O Que é Alocação na Indústria de Semicondutores?

Enquanto eu estava sentado diante de um executivo de nível C de uma das principais empresas de semicondutores durante meu tempo entrevistando líderes da indústria para as revistas Supply Chain Digital e Manufacturing Global, lembro-me vagamente dele dizendo algo como, "A indústria de semicondutores é como o clima—previsível até certo ponto, mas cheia de tempestades súbitas que podem mudar tudo." Provavelmente não é uma citação literal, e acredito que ele estava repetindo de outro, mas independentemente... Essa percepção soa mais verdadeira hoje do que nunca antes.

Uma Breve Jornada no Tempo

A indústria de semicondutores, originada em meados do século 20, avançou exponencialmente desde a invenção dos transistores até o desenvolvimento de circuitos integrados, microprocessadores e computadores pessoais. Esse crescimento resulta não apenas do progresso tecnológico, mas também da interação da geopolítica, políticas econômicas e desafios ambientais, causando mudanças significativas, especialmente na última década.

Após a Covid-19, a indústria enfrentou um aumento na demanda dos setores de eletrônicos de consumo e automobilístico em meio a cadeias de suprimentos interrompidas devido a lockdowns, escassez de mão de obra e questões logísticas. Tensões geopolíticas, guerras comerciais e políticas nacionalistas adicionaram tensão, à medida que os países reconheceram a importância estratégica dos semicondutores, levando a regulamentações mais rigorosas e, às vezes, a proibições de comércio de equipamentos e tecnologia chave. Desafios ambientais, como secas severas em grandes centros como Taiwan, complicaram ainda mais a situação.

Mergulhando na ‘Alocação’

Em meio a esse cenário caótico, surge o conceito de 'alocação'. Em termos leigos, alocação na indústria de semicondutores refere-se ao método que os fabricantes usam para distribuir seu suprimento limitado de chips para vários clientes quando a demanda excede a oferta. Em vez de um cenário de mercado livre onde as empresas podem pedir tantos chips quanto precisam, os fabricantes começam a racionar sua produção.

A alocação pode ser baseada em vários fatores:

1. Padrões de compra históricos: Clientes de longo prazo e leais podem receber tratamento preferencial.
2. Importância estratégica: Clientes que produzem produtos essenciais por períodos prolongados podem ter precedência.
3. Obrigações contratuais: Alguns contratos podem ter cláusulas que protegem certos clientes durante escassezes.

Os efeitos imediatos da alocação são óbvios: uma desaceleração nos lançamentos de produtos, aumento dos custos e potenciais demissões em setores fortemente dependentes de semicondutores.

A longo prazo, a alocação pode levar a:

1. Reconsideração dos modelos just-in-time (JIT): As empresas podem começar a estocar, levando a custos de inventário aumentados.
2. Repensar as cadeias de suprimentos: As empresas podem considerar a nearshoring ou reshoring para garantir mais controle sobre seu suprimento.
3. Inovação em materiais alternativos: A busca por alternativas ao silício pode ganhar ímpeto.
4. Parcerias estratégicas e fusões: As firmas podem procurar por fusões ou colaborações para garantir um suprimento estável.

Como você pode garantir que é um candidato à alocação? Isso é uma questão de volume de compra e construção de um relacionamento com o fabricante de semicondutores. Geralmente, quando você está comprando em maior volume, não estará trabalhando com distribuidores de peças eletrônicas. Em vez disso, você comprará diretamente do fabricante. Após compras consistentes ao longo do tempo, um comprador terá a chance de construir um relacionamento mais profundo com o fornecedor e terá uma maior chance de receber alocação.

A maneira mais rápida de ganhar alocação é entrar em um acordo de compra periódica com o fornecedor de semicondutores. Isso normalmente envolve assinar uma LOI para compras periódicas em quantidade, bem como acordos de pagamento previamente acordados, mas mesmo isso pode não garantir alocação quando a demanda é excessiva. Quanto maior o volume de sua compra periódica, mais fácil será obter alocação quando os suprimentos estiverem escassos.

Alguns fabricantes de semicondutores têm portais online que dão aos compradores acesso direto ao inventário e a uma equipe de gerenciamento de contas. Algumas das empresas mais conhecidas que oferecem esse nível de acesso são Texas Instruments, Microchip e Analog Devices. Quando você está procurando por inventário online, você poderá ver o inventário que esses fabricantes estão mantendo e oferecendo para venda ao público. Se você começar a fazer compras de alto volume desses sites, um membro da equipe de gerenciamento de contas notará e você pode começar a esperar ligações deles.

Além do site de um fabricante, você pode tentar entrar em contato diretamente com a empresa para pedidos em volume. Outra opção é encontrar um gerente de contas na sua região no LinkedIn, pois eles provavelmente responderão a solicitações frias para compras em volume.

Olhando para o Futuro: O Mapa do Setor

Como em todos os desafios, o enigma dos semicondutores também está empurrando a indústria, governos e partes interessadas a repensar, reimaginar e reinventar. Agora, uma atualização com dados obtidos da SEMI e da recente Semiconductor Manufacturing Monitor da TechInsights.

