라디오에 숨어 있는 갈륨 문제: 수출 통제와 단일 공급원 프런트엔드

그 무선 장비는 설계 검토를 통과했습니다. 모든 부품은 승인된 재고를 갖추고 있었고, 모든 데이터시트도 확인되었으며, BOM도 일정에 맞춰 동결되었습니다. 그러나 18개월이 지난 지금도 전력 증폭기 뒤에 있는 갈륨비소(GaAs) 웨이퍼는 여전히 중국에 묶여 있습니다.

회로는 적격 상태를 유지했지만, 필요한 수출 허가가 끝내 승인되지 않아 부품은 출하될 수 없었습니다.

이 시나리오는 점점 커지는 문제를 보여줍니다. RF 프런트 엔드는 무역 민감도가 높은 소재, 특수 반도체 공정, 그리고 집중된 공급 경로에 의존합니다. 관세는 도입원가를 끌어올릴 수 있고, 반면 라이선스 문제는 출하를 완전히 멈춰 세울 수 있습니다. 갈륨비소(GaAs)와 질화갈륨(GaN) 소자의 경우, 이러한 노출은 상류 단계의 갈륨에서부터 시작됩니다.

이 시리즈의 앞선 두 편, 6G의 시점은 이제 정해졌다 – 당신의 RF 프런트 엔드에는 마감 시한이 있다 및 누가 아직도 RF 전력을 만드는가? 2027 공급업체 지도에서는 7GHz 대역 스펙트럼에 필요한 프런트 엔드와 이를 구축할 수 있는 공급업체들을 다뤘습니다. 이번 글은 그 부품들이 실제로 출하될 수 있는지를 묻습니다.

핵심 요점

• 중국은 전 세계 1차 갈륨의 약 99%를 생산합니다. 미국 대상 수출 금지 조치는 현재 2026년 11월 27일까지 중단된 상태입니다.
• 고출력·고주파 RF 단계에는 대체 가능한 실리콘 드롭인 솔루션이 없는 경우가 많기 때문에, 갈륨 공급 차질은 재설계와 재인증을 강제할 수 있습니다.
• 중국산 반도체 중 해당 품목 다수에는 이미 추가 50%의 Section 301 관세가 부과되고 있으며, 또 다른 반도체 관세 조치가 2027년 6월 23일로 예정되어 있습니다.
• RF 부품은 단일 공급원, 단일 지역, 단일 유통 채널 노출 여부를 초기에 선별해야 합니다. 그런 다음 대체품을 아직 인증할 수 있을 때 분류, 원산지, 제조 정보를 검증해야 합니다.

갈륨은 RF 부품 뒤에 있는 제약 요인이다

갈륨은 보통 보크사이트와 아연 처리의 부산물로 회수되므로, 가격이나 정책 변화에 공급이 신속하게 반응하기 어렵습니다. 미국 지질조사국에 따르면, 중국은 전 세계 1차 갈륨 생산의 약 99%를 차지하며, 미국은 1987년 이후 1차 갈륨을 전혀 회수하지 못했습니다.

중국의 통제는 단계적으로 도입되었습니다. 수출 라이선스 제도는 2023년 8월부터 발효되었습니다. 2024년 12월에는 중국이 갈륨 및 기타 이중용도 물질에 대해 미국 대상 금지 조치를 시행했으며, 이후 이를 2025년 11월에 중단했고, 그 효력은 2026년 11월 27일까지입니다. 다만 보다 광범위한 수출 라이선스 체계 자체는 여전히 유지되고 있으며, 미국 군사 최종사용자 및 최종용도와 관련된 제한도 해제되지 않았습니다.

중단 조치가 공급을 회복시키지는 못했다

2026년 5월 CSIS 분석에 따르면, 중국의 비가공 갈륨 수출은 2025년에 94% 감소했으며, 미국의 대중국 수입은 2025년 3월 이후 사실상 중단되었습니다. 2026년 4월에는 중국 외 지역의 현물 갈륨 가격이 킬로그램당 약 1,850달러에 도달했습니다. S&P Global의 2026년 8월 시장 보고서는 중국 내 가격을 약 300달러로 제시했습니다.

