Kto będzie następną potęgą w produkcji elektroniki?

Od jak dawna pamiętamy, Chiny posiadały lwia część udziałów w rynku produkcji elektroniki. Ten godny uwagi potentat zdecydowanie przewyższał produkcję wszystkich innych krajów dzięki swojej zdolności do utrzymania niskich kosztów i obsługi globalnego popytu na różne komponenty i gotowe produkty.

Ale, chociaż obecnie utrzymuje swoją pozycję lidera, widać, że Chiny ustępują miejsca różnym innym krajom, które przejmują większe części sektora - wprowadzając zmiany i stawiając pytanie, kto będzie następnym potentatem produkcji elektroniki.

Patrząc na trendy, jest to zrozumiałe. Wiele krajów się rozwija, a globalne wydarzenia zainicjowały zmianę, która sprawia, że wiele z nich rozszerza swoje wysiłki, aby zwiększyć swoje możliwości, jako że świat staje się coraz bardziej cyfrowy. Mając to na uwadze, ważne jest spojrzenie na globalny rynek jako całość, aby zrozumieć, jak będą kształtować się wydarzenia.

Jakie są czynniki napędzające globalną ekspansję elektroniki?

Patrząc tylko na globalne media, staje się oczywiste, że Wietnam rozszerza swoje możliwości produkcyjne, ale są też inne wschodzące kraje poza granicami Azji Wschodniej. Indie oczekują szybkiego wzrostu produkcji elektroniki w nadchodzących latach, podczas gdy dalej, Dominikana, Meksyk i inne kraje Ameryki Łacińskiej mają znacznie zwiększyć swoją produkcję.

Wzrost zapotrzebowania na elektronikę w wielu aspektach, w tym zaawansowanej elektronice konsumenckiej i przemysłowej, sprawia, że technologia staje się kluczowym obszarem inwestycji dla wielu narodów. Mimo potencjalnych zagrożeń dla krajów i ich gospodarek - wynikających z międzynarodowych (lub potencjalnych) konfliktów - niektóre miejsca nadal są w stanie posuwać się naprzód z nowoczesnymi rozwojami i włączać swoje technologie do cyfrowego ekosystemu.

Podczas gdy takie branże jak energetyka i motoryzacja dążą do lokalizacji produkcji znacznie większych rozwiązań, opierają się one na dostępności poszukiwanych komponentów, których wiele jest w niedoborze, jeśli weźmie się pod uwagę tempo wzrostu technologii.

Potencjalne kraje APAC, które będą liderami eksportu produkcji elektroniki

Region APAC nadal produkuje główną część światowych komponentów elektronicznych, od PCB po półprzewodniki. Te kraje są postrzegane jako rozwijające się, pomimo odbudowy Chin po globalnej pandemii.

Indie

Indie doświadczyły znacznego wzrostu zdolności produkcyjnych w dziedzinie elektroniki, co nie tylko przynosi krajowi rosnącą wartość, ale także stawia naród w rozmowach jako dostawcę technologii na dużą skalę.

Również pod wpływem potrzeby dekarbonizacji, Indie, ich rząd i zewnętrzne inwestycje napędzają wzrost gospodarczy przez sektor elektroniki.

Wietnam

Obsługując kraje we wszystkich regionach, Wietnam osiągnął ogromne przychody z eksportu w 2022 roku. Od nieco ponad 1 mld USD wartości telefonów komórkowych w Tajlandii do ponad 16 mld USD do Chin, Wietnam dostarcza telefony komórkowe do niektórych z największych i najsilniejszych gospodarek, w tym do USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA), Wielkiej Brytanii, Indii i Niemiec. Pod względem ogólnej dostawy elektroniki, USA było jego największym klientem.

Patrząc na sukces kraju, widzimy kolejny czynnik wpływający – inwestycje zagraniczne. Wietnam jest zdominowany przez zagraniczne korporacje wielonarodowe, co jest reprezentatywne dla globalizacji w najlepszym wydaniu.

Tajwan

Tajwan został określony jako „niezbędny” jako kluczowy dostawca technologii dla wiodących firm takich jak Apple, Google, Meta i Amazon. Ważną częścią dyskusji jest zmienność sytuacji Tajwanu. Dostawy kraju stanowią kryzys dla globalnego przemysłu technologicznego, tak długo jak Chiny i USA są w konflikcie w kwestii pozyskiwania półprzewodników.

Główni gracze branży są zaniepokojeni sporem między Chinami a USA dotyczącym cennych dostaw Tajwanu, a krok za daleko z którejkolwiek strony mógłby zachęcić do przytłaczającej zmiany w paradygmacie.

