Regard vers l'avenir – L'Inde peut-elle prendre la couronne de la Chine dans la fabrication ?

Ajinkya Joshi
|  Créé: Novembre 22, 2024
Fabrication en Inde vs en Chine

L'Inde et la Chine, deux des pays les plus peuplés du monde, ont tous deux été sur le radar pour leur potentiel dans le secteur manufacturier mondial. La Chine a longtemps détenu la couronne de "l'usine du monde" avec un secteur manufacturier robuste et une chaîne d'approvisionnement bien établie. Cependant, l'Inde travaille maintenant activement à étendre son empreinte industrielle, soulevant la question : L'Inde peut-elle prendre la couronne de la Chine dans la fabrication ?

Alors que l'Inde se positionne comme un centre de fabrication mondial, la question de savoir si elle peut rivaliser avec la capacité de fabrication de la Chine est devenue de plus en plus pertinente. Avec la poussée du gouvernement indien pour des initiatives telles que "Make in India," la croissance de l'écosystème des semi-conducteurs, et les récents changements géopolitiques, l'Inde est sur une voie pour améliorer ses capacités de fabrication. 

L'Inde peut-elle concurrencer la Chine dans la fabrication ?

L'Inde est sur le point de devenir la troisième plus grande économie mondiale d'ici 2030. En conséquence, la demande de produits électroniques dans le pays devrait augmenter de manière significative, ce qui en fait un marché attrayant pour les entreprises cherchant à vendre leurs produits. Un rapport de Morgan Stanley prévoit que le marché domestique indien des produits électroniques va croître en raison d'une demande des consommateurs stable, atteignant environ 92 milliards de dollars d'ici 2032. Le secteur manufacturier de l'Inde a montré une croissance prometteuse, contribuant à environ 16-17 % du PIB du pays, et le gouvernement indien vise à augmenter la part du PIB du secteur manufacturier à 25 % d'ici 2025.

Position actuelle de l'Inde : Le secteur manufacturier de l'Inde représente environ 4 % de la production manufacturière mondiale, évaluée à environ 500 milliards de dollars chaque année. Soutenu par une infrastructure en croissance et une main-d'œuvre d'environ 60 millions de personnes, les industries clés de l'Inde incluent le textile, l'électronique et l'automobile. Les coûts de main-d'œuvre en Inde sont plus bas, avec une moyenne d'environ 2 dollars par heure dans le secteur manufacturier, ce qui en fait une option attrayante pour une production rentable. Cependant, l'Inde fait face à des défis pour augmenter son infrastructure et améliorer sa technologie.

L'Inde avance actuellement dans son secteur manufacturier grâce à plusieurs initiatives clés :

  1. Fabriquer en Inde : Lancée en 2014, cette initiative vise à encourager les entreprises multinationales et domestiques à fabriquer leurs produits en Inde. Elle se concentre sur 25 secteurs, y compris l'électronique, le textile et l'automobile.
  2. Schéma d'Incitation Liée à la Production (PLI) : Visant un marché de l'électronique de 300 milliards de dollars d'ici 2025, la NPE a pour objectif de faire de l'Inde un centre mondial de fabrication électronique.
  3. Politique Nationale sur l'Électronique (NPE) : Lancée en 2019, la NPE vise à faire de l'Inde un centre mondial de fabrication électronique, ciblant un marché de 300 milliards de dollars d'ici 2025.

Position Actuelle de la Chine : La Chine est le plus grand fabricant mondial, contribuant à environ 28 % de la production manufacturière mondiale, évaluée à environ 4 000 milliards de dollars chaque année. Ce succès est soutenu par une infrastructure robuste, une main-d'œuvre qualifiée d'environ 200 millions de personnes, une technologie avancée et un fort soutien gouvernemental. Les industries clés comprennent l'électronique, la machinerie et la chimie, qui contribuent de manière significative à son économie. La hausse des coûts de la main-d'œuvre, d'environ 6,5 dollars de l'heure en moyenne dans la fabrication, et les réglementations environnementales strictes représentent des défis, mais la production à grande échelle et l'efficacité de la Chine lui permettent de conserver son avance.

Economic Indicatiors Comparison China vs India

La Chine fait actuellement progresser son secteur manufacturier grâce à plusieurs initiatives clés :

Plan d'action pour le développement de l'internet industriel : Intégration des technologies internet, des grandes données et de l'IA pour améliorer l'efficacité de la fabrication et promouvoir la fabrication intelligente.

Initiatives pour une fabrication verte : L'accent mis par la Chine sur les pratiques durables favorise la conservation des ressources, la réduction des émissions et le développement de technologies respectueuses de l'environnement.

Développement des talents : Des programmes tels que "Fabriqué en Chine 2025" visent à cultiver une main-d'œuvre qualifiée, en améliorant des domaines tels que la robotique, l'aérospatiale et l'IT.