라이선스 병목은 기판 수준에서도 드러납니다. AXT는 중국 자회사가 GaAs 및 인듐인화물 기판을 생산하고 있는데, 아시아와 유럽 고객용 허가는 취득했음에도 미국 고객용 GaAs 수출 허가는 단 한 건도 승인되지 않았다고 보고했습니다.

대체 공급망은 등장하고 있지만, 속도는 더딥니다. Alcoa는 2026년 8월 서호주 Wagerup 갈륨 프로젝트의 착공에 들어갔고, Rio Tinto는 퀘벡에 2027년 가동 예정인 파일럿 플랜트를 건설 중입니다. 이러한 프로젝트는 미래 공급 기반을 다변화하겠지만, 현재 인증이 진행 중인 RF 설계의 노출도를 바꾸기에는 큰 도움이 되지 않습니다.

왜 갈륨 공급 차질이 무선 장비 재설계를 강제할 수 있는가

GaAs 소자는 웨이퍼 자체에 갈륨을 포함하고 있으며, GaN 소자는 그 층이 탄화규소(SiC) 위에 성장하든 실리콘 위에 성장하든 에피택셜 층에 갈륨을 사용합니다. 일부 응용 분야에서는 실리콘이 이 둘과 겹치기도 하지만, 많은 고출력·고주파 RF 단계에서는 동일한 주파수 범위, 대역폭, 효율, 전력 밀도, 열 설계를 유지하면서 대체할 수 있는 실리콘 드롭인 부품이 없습니다. 따라서 소자 기술을 바꾸면 매칭, 바이어스, 열 설계, 레이아웃, 선형성, 디지털 프리왜곡, 생산 테스트, 적격 인증까지 다시 열릴 수 있습니다.

자사의 2026년 5월 실적 발표 컨퍼런스콜에서 MACOM은 경쟁사의 RF 전력 사업 철수로 생긴 기회가 2026년 매출에는 기여하지 않을 것이며, 고객이 새로운 플랫폼을 설계 및 인증 단계로 이동시키는 점을 감안할 때 가장 빠른 경우도 2027년 하반기라고 밝혔습니다. 허가 거부나 가격 급등은 몇 주 안에 닥칠 수 있지만, 대체안을 재설계하고 인증하고 양산을 확대하는 데는 몇 달이 걸리며, 그 차이는 결국 생산이 떠안게 됩니다.

프런트 엔드가 통제 목록과 만나는 지점

수출 분류는 RF 소자에 라이선스가 필요한지 여부를 독립적으로 결정할 수 있습니다. 수출관리규정(EAR)은 상무부 통제 목록에서 특정 마이크로파 소자를 수출통제분류번호(ECCN) 3A001.b로 규제하며, 그 기준은 소자 유형, 주파수, 출력 전력, 그리고 일부 범주의 경우 분수 대역폭입니다.

특정 모놀리식 마이크로파 집적회로(MMIC) 증폭기에 3A001.b.2가 적용되는지는 하나의 파라미터만으로 결정되지 않습니다:

• 주파수. 6.8GHz 초과 8.5GHz 이하 정격 부품의 경우 해당 조항은 3A001.b.2.b.1입니다. 7GHz 후보 대역은 이 범위 안에 들어갑니다.
• 출력 전력 및 대역폭. 분수 대역폭이 10%를 초과할 때 피크 포화 출력 전력이 10W를 넘으면 기준에 해당합니다.
• 설계 의도. 해당 항목의 주석은 통신을 포함한 다른 용도로 특별 설계된 MMIC를 별도로 다룹니다.
• 목적지, 최종사용자, 최종용도. 민간 통신 용도로 수출되는 품목을 포함해 라이선스 요건은 서로 다릅니다.

데이터시트는 주파수와 출력 수치를 제공하며, 항목의 주석과 목적지가 라이선스 필요 여부를 결정합니다.