O sussurro da recuperação está ficando mais alto, com um rebote previsto para 2024, após uma moderação no declínio das vendas de IC. O cenário no 3º trimestre de 2023 parece promissor, com vendas de eletrônicos ao lado de vendas de IC de memória e IC Lógico mostrando uma trajetória positiva. No entanto, o espectro de altos níveis de inventário continua a pairar, suprimindo as taxas de utilização de fabs e estendendo os declínios nas faturas de equipamentos de capital e nos envios de silício pelo resto de 2031.

A narrativa de declínios sequenciais nas vendas de IC parece estar mudando, indicando uma recuperação gradual à medida que nos aproximamos de 2024. Os números no 3º trimestre de 2023 são encorajadores, com vendas de eletrônicos projetadas para postar um crescimento saudável de trimestre a trimestre de 10% e vendas de IC de memória esperadas para ver um crescimento de dois dígitos, um primeiro desde que a desaceleração começou no 3º trimestre de 2022. As vendas de IC Lógico estão estáveis, prontas para melhorar à medida que a demanda aumenta gradualmente.

Contudo, os obstáculos ainda não estão completamente superados, especialmente na segunda metade de 2023. Níveis elevados de inventário em fabricantes de dispositivos integrados (IDM) e empresas fabless continuam a ser um desafio, mantendo as taxas de utilização das fábricas mais baixas do que o desejável. Esta tendência provavelmente prolongará os declínios nas faturas de equipamentos de capital e envios de silício pelo resto do ano, apesar dos resultados estáveis no primeiro semestre.

Ao transitarmos para 2024, a indústria parece preparada para uma recuperação, com todos os segmentos projetados para registrar aumentos ano a ano e espera-se que as vendas de eletrônicos superem seu pico de 2022.

Clark Tseng, Diretor Sênior de Inteligência de Mercado na SEMI, nota uma recuperação da demanda mais lenta do que o esperado, empurrando a normalização do inventário para o final de 2023. No entanto, tendências recentes sugerem um possível ponto de inflexão no 1º trimestre de 2024, pintando um quadro cautelosamente otimista para a indústria.

Apesar de uma forte queda nos mercados de semicondutores nos últimos quatro trimestres, as vendas de equipamentos e a construção de fábricas tiveram um desempenho melhor do que o esperado, graças aos incentivos governamentais impulsionando novos projetos de fábricas e fortes carteiras de pedidos apoiando as vendas de equipamentos.

O relatório Semiconductor Manufacturing Monitor (SMM), um esforço colaborativo entre a SEMI e a TechInsights, fornece dados abrangentes sobre a indústria mundial de fabricação de semicondutores. Ele destaca tendências chave, incluindo equipamentos de capital, capacidade de fábricas e vendas de semicondutores e eletrônicos, oferecendo um vislumbre do roteiro da indústria.

Investimento em Infraestrutura: Reconhecendo a importância estratégica, nações em todo o mundo estão aumentando suas capacidades de fabricação de semicondutores. O objetivo? Reduzir dependências de alguns jogadores e regiões chave. Investimentos massivos estão sendo canalizados para desenvolver fábricas e instalações de pesquisa de última geração.

Mudanças Políticas: Os governos não são apenas observadores passivos. Desde incentivos fiscais para fomentar a produção local até alianças comerciais estratégicas garantindo um fluxo mais suave de bens semicondutores, os quadros de políticas estão sendo redefinidos.

Avanços Tecnológicos: A crise também acelerou a pesquisa em alternativas. Seja aprofundando-se em computação quântica, explorando o potencial de chips neuromórficos ou até mesmo revisitando os fundamentos materiais dos semicondutores, a indústria está à beira de inovações potencialmente revolucionárias.

O caminho à frente pode ser desafiador, mas também está repleto de possibilidades.

A Conclusão: O Que Significa Para Você

Para o consumidor médio, a crise dos semicondutores pode parecer distante, mas suas repercussões estão mais próximas do que você pensa.

• Preços dos Gadgets: Com as restrições de fornecimento, o custo para fabricar dispositivos aumenta, e esses aumentos frequentemente são repassados aos consumidores.
• Disponibilidade: Aquele smartphone de próxima geração ou console de jogos pode ter seu lançamento atrasado ou estar disponível em quantidades limitadas, levando a possíveis períodos de espera. (Isso não é muito diferente da escassez do PlayStation 5 que testemunhamos entre o final de 2020 e início de 2023.)
• Recursos: As empresas, na tentativa de gerenciar o uso de semicondutores, podem lançar dispositivos com menos recursos ou funcionalidades. Aquele recurso de IA avançada ou a promessa de uma vida útil da bateria aprimorada no próximo dispositivo tecnológico pode ser adiada para a versão subsequente.

Mas não é tudo ruim. Esta crise também impulsiona as empresas a inovar mais rapidamente, otimizar melhor e potencialmente antecipar a próxima grande revolução tecnológica, então, embora possa haver contratempos temporários, o futuro, como sempre, reserva promessas.

A indústria de semicondutores, a base da era digital moderna, está passando por uma de suas fases mais desafiadoras. À medida que os fabricantes lutam com a alocação, seus efeitos secundários serão sentidos em indústrias e continentes. No entanto, a história mostrou que tais desafios também estimulam a inovação, colaboração e resiliência. Ao relembrar minhas entrevistas, percebi que a indústria de semicondutores, em sua jornada, reflete o espírito humano—constantemente evoluindo, adaptando-se e ultrapassando os limites do possível.