Manufacturing and Economic Landscape

Analyse comparative : Inde vs Chine

La Chine domine la fabrication mondiale avec 28 % de la production, d'une valeur de 4 000 milliards de dollars, soutenue par une main-d'œuvre qualifiée de 200 millions de personnes, une technologie avancée et le soutien du gouvernement, malgré des coûts de main-d'œuvre de 6,5 dollars/heure et des réglementations strictes. L'Inde, avec 4 % de la production mondiale et 500 milliards de dollars annuellement, a des coûts de main-d'œuvre plus bas de 2 dollars/heure et des secteurs clés dans le textile, l'électronique et l'automobile. Cependant, les limitations en matière de mise à l'échelle et de technologie empêchent l'Inde d'égaler l'efficacité et l'échelle de la Chine. La Chine offre des délais de production et d'expédition plus rapides grâce à des réseaux logistiques avancés et des emplacements portuaires stratégiques, rendant les envois vers les États-Unis et l'Europe généralement 15-20 % plus rapides que ceux en provenance de l'Inde. Les délais d'expédition de l'Inde sont généralement 5-10 % plus longs, affectés par des limitations d'infrastructure et le besoin de routes plus longues. Cependant, l'Inde met en œuvre des améliorations dans la logistique et les politiques commerciales pour soutenir les efforts de reshoring, visant à combler cet écart et à devenir plus attrayante pour les fabricants mondiaux.

India vs China Manufacturing Comparison

Opportunités pour l'Inde

Changements géopolitiques : Les tensions commerciales en cours entre les États-Unis et la Chine ont incité de nombreuses entreprises multinationales à repenser leurs chaînes d'approvisionnement. L'Inde se présente comme une alternative attrayante pour les entreprises cherchant à diversifier leurs bases de fabrication.

Main-d'œuvre qualifiée : L'Inde possède le plus grand nombre de diplômés anglophones dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM), ainsi qu'un faible taux de dépendance de 31,2 pour cent, qui mesure la proportion de jeunes (âgés de 0 à 19 ans) par rapport aux seniors (plus de 65 ans). Cette combinaison assure une offre de main-d'œuvre stable et abondante. Ernst and Young prévoit que la population en âge de travailler de l'Inde atteindra un pic de 68,9 pour cent d'ici 2030. Ce niveau est attendu comme le plus élevé de la population en âge de travailler dans l'histoire de l'Inde.

Marché domestique en croissance : Avec une population de plus de 1,4 milliard, l'Inde présente un vaste marché domestique. Cela peut bénéficier de manière significative aux fabricants qui visent à répondre à la demande locale tout en exportant également des biens.

Focus sur la mission semi-conducteurs : India Semiconductor Mission est une initiative ciblée pour établir un écosystème complet de semi-conducteurs et d'affichage en Inde. Avec plus de 10 milliards de dollars de soutien gouvernemental, la mission vise à attirer les principaux fabricants de semi-conducteurs et à faciliter la production locale. Avec des investissements majeurs de la part d'entreprises comme Tata, Tower Semiconductor, Adani, et un fort soutien gouvernemental, l'Inde est prête à jouer un rôle clé dans l'industrie mondiale des puces.

Zones d'amélioration pour l'Inde afin de concurrencer la Chine

Collaborations avec les acteurs mondiaux : L'Inde cherche activement des partenariats avec des entreprises mondiales de semi-conducteurs, dans le but de construire des capacités de fabrication locales. Des entreprises comme Intel, TSMC et GlobalFoundries ont exprimé leur intérêt à établir des unités de fabrication en Inde.

Recherche et Développement : Les investissements en R&D sont essentiels pour développer des technologies de semi-conducteurs avancées. Des collaborations avec des institutions éducatives et des organisations de recherche sont encouragées pour favoriser l'innovation. Intel a investi dans des programmes de recherche à l'IIT Bombay pour faire avancer la technologie des semi-conducteurs dans des domaines tels que la conception de microprocesseurs, les techniques de fabrication et les architectures de puces pilotées par l'IA.

Développement de l'infrastructure : L'établissement d'installations de fabrication de semi-conducteurs (fabs) nécessite un investissement substantiel en infrastructure. Le gouvernement se concentre sur la création de parcs de semi-conducteurs équipés des installations nécessaires. Une initiative clé sous ce programme est la mise en place de parcs de semi-conducteurs, comme le projet de Dholera Semiconductor Facility au Gujarat. Ces parcs sont prévus pour fournir une infrastructure avancée, de l'électricité, un approvisionnement en eau et des systèmes de gestion des déchets essentiels pour les installations de fabrication de semi-conducteurs (fabs).