Malezja

Produkcja półprzewodników jest jedną z najważniejszych branż w kraju, a Malezja jest znana z posiadania doświadczonego talentu, którego brakuje w innych częściach świata. Ponieważ Chiny nie mają wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników do wygenerowania wysokiej produkcji półprzewodników, Malezja ma pierwszeństwo jako korzystny dostawca niezbędnej części wraz z PCB. .

Jest to również dzięki korzystnym kursom walut i inwestycjom zagranicznym, które wspierają branżę, gdy ta podwaja stawki na produkcję PCB. Kraj osiągnął wartość inwestycji zagranicznych na poziomie 5,83 mld USD jak odnotowano w grudniu 2023 roku.

Wzrost produkcji elektroniki w Ameryce Łacińskiej

Napięcia między Chinami a USA prowadzą do większych inwestycji blisko granic, co jest również częścią planów lokalizacji handlu w swoim regionie.

Ameryka Łacińska - Meksyk

Jako że zarówno Chiny, jak i USA domagają się wysokich ilości komponentów elektronicznych dla siebie, nastąpiła znacząca zmiana, polegająca na tym, że Stany Zjednoczone teraz szukają producentów bliżej domu. Producenci oryginalnego sprzętu (OEMs), producenci kontraktowi i usługi produkcyjne w dziedzinie elektroniki przenoszą więcej swoich potrzeb do Ameryki Łacińskiej, gdzie zdolności do produkcji części i biegłość w tym zakresie rosną znacząco.

Meksyk jest wymieniany jako jeden z głównych dostawców, który mógłby zobaczyć, jak duża część popytu wspieranego przez USA z Chin przenosi się w nadchodzących latach, co - jeśli popyt może być zaspokojony - stworzyłoby ważne wykorzystanie wewnętrznego połączenia między Meksykiem a USA. Najprawdopodobniej przyczyni się to do przewidywanego handlu na poziomie 1 bln USD przez ich granicę w 2028 roku.

Pandemia koronawirusa będzie również wpływać na decyzje korporacji w USA, gdy będą one próbowały budować bardziej odporne łańcuchy dostaw, co stawia Meksyk i inne kraje Ameryki Łacińskiej w lepszej pozycji niż Chiny — o ile będą mogły zapewnić niezbędną pojemność.

Ameryka Łacińska - Dominikana

W oparciu o napięcia geopolityczne między USA a Chinami, Dominikana (DR) jest również postrzegana jako wschodzący kandydat na inwestycje nearshore. DR jest gotowa podzielić się swoją pojemnością PCB z USA, realizując ustawę CHIPS i Science Act — przeznaczając 52 mld dolarów federalnych funduszy na pozyskiwanie komponentów elektronicznych dla swojej rozwijającej się gospodarki opartej na technologii.

Oprócz rosnącej pojemności DR — prawie 5% rocznie przez ostatnie 50 lat — i ekspertyzy w tej dziedzinie, kraj czerpie korzyści ze stabilności politycznej oraz korzystnych umów handlowych i regulacji. W rezultacie, sąsiedni region widzi duży potencjał dla zwiększenia handlu przy zmniejszonym opodatkowaniu i minimalnych zakłóceniach.

Przesunięcie paradygmatu budzi zainteresowanie rosnącymi rynkami produkcji elektroniki

Działania największych gospodarek świata, USA i Chin, odgrywają ogromną rolę w zmianach sił, które obserwujemy dzisiaj. To wpływa na zmiany w globalnym łańcuchu dostaw elektroniki, w tym międzynarodowe polityki handlowe, rozwój technologii i ogólną dynamikę rynku, która zmieniła reakcje krajów w całej Ameryce Łacińskiej i APAC.

Działania nearshoringowe Stanów Zjednoczonych pozwolą na większy dobrobyt krajów południowych, podczas gdy producenci z APAC zdają się budować swoją niezależność, aby sprostać ewoluującym zmianom na świecie — od wzrostu popytu na dobra konsumpcyjne i technologie przemysłowe po przyjęcie inteligentnych technologii, które umożliwiają ten wzrost.

Przeszłe działania zostały podjęte w celu odbudowy po globalnych wydarzeniach, takich jak COVID-19 i inne zakłócenia, ale teraz liderzy starają się budować odporność i, w wielu przypadkach, oferować rozwijającym się gospodarkom większy udział w wartości produkcji elektroniki.

W miarę jak technologie cyfrowe stają się bardziej dostępne w ten sposób, rozwijające się gospodarki podnoszą się do potrzeb globalnej transformacji cyfrowej, co będzie zachęcać do większej innowacji technologicznej, o ile kraje będą mogły poradzić sobie z nieuniknionymi naciskami na zasoby i zbudować odporność na zmiany wśród najpotężniejszych krajów świata.