne dla amerykańskiego przemysłu technologicznego

Dla amerykańskich firm produkujących chipy, takich jak Nvidia, Intel i AMD, rozszerzone kontrole eksportu mogą skutkować ograniczonym dostępem do rynku, zmniejszając dochody z niegdyś lukratywnych regionów. Te ekonomiczne naciski mogą zachęcić globalnych konkurentów do wykorzystania niezagospodarowanych rynków.

Nvidia była kluczowym dostawcą chipów AI na globalne rynki, w tym do Chin. Po początkowych kontrolach eksportu w 2022 roku, Nvidia wyprodukowała wersje chipów "tylko dla Chin", aby dostosować się do regulacji USA, jednocześnie zachowując dostęp do chińskiego rynku.

Chociaż celem jest ochrona bezpieczeństwa narodowego, te kontrole mogą ograniczać wzrost w coraz bardziej globalizującej się gospodarce technologicznej. W miarę wzrostu zapotrzebowania na chipy AI, firmy mogą potrzebować eksplorować nowe rynki poza ograniczeniami polityki USA.

Nowa Dynamika Handlu: Zmieniające się Prądy w Globalnych Łańcuchach Dostaw

W miarę jak dwie największe gospodarki rywalizują o przywództwo w nowych technologiach, szczególnie AI, Chiny mają na celu być liderem do 2030 roku i poczyniły znaczne postępy w swoim przemyśle półprzewodnikowym. Jak wspomnieliśmy, USA dąży do zahamowania postępów Chin i utrzymania swojej przewagi poprzez ograniczenie dostępu do kluczowych technologii AI.

Jednak, jak wiemy, potrzeba jest matką wynalazku - potrzeba lub problem może pobudzić kreatywne wysiłki w celu znalezienia rozwiązania, a ta strategia może skłonić Chiny do przyspieszenia rozwoju krajowych alternatyw. Dzięki znacznym inwestycjom w sektor półprzewodników, aby zmniejszyć zależność od zagranicznych dostawców, Chiny mogą ostatecznie podważyć amerykańskie ograniczenia eksportowe i stać się bardziej samowystarczalne z czasem.

Rozszerzone ograniczenia mogą również wywołać reakcję odwetową ze strony dotkniętych państw, takich jak Chiny, które zdecydowanie sprzeciwiają się amerykańskim kontrolom eksportowym i oskarżyły Waszyngton o nieuczciwe praktyki handlowe. Jeśli administracja Bidena rozszerzy te ograniczenia na Zatokę Perską, może to zrazić kluczowych sojuszników i zbliżyć ich do Chin, prowadząc do bardziej rozdrobnionego globalnego krajobrazu technologicznego.

Ograniczenia eksportowe skierowane na Zatokę ostatecznie mogą otworzyć drzwi dla europejskich i azjatyckich dostawców, którzy mogą być lepiej przygotowani do nawigacji po tych rynkach bez podobnych ograniczeń.

Wpływ na przemysł PCB

Jeśli zostaną wprowadzone, producenci PCB eksportujący komponenty do państw Zatoki mogą napotkać zwiększone zakłócenia w łańcuchu dostaw i wyzwania związane z przestrzeganiem przepisów. Surowsze wymogi licencyjne i zaostrzone regulacje mogą prowadzić do opóźnień w dostawach i zwiększonych kosztów administracyjnych, erodując zyski i wywierając dodatkową presję na już napięte zasoby ludzkie i kruche łańcuchy dostaw.

Szczególnie mniejsi producenci mogą mieć trudności z pokryciem dodatkowych kosztów związanych z przestrzeganiem skomplikowanych wymogów eksportowych, co dodatkowo zmniejsza marże w konkurencyjnym rynku.

Oczywiście, wysokowydajne PCBs polegają na komponentach takich jak półprzewodniki i zaawansowane substraty, wiele z nich podlega nakładającym się na siebie regulacjom eksportowym. Ta złożoność może zakłócić harmonogramy produkcji i zmusić producentów do przemyślenia strategii pozyskiwania.

Dla producentów PCB z siedzibą w USA proponowane polityki mogą stanowić wyzwania związane z przestrzeganiem przepisów i erodować udział w rynku, jednak dzięki strategicznej dywersyfikacji i innowacjom, producenci mogą przekształcić wyzwanie w okazję i rozszerzyć działalność na nowe rynki i sektory.

Możliwości dla konkurentów

Chociaż niezamierzenie, zamykając drzwi do rynków, kontrole eksportowe mogą otwierać drzwi dla konkurencji, tworząc możliwości dla nieamerykańskich konkurentów, nieobciążonych amerykańskimi przepisami eksportowymi, aby wzmocnić swoją pozycję na ograniczonych rynkach. 

Europejskie i azjatyckie firmy historycznie wykazywały zręczność w dostosowywaniu się do skomplikowanych środowisk regulacyjnych. Na przykład, azjatyckie firmy półprzewodnikowe i PCB coraz częściej wchodzą, aby zapełnić luki stworzone przez amerykańskie ograniczenia w Chinach, wzmacniając swoją pozycję rynkową.

Zatoka Perska może być świadkiem podobnego trendu, z europejskimi i azjatyckimi firmami wykorzystującymi okazję do wzrostu i wchodzącymi, aby dostarczać kluczowe komponenty, pozostawiając amerykańskich producentów w ryzyku utraty długoterminowego udziału w rynku i potencjalnie obniżając ich globalną pozycję.

Ostatnia uwaga

Widziane jako środek protekcjonistyczny, jasne jest, że zaostrzenie kontroli eksportowych przez administrację Bidena niesie ryzyko, potencjalnie zrażając sojuszników i hamując globalną innowację.

Jak czytelnicy prawdopodobnie wiedzą, każda zakłócenie na jakimkolwiek węźle w łańcuchu dostaw może prowadzić do zatorów w produkcji. Jest to szczególnie groźne w sektorach takich jak produkcja samochodów, gdzie chipy AI są niezbędne do rozwijania pojazdów autonomicznych.

Nie da się zaprzeczyć, że amerykańska polityka handlowa, takie jak proponowane kontrole eksportowe, będzie kształtować przyszłość AI, globalnego handlu i międzynarodowych relacji. Znaczące stawki dla bezpieczeństwa narodowego, wzrostu gospodarczego i globalnych partnerstw politycznych, wynik tych polityk będzie miał daleko idące konsekwencje dla krajobrazu technologicznego i porządku geopolitycznego - dokładnie jakie będą te konsekwencje, z niecierpliwością czekamy, aby zobaczyć.