Dokąd firmy kierują swoje kroki po opuszczeniu Chin

Dążąc do budowania odporności poprzez różnorodność, firmy zaczęły opuszczać Chiny na rzecz bardziej przyjaznych brzegów. Spójrzmy, dokąd firmy się udają i dlaczego.

Po reformach gospodarczych, które zapewniły ulgi podatkowe, dotacje i inne zachęty, otwierając w przenośni drzwi Chin dla zagranicznych inwestycji, Chiny szybko stały się najpopularniejszym na świecie centrum produkcji. Niskie koszty pracy i rozbudowana infrastruktura, w tym drogi, porty i lotniska ułatwiające transport towarów do i z Chin, oraz silny sektor technologiczny, który umieścił chińskie firmy na czele rozwijania nowych technologii produkcyjnych, od tego czasu pomogły Chinom utrzymać pierwsze miejsce w rankingu.

Chiny są rzeczywiście potężnym konkurentem. Jednak eskalujące napięcia handlowe, niepewność geopolityczna oraz rosnące koszty pracy i produkcji stały się bodźcem do zmian, zmuszając firmy do minimalizowania ryzyka poprzez dywersyfikację łańcuchów dostaw, a trend ten zyskuje na sile. 

Cytując Narodowe Biuro Statystyczne w Pekinie, Forbes informuje, że zagraniczne firmy wycofały 160 miliardów dolarów zysków z Chin w ciągu 18 miesięcy do września 2023 roku (najnowszy miesiąc, dla którego dostępne były dane). Dell, jako jeden z przykładów, ogłosił, że przeniesie część produkcji z Chin do Meksyku i Wietnamu.

Więc dokąd jeszcze te firmy się udają i dlaczego? Spójrzmy.

Indie

Make in India: to proste, chwytliwe hasło z przemyślanym planem zachęcającym do inwestycji w kraj, poprawy logistyki, usprawnienia procesów i ogólnie ułatwienia firmom działanie zgodnie z tym, co hasło sugeruje.

Wysiłki rządu indyjskiego oraz ogromny rynek krajowy przyciągający inwestycje doprowadziły do szybkiego rozwoju gospodarczego w ciągu ostatnich kilku lat. W 2022 roku PKB Indii wzrosło o 8,7%, co jest najszybszym tempem wzrostu wśród głównych gospodarek, i obecnie jest to piąta co do wielkości gospodarka na świecie według rankingu PKB.

Wspierany przez dużą, wykwalifikowaną siłę roboczą, indyjski rynek półprzewodników, który w 2022 roku był szacowany na zaledwie 27 miliardów dolarów, ma osiągnąć około 100,2 miliarda dolarów do 2032 roku. Wzrost będzie napędzany przez elektronikę użytkową, motoryzację i komunikację bezprzewodową. 

W maju 2022 roku międzynarodowe konsorcjum półprzewodnikowe ISMC ogłosiło plany inwestycji 3 miliardów dolarów w południowym stanie Karnataka w Indiach w celu budowy fabryki chipów. Jednak to Apple naprawdę odbiera kawałek chińskiej gospodarki, prowadząc ruch wyjścia z Chin na rzecz Indii. W 2022 roku firma potroiła produkcję iPhone'ów w kraju, obecnie montując około 1 na 7 (czyli 14%) swoich iPhone'ów w Indiach i produkując wartość 14 miliardów dolarów w ciągu ostatniego roku fiskalnego. Według Apple, do 2025 roku Indie mogą produkować nawet jedną czwartą światowych iPhone'ów.

Malezja

Kiedyś znana głównie z produkcji ropy naftowej i oleju palmowego, pozycja Malezji jako globalnego centrum produkcyjnego nadal rośnie. 

Dzisiaj eksport półprzewodników oraz komponentów i sprzętu elektronicznego znacząco przyczynia się do PKB Malezji. Ostatnio, kraj ten został nazwany przez CEO technologicznego giganta Nvidia potencjalnym centrum dla "produkcji" sztucznej inteligencji, obecnie zajmując pozycję szóstego co do wielkości eksportera półprzewodników na świecie, co stanowi szacunkowo 25 procent PKB kraju.

Elektronika nie jest jednak dla tego kraju nowością. Firmy takie jak Infineon, Intel i Texas Instruments działają w tym kraju od lat 70. Począwszy od 2018 roku, Micron zobowiązał się do inwestycji 339 milionów dolarów przez pięć lat.

Ostatnio kraj ten przyciągnął dalsze inwestycje od Dell, Flex Ltd., Texas Instruments (3,1 miliarda dolarów) i, co być może najbardziej znaczące, Intel, którego plany ekspansji o wartości 7 miliardów dolarów obejmują budowę zaawansowanego zakładu pakowania chipów 3D – pierwszego zagranicznego zakładu Intela do pakowania chipów 3D.

Jabil również ma plany rozszerzenia operacji w Malezji.

Meksyk

Względnie niskie koszty pracy w Meksyku oraz jego geograficzna bliskość do Stanów Zjednoczonych, połączone z umową handlową USMCA (która przyciągnęła miliardy inwestycji od firm produkcyjnych), czynią go atrakcyjnym "Plus One" dla wielu branż, w tym amerykańskiej motoryzacji.

Jednakże, w elektronice, kraj ten stał się centrum produkcji sprzętu w dziedzinie AI, szybko i być może cicho stając się globalnym węzłem produkcji sprzętu AI.

