Edgewater Research : Digest hebdomadaire des composants électroniques - 25 mars

POINT DE DONNÉE DE LA SEMAINE:

S&P a rapporté le PMI manufacturier préliminaire de mars aux États-Unis à 52,5 contre 52,2 en février, reflétant une accélération de l'expansion de la production et des nouvelles commandes, avec un taux de croissance noté comme le plus élevé depuis mai 2022. S&P a également noté que la confiance des entreprises a bondi à un sommet de deux ans au milieu des signes de reprise de l'économie américaine. S&P a rapporté le PMI manufacturier préliminaire de la zone euro de mars à 45,7 contre 46,5 en février. Le déclin M/M semble être entraîné par une baisse des délais de livraison des fournisseurs et un assouplissement des pressions inflationnistes tandis que le rythme de déclin de la production et des nouvelles commandes a montré des signes d'amélioration M/M. L'activité a été notée comme plus douce en France et en Allemagne. S&P a noté que l'optimisme des entreprises dans la zone euro a légèrement reculé M/M mais est resté plus élevé qu'à la fin de 2023.

Automobile

• Benley repousse ses plans de vente de tous les véhicules électriques d'ici 2030
• BMW s'attend à des marges stables et à une légère augmentation des ventes en CY24
• Les ventes de Chia Auto en hausse de 4 % Y/Y en mars, NEV en hausse de 37 % Y/Y selon les données préliminaires
• Les ventes automobiles européennes en hausse de 10 % Y/Y en février ; les ventes de BEV en baisse M/M, PHEV fortes
• BYD, GAC et Xpeng prévoient d'adopter la technologie Drive Thor de Nvidia pour les modèles à venir
• Li Auto réduit ses prévisions de livraisons pour le 1er trimestre de 24 % citant des commandes plus faibles que prévu
• Ford reprend la production dans son usine allemande touchée par la grève
• Leapmotor de Chine va commencer la production de petite EV dans l'usine polonaise de Stellanti
• Samsung envisagerait d'acheter l'activité d'électronique automobile de Continental.
• L'administration américaine réduit l'objectif de taux d'adoption des VE d'ici 2032
• Les nouvelles ventes automobiles aux États-Unis devraient croître de 12 % Y/Y en mars, stimulées par une disponibilité plus large et des promotions accrues
• Tesla a réduit la production en Chine en mars selon Bloomberg

Industriel

• Rockwell a averti que les commandes des clients s'améliorent mais que le rythme est en retard sur les attentes
• Siemens voit une activité de commande plus lente que prévu en Chine et en Europe pour l'automatisation des usines

Centre de données

• Accenture réduit ses prévisions de revenus pour l'exercice 24 citant des coupes supplémentaires dans les dépenses informatiques par les consommateurs face à une incertitude économique accrue

Semi-conducteurs

• Intel va recevoir 20 milliards de dollars d'incitations gouvernementales dans le cadre de la loi CHIPS
• Au SEMICON Chine, les entreprises intensifient l'appel à acheter local
• Nvidia a annoncé sa prochaine génération de GPU IA appelée Blackwell
• NXP et Nvidia s'associent pour accélérer le déploiement de l'IA jusqu'à la périphérie
• Micron annonce des résultats et des perspectives plus solides ; épuise sa capacité en HBM
• SK Hynix a commencé la production en volume de la mémoire HBM de prochaine génération
• Les dépenses en équipement pour fabriques de 300mm prévues atteindre 137 milliards de dollars en 2027, stimulées par l'informatique haute performance et les applications automobiles
• STMicroelectronics franchit la barrière des 20 nm pour les microcontrôleurs de nouvelle génération
• Les États-Unis prévoient d'offrir à Samsung 6 milliards de dollars d'incitations dans le cadre de la loi CHIPS
• TSMC envisage d'ajouter de la capacité CoWaS au Japon