Concentration sur la formation professionnelle : L'Inde fait face à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et semi-qualifiée, ainsi qu'à un manque d'opportunités de formation professionnelle. Le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi a cherché ces dernières années à combler cette lacune en lançant une série de programmes de développement des compétences et de centres de formation professionnelle dans le cadre de sa Mission Skill India. Alors que le gouvernement a affirmé en 2024 que la Mission a formé 14 millions de jeunes et a amélioré les compétences ou requalifié 5,4 millions de personnes.

Études de cas : Initiatives de fabrication réussies

Foxconn : En 2023, Foxconn a annoncé des plans d'investissement de 1 milliard de dollars en Inde pour établir une installation de fabrication de composants électroniques. Ce mouvement témoigne de la confiance dans le potentiel de l'Inde en tant que centre de fabrication.

Samsung : Le géant technologique sud-coréen a considérablement étendu ses opérations en Inde, investissant plus de 1 milliard de dollars dans une nouvelle usine en Uttar Pradesh. Cette installation vise à produire des smartphones et d'autres appareils électroniques, contribuant au paysage de la fabrication électronique en Inde.

Wistron : La société taïwanaise Wistron a également augmenté ses capacités de fabrication en Inde, produisant des iPhones pour Apple. Ce partenariat souligne le potentiel de l'Inde d'être un acteur essentiel dans la fabrication électronique mondiale.

Regard sur l'avenir – L'Inde peut-elle détrôner la Chine ?

La capacité de croissance de l'Inde ne dépend pas uniquement de sa taille de population ou de ses avantages géographiques. À l'instar de l'Allemagne, une population plus réduite peut tout de même être compétitive sur le marché mondial. Les tensions politiques entre la Chine et les nations occidentales, associées aux salaires plus bas en Inde, pourraient encourager les entreprises à explorer des opportunités en Inde.

Annual Inflation Rates

Cependant, des taux d'inflation plus élevés en Inde ont augmenté le coût de la vie et réduit la demande des consommateurs, ce qui pourrait ralentir la croissance manufacturière. Bien que l'inflation en Inde commence à se stabiliser, l'écart avec la Chine reste conséquent. L'infrastructure établie de la Chine, sa main-d'œuvre étendue, sa consommation domestique robuste et ses ressources abondantes la positionnent favorablement, rendant peu probable que l'Inde la dépasse en capacités de fabrication de sitôt. Malgré des projections de taux de croissance similaires, l'avance significative de la Chine présente une barrière redoutable pour l'Inde à surmonter.

Bien que l'Inde fasse des avancées significatives dans la fabrication, il pourrait falloir des années avant qu'elle n'atteigne le niveau de capacité de la Chine. Cependant, l'accent mis par l'Inde sur la construction d'une base de fabrication résiliente, efficace et de haute qualité la met sur la bonne voie. Avec le soutien continu du gouvernement, des investissements stratégiques et un focus sur des secteurs clés comme les semi-conducteurs, l'Inde a le potentiel pour émerger en tant que puissant hub de fabrication.

Les réalisations de l'Inde dans l'exploration spatiale, telles que les missions Chandrayaan vers la Lune et la mission Mangalyaan vers Mars, sont des exemples parfaits de la capacité de la nation à accomplir des exploits extraordinaires avec un budget limité. Ces missions ont été menées pour une fraction du coût des programmes similaires d'autres pays, démontrant la capacité de l'Inde à innover, à faire preuve de ressources et d'efficacité dans les secteurs de haute technologie. Ces succès soulignent le potentiel de l'Inde à atteindre des objectifs complexes avec une planification stratégique et des solutions à faible coût, renforçant son ambition de mener dans la fabrication avancée.

Pour l'instant, l'Inde renforce ses fondations en établissant des fabs, en construisant des infrastructures et en créant des outils de chaînes d'approvisionnement robustes comme Octopart. Ces étapes sont essentielles si l'Inde vise à devenir une puissance de fabrication autonome capable de répondre aux demandes locales et mondiales.

L'Inde ne peut pas immédiatement rivaliser avec la Chine, mais avec de la persévérance et des investissements dans les bons domaines, elle peut s'établir comme un leader dans la fabrication, en particulier dans des secteurs comme les semi-conducteurs où elle commence déjà à se frayer un chemin.

A propos de l'auteur

A propos de l'auteur

Professionnel certifié de la chaîne d'approvisionnement ISM avec plus de 10 ans d'expertise dans l'acquisition stratégique de composants électroniques pour des marques mondiales de fabrication électronique de premier plan. Titulaire d'une licence en ingénierie électronique, actuellement basé en Angleterre et gérant les activités d'approvisionnement de bout en bout & jouant un rôle pivot dans l'optimisation des opérations de la chaîne d'approvisionnement pour une installation de fabrication mondiale de premier plan, assurant un approvisionnement sans heurt et favorisant des relations fournisseurs stratégiques à l'échelle mondiale pour les semi-conducteurs et les composants électroniques.

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