Comment la COVID-19 affecte la chaîne d'approvisionnement en électronique

Si vous avez suivi les actualités, les réseaux sociaux ou simplement votre groupe d'amis, alors vous savez que tout le monde parle du coronavirus (COVID-19). Le 11 mars, l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré l'épidémie pandémique. Indépendamment de ce que vous pensez du gel hydroalcoolique ou de garder vos enfants à la maison loin de l'école, il y a une chose sur laquelle tout le monde peut s'accorder : les effets du COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement manufacturières sont réels et affectent l'économie plus large.

Les fabricants chinois de composants électroniques sous contrat, y compris les fabricants de composants et les fabricants/assembleurs de PCB, contribuent aux difficultés de la chaîne d'approvisionnement ressenties dans l'industrie. Les fabricants de PCB américains que je connais ont cité le COVID-19 comme l'une des raisons pour lesquelles ils ont vu une augmentation des commandes de fabrication et d'assemblage dernièrement, mais le temps dira si cette tendance se poursuit. Malgré un éclair de bonnes nouvelles sur le radar, de nombreux fabricants et fournisseurs de composants luttent pour suivre la demande de nouveaux électroniques, ce qui contribue à la volatilité du marché et à un ralentissement économique plus large. Tout revient aux hoquets de la chaîne d'approvisionnement dus à des fermetures temporaires d'usines à l'étranger.

Le COVID-19 et ses impacts dans la chaîne d'approvisionnement électronique

Le début de la deuxième semaine de mars était assez intéressant. Les nouvelles du COVID-19 avaient fait baisser les actions pendant un certain temps, et les nouvelles qui se sont accumulées pendant les deux premiers mois de 2020 ont commencé à s'installer comme une nouvelle norme. Les principaux indices montrent une certaine volatilité alors que les grandes entreprises technologiques et les fabricants ont vu leurs évaluations chuter. Malgré la baisse, des secteurs comme les biens de consommation durables et la santé étaient en hausse d'environ 20 %.

Le changement dans les évaluations revient à la volatilité de la chaîne d'approvisionnement électronique et aux pénuries de composants. Bien que cela ne tende pas à ressortir dans la plupart des bulletins d'information, les fabricants d'électronique ont été explicites concernant les effets du COVID-19 sur les opérations, et sur la chaîne d'approvisionnement en particulier. Le 27 février, les résultats d'une enquête de l'IPC ont révélé qu'environ 65 % des entreprises électroniques subiraient des retards dans les expéditions de composants, avec des retards atteignant quatre à six semaines.

Certains résultats montrant les retards d'expédition attendus par les grands fabricants d'électronique de milieu de chaîne en raison du COVID-19. Source : IPC.org.

Tout cela revient à satisfaire la demande des consommateurs dans les pays industrialisés, ce qui affecte la ligne de fond. Apple, Microsoft et d'autres entreprises technologiques ont déclaré qu'elles manqueraient leurs objectifs de revenus pour le premier trimestre 2020, en partie à cause des problèmes de chaîne d'approvisionnement, de main-d'œuvre et de logistique causés par l'épidémie de COVID-19. La perturbation dans la chaîne d'approvisionnement des composants cause des perturbations majeures plus haut dans la pyramide de la chaîne d'approvisionnement et pour l'industrie dans son ensemble :