Według Wall Street Journal, aby wspierać wysiłki amerykańskich klientów w zakresie nearshoringu, firmy z Tajwanu zwiększają produkcję w Meksyku. Chociaż koszty pracy w Meksyku nie są najniższe na świecie, kombinacja wykwalifikowanych pracowników, kosztów pracy, klimatu, środowiska regulacyjnego i bliskości do Stanów Zjednoczonych czyni go atrakcyjną, realną alternatywą dla produkcji sprzętu.

Kluczowy dostawca dla Apple i największy na świecie producent elektroniki, Foxconn, zainwestował 690 milionów dolarów przez ostatnie cztery lata w Meksyku, gdzie firma posiada obiekty, które rozwijają serwery AI dla głównych graczy technologicznych, takich jak Microsoft, Google, Amazon i Nvidia.

Inne firmy produkcyjne z Tajwanu, które rozszerzyły swoją działalność na Meksyk, to Compal, Inventec, Pegatron, Wistron i Quanta Computer.

Tajlandia

Tajlandia zmieniła swój kierunek na wysoką technologię, awansując w łańcuchu wartości produkcyjnej, skupiając się na produkcji półprzewodników (szczególnie gotowych krzemowych płyt i testowaniu), produktach elektronicznych do obliczeń oraz motoryzacji. 

Uzyskując miejsce drugiego co do wielkości producenta Dysków Twardych (HDD) na świecie, firmy posiadające zakłady produkcyjne dysków twardych i przechowywania danych w tym kraju to między innymi Ford, General Electric i Western Digital.

Zgodnie z informacjami Thailand Board of Investment, gdy poproszono o wybranie 5 najatrakcyjniejszych wskaźników Tajlandii dla badania IMD's World Competitiveness Executive Opinion Survey, przyjazne środowisko biznesowe Tajlandii było konsekwentnie wskazywane jako pierwszy i najważniejszy czynnik. Inne czynniki wymieniane jako najbardziej korzystne to dynamiczna gospodarka, otwarte i pozytywne nastawienie, niezawodna infrastruktura oraz konkurencyjne koszty.

W 2019 roku, Sony zamknęło swoją fabrykę smartfonów w Pekinie i zdecydowało się przenieść produkcję do Tajlandii w celu obniżenia kosztów. W tym samym roku ogłoszono również, że w odpowiedzi na wojnę handlową między USA a Chinami, część produkcji drukarek zostanie przeniesiona do tego kraju.

Według Premiera Sretthy Thavisina, firmy Microsoft, Google i Amazon Web Services zobowiązały się do inwestycji w Tajlandii, przy czym łączne środki mają sięgnąć prawie 8,5 miliarda dolarów. Premier wymienia również Teslę, HP i Metę jako firmy zainteresowane rozszerzeniem operacji w Królestwie.

Wietnam

Jedna z pięciu „gospodarek tygrysich szczeniąt”, Wietnam przyciąga znaczące inwestycje od firm takich jak Intel, Samsung, Google i Apple dzięki wykwalifikowanej sile roboczej, przyczyniając się do sukcesu kraju w telekomunikacji i utrzymaniu tytułu drugiego co do wielkości eksportera smartfonów na świecie.

Zgodnie z danymi Generalnego Departamentu Cel, w styczniu wartość eksportu Wietnamu we wszystkich typach telefonów i komponentów osiągnęła ponad 5,5 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o ponad 50,4% w porównaniu do grudnia 2023 oraz wzrost o 11,4% rok do roku.

Intel, jeden z pierwszych graczy na rynku wietnamskim, działa w tym kraju od 17 lat. W 2006 roku Intel otworzył zakład montażu i testowania półprzewodników w Ho Chi Minh o wartości 1 miliarda dolarów. Przesuwając się do 2024 roku, firma zatrudnia obecnie ponad 2700 osób w Wietnamie.

Południowokoreańska firma Samsung to kolejna wczesna technologiczna firma, która zainwestowała w Wietnam. W 2008 roku firma zbudowała zakład produkcyjny o wartości 670 milionów dolarów w północnej prowincji Wietnamu, Bac Ninh, i od tego czasu zwiększyła swoje inwestycje w Wietnamie do 17,3 miliarda dolarów.

Od czasu pandemii COVID-19 Wietnam kontynuuje przyciąganie dalszych inwestycji od firm produkujących technologię z różnych krajów, z chińską firmą Xiaomi i japońską Panasonic przenoszącymi odpowiednio produkcję smartfonów i urządzeń gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich trzech lat. 

W czerwcu 2022 roku Apple przeniósł produkcję iPada z Chin do Wietnamu, a w grudniu tego samego roku Samsung Electronics zakończył budowę swojego centrum B+R w Hanoi. Całkowity koszt centrum to 220 milionów dolarów, a oczekuje się, że zatrudni 2200 pracowników do rozwoju oprogramowania mobilnego, terminali i sieci.

Poza telefonami komórkowymi, firmy działające w Wietnamie obejmują:

• Acer
• Canon
• Intel
• LG
• Siemens
• Panasonic
• Foxconn
• TCL
• Hitachi

Dlaczego więc tak wielu dużych graczy skupia się na Wietnamie?

Z geograficznego punktu widzenia, Wietnam posiada 3260 km (2025 mil) długiego wybrzeża położonego na głównych światowych szlakach żeglugowych, co stawia go w pierwszej linii do importu i eksportu towarów.

Niskie koszty pracy (szacowane na około połowę niższe niż w Chinach), doświadczenie w produkcji elektroniki oraz 18 aktywnych i planowanych dwustronnych i wielostronnych umów o wolnym handlu, które oferują bezpośrednie potencjalne korzyści handlowe, dodatkowo zwiększają konkurencyjność Wietnamu, ułatwiając i czyniąc bardziej korzystnym prowadzenie tam biznesu dla zagranicznych inwestorów.