관세는 분류와 원산지에 따라 달라진다

특정 중국산 반도체 제품에는 이미 추가 50%의 Section 301 관세가 부과되고 있습니다. 두 번째 Section 301 조치는 동일한 미국 통일관세표(HTSUS)의 18개 소호에 적용되며, 그 대부분은 8541류와 8542류에 속합니다. 현재 세율은 0%로 설정되어 있지만, 2027년 6월 23일에 아직 발표되지 않은 세율로 인상될 예정입니다.

세율은 일부 경우 제품의 법적 원산지가 어디로 판단되는지에 따라 달라집니다. 원산지를 결정할 때 미국 관세국경보호청(CBP)은 사실관계별 실질적 변형 분석을 적용합니다. RF 프런트 엔드 모듈과 관련된 2025년 판정에서 CBP는 미국 내 프런트 엔드 웨이퍼 공정이 반도체 다이를 형성했고 이후 중국에서의 공정이 이를 실질적으로 변형하지 않았다는 이유로 미국산 원산지를 인정했습니다. 따라서 원산지는 설계 단계에서부터 관리해야 하는 소싱 필드입니다.

설계가 아직 열려 있을 때 데이터를 기록하라

조달이 집중된 RF 부품에 대해서는 BOM 또는 PLM 시스템에 다음 세 가지를 기록하십시오:

1. 분류. ECCN과 HTSUS 코드를 기록하고, 출처와 검증 날짜도 함께 남기십시오.
2. 원산지 및 제조. 알려진 원산지 국가, 제조 위치, 그리고 공개된 경우 구체적인 팹까지 기록하십시오. 공급업체가 동일 부품을 둘 이상의 사이트에서 생산하는 경우, 같은 MPN이라도 사이트나 로트에 따라 노출도가 달라질 수 있습니다.
3. 채널. 해당 부품에 대해 사용 가능한 승인된 조달 경로와, 대체품이 엔지니어링 적격 인증을 마쳤는지 여부를 기록하십시오.

Octopart로 집중도를 선별하라

Octopart는 1차 선별 도구가 될 수 있습니다. 재고, 라이프사이클, 원산지 국가, ECCN, HTS 정보를 활용할 수 있다면 이를 사용해, RF 프런트 엔드에서 단일 제조사, 단일 제조 지역 또는 단일 승인 채널에 묶인 부품이 있는지 확인하십시오. 여러 유통업체 목록이 있더라도 실제로는 하나의 제조사, 하나의 팹, 하나의 상류 소재 공급원으로 거슬러 올라갈 수 있습니다.

워크플로는 Screen → Verify → Qualify입니다. 

• Screen으로 집중된 부품을 식별합니다.
• Verify로 제조사, 공인 유통업체, 산업안보국(BIS), CBP, 미국 무역대표부(USTR) 또는 해당 관할 기관을 통해 분류, 원산지, 제조 정보를 검증합니다.
• Qualify로 설계가 아직 이를 수용할 수 있을 때 공급 집중도를 낮출 수 있는 대체품을 인증합니다.

무역 노출은 BOM 동결 이후에도 계속된다

RF 소싱 일정표에 반드시 넣어야 할 날짜는 두 가지입니다:

• 2026년 11월 27일: 중국의 미국 대상 갈륨 중단 조치는 이 날짜에 만료될 예정입니다. 다른 무역 합의에 따라 연장될 가능성은 있지만, 2027년 RF 공급망을 그 연장이 있을 것이라고 가정한 채 계획해서는 안 됩니다.
• 2027년 6월 23일: 두 번째 미국 반도체 Section 301 조치가 아직 발표되지 않은 관세율을 추가할 예정입니다.

동결된 BOM이라도 여전히 하나의 소재 공급원, 제조 사이트, 국가 또는 라이선스 체계에 의존할 수 있습니다. 도입부의 무선 장비가 팀이 수행한 모든 점검을 통과한 이유는, 분류, 원산지, 채널이 체크리스트에 없었기 때문입니다. 공급업체와 인증 계획을 아직 바꿀 수 있을 때 이 세 항목을 체크리스트에 넣으십시오.