• Les expéditions mondiales de notebooks pour le premier trimestre 2020 devraient chuter de 29 % à 36 % par rapport à l'année précédente en raison de pénuries de main-d'œuvre et de composants en Chine.
• Selon le cabinet de recherche IDC, les expéditions de smartphones en Chine devraient chuter de 40 % au premier trimestre 2020 par rapport à la même période de l'année dernière. Cela équivaut à 33 millions de téléphones en moins achetés en Chine. La baisse attendue sans le COVID-19 n'était que de 5 %.
• Le ministère de la technologie de l'Inde a demandé à ses groupes de pression de l'industrie électronique de fournir une liste de composants pouvant être transportés par avion depuis la Chine afin de prévenir une pénurie de composants imminente pour les fabricants indiens. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement en Inde incluent également des pièces automobiles électriques et mécaniques.
• Des événements industriels importants comme Embedded World, la conférence des développeurs de Facebook et le Mobile World Congress ont été annulés pour prévenir une propagation supplémentaire du COVID-19. Des fabricants majeurs comme Intel ont limité les déplacements de leurs employés afin de prévenir d'autres perturbations.
• Les stocks de laptops pour les grandes marques de consommation (par exemple, HP et Dell) sont faibles, et les consommateurs finaux peuvent connaître des retards pour des appareils plus petits comme les écouteurs et les wearables. Des pénuries ponctuelles sont déjà observées pour des produits comme l'iPad Pro d'Apple.

La pénurie de composants et les retards pour les produits finis sont moins susceptibles de créer des problèmes majeurs pour les consommateurs. Les analystes s'attendent à ce que les consommateurs voient plus de pénuries ponctuelles ou une augmentation quelque peu des prix ; les réelles difficultés se font sentir plus haut dans la chaîne d'approvisionnement, où les fabricants doivent maintenant rassembler des stocks de composants de différents distributeurs en dehors de la Chine. La communauté de fabrication chinoise a tout intérêt à faire revenir les gens au travail puisque la fabrication est un moteur économique majeur en Chine.

Comment les fabricants s'adaptent-ils ?

En termes simples, c'est une course effrénée pour rassembler les commandes de plusieurs sources et tenir les clients informés de la situation. Les grands OEM ressentent la pression d'un point de vue logistique ; même après la fin de la pénurie et lorsque les usines chinoises produisent à pleine capacité, les fabricants devraient s'attendre à des délais plus longs que la normale en raison du transport aérien et maritime surchargé. Tous les fabricants de PCB ne sont pas affectés car ils identifient proactivement les risques sur une base de numéro de pièce, et ils répondent en cherchant des sources alternatives.

Les entreprises EMS avec une capacité de fabrication en Chine prennent des mesures proactives pour éviter une quarantaine. Un seul travailleur arrivant à l'usine avec une toux ou de la fièvre crée un risque de quarantaine de 2 semaines imposée par le gouvernement à l'usine. Dans les cas où des sources de remplacement appropriées peuvent être trouvées au niveau national, les entreprises EMS profitent de ces sources lorsque le coût le permet et lorsque les délais de matières premières sont minimaux. Les fabricants de PCB nus domestiques (US/EU) voient une augmentation des nouvelles commandes.

Les usines chinoises tardent à reprendre pleinement leurs activités après le Nouvel An lunaire à cause du COVID-19.

Dans l'ensemble, la situation du COVID-19 souligne une dépendance excessive au secteur manufacturier chinois, et les entreprises disposant de capacités de fabrication en Chine doivent diversifier les risques de leur chaîne d'approvisionnement. Cela aidera à alléger le stress sur leurs clients plus haut dans la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises peuvent répondre aux pénuries d'approvisionnement en réingénierant certains produits avec des composants alternatifs appropriés et en produisant des produits finaux pour lesquels tous les composants sont encore disponibles. Tout cela repose sur le fait que les fabricants et concepteurs électroniques disposent d'une visibilité en temps réel de la chaîne d'approvisionnement de la part des distributeurs de composants, incluant les stocks de composants, les délais de livraison et les MOQs.

Maintenant plus que jamais, tout le monde, des grandes entreprises électroniques aux concepteurs individuels, a besoin de visibilité sur la chaîne d'approvisionnement alors qu'ils recherchent les composants nécessaires pour de nouveaux produits et des distributeurs pour les fournir. Le moteur de recherche d'Octopart compile les informations provenant des principaux distributeurs électroniques mondiaux, des fabricants de composants et des distributeurs indépendants au même endroit, vous offrant une vue complète de la chaîne d'approvisionnement électronique mondiale.

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